２００３年１１月２６日 “プロジェクト New TORAY 21” 進捗状況とこれからの経営 東レ株式会社 代表取締役社長 榊原定征 1 “プロジェクト Ｎｅｗ Toray２１” 02年/4月 04年/3月 直近の課題・改革 抜本的体質強化の推進 抜本的体質強化の推進 ＜改革プロジェクト＞ 1. 営業改革 2. トータルコスト競争力強化 3. グローバル生産改革 4. 事業構造改革 （赤字事業・赤字会社の削減・黒字化） 5. 財務体質強化 6. 研究改革 7. 賃金制度・年金制度改革 07年/3月 中期の課題・改革 「先端材料」の拡大 「先端材料」の拡大 （成長３領域の事業拡大） （成長３領域の事業拡大） “New “NewValue ValueCreator” Creator” の推進 （新素材・新商品の開発・ の推進（新素材・新商品の開発・ 新商流の開拓） 新商流の開拓） 海外事業の収益拡大 海外事業の収益拡大 （中国・アセアンを中心に） （中国・アセアンを中心に） 研究・技術開発機能の 研究・技術開発機能の 更なる強化 更なる強化 長期の展望 売上高: 売上高: 1兆5,000億円 1兆5,000億円 営業利益: 営業利益: 1,200億円 1,200億円 ROA:約8% ROA:約8% （自前主義からの脱却） （自前主義からの脱却） 特許・ブランドなどの知的 特許・ブランドなどの知的 財産の戦略的展開 財産の戦略的展開 （“TOREX”の展開など） （“TOREX”の展開など） 目標 200５年/３月期： 連結営業利益500億円以上 2010年近傍 ２１世紀型“New Value Creator”への業態転換 ROE:約10% ROE:約10% 高収益事業構造 高収益事業構造 への転換 への転換 2 改革プロジェクトの進捗状況 プロジェクト 目標 成果 評価 ¾ 営業スタッフの意識改革、顧客基点の発想と行動の徹底 (“New Value Creator”への転換） ¾ 営業指標の設定（部門別ＲＯＡ、一人当たり売上高・営業 利益・在庫など） ¾ ＩＴ武装化、営業適正人材の確保・育成、人事評価システ ムの見直し ＜意識改革の推進＞ ＜“NVC”による利益拡大＞ 03/3月期 04/3月期 05/3月期 トータルコスト競 争力強化 （ＴＣプロジェクト） ¾ 生産固定費・外注加工費の削減 ¾ 購買物流費の削減 ¾ 要員の効率化 ¾ 本社経費の削減 ＜ＴＣプロジェクトによる総費用削減効果＞ 03/3月期（実績） 04/3月期（見通し） 05/3月期（目標） １４０億円 １２５億円 １００億円以上 グローバル生産 改革 （ＧＲプロジェクト） ¾ グローバルな生産の効率化・体質強化 ¾ 生産拠点・生産能力の最適化 ¾ 生産固定費の削減 ＜繊維＞岡崎ﾅｲﾛﾝﾀｲﾔｺｰﾄﾞ用原糸設備のｴｱﾊﾞｯｸﾞﾞ用改 造。TTS社ﾅｲﾛﾝｴｱﾊﾞｯｸﾞ用原糸生産設備設置、など。 ＜ﾌｨﾙﾑ＞中国YTP社での増設、ＨＶ用途の減少に対応し たTPA, TPEuの包工材展開、など。 ○ 事業構造改革 （ＣＳプロジェクト） ¾ 赤字事業・会社の黒字化・削減 ¾ 東レ本体事業、関係会社の総点検 → 収益性・成長性、 戦略的優先順位が低い事業は縮小、整理、再編、売却 ¾戦略的Ｍ＆Ａ、グローバルアライアンスの推進 <赤字事業・会社の黒字化>03/3→04/3 赤字200億円削減 <関係会社の戦略的整理・統合>２２社について決定済み <戦略的Ｍ＆Ａ>デュポンからフッ素繊維事業買収、水道 機工への出資、ＲＯＰＵＲの子会社化 ○ 財務体質強化 （ＦＫプロジェクト） ¾ 収益改善、設備投資の効率化、在庫圧縮、保有意義の 低い資産の売却により、 有利子負債を削減 <02/3> <03/3> <03/9> <04/3> <05/3> 当初計画 5,600 → 5,300 → 5,000 実績 5,853 → 5,461 → 5,304 →(5,100)→(5,000以下) 営業改革 → 2005年/3末 5,000億円規模へ圧縮 （実績） （見通し） （ターゲット） 売上高 １５６億円 ２７０億円 ３８０億円 総利益 ２６億円 ５５億円 ９０億円 ○ ◎ ◎ （ ）内は見通し 研究改革 ¾自前主義からの脱却、産官学・他社との連携強化 ¾技術融合への対応 ¾社外研究者や任期制採用など組織・人材面での改革 賃金制度・年金 制度改革 ¾資格制度の再編と新賃金制度の導入 ¾厚生年金基金の代行返上など現行年金制度の見直し ¾共同研究、委託研究などでの社外連携の推進（１５０件）、 国家プロジェクトへの参画（２８件）、大学や公的研究機関 との連携を深めるためのオープンラボの設置 ¾先端融合研究所、ＴＦＲＣ（中国）の設立 ○ 03年4月より、管理・専門職の賃金について、個人の業績・ 成果を反映する変動部分を大幅に拡大。組合員層につい ても同様の方針で改訂すべく労組と協議中(04/4∼）。 ○ ◎：計画以上の進捗、○：計画通り進捗 3 収益改善の状況 （１）５事業２社の収益改善 （２）黒字事業の収益の拡大 （３）体質強化 （１）５事業２社の収益改善 （２）黒字事業の収益の拡大 （３）体質強化 事業・会社 （１） 単 体 02/3→05/3 02/3→03/3 03/3→04/3 02/3→04/3 収益改善計画 改善実績 改善見通し 累計見通し 改善のための主な方策 繊維 固定費削減、新商流の構築、機能資材の拡販 ＰＥＴフィルム 工材・包材用途の拡販、 最新鋭Ｍ/Ｃ（三島）の立ち上げ 炭素繊維 産業用途、新規航空機用途の拡販 外販ラクタム ３００ １１０ １３０ ２４０ カラーフィルター （２） 単位：億円 ラクタム収益改善 中小型へ特化、機器・技術販売促進 ＴＰＡ (米国フィルム会社) 付加価値包工材拡販、生産基盤強化 ＴＰＥｕ (仏フィルム会社) 付加価値包工材の拡販、要員削減等合理化 海外繊維事業 ＡＳＥＡＮ ・中国関係を中心に増益 上記（１）以外の単体 医薬・医療、樹脂、電情材等で増益 ２００ ３２ ８０ １１２ 抜本的な体質強化策の 推進 ２００ １４０ １２５ ２６５ トータルコストダウン（ＴＣ−１，２）プロジェクトで 実現する収益改善額 体質強化の重複分消去 −１７０ −１４０ −１２５ −２６５ 体質強化による収益改善の内、上記事業に関 する分は重複しているため消去 計 ５３０ １４２ ２１０ ３５２ 計画・実績 ３００ 以上 国内子会社 上記以外の海外子会社 （３） 増益額 ： １４２ ２１０ ３５２ 50億円以上 30∼50億円 10∼30億円 4 収益改善の状況 （１）黒字事業の収益の拡大 （２）赤字事業の黒字化・削減 （１）黒字事業の収益の拡大 （２）赤字事業の黒字化・削減 億円 1,500 1500 1,300 1300 黒字額 赤字額 営業利益 1,100 1100 900 900 700 700 500 500 300 300 100 100 -100 -100 -300 -300 -500 -500 91/3 92/3 93/3 94/3 95/3 96/3 97/3 98/3 99/3 00/3 01/3 02/3 03/3 04/3 05/3 （見通し） （ターゲット） 東レ本社：管理ベースの利益合計 子会社：経常利益の単純合計（持分法子会社利益除く） 5 連結営業利益推移 億円 1200 新たな発展へ 1000 800 実績 “ＮＴ２１”計画値 現時点での見通しおよびターゲット 717 1000 １０００億円達成時の 主要財務指標イメージ 売上高営業利益率 約８％ 719 “プロジェクトＮＴ２１” ＲＯＡ： 約７％ 700 ＲＯＥ： 約１０％ 600 476 400 200 540 512 500 330 350 323 188 220 0 '97/3 '98/3 '99/3 '00/3 '01/3 '02/3 '03/3 '04/3 '05/3 （見通し） （ターゲット） 早期に達成 6 “プロジェクトＮＴ２１”から新たな発展へ ＮＴ２１による 収益改善 新たな発展 持続的成長へ 直近の課題・改革／抜本的体質強化の推進 直近の課題・改革／抜本的体質強化の推進 ７つの改革プロジェクトの達成 ７つの改革プロジェクトの達成 ０４／３月期連結営業利益見通し５４０億円 ０４／３月期連結営業利益見通し５４０億円 “ＮＴ２１”計画値を１年前倒しで達成 “ＮＴ２１”計画値を１年前倒しで達成 ０３／３月期 ０４／３月期 中期の課題・改革への本格的取り組み 中期の課題・改革への本格的取り組み 「先端材料の東レ」への転換 「先端材料の東レ」への転換 ０５／３月期 ０５／３月期連結営業利益ターゲット７００億円 ０５／３月期連結営業利益ターゲット７００億円 → 連結営業利益１，０００億円の早期達成へ → 連結営業利益１，０００億円の早期達成へ 新しい ステージへ 7 新たな発展 持続的成長への課題 ０５／３月期連結営業利益ターゲット７００億円 → 連結営業利益１，０００億円早期達成に向けての課題 億円 1200 １，０００ 1000 • 先端材料、ＮＶＣ他 ＋１００ • ＴＣ−３ ＋１００ • 海外事業の収益改善 ＋ ８０ 800 600 ７００ • 先端材料の拡大 • New Value Creatorの推進 ＋３００以上 • 海外事業の収益拡大 • 恒久的な体質強化 ５４０ 400 200 0 04/3 （見通し） 05/3 （ターゲット） 早期に達成 8 ＴＣ−３（０５／３月期トータルコスト削減プロジェクト）計画の概要 削減見通し（億円） 東レ本体（ＴＣ−１，ＴＣ−２の積み残し・追加分、 過剰な経費削減による障害の是正・緩和） ５０∼６０億円 国内関係会社（ＴＣ−２の一層の深化） ３０∼３５億円 海外関係会社（ＴＣ−２の一層の深化・要員削減） ２０∼２５億円 合 計 １００∼１２０億円 9 「先端材料」の拡大 東レのコア技術を活用して開発した「先端材料」を、継続的に成長３領域（情報・通 東レのコア技術を活用して開発した「先端材料」を、継続的に成長３領域（情報・通 信、ライフサイエンス、環境・安全・アメニティー）に供給し、高い成長を実現。 信、ライフサイエンス、環境・安全・アメニティー）に供給し、高い成長を実現。 「先端材料」の売上高および営業利益推移 億円 億円 売上高 5000 営業利益 600 4500 500 4000 3500 400 環境・安全・アメニティー他 3000 2500 300 ライフサイエンス 200 情報・通信 2000 1500 1000 100 500 0 0 03/3月期 04/3月期 05/3月期 （見通し） （ターゲット） 早期に達成 03/3月期 04/3月期 05/3月期 （見通し）（ターゲット） 早期に達成 10 「先端材料」の拡大 （情報・通信） 3,000 2,000 600 IT関連機器他 電子情報材料 IT関連樹脂・フィルム 営業利益 次世代先端材料の拡大 既存先端材料の拡大 棒グラフ： 売上高（左軸←） ・液晶カラーフィルター ・プラズマディスプレイ ・スピンレスコーター ・ペースト材料 ・STEMCO増設 ・回路材料 ・エレクトロコーティング剤 ・次世代カラーフィルター ・プラズマディスプレイ海外展開 ・有機ＥＬ ・次世代回路・実装材料 ・次世代ペースト材料 ・ＣＭＰ ・カーボンナノチューブ 400 営業利益（億円） 売上高（億円） 4,000 200 折れ線グラフ： 営業利益（右軸→） 1,000 0 04/3月期 05/3月期 （見通し） （ターゲット） 早期に達成 将来展望 0 11 「先端材料」の拡大 （ライフサイエンス） 800 150 次世代先端材料の拡大 ファインケミカル 医療材 医薬 営業利益 既存先端材料の拡大 600 棒グラフ： 売上高（左軸←） ・“フエロン”、“ﾄﾞﾙﾅｰ”の拡販 ・新規止痒薬（ＴＲＫ−８２０） の販売開始 ・人工腎臓、治療カラム、 医療用具の拡販 ・ニューゼオライト ＜医薬＞ ・ “フエロン”、“ﾄﾞﾙﾅｰ”の適応症拡大・徐放化 ・新規止痒薬（ＴＲＫ−８２０） の拡大 ・中等度鎮痛薬の販売開始 ・泌尿器、ｱﾚﾙｷﾞｰ系新薬 ＜医療材＞ ・次世代“トレスルホン”人工腎臓の拡大 ・新規治療カラム ・次世代医療用具 ＜ﾊﾞｲｵﾂｰﾙ＞ ・ＤＮＡチップ ・蛋白質分画装置他 ・ＤＤＳ 100 営業利益（億円） 売上高（億円） 1,000 400 50 折れ線グラフ： 営業利益（右軸→） 200 0 04/3月期 05/3月期 （見通し） （ターゲット） 早期に達成 将来展望 0 12 「先端材料」の拡大 （環境・安全・アメニティー他） 4,000 500 3,000 2,000 先端材料の拡大 ＜複合材料＞ ・産業用途（自動車、建材、風車、ＣＮＧタンク等）の拡大 ・航空機用途（A380, B 7E7)の拡大 ・燃料電池電極 ＜水処理＞ ・ロメンブラ事業のグローバル展開 ・PVDF, MBR事業のグローバル展開 ・海水淡水化プロジェクトのグローバル展開 ・国内上・下水関連事業の拡大 ＜非石化製品＞ ・ ＰＬＡの総合的展開（繊維、フィルム、樹脂） ・３ＧＴ繊維・バンブー繊維の拡大 ＜次世代バイオ製品＞ 400 300 営業利益（億円） 売上高（億円） 高機能繊維・樹脂他 水処理 炭素繊維・複合材料 営業利益 200 棒グラフ： 売上高（左軸←） 折れ線グラフ： 営業利益（右軸→） 1,000 100 0 04/3月期 05/3月期 （見通し） （ターゲット） 早期に達成 将来展望 0 13 “Ｎｅｗ Ｖａｌｕｅ Ｃｒｅａｔｏｒ”の推進 新素材・新商品の開発、新商流の開拓 「もの」＋「新しいサー 新たなビジネス ビス」、「新しい生産流 モデルの構築 通の仕組み」等の知恵、 ノウハウ ２１世紀型の新しい事業形態： “New Value Creator” への転換 億円 億円 売上高 700 新しい価値 の提供 総利益 顧 客 消費者 200 180 600 160 500 140 400 120 新事業その他 情報・通信機材 プラスチック・ケミカル 繊維 100 300 80 60 200 40 100 20 0 ＊セグメントは単体の分類。 0 03/3月期 04/3月期 05/3月期 （見通し） （ターゲット） 早期に達成 03/3月期 04/3月期 05/3月期 （見通し） （ターゲット） 早期に達成 14 海外事業の収益拡大 海外統括会社を設立した中国・ＡＳＥＡＮ３国ならびに韓国などアジアにおける収益 海外統括会社を設立した中国・ＡＳＥＡＮ３国ならびに韓国などアジアにおける収益 拡大と共に、欧米先進国での収益を極大化する。 拡大と共に、欧米先進国での収益を極大化する。 海外連結子会社営業利益推移（単純合計） ＜アジア＞ ＜欧米＞ 250 250 140 200 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 200 150 150 100 100 50 50 0 韓国 ASEAN 中国 0 中国事業の 黒字化 -20 -50 -50 03/3月期 04/3月期 05/3月期 （見通し） （ターゲット） 米国事業の 黒字化 早期に達成 欧州 米国 -20 -40 -40 03/3月期 04/3月期 05/3月期 （見通し） （ターゲット） 早期に達成 15 セグメント別営業利益推移 億円 1,200 1,000 800 新事業その他 医薬・医療 住宅・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 情報・通信機材 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ｹﾐｶﾙ 繊維 600 400 200 0 03/3月期 04/3月期 （見通し） 05/3月期 早期に達成 （ターゲット） 16 これからの経営 経営改革の継続 経営改革の継続 事業構造改革の推進 事業構造改革の推進 強い企業体質の定着 強い企業体質の定着 成長戦略の推進 成長戦略の推進 （１）意識改革 • 危機意識／緊張感の持続 • 現場主義／解析力の強化 • ベクトルの共有化 （２）体質強化／ 国際的な競争力強化 • トータルコスト削減の継続 • 自助努力の継続 • 財務体質の強化 • ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの強化 • 組織形態の改革 • 経営管理システムの拡充 （１）企業倫理 • 重点４分野の拡大 • 成長３領域での拡大 • 既存事業「先端材料」の拡大 （２）“Ｎｅｗ Ｖａｌｕｅ Ｃｒｅａｔｏｒ” の推進 （３）低収益事業の見直し （３）経営形態の改革 社会的責任の遂行 社会的責任の遂行 （１）「先端材料」の拡大 • 新素材開発 • 新商品企画 • 新商流開拓 • 品種別利益管理の徹底 • 赤字事業・会社の黒字化 • 赤字事業・会社の整理 （４）海外事業の収益拡大 ＣＳＲの強化 ＣＳＲの強化 (2003/11/1) ＣＳＲ委員会設置(2003/11/1) ＣＳＲ委員会設置 • 企業倫理委員会／法令遵守 委員会／人権推進委員会 • 行動規範（８原則） • 企業倫理・法令遵守ハンド ブック （２）安全・環境 • 製品安全委員会／ 全社安 全大会／地球環境委員会 • 環境１０原則／環境３カ年 計画 • レスエナジーリサイクルの 推進 （３）情報開示 • 広報委員会 • 情報開示５原則 • 経営の透明性と説明責任 CSR: Corporate Social Responsibility 17 本資料中の業績予想、見通し及び事 業計画についての記述は、 現時点における将来の経済環境予想 等の仮定に基づいています。 本資料において当社の将来の業績を 保証するものではありません。 18
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