特集［北米のいま］北米自動車販売における生産拠点戦略 ─拡大するメキシコの自動車生産と輸出─ リーマンショック後の落ち込みから緩やかに経済が回復している米国で、自動車の販売が金融危機前の水準にまで回復している。今、北米市場でのさらなる販売拡大に向けて自動車メーカー各社が力を入れているのが、メキシコでの生産能力の増強である。本稿では、自動車メーカーのメキシコ進出の動向、生産・輸出拠点としてのメキシコの優位点を紹介する。いこそあれ、メキシコを生産能力増強のため北米自動車市場拡大の鍵となるメキシコの重要拠点としている点は共通している。現米国経済は今、2008年のリーマンショック在、メキシコで生産されている自動車の80％に端を発した金融危機後の落ち込みから着実以上が輸出向けで、その過半数は米国への輸に回復している。自動車の販売実績も金融出である。危機前の水準にまで戻った。今後のさらなる積極的な外資誘致策もメキシコへの進出を事業拡大に期待する米国の自動車産業では、後押ししている。メキシコは1994年に米国、今、生産拠点戦略の議論が盛んである。カナダとともにNAFTA（北米自由貿易協定）その議論の中で注目されているのがメキシを締結したのをはじめとして、2000年にはコである。メキシコは、米国の隣という地理 EU（欧州連合）の15カ国（現在は28カ国に的優位性や、安価な労働力によるコスト競争拡大）と、2005年には日本とも自由貿易協定力を持つことから、北米自動車市場の生産拠（FTA）を締結するなど、関税障壁の撤廃に意欲的である。点としての役割が期待され、すでに日本、米国、欧州、韓国の多く 1,400 メキシコに進出した自動車メーカーは、進出したタイミングに違 400 200 0 3.75 5 4 3 1,608.357 1,258.544 600 1,183.507 800 3.75 1 1,169.230 てきており、今後も膨 3.75 2 −4.70 1,050.846 1,000 3.49 1.06 894.535 って事業環境が安定し 2.99 1,100.698 1,200 模様である。 3.91 1.40 1,042.651 安対策の強化などもあ大な資金が投じられる 3.97 1,600 3.15 1,523.319 1,800 1,440.592 キシコ進出を果たして 6 5.11 1,360.991 2,000 1,287.557 の自動車メーカーがメいる。最近は政府の治 10 図１メキシコのGDPの成長（2007∼2018年） 0 ―1 ―2 ―3 ―4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 GDP（単位：10億USドル） GDP成長率（％） ―5 2014年以後は推計値出所）IMF（国際通貨基金）「World Economic Outlook Database, April 2014」 2014年10月号レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。 Copyright © 2014 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. NRIアメリカ Research and Consulting Division Senior Research Analyst 正野明里（しょうのあかり）専門は自動車分野のIT関連市場に関する調査・コンサルティング好調なマクロ経済も自動車メーカーにとっしている。て魅力的である。GDP（国内総生産）は世本田技研工業は2014年 2 月に、グアナフア界金融危機後の2009年には一時的に低下したト（Guanajuato）州のセラヤ（Celaya）近が、その翌年にはほぼ金融危機前の水準まで郊で海外初となる一貫生産工場を稼働させに回復し、その後は成長率が安定的に推移した。北米仕様の新型「フィット」を生産し、ている（図 1 参照）。フル稼働時の年間生産能力は20万台という。さらに、2022年までにはGDPが2012年日系メーカーとしてメキシコ生産では先に比べて倍増することが予測されており行する日産自動車は、2014年 6 月にドイツ（Nomura Securities International社の2012年のDaimler社と小型高級車を共同生産する発表の資料より）、その場合は、経済規模と計画を発表した。アグアスカリエンテス人口において圧倒的な存在感を持つブラジル (Aguascalientes) 州アグアスカリエンテスのを抜く可能性がある。日産自動車の工場に新棟を建設し、2017年からDaimler社の「メルセデス・ベンツ」の乗相次ぐ日系メーカーのメキシコ進出用車と日産自動車の「インフィニティ」の生メキシコの自動車生産台数と輸出台数は産で工場を共有するという。協業によるスケ 2013年にともに過去最高を記録した（図 2 参ールメリットを追求し、需要拡大が見込まれ照）。また、2009年から2012年の 4 年間は、る米国の小型高級車市場で拡販を図る。自動車生産において世界10位の地位を維持しマツダは、海外での販売が全体の 8 割ていた。主要自動車メ図２メキシコの自動車生産台数と輸出台数（2009∼2014年） 3,000,000 82.60 2009 輸出台数 2010 生産台数 2011 2012 2,423,084 0 2,884,869 て、生産能力を高める 2,355,565 500,000 2,557,550 競争力強化を目指し 2,143,879 1,000,000 的に資金を投じるなど 81.65 83.09 85 80 1,500,000 も、北米市場におけるためにメキシコに積極 83.83 2,000,000 2,260,776 日本の自動車会社 82.24 1,859,185 拍車がかかるだろう。 81.15 1,507,527 の自動車産業の成長に 2,500,000 1,223,333 続しており、メキシコ 2013 1,857,228 場建設などの投資を継 90 1,543,081 3,500,000 2,933,465 ーカーはメキシコで工 2014 75 70 65 輸出割合（％） 2014年は1月から7月まで出所）メキシコ自動車工業会資料および報道資料に基づき作成 2014年10月号レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。 Copyright © 2014 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 11 特集（2013年は81 ％）を占図３自動車部品製造費用の国別比較（2012年）めるにもかかわらず海 107.4 外生産が約 3 割しかな ※米国を100とする 102.9 く、業績が為替変動に 100.1 100.0 97.0 左右されやすいという 96.6 96.2 95.0 94.6 問題を抱えていた。同社はこれを改善するた 87.6 87.0 め、2014年 2 月にグア北アメリカと欧州に輸出する小型車の「アクキシコアメシロル国ジラブ英ダスンラオンラフイタリア国出所）KPMG、2012年セラ」と「デミオ」が生産されるという。働を目指し、生産車種は未発表だが年間15万トヨタ自動車は現在、2016年までは国内、台の生産を見込んでいる。海外とも新たに工場を建設しない方針だが、生産力強化のため2015年夏ごろからマツダが 12 米ツイド工場を稼働させた。南日本オーストラリアナフアト州セラヤの新生産・輸出拠点としての利点新工場で「デミオ」ベースのトヨタブランド北米自動車市場での販売拡大にとってメキの小型車を生産することで合意したことを発シコに生産・輸出拠点を構えるメリットにつ表している。いてはすでに簡単に述べたが、ここであらた欧州のメーカーでは、ドイツVolkswagen めてまとめてみる。グループのAudi社が2013年から北米初の工 ①地理的優位性場をプエブラ（Puebla）州サン・ホセ・チアメキシコは巨大市場である米国と、目覚まパ（San Jose Chiapa）に13億ドルを投じてしい発展を遂げている南米諸国の両方に近接建設しており、2016年からスポーツ用多目的している。どちらの市場に輸出しても輸送コ車（SUV）「Audi Q5」の後継モデルを年間ストは低く抑えられる。 15万台生産する計画である。 ②低い製造コスト同じくドイツBMW社は2014年 7 月に、サ図 3 に示すように、メキシコの自動車部品ン・ルイス・ポトシ（San Luis Potosi）州サの製造コストはロシアと並んでかなり低い。ン・ルイス・ポトシ近郊に10億ドル規模の新また、メキシコの自動車製造費用は米国の約工場を建設する計画を発表した。2019年の稼 4 分の 3 であり、その内訳では米国に比べて 2014年10月号レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。 Copyright © 2014 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 人件費の割合が圧倒的に小さい。ラテンアメリカではブラジルが世界有数の自動車生産拠中南米への進出拠点として点の地位を占めているが、人件費はメキシコこれまで述べたように、メキシコは自動車より高く、自動車や自動車部品の輸入に対しの製造コストが低く、米国に隣接し南米諸国て高い関税が課せられている。今後、新興国にも近いことから輸送コストも低い。また事の中でも賃金上昇が緩やかで、豊富な若年人業環境も改善されてきたことなどから、主要口に支えられたメキシコの労働市場を生かす自動車メーカーは北米自動車市場の需要にいことを多くの企業は考えている。ち早く対応するために、こぞってメキシコに ③税制面での有利さおける生産能力を強化している。メキシコは、輸出や海外の資金誘致のためメキシコは中南米市場への進出における拠に積極的にFTAの締結を進めてきた。特に点としても期待される。メキシコは2011年に NAFTAによって米国、カナダへの輸出に関グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、税がかからない点は自動車産業にとって非常ニカラグア、コスタリカの中米 5 カ国と単一に有利である。のFTAを締結し、グアテマラ、ホンジュラ ④改善する事業環境ス、エルサルバドルの 3 カ国は、メキシコか前述のとおり、メキシコは以前から犯罪のらの自動車の輸入関税が段階的に撤廃される多さが深刻な問題で、治安の回復は事業活動ことになった。にとっても重要である。Citizen Council for また、メキシコはメルコスール（南米南部 Public Safety and Criminal Justice（Mexican 共同市場。アルゼンチン、ブラジル、ウルグ Employers' Associationに属する組織）がアイ、パラグアイの域内関税の撤廃を目指し 2013年 2 月に発表した「世界の最も暴力的なて1995年に発足）との間で自動車、自動車部 50都市」ランキング（人口10万人当たりの殺品についての相互特恵関税の協定を結んでい人事件数に基づく）によると、上位10都市にる。ブラジルとの間では「メキシコ̶ブラジメキシコの都市が 3 つも入っている（ 2 位アル自動車協定」も締結し、ブラジルへの無関カプルコ、5 位トレオン、8 位ヌエボラレド）。税の輸出枠を確保している。しかし2012年に就任したニエト大統領は、国 2010年以降、メキシコからブラジル、アル民が安全で平穏な生活を送り、国内を自由にゼンチン、コロンビア、チリといった南米地移動できるようにするための治安対策を優先域への輸出は急増している。今後、メキシコ事項とし、政府の取り組みを強める姿勢を見は北米と中南米両方の自動車生産拠点としてせている。発展していくだろう。 ■ 2014年10月号レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法及び国際条約により保護されています。 Copyright © 2014 Nomura Research Institute, Ltd. 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