marché mondial des parfums et cosmétiques

SEPTEMBRE 2014
MARCHÉ MONDIAL
DES PARFUMS ET
COSMÉTIQUES
Stratégies et modèles de
développement
UNE ÉTUDE POUR
Maîtriser tous les chiffres clés du
marché
Décrypter et comparer les performances
financières et les stratégies des acteurs
Anticiper l’évolution du secteur
WWW.LESECHOS-ETUDES.FR
PARFUMS ET COSMÉTIQUES :
UN MARCHÉ SOLIDE
UN MARCHÉ BIEN ORIENTÉ AVEC DE
NOMBREUX DÉFIS…
Le marché des parfums et cosmétiques bénéficie de
fondamentaux solides. Il affiche une croissance continue
sur le très long terme. L'année 2013 ne déroge pas à
la règle. Bien que ralentissante, la croissance demeure
satisfaisante. Ce constat ne doit pas pour autant occulter les défis auxquels font face les acteurs :
Les marchés historiques sont peu dynamiques. Si
les nouveaux marchés recèlent d’importants réservoirs
de croissance, les stratégies de développement mises
en place ne sont pas sans risque : de l'échec (arrêt
par Coty de la marque chinoise TJoy trois ans après
son rachat, retraits de Garnier et de Revlon du marché chinois…), à l'effet de mix négatif (cf. difficultés du
groupe P&G) ;
+50%
DES PARTS DU MARCHÉ
MONDIAL DES PARFUMS
ET COSMÉTIQUES SONT
REPRÉSENTÉES PAR LES
NOUVEAUX MARCHÉS
Source : Les Echos Études
La pression concurrentielle s’accroît : développement
et sophistication de l’offre MDD, montée en puissance
des acteurs positionnés sur les petits prix (Kiko,
Cosnova Beauty, e.l.f.), diversification des enseignes
de mode…
Le pouvoir de négociation des distributeurs se
renforce, dans le mass, le sélectif et à l’officine ;
L’offre produits, complexe et matricielle, induit une
inflation des coûts industriels et logistiques et de
lourds investissements en marketing et force de vente.
…INCITANT LES ACTEURS À REVOIR
LEURS STRATÉGIES
Afin de nourrir la croissance sur les marchés historiques
(où les paniers moyens sont les plus élevés) et poser
les bases d’une croissance rentable sur les nouveaux
marchés, plusieurs leviers sont actionnés :
ecentrage et optimisation de l’offre pour concentrer
R
les investissements sur les actifs les plus stratégiques
et les plus profitables. Cette stratégie, mise en œuvre
par de nombreux groupes occidentaux et japonais,
est également suivie par le chinois Shanghai Jahwa ;
endance à la retailization pour renouer le contact
T
avec la clientèle et développer des circuits alternatifs
de distribution ;
ise en place de stratégies Internet ambitieuses, tant
M
dans le domaine du e-commerce que de la relation
client ;
artenariats avec des groupes locaux, voire rachats
P
de distributeurs, afin de s’adapter aux spécificités
des nouveaux marchés et maximiser les chances de
succès.
L’AUTEUR DE L’ÉTUDE
Consultant, fondateur et dirigeant du
cabinet L&CPG, Nicolas Boulanger suit
le secteur des parfums et cosmétiques
depuis près de 15 ans. Avant de lancer
en 2012 sa propre activité de conseil, il
a notamment dirigé le Pôle Luxe-ModeBeauté d’Eurostaf/Les Echos Etudes. Nicolas Boulanger intervient également sur
les thèmes des parfums et cosmétiques
pour Les Echos Formation en inter et
intra-entreprise depuis 2009. Grâce aux
études et aux missions qu’il réalise ainsi qu’à de nombreuses interventions en
entreprises, il est en contact permanent
avec les acteurs du marché.
UN SECTEUR FACE À SES DÉFIS
01. LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ
• La croissance s’est tassée en 2013 mais demeure satisfaisante
• Les nouveaux marchés, moteurs de la croissance
02. FORCES EN PRÉSENCE ET PERFORMANCES DES ACTEURS
• La concentration en tête de classement se renforce
• Des performances financières (croissance et profitabilité) contrastées
• Des capacités d’acquisition très importantes
03. LES STRATÉGIES D’OFFRE
• Une tendance à l’inflation du nombre de références en portefeuilles
• Le déploiement tous azimuts de l’offre a ses limites
• Focus sur les stratégies de recentrage et d’optimisation
04.LES STRATÉGIES DE DISTRIBUTION
20
PLUS D’UNE
VINGTAINE
DE GROUPES PASSÉS
AU CRIBLE
- L'Oréal
- Procter & Gamble
- Estée Lauder
- Shiseido
- Beiersdorf
- Johnson & Johnson
- LVMH
- Coty
- Yves Rocher
- Kiko
- etc.
• Analyse des modèles observables
• Une tendance à la retailization dans le secteur pour renouer le contact avec
la clientèle
• Le développement des circuits alternatifs en complément des circuits traditionnels
• Internet pour un contact désintermédié avec la clientèle
05.LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL
• L’internationalisation, un axe stratégique majeur
• Les stratégies mises en place sur les nouveaux marchés ne sont pas
sans risque
• Focus sur les inflexions stratégiques
06.L’ORGANISATION DE LA R&D ET DE LA PRODUCTION
• Le développement d’une R&D mondiale afin d’accompagner l’internationalisation des activités
• L’implantation de sites de production locaux, une tendance lourde
LE PÔLE BEAUTÉ-LUXE MODE
des Echos Etudes animé par Cécile Desclos
LES DERNIÈRES ÉTUDES PUBLIÉES
ACHAT D'OCCASION, ACHAT GROUPÉ, LOCATION, MARCHÉ
ENTRE PARTICULIERS, VENTES PRIVÉES, BOX : LES MEILLEURES PRATIQUES DE LA CONSOMMATION ALTERNATIVE
Cécile Desclos
Responsable du pôle
Beauté-Luxe-Mode
Nouveaux modes de consommation face à la crise, nouveaux modèles économiques
Mars 2014
Évolution des business models et ruptures stratégiques face aux
nouveaux défis du marché
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Juin 2014
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MARCHÉ MONDIAL DU LUXE
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