月刊REIT(リート)レポート（2016年11月版）

月刊REIT(リート)レポート（2016年11月版）
2016年10月末時点の情報を基に作成
◆全体概況
・10月の東証REIT指数は、前月比-39.56ポイントの1785.97ポイントで終了した。
・10月の日本銀行による買入れは6回・72億円、累計買入れ総額は3435億円となった。
・積水ハウス・ＳＩ　レジデンシャル投資法人（8973）、トーセイ・リート投資法人（3451）が公募増資を発表した。
◆月間市場動向
予想年間分配金利回り*
時価総額合計
3.63%
11.54 兆円
前月比
1日平均売買代金**
349 億円
-1.93%
東証REIT指数
前月比
1,785.97
-8.69%
前月比
-39.56
*時価総額加重平均予想年間分配金利回り、**立会内
◆銘柄別月間合計売買代金ランキングトップ5*（2016/10/01～2016/10/31）
順位
コード
1
2
3
4
5
8952
8953
8951
3462
8984
銘柄名（投資法人名）
ジャパンリアルエステイト投資法人
日本リテールファンド投資法人
日本ビルファンド投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人
大和ハウスリート投資法人
用途区分
月間売買代金（百万円）
オフィス
商業施設
オフィス
総合型
総合型
39,602
38,505
36,264
33,757
29,508
前月比**
-3.2%
+5.3%
-7.2%
-28.3%
-7.2%
*東証REIT市場における当月の立会内売買代金トップ5銘柄を掲載。**前月比は、1日平均売買代金の前月比を掲載。
◆東証REIT指数推移グラフ（左：月足[過去2年間]｜右：日足[当月]）
2,200
1,840
2,000
1,820
1,800
1,800
1,600
1,780
1,400
1,760
1,200
1,740
1,000
1,720
（出所：Bloomberg）
◆11月決算期銘柄（権利付最終日：11月25月（金））
コード
8960
8966
8976
8977
銘柄名(投資法人名)
ユナイテッド・アーバン投資法人
平和不動産リート投資法人
大和証券オフィス投資法人
阪急リート投資法人
銘柄名(投資法人名)
コード
利回り(%)
3.39%
4.67%
3.56%
3.50%
アクティビア・プロパティーズ投資法人
日本プロロジスリート投資法人
大江戸温泉リート投資法人
3279
3283
3472
利回り(%)
3.45%
3.50%
1.78%
◆東証REIT指数連動型ETF
コード
1343
1345
1398
1476
1488
1595
1597
銘柄名
月末終値売買単位純資産総額信託報酬*
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動上場投信
上場インデックスファンド Jリｰト(東証REIT指数)隔月分配型
ＳＭＡＭ東証ＲＥＩＴ指数上場投信
iシェアーズ　Ｊリート ETF
ダイワ上場投信－東証ＲＥＩＴ指数
NZAM 上場投信東証REIT指数
ＭＡＸＩＳＪリート上場投信
1,899
1,798
1,770
1,814
1,787
1,763
1,800
*税抜
1/4
円
円
円
円
円
円
円
10
100
10
1
10
10
10
口 2,141 億円
口 1,210 億円
口
284 億円
口
428 億円
口
10 億円
口
715 億円
口
606 億円
運用会社
野村AM
0.320%
日興AM
0.300%
三井住友AM
0.220%
0.160% ブラックロック・ジャパン
0.155% 大和証券投資信託委託
農林中金全共連AM
0.248%
三菱UFJ国際投信
0.250%
◆個別銘柄情報
銘柄名(投資法人名)
コード
用途区分
投資口価格(円)
月間騰落率利回り*
8951
日本ビルファンド投資法人
オフィス
623,000
-2.81%
8952
ジャパンリアルエステイト投資法人
オフィス
607,000
8953
日本リテールファンド投資法人
商業施設
8954
オリックス不動産投資法人
8955
決算期
時価総額(百万円)
2.77% 6月・12月
879,676
0.33%
2.75%
3月・9月
794,751
237,900
-4.88%
3.57%
2月・8月
607,167
総合型
179,700
1.07%
3.34%
2月・8月
453,674
日本プライムリアルティ投資法人
オフィス＋商業
452,500
-0.98%
3.09% 6月・12月
395,032
8956
プレミア投資法人
オフィス＋住宅
135,100
0.75%
3.63% 4月・10月
177,926
8957
東急リアル・エステート投資法人
オフィス＋商業
138,400
1.84%
3.80%
1月・7月
135,299
8958
グローバル・ワン不動産投資法人
オフィス
396,000
2.46%
3.70%
3月・9月
8960
ユナイテッド・アーバン投資法人
総合型
176,900
-4.12%
3.39% 5月・11月
522,389
8961
森トラスト総合リート投資法人
総合型
168,900
-4.85%
4.23%
222,948
8963
インヴィンシブル投資法人
総合型
51,000
-9.57%
6.26% 6月・12月
187,467
8964
フロンティア不動産投資法人
494,000
-2.18%
3.85% 6月・12月
245,024
8966
平和不動産リート投資法人
79,300
-4.80%
4.67% 5月・11月
8967
日本ロジスティクスファンド投資法人
物流施設
228,100
-0.39%
3.54%
1月・7月
200,728
8968
福岡リート投資法人
総合型
181,800
-4.16%
3.63%
2月・8月
135,804
8972
ケネディクス・オフィス投資法人
総合型
590,000
-5.30%
3.70% 4月・10月
238,882
8973
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人
住宅
121,400
5.02%
3.59%
133,703
8975
いちごオフィスリート投資法人
オフィス
70,700
-4.85%
5.40% 4月・10月
108,332
8976
大和証券オフィス投資法人
オフィス
592,000
-4.67%
3.56% 5月・11月
294,738
8977
阪急リート投資法人
総合型
149,600
8.96%
3.50% 5月・11月
89,386
8979
スターツプロシード投資法人
住宅
158,100
-5.27%
5.21% 4月・10月
8984
大和ハウスリート投資法人
総合型
283,500
-4.77%
3.32%
8985
ジャパン・ホテル・リート投資法人
ホテル
70,900
-11.71%
8986
日本賃貸住宅投資法人
住宅
81,100
-4.48%
8987
ジャパンエクセレント投資法人
総合型
146,500
0.41%
3.51% 6月・12月
191,285
3226
日本アコモデーションファンド投資法人
住宅
475,500
0.32%
3.47%
230,390
3227
ＭＣＵＢＳＭｉｄＣｉｔｙ投資法人
総合型
341,000
8.77%
4.22% 6月・12月
3234
森ヒルズリート投資法人
総合型
147,800
-2.51%
3249
産業ファンド投資法人
物流＋インフラ
553,000
7.59%
3.47% 6月・12月
194,967
3269
アドバンス・レジデンス投資法人
住宅
293,400
2.41%
3.31%
1月・7月
396,090
3278
ケネディクス・レジデンシャル投資法人
住宅
297,600
3.30%
4.31%
1月・7月
103,888
3279
アクティビア・プロパティーズ投資法人
オフィス＋商業
510,000
-5.03%
3.45% 5月・11月
305,823
3281
ＧＬＰ投資法人
物流施設
131,500
-2.30%
3.77%
2月・8月
375,179
3282
コンフォリア・レジデンシャル投資法人
住宅
235,900
-5.30%
3.82%
1月・7月
121,135
3283
日本プロロジスリート投資法人
物流施設
237,300
-7.30%
3.50% 5月・11月
437,094
3287
星野リゾート・リート投資法人
ホテル
615,000
-51.65%
3.77% 4月・10月
100,561
3290
ＳＩＡ不動産投資法人
オフィス＋商業
371,500
-2.49%
5.99%
2月・8月
35,162
3292
イオンリート投資法人
商業施設
127,300
-3.41%
4.68%
1月・7月
166,695
3295
ヒューリックリート投資法人
総合型
183,800
1.77%
3.50%
2月・8月
192,071
3296
日本リート投資法人
総合型
264,400
1.85%
5.59% 6月・12月
103,581
3298
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
84,800
-4.61%
6.13% 4月・10月
69,158
3308
日本ヘルスケア投資法人
ヘルスケア
177,800
-0.11%
4.57% 4月・10月
13,269
3451
トーセイ・リート投資法人
総合型
104,500
-6.61%
6.43% 4月・10月
16,824
3309
積水ハウス・リート投資法人
総合型
141,700
-8.82%
3.70% 4月・10月
126,679
3453
ケネディクス商業リート投資法人
商業施設
253,000
5.33%
4.66%
3月・9月
106,879
3455
ヘルスケア＆メディカル投資法人
ヘルスケア
108,900
0.65%
4.33%
1月・7月
13,122
3459
サムティ・レジデンシャル投資法人
住宅
81,800
-0.24%
6.36%
1月・7月
23,149
3460
ジャパン・シニアリビング投資法人
ヘルスケア
143,900
-1.57%
4.86%
2月・8月
12,195
3462
野村不動産マスターファンド投資法人
総合型
170,000
0.59%
3.42%
2月・8月
711,132
3463
いちごホテルリート投資法人
ホテル
119,500
-12.52%
4.88%
1月・7月
30,781
3466
ラサールロジポート投資法人
物流施設
111,300
3.53%
4.57%
2月・8月
122,430
3468
スターアジア不動産投資法人
総合型
88,200
0.92%
6.91%
1月・7月
30,402
3470
マリモ地方創生リート投資法人
総合型
79,000
-5.39%
3471
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
334,000
0.30%
商業施設
オフィス＋住宅
オフィス
物流施設
3月・9月
3月・9月
76,744
80,477
27,474
2月・8月
430,715
4.73%
12月
266,719
4.19%
3月・9月
133,008
3.52%
2月・8月
1月・7月
1.71% 6月・12月
2.94%
1月・7月
3472
大江戸温泉リート投資法人
ホテル
78,500
-13.26%
1.78% 5月・11月
3473
さくら総合リート投資法人
総合型
80,700
0.88%
0.79% 2月・8月
*予想年間分配金（今期予想分配金を2倍、運用会社からの発表がない場合は、前期実績を2倍して算出した値）を基に算出
90,714
258,744
7,186
74,816
13,831
26,873
◆東証REIT指数先物
限月取引
取引期間
立会内外月間取引高（単位）
月末建玉残高（単位）
2016年12月限
2016年03月11日～2016年12月08日
5,386
16,893
2/4
◆月間一日平均売買代金と月末時価総額の推移
80,000
16
時価総額（兆円）[右]
70,000
一日平均売買代金*（百万円）[左]
14
60,000
12
50,000
10
40,000
8
30,000
6
20,000
4
10,000
2
0
※2013/7/1時点を1,000として算出
0
（算出）東証、（出所）Bloomberg
*立会内外
◆東証REIT用途別指数推移（直近1年間）
1,250
1,200
東証REITオフィス指数
東証REIT住宅指数
東証REIT商業・物流等指数
東証REIT指数
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
※2013/7/1時点を1,000として算出
（算出）東証、（出所）Bloomberg
2015年11月初時点の値を1,000として算出した値（出所：Bloomberg）
◆予想年間分配金利回り推移
％
10
9
Jリート予想年間分配金利回り
国債利回り（10年）
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
3/4
イールドスプレッド（対10年債）
（出所：Bloomberg）
◆東証公式Jリートガイドブック
・Jリート（不動産投資信託）について、基礎から学ぶことのできるガイドブックです。
・Jリートの仕組みや市場の状況を分かりやすく解説します。
http://www.jpx.co.jp/learning/tour/books-brochures/01.html
◆「Jリートview」～東証の個人投資家向けJリートサイト～
・保有物件動画、専門家インタビュー等が掲載されている有用なサイトです。
http://reit.tse.or.jp/
◆REIT(リート)についてさらに知りたい方はこちら
◆REITって何？
http://www.jpx.co.jp/equities/products/reits/outline/index.html
◆Jリート一覧
http://www.jpx.co.jp/equities/products/reits/issues/index.html
◆Jリート投資口価格情報一覧
http://quote.jpx.co.jp/jpx/template/qsearch.exe?F=tmp/reit_list
◆東証REIT指数とは？
http://www.jpx.co.jp/markets/indices/line-up/files/fac_7_reit.pdf
◆東証REIT指数先物
http://www.jpx.co.jp/derivatives/products/reit/reit-futures/
≪免責事項≫
●当資料は、作成時におけるリートの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引法に基づく開示資料ではございません。
●当資料に掲載されたデータは速報値ですので、今後変更される可能性があります。
●リートは値動きのある有価証券ですので、投資法人の倒産や財務状況の悪化、保有不動産価格の変動、その他の市場要因の影響等により、市場取引価格が値下がりし、それにより損失
が生じることがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。
●リート等の売買を行われるに際しては、あらかじめ、お取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の
仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託報酬などの手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。
●当資料は、作成時点の内容です。その以後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合があります。また、この資料に掲載されている情報には万全を期し
ていますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負
いません。
4/4

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