月刊REIT(リート)レポート（2017年1月版）

月刊REIT(リート)レポート（2017年1月版）
2016年12月末時点の情報を基に作成
◆全体概況
・12月の東証REIT指数は、前月比58.94ポイントの1,855.83ポイントで終了した。
・12月の日本銀行による買入れは4回・52億円、累計買入れ総額は3,590億円となった。
・日本プロロジスリート投資法人（3283）が公募増資を発表した。
・森トラスト・ホテルアセットマネジメント株式会社が運用する森トラスト・ホテルリート投資法人（3478）の上場が承認された。上場予定日は2月7日。
・産業ファンド投資法人（3249）は決算期を6月・12月から1月・7月に変更し、2017年7月期の運用期間は2017年1月から7月の7ヶ月間となる。
◆月間市場動向
予想年間分配金利回り*
時価総額合計
3.53%
12.12 兆円
1日平均売買代金**
前月比
358 億円
+4.27%
東証REIT指数
前月比
1,855.83
-4.17%
前月比
+58.94
*時価総額加重平均予想年間分配金利回り、**立会内
◆銘柄別月間合計売買代金ランキングトップ5*（2016/12/01～2016/12/31）
順位
コード
1
2
3
4
5
8960
8951
8952
3283
3279
銘柄名（投資法人名）
ユナイテッド・アーバン投資法人
日本ビルファンド投資法人
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本プロロジスリート投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人
用途区分
月間売買代金（百万円）
総合型
オフィス
オフィス
物流施設
オフィス＋商業
51,086
47,957
44,118
40,213
38,871
前月比**
+27.7%
-2.1%
-13.7%
+30.5%
+8.5%
*東証REIT市場における当月の立会内売買代金トップ5銘柄を掲載。**前月比は、1日平均売買代金の前月比を掲載。
◆東証REIT指数推移グラフ（左：月足[過去2年間]｜右：日足[当月]）
2,200
1,900
2,000
1,850
1,800
1,800
1,600
1,750
1,400
1,700
（出所：Bloomberg）
◆1月決算期銘柄（権利付最終日：1月26月（木））
コード
8957
8967
3234
3269
3278
3282
銘柄名(投資法人名)
東急リアル・エステート投資法人
日本ロジスティクスファンド投資法人
森ヒルズリート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
利回り(%)
3.55%
3.28%
3.29%
3.14%
4.06%
3.44%
銘柄名(投資法人名)
コード
イオンリート投資法人
ヘルスケア＆メディカル投資法人
サムティ・レジデンシャル投資法人
いちごホテルリート投資法人
スターアジア不動産投資法人
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
3292
3455
3459
3463
3468
3471
利回り(%)
4.66%
4.50%
6.00%
4.53%
6.24%
2.95%
◆東証REIT指数連動型ETF
コード
1343
1345
1398
1476
1488
1595
1597
銘柄名
月末終値売買単位純資産総額信託報酬*
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動上場投信
上場インデックスファンド Jリｰト(東証REIT指数)隔月分配型
ＳＭＡＭ東証ＲＥＩＴ指数上場投信
iシェアーズ　Ｊリート ETF
ダイワ上場投信－東証ＲＥＩＴ指数
NZAM 上場投信東証REIT指数
ＭＡＸＩＳＪリート上場投信
*税抜
1/4
1,968
1,869
1,872
1,882
1,882
1,844
1,865
円
円
円
円
円
円
円
10
100
10
1
10
10
10
口 2,262 億円
口 1,331 億円
口
319 億円
口
476 億円
口
81 億円
口
818 億円
口
648 億円
運用会社
野村AM
0.320%
日興AM
0.300%
三井住友AM
0.220%
0.160% ブラックロック・ジャパン
0.155% 大和証券投資信託委託
農林中金全共連AM
0.248%
三菱UFJ国際投信
0.250%
◆個別銘柄情報
銘柄名(投資法人名)
コード
用途区分
投資口価格(円)
月間騰落率利回り*
決算期
時価総額(百万円)
8951
日本ビルファンド投資法人
オフィス
647,000
1.57%
2.67% 6月・12月
913,564
8952
ジャパンリアルエステイト投資法人
オフィス
637,000
2.91%
2.66%
3月・9月
834,030
8953
日本リテールファンド投資法人
商業施設
236,600
1.89%
3.59%
2月・8月
603,850
8954
オリックス不動産投資法人
総合型
184,500
6.59%
3.25%
2月・8月
465,792
8955
日本プライムリアルティ投資法人
オフィス＋商業
460,500
-0.97%
3.05% 6月・12月
402,016
8956
プレミア投資法人
オフィス＋住宅
138,200
2.29%
3.55% 4月・10月
182,008
8957
東急リアル・エステート投資法人
オフィス＋商業
148,100
4.44%
3.55%
1月・7月
144,782
8958
グローバル・ワン不動産投資法人
オフィス
438,000
3.18%
3.35%
3月・9月
8960
ユナイテッド・アーバン投資法人
総合型
177,900
2.01%
3.54% 5月・11月
541,353
8961
森トラスト総合リート投資法人
総合型
184,400
7.08%
3.90%
243,408
8963
インヴィンシブル投資法人
総合型
52,700
-7.54%
4.71% 6月・12月
193,715
8964
フロンティア不動産投資法人
499,500
-1.87%
3.92% 6月・12月
247,752
8966
平和不動産リート投資法人
83,700
6.62%
4.43% 5月・11月
8967
日本ロジスティクスファンド投資法人
物流施設
246,400
9.41%
3.28%
1月・7月
216,832
8968
福岡リート投資法人
総合型
184,800
1.15%
3.57%
2月・8月
138,045
8972
ケネディクス・オフィス投資法人
総合型
672,000
10.16%
8973
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人
住宅
129,900
6.65%
8975
いちごオフィスリート投資法人
オフィス
76,000
-1.55%
5.03% 4月・10月
116,453
8976
大和証券オフィス投資法人
オフィス
590,000
1.90%
3.58% 5月・11月
293,742
8977
阪急リート投資法人
総合型
146,100
-2.08%
3.59% 5月・11月
87,294
8979
スターツプロシード投資法人
住宅
151,100
0.27%
5.56% 4月・10月
8984
大和ハウスリート投資法人
総合型
295,600
3.83%
3.18%
8985
ジャパン・ホテル・リート投資法人
ホテル
78,600
-1.26%
8986
日本賃貸住宅投資法人
住宅
78,400
-4.39%
8987
ジャパンエクセレント投資法人
総合型
148,300
4.00%
3.53% 6月・12月
193,635
3226
日本アコモデーションファンド投資法人
住宅
511,000
8.26%
3.23%
247,590
3227
ＭＣＵＢＳＭｉｄＣｉｔｙ投資法人
総合型
337,000
-1.61%
3234
森ヒルズリート投資法人
総合型
157,900
4.43%
3.29%
1月・7月
276,426
3249
産業ファンド投資法人
物流＋インフラ
557,000
5.29%
3.45%
1月・7月
196,378
3269
アドバンス・レジデンス投資法人
住宅
309,000
7.22%
3.14%
1月・7月
417,150
3278
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
住宅
316,500
5.57%
4.06%
1月・7月
110,486
3279
アクティビア・プロパティーズ投資法人
オフィス＋商業
551,000
9.54%
3.31% 5月・11月
366,532
3281
ＧＬＰ投資法人
物流施設
134,600
4.91%
3.68%
2月・8月
384,024
3282
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
住宅
262,500
6.84%
3.44%
1月・7月
134,794
3283
日本プロロジスリート投資法人
物流施設
238,900
0.84%
3.47% 5月・11月
454,693
3287
星野リゾート・リート投資法人
ホテル
610,000
1.16%
3.80% 4月・10月
99,743
3290
ＳＩＡ不動産投資法人
オフィス＋商業
396,000
4.49%
5.62%
2月・8月
37,481
3292
イオンリート投資法人
商業施設
127,900
4.15%
4.66%
1月・7月
167,480
3295
ヒューリックリート投資法人
総合型
196,100
5.49%
3.28%
2月・8月
204,924
3296
日本リート投資法人
総合型
285,000
4.28%
5.22% 6月・12月
111,651
3298
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
96,400
9.92%
7.31% 4月・10月
78,618
3308
日本ヘルスケア投資法人
ヘルスケア
177,200
-1.56%
4.63% 4月・10月
13,224
3451
トーセイ・リート投資法人
総合型
107,700
-0.37%
6.24% 4月・10月
19,730
3309
積水ハウス・リート投資法人
総合型
150,100
5.26%
3.52% 4月・10月
134,189
3453
ケネディクス商業リート投資法人
商業施設
266,400
3.46%
4.53%
3月・9月
112,540
3455
ヘルスケア＆メディカル投資法人
ヘルスケア
104,800
-2.87%
4.50%
1月・7月
12,628
3459
サムティ・レジデンシャル投資法人
住宅
86,700
2.85%
6.00%
1月・7月
24,536
3460
ジャパン・シニアリビング投資法人
ヘルスケア
141,200
-3.42%
4.96%
2月・8月
11,966
3462
野村不動産マスターファンド投資法人
総合型
176,800
3.70%
3.29%
2月・8月
739,577
3463
いちごホテルリート投資法人
ホテル
128,900
3.29%
4.53%
1月・7月
33,202
3466
ラサールロジポート投資法人
物流施設
110,700
0.00%
4.60%
2月・8月
121,770
3468
スターアジア不動産投資法人
総合型
97,600
7.73%
6.24%
1月・7月
33,642
3470
マリモ地方創生リート投資法人
総合型
80,900
3.19%
7.78% 6月・12月
3471
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
333,000
8.65%
2.95%
3472
大江戸温泉リート投資法人
ホテル
80,800
1.76%
6.22% 5月・11月
14,236
3473
さくら総合リート投資法人
総合型
78,800
2.74%
3.10%
26,240
3476
投資法人みらい
総合型
171,200
-
商業施設
オフィス＋住宅
オフィス
物流施設
3月・9月
84,884
84,942
3.42% 4月・10月
272,082
3.36%
143,605
3月・9月
38,799
2月・8月
449,099
4.27%
12月
295,685
4.44%
3月・9月
128,580
2月・8月
4.55% 6月・12月
1月・7月
2月・8月
5.11% 4月・10月
89,650
7,359
74,592
50,290
*予想年間分配金（今期予想分配金を2倍、運用会社からの発表がない場合は、前期実績を2倍して算出した値）を基に算出
◆東証REIT指数先物
限月取引
取引期間
立会内外月間取引高（単位）
月末建玉残高（単位）
2016年12月限
2017年3月限
2016年03月11日～2016年12月08日
2016年06月10日～2017年03月09日
22,876
26,824
0
16,976
2/4
◆月間一日平均売買代金と月末時価総額の推移
80,000
16
時価総額（兆円）[右]
70,000
一日平均売買代金*（百万円）[左]
14
60,000
12
50,000
10
40,000
8
30,000
6
20,000
4
10,000
2
0
※2013/7/1時点を1,000として算出
0
（算出）東証、（出所）Bloomberg
*立会内外
◆東証REIT用途別指数推移（直近1年間）
1,250
1,200
東証REITオフィス指数
東証REIT住宅指数
東証REIT商業・物流等指数
東証REIT指数
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
※2013/7/1時点を1,000として算出
（算出）東証、（出所）Bloomberg
2016年1月初時点の値を1,000として算出した値（出所：Bloomberg）
◆予想年間分配金利回り推移
％
10
9
Jリート予想年間分配金利回り
国債利回り（10年）
イールドスプレッド（対10年債）
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
（出所：Bloomberg）
3/4
◆東証公式Jリートガイドブック
・Jリート（不動産投資信託）について、基礎から学ぶことのできるガイドブックです。
・Jリートの仕組みや市場の状況を分かりやすく解説します。
http://www.jpx.co.jp/learning/tour/books-brochures/01.html
◆「Jリートview」～東証の個人投資家向けJリートサイト～
・保有物件動画、専門家インタビュー等が掲載されている有用なサイトです。
http://reit.tse.or.jp/
◆REIT(リート)についてさらに知りたい方はこちら
◆REITって何？
http://www.jpx.co.jp/equities/products/reits/outline/index.html
◆Jリート一覧
http://www.jpx.co.jp/equities/products/reits/issues/index.html
◆Jリート投資口価格情報一覧
http://quote.jpx.co.jp/jpx/template/qsearch.exe?F=tmp/reit_list
◆東証REIT指数とは？
http://www.jpx.co.jp/markets/indices/line-up/files/fac_7_reit.pdf
◆東証REIT指数先物
http://www.jpx.co.jp/derivatives/products/reit/reit-futures/
≪免責事項≫
●当資料は、作成時におけるリートの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引法に基づく開示資料ではございません。
●当資料に掲載されたデータは速報値ですので、今後変更される可能性があります。
●リートは値動きのある有価証券ですので、投資法人の倒産や財務状況の悪化、保有不動産価格の変動、その他の市場要因の影響等により、市場取引価格が値下がりし、それにより損失
が生じることがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。
●リート等の売買を行われるに際しては、あらかじめ、お取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の
仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託報酬などの手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。
●当資料は、作成時点の内容です。その以後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合があります。また、この資料に掲載されている情報には万全を期し
ていますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負
いません。
4/4

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