Research Focus http://www.jri.co.jp 2015年3月27日 No.2014-060 わが国のインバウンド需要の先行きと課題 ― 需要拡大が見込まれる一方、継続的な政策面の後押しが不可欠 ― 調査部　研究員　長井翔吾《要点》 ◆ わが国を訪れる外国人（訪日外客）数は、一時的な落ち込みがみられたものの、総じて増加基調にあり、2014年は1,341万人に。2014年の訪日客による消費総額は２兆円を突破するなどインバウンド消費がわが国経済へ与える影響も拡大。そこで、訪日外客数が増加した背景を探るとともに、訪日外客数や消費動向の先行きを展望し、課題と今後求められる取り組みについて考察。 ◆ 足許で訪日外客数が大幅に増加している背景として、①アベノミクス始動を受け進んだ円安、②中国や東南アジア諸国における所得水準上昇、③ビザ発給要件緩和や航空環境の整備など政策面の押し上げ、を指摘可能。 ◆ こうした背景を踏まえ、先行きを試算したところ、2020年の訪日外客数は1,845万人、訪日客による消費総額は、一人当たり消費額が政策効果で押し上げられ、およそ３兆円まで増加する結果。今後も政策面での下支えを継続することで、政府が掲げる「訪日外客数2,000万人、消費総額３兆円」の目標達成が視野に。 ◆ もっとも、今後訪日需要の拡大が見込まれる一方で、①インバウンド消費の恩恵における都市部と地方の間でのバラツキ、②宿泊施設や航空機操縦士の不足など供給面での制約が生じる懸念、といった課題も存在。 ◆ こうした課題克服に向けて、訪日客は、訪日回数を重ねるにつれて地方を訪れる傾向が高いことに加えて、わが国の料理や自然を好む傾向もあることから、出入国手続きの簡素化などや地域の特性を活かした観光資源の整備によってリピーター、地方への外国人客の増加につなげることが重要。また、供給面での制約回避に向けて、東京圏・関西圏での外国人向け宿泊施設の規制緩和、外国人操縦士の雇用拡大や海外航空会社による就航便数の増加といった施策を講じることが不可欠。 ◆ わが国における観光産業は、航空機の首都圏から海外への就航都市数が世界主要都市に比べ少ないなど、国際的に遅れをとっている状況。政策による効果が足許で着実に表れているなか、今後も海外向け広報活動や規制緩和などに持続的に取り組み、観光立国に向けた歩みを進めることが重要。日本総研 Research Focus ＜目次＞１．現状：訪日客数の大幅増でわが国経済への影響が拡大・・・・・・・１２．背景：円安や所得増のほか政策効果も訪日客増加に寄与・・・・・・・２３．先行き：政策面でのサポート継続で政府目標の達成へ・・・・・・・３４．課題：都市部と地方のバラツキや供給面での制約が懸念・・・・・・・４５．総括：観光立国に向けた課題の解消と持続的な取り組みが不可欠・・・・・５１本件に関するご照会は、調査部・研究員・長井翔吾宛にお願いいたします。 Tel：03-6833-6332、03-6833-0914 Mail：[email protected] 日本総研 Research Focus 現状訪日外客数の大幅増でわが国経済への影響が拡大（１）わが国を訪れる外国人（訪日外客）数は、2008年のリーマン・ショックや2011年の東日本大震災の影響を受けて一時的に大きく落ち込んだものの、総じて増加基調（図表1-1）。とりわけ、2012年以降は観光客を中心に、増勢が加速。2013年に初めて1,000万人を上回り、20 14年には1,341万人まで増加。訪日外国人を地域別にみると、中国や韓国をはじめアジアからの比率が大きく、およそ８割に達する状況（図表1-2）。（２）訪日外客数の増加により、外国人による消費活動、いわゆる「インバウンド消費」は、近年盛り上がりをみせる状況。訪日客による消費総額をみると、2012年以降増勢が持続し、2014 年には２兆円を突破（図表1-3）。ＧＤＰ統計においても、訪日外国人による消費が計上される「非居住者家計の国内での直接購入（輸出）」は足許で大きく増加しており、2014年のＧＤＰを約0.1％ポイント押し上げ（図表1-4）。（３）以下では、インバウンド消費がわが国経済へ与える影響が拡大するなか、訪日外客数が増加した背景を探るとともに、訪日外客数や消費動向の先行きを展望し、わが国のインバウンド需要における課題と、今後求められる取り組みについて考察。（図表1-1）訪日外客数前年比（右目盛） 2,000 1,800 （万人） 1,600 1,400 1,200 1,000 800 外客数（左目盛）その他商用客観光客 600 400 200 0 2003 04 05 06 07 08 09 10 （資料）日本政府観光局「訪日外客数の動向」（注）2014年は暫定値。 11 12 （％）観光客 50 40 30 20 総数 10 0 ▲ 10 ▲ 20 ▲ 30 ▲ 40 ▲ 50 ▲ 60 ▲ 70 ▲ 80 ▲ 90 ▲ 100 13 （図表1-2）国・地域別訪日外客数の内訳（2014年）オセアニアその他中国（18.0％）北米欧州 7,000 6,000 5,000 4,000 宿泊費買物代飲食費交通費娯楽サービス費その他（以上左目盛）総額（右目盛）香港（6.9％）その他アジア 14 （年）（資料）日本政府観光局「訪日外客数の動向」を基に日本総研作成（図表1-4）ＧＤＰ統計における外国人による消費（兆円） 2.0 1.5 非居住者家計の国内での直接購入（左目盛）名目ＧＤＰ比（右目盛） 0.35 0.30 1.0 0.25 0.8 0.5 0.6 0.20 0.4 1,000 0 1.4 1.2 1.0 （％） 0.40 （兆円） 1.8 1.6 3,000 2,000 台湾（21.1％） ASEAN（11.9％）（図表1-3）訪日客による費目別消費総額（億円） 8,000 アジア（80.7％）韓国（20.5％） 0.15 0.0 2010 11 12 13 14 （年）（資料）観光庁「訪日外国人消費動向調査」、日本政府観光局「訪日外客数の動向」を基に日本総研作成（注）2014年は速報値。 0.2 0.0 0.10 2003 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 （年）（資料）内閣府を基に日本総研作成（注）外国人による消費は、GDPの需要項目のうち、「輸出」に含まれる。 -1- 日本総研 Research Focus 背景円安や所得増のほか、政策効果も訪日客増加に寄与（１）足許で観光客を中心に訪日外客数が大幅に増加している背景として、以下３点を指摘可能。第一に、大幅な円安（図表2-1）。アベノミクス始動を受けて、円は主要国・地域の通貨に対し2012年前後を境に大幅に下落。円安・海外通貨高は、外国人にとってわが国への旅行費の割安感や円ベースでの購買力上昇につながり、訪日需要の拡大に作用。（２）第二に、中国や東南アジア諸国における所得水準の上昇（図表2-2）。これらの国々では、経済成長に伴い一人当たりＧＤＰが増加基調。こうした個人所得の増加に伴い、海外旅行を志向する中高所得層が増加しており、地理的・文化的に近いわが国を訪れるアジアからの客数は高い伸びに。（３）第三に、政策面による押し上げ。2013年７月にビザ発給要件が緩和され、対象となった東南アジア諸国からの訪日客数は、前年比＋30～80％と大きく増加（図表2-3）。また、アジアを中心にＬＣＣ（格安航空会社）国際線の就航便数が増加して安価で訪日できる環境が整備されるとともに、国内空港の機能を強化したことも、訪日需要を下支え（図表2-4）。（図表2-2）アジア諸国の一人当たりＧＤＰ（図表2-1）為替相場と訪日外客数（2010年＝100） 150 （万人） 450 対円レート（左目盛）人民元 140 円安海外通貨高ユーロ 130 （米ドル） 12,000 400 350 米ドル中国インドネシアマレーシアフィリピンタイベトナム 10,000 300 120 250 8,000 110 200 100 6,000 150 90 100 80 50 訪日外客数（右目盛） 70 4,000 2,000 0 2007 08 09 10 11 12 13 14 15 （年/期）（資料）Bloomberg L.P.、日本政府観光局「訪日外客数の動向」を基に日本総研作成（注）2015年１～３月期は、１～２月の四半期換算値。 0 インドネシア 80 60 40 実施時期 08 09 10 11 12 13 （年）概要マレーシア 2007年フィリピン 2008年 11月・セブ・パシフィック航空が関空～マニラ間の運航開始タイ 2010年 12月・エアアジアＸが羽田～クアラルンプール間の運航開始ベトナム 2012年８月・ジェットスター航空が関空～豪州間の運航開始５月・ピーチ・アビエーションが関空～仁川間の運航開始（国内ＬＣＣとして初の国際線就航） 10月・関西国際空港がＬＣＣ専用の第２ターミナル供用開始 20 ・エアアジア・ジャパン（現バニラエア）が成田～ソウル間の運航開始 0 12月・ジンエアーが那覇～仁川間の運航開始 ▲ 20 2013年 ▲ 40 07 （図表2-4）これまで実施された航空面での主な取り組み 2013年７月ビザ発給要件緩和中国 06 （資料）ＩMF「World Economic Outlook Database」（図表2-3）アジア諸国からの訪日客数（前年比）（％） 100 2005 2006 07 08 09 10 11 12 13 14 （年）（資料）日本政府観光局「訪日外客数の動向」を基に日本総研作成（注）中国は2013年7月のビザ発給要件緩和の対象外。７月・チェジュ航空が成田～仁川間の運航開始 11月・香港エクスプレスが羽田・関空～香港間の運航開始 2014年３月・羽田空港の国際線発着枠が３万回増加し、９万回に（資料）国土交通省、各社ＨＰなどを基に日本総研作成 -2- 日本総研 Research Focus 先行き政策面でのサポート継続で訪日客数・消費額の政府目標達成へ（１）前頁の背景を踏まえ、訪日外客数および訪日客による消費総額の先行きを展望。まず、訪日外客数について、世界の一人当たりＧＤＰ（１年先行）との相関から得られる弾性値をもとに、ＩＭＦのＧＤＰ予測値を用いて試算したところ、2020年には1,845万人まで増加する見込み（図表3-1）。今後は、わが国での利便性を高める通信環境整備、成田・関西国際両空港での新ターミナル供用開始や新規路線就航、など政策面の後押しが、訪日外客数のさらなる押し上げにつながる公算（図表3-2）。（２）次に、消費総額については、①2014年10月に実施された免税品目の対象拡大、②一人当たり消費額が多い中国人向けに2015年１月に実施されたビザ発給要件の緩和、③円安基調の持続、などを踏まえれば、先行き一人当たり消費額の伸びとともに、消費総額も拡大が期待。実際、2010年以降の一人当たり消費額と為替相場の推移をみると、2014年の一人当たり消費額は、円安進行に加えてこれまで実行された政策効果が顕在化し、大幅増（図表3-3）。ちなみに、（１）の訪日外客数の試算のもとでシミュレーションすると、一人当たり消費額が 2014年から横ばいで推移した場合（ケース①）、2020年の消費総額はおよそ２兆8,000億円まで増加（図表3-4）。一方、①・②などの政策による一人当たり消費額の押し上げ効果が先行き強まるとみられることから、足許の為替水準や政策効果の上振れを加味した水準を20 20年まで維持したと想定すれば（ケース②）、総額で1,000億円程度増加する結果。今後も政策面での下支えを継続することで、政府が掲げる「訪日外客数2,000万人、消費総額３兆円」の目標達成が視野に。（図表3-2）今後予定されている主な取り組み（図表3-1）訪日外客数（試算）（万人） 2,000 試算 25,000 通信関連・訪日旅行者向け無料Wi-Fiの整備・広報の強化 20,000 （利用スポットに共通シンボルマーク導入、海外向けウェブサイト作成） 1,500 訪日外客数（左目盛） 1,000 航空関連（ドル／人） 15,000 IMF予測値 500 世界の一人当たりGDP （右目盛） 0 2015年4月・成田空港がＬＣＣ専用の第３ターミナル供用開始・成田空港が新規就航する航空会社に対して着陸料を２年間割引する制度を開始（～2018年３月） 10,000 2015年度中・成田空港、関西国際空港がファーストレーン設置 500 2016年度中・関西国際空港がＬＣＣ国際線専用の第３ターミナル供用開始、既存の第２ターミナルはＬＣＣ国内線専用に 5,000 1,000 0 1,500 2017年夏まで・ピーチ・アビエーションが仙台から国際線を就航 2000 05 10 15 20 2020年まで・春秋航空が関空を拠点に中国20都市へ国際線を拡充（年）（資料）日本政府観光局「訪日外客数の動向」、国連「世界の人口推計」、（資料）国土交通省、観光庁、各社ＨＰなどを基に日本総研作成ＩＭＦ「World Economic Outlook Database」を基に日本総研作成（図表3-3）一人当たり消費額と為替相場（試算）（図表3-4）訪日外国人による消費総額（試算）（兆円） 3.0 16.0 一人当たり消費額（万円／人） 15.5 シミュレーション 2014年 2010～14年の推移 15.0 14.5 2010～13年のトレンド 2.5 政策効果による押し上げ 2.0 14.0 13.5 ケース① （一人当たり消費額が 2014年から横ばい） 1.5 13.0 円安 12.5 ケース② （一人当たり消費額が図表3‐3の試算値で推移） 1.0 12.0 110 100 90 80 70 名目実効為替レート（2010年＝100、逆目盛）（資料）観光庁「訪日外国人消費動向調査」、Bloomberg L.P. を基に日本総研作成（注）◇印は、足許の為替水準において、2014年実績のトレンドからの上振れを加味した試算値。 0.5 2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 （年）（資料）観光庁「訪日外国人消費動向調査」、日本政府観光局「訪日外客数の動向」を基に日本総研作成 -3- 日本総研 Research Focus 課題都市部と地方のバラツキや供給面での制約が懸念（１）このように、訪日需要は今後拡大が見込まれる一方、課題も存在。第一に、インバウンド消費の恩恵における都市部と地方の間でのバラツキ。訪日客の消費総額を訪れた地域別にみると、関東や近畿など都市部に集中（図表4-1）。さらに、消費総額を一人当たり消費額、宿泊者数に分けてみると、一人当たり消費額と比べて宿泊者数の関東・近畿への集中が大きいことから、地方を訪れる外国人客の少なさが消費総額の伸び悩みをもたらしている状況（図表4-2）。（２）第二に、期待されるインバウンド需要の高まりに対して、供給面での制約が生じる懸念。まず、宿泊施設について、各都道府県の客室稼働率をみると、東京や大阪など都市部で高水準となっているほか、地方においても足許で総じて上昇（図表4-3）。今後も訪日客の増加に伴い、客室稼働率の上昇が続けば、ひっ迫感の強い都市部を中心に宿泊客の受け入れが困難となる可能性も。次に、輸送面について、前述の通り渡航費用が安価なＬＣＣの需要が高まる状況下、ＬＣＣを含む大手２社以外の航空会社では、60歳以上の操縦士比率が足許で約20 ％と相対的に高い状況（図表4-4）。先行き航空需要の高まりが見込まれる一方、現在60歳以上の操縦士が徐々に退職していくとみられることから、人材面で供給不足が顕在化する可能性。実際、2014年には国内ＬＣＣ各社で操縦士不足に起因する欠航や就航日延期などが発生しており、こうした事態が深刻化する恐れも。（図表4-1）地域別の訪日客による消費総額（億円） 5,000 （図表4-2）地域別の外国人宿泊者数、一人当たり消費額（2014年）（億円） 10,000 2010年 4,500 2011年 4,000 8,000 2012年 3,500 7,000 2013年 3,000 （関東＝100） 9,000 6,000 2014年外国人宿泊者数（図表4-4）60歳以上の航空機操縦士数 60歳以上の操縦士比率（％）（その他航空会社、右目盛） 25 2010年 2014年 500 80 20 60歳以上の操縦士比率（ＡＮＡ・ＪＡＬ、右目盛） 75 400 70 （人） 65 300 60 15 10 5 60歳以上の操縦士数（左目盛）ＡＮＡ・ＪＡＬその他航空会社 0 -5 55 200 50 -10 -15 45 （資料）観光庁「宿泊旅行統計」を基に日本総研作成（注）2014年の客室稼働率の上位６都道府県、全国平均および 2010～14年の上昇が顕著な都道府県をプロット。長野山形鹿児島山梨茨城山口全国・・・沖縄・・・京都千葉神奈川東京大阪 40 四国東北中国北陸信越沖縄（図表4-3）都道府県別宿泊施設の客室稼働率 85 中部九州北海道近畿（資料）観光庁「訪日外国人消費動向調査」、「宿泊旅行統計」を基に日本総研作成（資料）観光庁「訪日外国人消費動向調査」、「宿泊旅行統計」、日本政府観光局「訪日外客数の動向」を基に日本総研作成（％） 90 一人当たり消費額関東関東沖縄 0 九州 1,000 0 四国 500 中国 2,000 近畿 3,000 1,000 中部 1,500 北陸信越 4,000 東北 5,000 2,000 北海道 2,500 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 100 -20 -25 0 -30 2010 2011 2012 （資料）国土交通省を基に日本総研作成 -4- 日本総研 2013 （年） Research Focus 総括観光立国に向けた課題の解消と持続的な取り組みが不可欠（１）以上のように、訪日需要の高まりが見込まれる一方、都市部と地方のバラツキや供給制約が懸念される状況下、今後これらを解消する施策を講じる必要。まず、都市部と地方のバラツキに関して、訪日回数別の宿泊地域をみると、訪日回数を重ねるとともに地方を訪れる訪日客の割合は高まる傾向（図表5-1）。加えて、インバウンド消費をけん引するアジアからの訪日客は、わが国の料理や自然を好む傾向（図表5-2）。これらは地方でもインバウンド需要拡大の可能性を示唆しており、戦略的なビザ発給要件緩和や出入国手続き簡素化、地域の特性を活かした観光資源の整備などリピーター増加につながる政策の実行とともに、海外から地方空港へ直接就航する国際線の拡充を進め、地方を訪れる外国人客の増加を促すべき。次に、宿泊施設については、国家戦略特区の東京圏・関西圏で実施が検討されている賃貸物件などの空室を外国人向けの宿泊に利用可能とする規制緩和などを通じ、都市部での宿泊施設不足を回避する必要。さらに、輸送面では、短期的な視点から、外国人操縦士の雇用拡大などにより、弾力的に対応可能な措置が不可欠。同時に、中長期的な視点からは、官民を挙げた操縦士養成の取り組みや、海外航空会社による就航便数の増加を通じてわが国における操縦士不足の影響を緩和することも重要。（２）わが国における観光産業は、足許で訪日客数が大きく増加しているものの、航空機の首都圏から海外への就航都市数が世界主要都市に比べて少ないなど、国際的にみて遅れをとっている状況（図表5-3）。仮に、図表3-4で試算したように2020年にかけて訪日客の増加とともに消費総額が拡大しても、フランス、米国をはじめとした観光大国に比べ規模は依然として限定的（図表5-4）。政策による押し上げ効果が足許で着実に表れているなか、今後も海外向け広報活動や規制緩和などに持続的に取り組み、観光立国に向けた歩みを進める必要。（図表5-2）アジア諸国で人気の観光資源（図表5-1）訪日回数別の外国人延べ宿泊者数（％）（2014年）（万人泊） 1,800 （％） 80 40 訪日経験なし 60 1,400 50 1,200 35 延べ宿泊者数（左目盛） 1,000 40 30 関東・近畿 800 20 その他 10 30 600 （図表5-3）世界主要都市の航空関連統計（2013年）総旅客数に占める国際線利用者の割合（左目盛）（都市） 400 就航都市数（右目盛）国内線国際線 80 60 近代的／先端的な建築物の見物～（資料）日本政策投資銀行「アジア8地域・訪日外国人旅行者の意向調査（平成26年版）」を基に日本総研作成（注）日本旅行希望者を対象に、日本旅行で体験したいことを複数回答。（資料）観光庁「訪日外国人消費動向調査」、「宿泊旅行統計」を基に日本総研作成（％） 100 洋服やファッション雑貨のショッピング 25 ５回目遊園地やテーマパークに行く４回目３回目２回目１回目日本旅館での宿泊 0 温泉への入浴 200 自然や風景の見物日本料理を食べる 0 400 40 （図表5-4）観光関連統計の国際比較（2013年）（万人） 9,000 350 8,000 300 7,000 250 6,000 200 5,000 150 100 20 50 0 国際観光収入の名目GDP比（右目盛） 5 4 3 4,000 2 3,000 2,000 1 1,000 日本ロシアイギリスドイツトルコイタリア中国スペイン 0 米国（資料）Airports Council International「World Airport Traffic Report」を基に日本総研作成（注）各都市に位置する空港の計数を合計したもの。（％）受入外客数（左目盛）フランス北京ニューヨーク東京ソウルパリフランクフルトロンドンシンガポール香港 0 訪日経験あり 70 「その他」地域比率（右目盛） 1,600 0 （資料）IMF「World Economic Outlook Database」、国連世界観光機関「Tourism Highlights」を基に日本総研作成（注）日本の網掛けおよび◇印は、図表3-4の試算におけるケース②が実現した場合の2020年の上振れ。 -5- 日本総研 Research Focus