Jahresauftakt-Pressekonferenz Frankfurt am Main 04. Februar 2015 Deutschland und Europa vor großen Herausforderungen Anforderungen an Finanzinstitute wachsen Weltweite Wachstumsschwäche Andauernde Niedrigzinsphase Regulatorische Einschränkungen für Banken Geopolitische Krisen Ungelöster Klimawandel Jahresauftakt-Pressekonferenz / Frankfurt am Main / 04. Februar 2015 2 Gesamtgeschäft der KfW Bankengruppe 2014 Fördervolumen auf rd. 74 Mrd. EUR gestiegen Gesamtgeschäft1 Entwicklung des Fördergeschäfts (in Mrd. EUR) Inländisches Fördergeschäft Internationales Geschäft KfW-Sonderprogramm Kapitalmarktnahe Finanzierungen 90 81,4 80 70,4 70 › Fördergeschäftsmodell bewährt › Förderung in Deutschland 73,4 72,5 74,1 nachfragebedingt wie erwartet rückläufig › Deutliche Zunahme bei internationalen 63,9 Finanzierungen 60 47,6 50 66,6 40 50,6 51,6 19,2 19,7 20,5 2011 2012 2013 50,9 50,9 30 20 10 0 1 13,4 15,0 2009 2010 25,5 2014 2014: Bereinigt um 153 Mio. EUR Zusagen Export- und Projektfinanzierung mit Refinanzierung aus Programmkrediten KfW. Jahresauftakt-Pressekonferenz / Frankfurt am Main / 04. Februar 2015 3 Förderung Deutschland 2014 47,6 Mrd. EUR Neuzusagen – Ausdruck der Subsidiarität Geschäftsbereich Mittelstandsbank (in Mrd. EUR) Geschäftsbereich Kommunal- und Privatkundenbank / Kreditinstitute (in Mrd. EUR) KfW-Sonderprogramm 40 Herausforderndes Marktumfeld › Anhaltende Investitionszurückhaltung bei Unternehmen 36,9 › Niedrigzinspolitik der EZB 35 25 29,2 29,3 28,9 28,6 30 23,8 22,4 24,1 27,7 27,0 22,6 Dennoch: › Förderschwerpunkt Wohnen weiterhin dynamisch (Neuzusagen 14,3 Mrd. EUR) 19,9 20 › Sehr gute Ergebnisse in der Gründungs- 15 (2,8 Mrd. EUR) und Innovationsförderung (1,4 Mrd. EUR) 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jahresauftakt-Pressekonferenz / Frankfurt am Main / 04. Februar 2015 4 Ausblick: Förderung Deutschland Subsidiarität – Gezielte Impulse zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Neuausrichtung und Ausbau Beteiligungsfinanzierung: Hebelung von ca. 2,5 Mrd. EUR Fondsvolumen in den nächsten Jahren im VC Markt Fortsetzung Breitenprogramme für Gründung und Innovation: 2014 4,1 Mrd. EUR für über 22.000 junge und innovative Unternehmen Verbesserte Energieeffizienzförderung im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Energieeffizienz Aktive Beteiligung bei Aufbau von Investitionsinitiativen Jahresauftakt-Pressekonferenz / Frankfurt am Main / 04. Februar 2015 5 Förderung: Europa Wachsende Bedeutung von KfW und nationalen Förderbanken Verstärktes Engagement bei europäischen Globaldarlehen Unterstützung beim Aufbau von nationalen Förderbanken (Portugal, Irland) Verstärkte Kooperation mit nationalen Förderbanken (Italien, Frankreich, Spanien, Polen) Stärkeres europäisches Engagement bei Export- und Projektfinanzierung Umsetzung des „Juncker-Plans“ braucht nationale Förderbanken Jahresauftakt-Pressekonferenz / Frankfurt am Main / 04. Februar 2015 6 Ausblick: Europa 8 Mrd. EUR geplanter KfW-Beitrag zum „Juncker-Plan” (2015-2017) Schwerpunkt KMU › Ausweitung Globaldarlehen Europa: + rd. 1,75 Mrd. EUR › Ausbau Beteiligungsfinanzierung mit EU-Bezug (Venture Capital): + rd. 0,6 Mrd. EUR Projektfinanzierung › Verstärkte Projektfinanzierung mit EU-Bezug: + rd. 5,5 Mrd. EUR › Weiteres Einbringen von Eigenkapital in Investitionsplattformen (z.B. Fonds Marguerite): + rd. 0,15 Mrd. EUR › Beteiligung an europäischen Verbriefungstransaktionen Jahresauftakt-Pressekonferenz / Frankfurt am Main / 04. Februar 2015 7 Internationale Finanzierungen: Export- und Projektfinanzierung KfW IPEX-Bank – Expertise bewiesen – selektives Wachstum Geschäftsfeld Export- und Projektfinanzierung KfW IPEX-Bank (in Mrd. EUR) › Starke Nachfrage nach Exportfinanzierung › Strukturierte Projektfinanzierung 20 16,6 15 13,4 Erfolge Export- und Projektfinanzierung ausgeweitet › Konsortialgeschäft ausgebaut › EZB-Stresstest mit gutem Ergebnis 13,7 bestanden 10 5 0 2012 2013 2014 Jahresauftakt-Pressekonferenz / Frankfurt am Main / 04. Februar 2015 8 Internationales Geschäft: KfW Entwicklungsbank und DEG Historisches Rekordvolumen – Führender Finanzierer von Entwicklungs- und Schwellenländern Erfolge Entwicklungsfinanzierung Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank / DEG (in Mrd. EUR) KfW Entwicklungsbank › Zusagen für „Klima- und Umweltschutz“: DEG 10 8,8 +70 % auf 4,7 Mrd. EUR › 500 Mio. EUR Zusagen für 1,5 8 6,7 6,2 5,7 6 4,5 4 2 0 1,2 5,8 1,2 1,5 › 90% der Zusagen ODA-fähig › DEG: Finanzierungen für deutsche 1,3 1,0 7,4 4,5 4,5 4,9 Unternehmen: +66 % auf 253 Mio. EUR › DEG: 855 Mio. EUR Zusagen in Afrika und 5,3 3,5 2009 „Frieden und Sicherheit“: 15 Mio. Menschen in 22 Ländern erreicht weiteren Zukunftsmärkten 2010 2011 2012 2013 2014 Jahresauftakt-Pressekonferenz / Frankfurt am Main / 04. Februar 2015 9 Umwelt- und Klimaschutz KfW weltweit führend in Umwelt- und Klimaschutzfinanzierung Anteil Umwelt- und Klimaschutzförderung am Gesamtzusagevolumen Highlights › 26,6 Mrd. EUR für den Umwelt- und Klimaschutz weltweit 50% 40% 40% Ziel 30% 31% 31% 38% 36% › KfW-Finanzierungen in Deutschland: › KfW unverändert größter Finanzierer der Energiewende 32% › 490.000 Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert › KfW weltweit gefragter Ansprechpartner für 20% Klima- und Umweltschutzfinanzierung (u.a. für UN) 10% 0% › KfW führend bei Mobilisierung von 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jahresauftakt-Pressekonferenz / Frankfurt am Main / 04. Februar 2015 Investitionen in Umwelt- und Klimaschutz (Green-Bonds, strukturierte Fonds) 10 KfW Kapitalmarktaktivitäten Erfolgreiches Jahr: Attraktive Einstandssätze und Einführung von Produktinnovationen Refinanzierung 2014 Öffentliche Anerkennung Mittelaufnahme: › EUR 57,4 Mrd. / 250 Anleihen / 13 Währungen / EUR 45 % / USD 38 % Meilensteine: › KfW-Green-Bonds (jeweils mit Rekordvolumina: EUR 1,5 Mrd. und USD 1,5 Mrd.) Ausblick 2015 › Fortführung der etablierten Emissionsstrategie Ziel: EUR 55-60 Mrd. › Höherer Anteil Fremdwährungsrefinanzierung erwartet › Erfolgreicher Start: Per 31.01.2015 rd. EUR 8,7 Mrd. in 7 Währungen › Erste KfW-Renminbi-Anleihe mit Börsennotierung in Frankfurt Bildquelle: IFR, Global Capital, www.gfmag.com Jahresauftakt-Pressekonferenz / Frankfurt am Main / 04. Februar 2015 11 Modernisierung der KfW Professionalisierung vorantreiben – Zentrale Meilensteine erreicht KWG › Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorgaben in vollem Gang › Corporate Governance-Regeln bereits zum 01. Juli 2014 umgesetzt › Andere aufsichtsrechtliche Bestimmungen treten ganz überwiegend ab 2016 in Kraft › Masterplan-Großprojektportfolio zur Modernisierung der IT-Landschaft der KfW und zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen definiert Großprojekte › Governance für Großprojekte neu aufgestellt, insbesondere Projekt SAPFin › Wesentliche Großprojekte in Durchführungsphase (z.B. SAPFin, Marktpreis- und Liquiditätsrisiko, Handelssystem Summit) Digitalisierung Fördergeschäft › Erfolgreicher Start Online-Plattform Bankdurchleitung Online 2.0 › Postbank und Commerzbank erfolgreich angeschlossen › Anbindung weitere Finanzierungspartner in 2015 und Erweiterung auf gewerbliche Förderprodukte ab 2016 ff. Jahresauftakt-Pressekonferenz / Frankfurt am Main / 04. Februar 2015 12 Jahresauftakt-Pressekonferenz Frankfurt am Main 04. Februar 2015