2007年3月期中間決算説明会 2006年11月21日代表取締役社長　島田　博文－Ｃｏｎｔｅｎｔｓ－ Ⅰ．２００７年３月期　中間決算総括と通期業績修正１．中間期業績ハイライト・・・・・・・・・・・・・３２．業績修正【売上高・営業利益】・・・・・・・・・・・・・４［参考］通期業績修正ハイライト・・・・・・・・・・・・・５１．ＮＴＴグループビジネスの事業別トレンドと今後の展開・・・・・・・・・・・・・６２．事業をピークアウトさせない基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・７３．ＮＴＴグループビジネスの取り組み・・・・・・・・・・・・・８４．ドコモ周辺ビジネス・・・・・・・・・・・・・９５．ＮＧＮへの取り組み・・・・・・・・・・・・・１０６．ＮＴＴのワンストップサービスへの対応・・・・・・・・・・・・・１１７．Ｎｏｎ-ＮＴＴビジネスの成長・・・・・・・・・・・・・１２８．ＮＣＣビジネスの展開・・・・・・・・・・・・・１３９．「施工力の商品化」基本戦略・・・・・・・・・・・・・１４１．現場力強化施策・・・・・・・・・・・・・１５２．「コムシス式カイゼン」とは・・・・・・・・・・・・・１６３．アクセス系施工体制の強化・・・・・・・・・・・・・１７４．ＣＨＤの機能を活かした体制強化・・・・・・・・・・・・・１８ Ⅳ．株主還元施策・・・・・・・・・・・・・１９ Ⅱ．売上増強への取り組み Ⅲ．生産性向上への取り組み Ⅰ-１．中間業績ハイライト ◆　対前期比増収増益を達成　◆ 単位：億円受注高売上高営業利益経常利益中間純利益中間純利益実　績実　績１，７０６１，４３３対　前　期　比対　前　期　比ポ　イ　ン　トポ　イ　ン　ト＋１９９（＋１３．２％増）（＋１３．２％増）＋２４２・ＭＮＰ関連工事の大幅増加・光関連工事量増加（＋２０．３％増）（＋２０．３％増）７８＋２９営業利益率：５．５％営業利益率：５．５％＋１．３ｐ＋１．３ｐ８７＋２７経常利益率：６．１％経常利益率：６．１％＋１．０ｐ＋１．０ｐ６３＋２９中間純利益率：４．４％中間純利益率：４．４％＋１．５ｐ＋１．５ｐ 3 ・売上増・固定資産売却益・投資有価証券売却益 Ⅰ-２．業績修正【売上高・営業利益】 ◇◇　対前期・当初計画を大幅増　◇◇　■対前期比でＭＮＰ対応工事の増加 ■対前期比でＭＮＰ対応工事の増加（ドコモ・ＮＣＣ）及び光関連工事の増加（ドコモ・ＮＣＣ）及び光関連工事の増加 ■対計画比でドコモ・ＮＣＣとも上期前倒し効果を維持しつつ更なる受注増 ■対計画比でドコモ・ＮＣＣとも上期前倒し効果を維持しつつ更なる受注増【通　期　見　通　し】【中間期実績】売売上上高高 1,433 単位：億円 1,340 +93 3,074 +76 3,150 3,250 +176 +242 +149 1,191 前期実績営営業業利利益益 +100 当初計画当期実績単位：億円上方修正前期実績当初計画 78（5.5%）（）：営業利益率 68（5.1%）今回計画 +10 +10 163（5.3%） +7 180（5.5%） 170（5.4%） +17 +29 +19 49（4.2%）前期実績当初計画当期実績前期実績 4 当初計画今回計画［参考］通期業績修正ハイライト ◆　上期の好調さを維持し上方修正　◆ 単位：億円受注高売上高営業利益経常利益当期純利益当期純利益今今回回計計画画３，２５０３，２５０対　前　期　比対　前　期　比ポ　イ　ン　トポ　イ　ン　ト＋１５０（＋４．８％増）（＋４．８％増）＋１７６・モバイル関連工事大幅増加・光関連工事増加（＋５．７％増）（＋５．７％増）１８０＋１７営業利益率：５．５％営業利益率：５．５％＋０．２ｐ＋０．２ｐ２００＋１３経常利益率：６．２％経常利益率：６．２％＋０．１ｐ＋０．１ｐ１２０＋２０当期純利益率：３．７％当期純利益率：３．７％＋０．４ｐ＋０．４ｐ 5 ・売上増・前期：國際の連調２億その他為替差益等２億・固定資産売却益・投資有価証券売却益・電設基金脱退負担金 Ⅱ-１．ＮＴＴｸﾞﾙｰﾌﾟﾋﾞｼﾞﾈｽの事業別ﾄﾚﾝﾄﾞと今後の展開ＩＳＤＮ　ＡＤＳＬ　Ｂフレッツ第１世代（アナログ）　第２世代（ＰＤＣ）　第３世代（ＦＯＭＡ） 700 売上高（億円）モバイルﾅﾝﾊﾞｰﾎﾟｰﾀﾋﾞﾘﾃｨ工事増加鉄塔建設工事急増 600 アクセスＤ６０・Ｄ７０　500 シールド工事 400 C・C・BOX 加入系の光化メタル巻取Ｂフレッツ 300 新ノード所　内デジタル化完了 '95 ＣＨＤ経営統合 '92 ＮＴＴ再編成持株会社設立総合工事制度導入ＮＴＴ民営化 100 中継市外の光化ＮＴＴ移動通信網営業開始 200 基　盤 00 '77 '80 '83 '86 '89 (H18.03) 6 '98 (H19.03) '01 '04 (H20.03) '07 (H21.03) '10 (H22.03) Ⅱ-２.　事業をピークアウトさせない基本的な考え方１．ＮＴＴ市場は、新規ビジネスの開拓により、減少させない！２．Ｎｏｎ-ＮＴＴビジネスで成長発展させていく！３．「コムシス式カイゼン」で「あくなき」生産性の向上を図る！４．ＣＨＤの機能を生かした体制強化！増収・増益 7 Ⅱ-３.　ＮＴＴグループビジネスの取り組みＮＴＴ市場は、新規ビジネスの開拓により、減少させない施策 ◆　Ｂフレッツ関連工事拡大への積極的な対応 ◆　不良設備解消に向けた提案活動の強化 ◆　代理店ビジネスの拡大 ◆　ＮＧＮ対応で仕事領域の拡大 ◆　宅内でのワンストップサービスへの対応 8 Ⅱ-４．ドコモ周辺ビジネス既存ビジネスのノウハウを生かして業容拡大を図る周辺Biz IMCS自主営業未導入施設・選定・折衝、コンサル資材関連業務物品要求情報ｼｽﾃﾑ／法人関連業務ソフト開発保全工事ｱﾝﾃﾅ等整備取替・修繕各種調査業務電波干渉既存Biz 研究･開発設備計画折衝コンサル設計施工試験検査保全（ﾒﾝﾃﾅﾝｽ）フルターン・キー　R&D設備工事 R&D関連業務ＮＯＣ業務ＮＯＣ:Network Operation Center オペレーション業務・各種新方式設備工事・実験参加（WiMAX等）ﾏｲｸﾛ回線撤去ＮＴＴ（東/西/com）・ｱﾅﾛｸﾞTV中継設備撤去・ｱﾅﾛｸﾞ衛星設備撤去・島嶼部回線周波数帯変更 (4GHz廃止/6GHz新設）交換局ベンダー作業大規模サーバー系工事・OS等基本ｲﾝｽﾄｰﾙ・各種設定・試験・総合試験 9 保守業務無線基地局・定期点検・故障修理・他交換局・保守業務支援 Ⅱ-５．ＮＧＮへの取り組み通信工事会社としてのＮＧＮ対応市場動向 2004 2005 各キャリア 2006 2007 １２月　フィールドトライアル 11月ロードマップ NGN宣言 2008 ＮＴＴ東西光電話故障 2009 本格導入５兆円※（３年間） 2010 年度目標 3000万ユーザを光とNGNへ参考　NGN　：　Next Generation Network ※2004.11.10　「NTTグループ中期経営戦略」内発表コムシスのシナリオ＜インキュベーション＞＜検証Biz立上げ＞＜ベンダーに追いつき ! 追い越す ! ! IPコア技術者育成アーキテクチャ研修Ｂｉｚ社員の育成と社外研修Bizを実施シスコ研修パートナ資格取得コムシスの取組研修Ｂｉｚ設計　～　施工　～　試験　～　トラブルシューティング本業拡大Ｂｉｚ NW総合検証Ｂｉｚ NTT研究所への人員派遣 CCIE・CCNP取得の推進＞ NTT他NGNの設計・施工・試験のフルターン受注を目指す！シスコＧｏｌｄパートナ契約（２００７．２予定）ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝＢｉｚ NTTからの保守アウトソーシング受注を目指す 20億円３億円 NW総合検証Ｂｉｚ 30億円６億円本業拡大Ｂｉｚフィールドトライアルの動向を受けて受注拡大を目指すｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝＢｉｚＣＣＩＥ 11名 17名 25名 70名 10 Ⅱ-６．ＮＴＴのワンストップサービスへの対応複雑・高度化する家庭内のＮＷを「コンサル～設計・施工～アフターサービス」までお客さまのご要望に合わせ、コムシスの優位性を生かしてワンストップで対応するワンストップニーズへの対応ホームネットワークイメージ【コンサル・販売】家庭内のネットワーク化・各種宅内機器のＮＷ接続コンサル・宅内配線コンサル・宅内配線の多様化（光、ＬＡＮ、無線、ＰＬＣ　等）ホームサーバＢＢルータ【アフターサービス】【設計・施工・設定】ＯＮＵＶＣＡＳＴ・24Ｈ、365日の故障受付・診断・修理（当面は昼間帯）ＳＴＢ 11 ・専門技術者による安心施工・各種代行業務 Ⅱ-７. Ｎｏｎ-ＮＴＴビジネスの成長Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ等一般土木工事ＮＣＣインフラ売上高（億円） 1,233 1,600 Ｎｏｎ-NTT 1,350 666 650 ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ 600 ＩＴｿﾘｭｰｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ（ＮＩ・ＳＩ・保守） 630 官公庁ビジネスでの新たなビジネスモデルの創出 400 4 +3 %増ＮＣＣ 410 307 350 310 260 0% +2 増ＣＨＤ経営統合ＮＴＴ持株会社化２００６年度中期経営計画 0 '96 '98 '00 '02 '04 2006 (H18.03) 日本コムシス単独数値 12 '07 (H19.03) '08 (H20.03) ＣＨＤ連結数値 '09 (H21.03) 2010 (H22.03) Ⅱ-８．ＮＣＣビジネスの展開ＮＣＣ工事のシェアＮｏ．１を堅持する！重点取り組み 2007年３月期受注計画【前期実績】【今回計画】 310(+50) 260 更なる受注拡大を目指す：今期受注増分ＫＤＤＩ固定系受注ｳｪｲﾄ（40％） FTTHを中心に積極的に拡大 FTTHを中心に積極的に拡大東京電力ソフトバンク３Ｇ，エリア拡大に積極的に対応３Ｇ，エリア拡大に積極的に対応ａｕモバイル系事業動向を見つつ対応事業動向を見つつ対応ソフトバンクモバイル受注ｳｪｲﾄ（50％）高速・大容量化へ積極的に拡大高速・大容量化へ積極的に拡大Ｗｉｌｌｃｏｍ全国エリアの拡大に積極的に対応全国エリアの拡大に積極的に対応ｅ－モバイルメーカー・ベンダー系等ＮＧＮに向け積極的に対応ＮＧＮに向け積極的に対応受注ｳｪｲﾄ（10％） 13 Ⅱ-９．「施工力の商品化」基本戦略通信建設系ＳIｅｒのコムシスグループコムシスグループは、ＮＷ設計・構築をコア技術とするＳＩｅｒ APL NW ｻｰﾋﾞｽ装置 □ □ Red　Ocean NW 設計 NW 構築保守 ◎ ◎ ○ Blue□ ○ △ ○ コムシス（建設系SIer） ○ ベンダー系SIer ◎ ◎ □ □ ソフト系SIer ◎ □ □ □ キャリアー系SIer ○ □ ◎ Ocean □ ○ ○ ＮＩ今後は、“得意分野であるＮＩ近傍で戦う” 今後は、“得意分野であるＮＩ近傍で戦う” 14 Ⅲ-１．現場力強化施策 ◆　「コムシス式カイゼン」による生産性の向上 ◆　アクセス系施工体制の強化 ◆　ＣＨＤの機能を活かした体制強化 15 Ⅲ-２．「コムシス式カイゼン」とは ◆屋外作業で、しかも移動する現場でのカイゼン活動 ◆建設業の４大ムダ 16 ・移動時間・手待ち・手戻り・二重作業 Ⅲ-３．アクセス系施工体制の強化 ■　首都圏アクセス系施工会社の再編 ◆１０社が１１エリアに混在　→　６社５エリアに集約・首都圏で急増するＢフレッツ工事の迅速対応と生産性向上・首都圏で急増するＢフレッツ工事の迅速対応と生産性向上・地域ごとお客様窓口の一元化によるＣ／Ｓの向上・地域ごとお客様窓口の一元化によるＣ／Ｓの向上・集約によるコスト削減・集約によるコスト削減 ●グループ全体の生産性 →１０％向上 ●オーバヘッドコスト削減 →70百万円/初年度 ■　工事基地（ＴＳ）のビジネスユニット化の推進・ＴＳ単位に収支を見る・ＴＳ単位に収支を見る・ＴＳに人材をシフト・ＴＳに人材をシフト・ＴＳに権限を委譲・ＴＳに権限を委譲・ＴＳ単位で仕事の見える化・ＴＳ単位で仕事の見える化・ＴＳ間の競争を促す・ＴＳ間の競争を促す ■　ＩＴ化による仕事の整流化 ◆作業現場の見える化を推進２００６．１１全国稼働・データフローシステム導入・データフローシステム導入・リアルタイムマネジメントシステム導入・リアルタイムマネジメントシステム導入 17 Ⅲ-４．ＣＨＤの機能を活かした体制強化２００３．９設立経営統合既存施工会社再編コムシスホールディングスサンコムｻﾝ･ｱｸｾｽ茨城電電日本コムシス東シス合併コムシス信越ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ合併グループ会社化（１００％）再　編ｻﾝﾈｯﾄｺﾑ國際電設合併ﾄｰｼｽ・ﾕﾆﾃｯｸｱﾙｽﾀｰ荘司通信工業東京通建日東通建國際電設荘司通信工業通信電設徳島通信建設首都圏再編㈱ユニーク・リンク ※ＩＰ電話ﾋﾞｼﾞﾈｽ拡大のため資本参加（技術力の補完）資本参加ｱﾗｲｱﾝｽ炭平ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ（80%子会社） ※ＩＴｿﾘｭｰｼｮﾝ分野のﾋﾞｼﾞﾈｽ拡大　田村大興ＨＤ㈱㈱ナカヨ通信機 ※ＩＴ分野のﾋﾞｼﾞﾈｽ拡大のため業務提携　ＮＴＴ　Ｂｉｚ移管事業再編等２００６．９地域Bizの相互補完 NCC Ｂｉｚ移管共通業務等のｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ統合純粋持株会社の仕組みを活かし業界再編に貢献 18 Ⅳ．株主還元施策【日本コムシス】【コムシスＨＤ】２円増配 <17> （円） 20 連結配当性向 71.0% 株式移転交付金創立 50周年配当金 <12> 10 <10> <10> 記念 2円 38.2% 26.0% <12> <10> <12> <15> <15> <15> 特別 3円特別 2円総還元配当性向総還元配当性向 39.1% ３０％ 23.5% 26.1% 25.7% 21.5% 20.1% 19.4% 当初予定 0 99.3 00.3 01.3 02.3 03.3 04.3 05.3 06.3 今回予定 07.3 (期) 0 自己株取得・消却 6.6 10 6.8 6.8 12億円 16.8 20 （億円）〔自己株取得〕自己株消却 19