ロシアNIS経済速報 2006年（平成18年）11月15日 No.1380 毎月５日・15日・25日発行（ただし１月５日、５月５日、８月15日は休刊） RUSSIA NIS ISSN 1881－4417 ロシアＮＩＳ経済速報社団法人ロシアＮＩＳ貿易会２００６年（平成１８年）１１月１５日号 No.１３８０目次ロシア食品機械見本市を視察して .............................................. 服部倫卓１キーパーソン ....................................................................................................................... ７タジキスタンのラフモノフ大統領が３選／７トピックス ............................................................................................................................. ７横河電機がロシア石油化学大手と戦略的パートナーシップ協定を締結／７エトセトラ ............................................................................................................................. ７ 2006年世界「清潔度」ランキング／７ロシアNIS貿易会関連の行事予定 ..................................................................................... ８ロシア・ＮＩＳ諸国通貨の為替レート ..................................................................................... ８ロシア食品機械見本市を視察してはじめに筆者は最近、なるべく機会を見つけて、ロシアで開催される各種の産業見本市を視察するように心がけている。2005年２月にモスクワで開催された食品産業の国際見本市「Prodexpo-2005」を目の当たりにして、見本市というものの意義を再認識させられたからである。その時の模様については、本速報の2005年４月５日号（No.1325）において、「モスクワ食品産業見本市視察報告」と題する文章を書いている。そして、筆者は先日、出張でモスクワを訪れた際に、「Agroprodmash-2006」という見本市を見る機会に恵まれた。これは、食品機械をテーマとした、かなり規模の大きな国際見本市である。残念ながら、この分野において、日本企業のロシアへの進出可能性はあまり大きなものではなく、その意味では読者の関心事とはなりにくいかもしれない。しかし、たとえテーマが直接的な関心分野でないとしても、様々なヒントを提供してくれるのが見本市というものである。そこで、今回の速報では、１年半前の食品産業見本市報告のいわば続編として、食品機械見本市についてのレポートをお届けする。 1 ロシアNIS経済速報 2006年（平成18年）11月15日 No.1380 Agroprodmash-2006の会場の様子 Agroprodmash-2006の概要食品産業向け設備・機械・材料の国際見本市「Agroprodmash」は毎年定期的に開催されており、今回が第11回となる。もちろん、この分野では、ロシアで最大の見本市となっている。より具体的には、以下のような個別テーマが設定されている。①食品生産設備。②材料・添加物。③冷蔵設備。④測定・制御・計量機器。⑤包装設備・材料。⑥貯蔵・商業設備。 ⑦食品産業設備用の機械・部品・材料。⑧衛生関連、清掃設備、洗浄剤。⑨畜産・飼料機械および関連サービス。⑩農業機械。⑪農工コンプレクスにおける環境的に安全な技術。 ⑫農工コンプレクスにおけるリース、融資、投資。⑬補完的・業際的な分野（マスコミやソフト関連など）。見本市の名称の先頭に「アグロ」が来るので、農業機械がメインと錯覚しがちだが、実際にはその比重はごく小さく、一般的な食品産業機械を主体とした見本市となっているわけだ。本年のAgroprodmashは10月９日から13日にかけて、見本市会場「エクスポセンター」において開催された。エクスポセンターの主催、農業省、産業・エネルギー省の協賛で、ロシア連邦商工会議所およびモスクワ市が後援している。エクスポセンターのウェブサイトによると、Agroprodmash-2006では、29カ国から、725 社に上る出展があった。全体の７割がロシア企業である。総展示面積は21,017m2、５日間の来場者数は17,081人であった。見本市と並行して、全ロシア技術フォーラム「食品産業の最新技術と設備」が開催された。このフォーラムでの報告者には日本人も含まれていたという。とくに注目を集めたセッションは、ロシアではまだ新しいコンビニエント・フードの生産技術だったようだ。また、エクスポセンターと、情報機関「ナピートキ」（http://www.napitki.com）の主催により、第２回国際会議「ナピートキ（飲料の意味）プロ」が開催され、飲料業界の様々な 2 ロシアNIS経済速報 2006年（平成18年）11月15日 No.1380 問題が討議された。 Agroprodmash-2006における出展企業の国別内訳出展企業の国ロシアドイツイタリアスペインオーストリアポーランドウクライナフランスオランダ英国ベラルーシフィンランドチェコベルギーデンマークスイス日本、韓国、トルコ、リトアニアインド、ギリシャ、アイスランド、カナダ、ルーマニア、スロバキア合　計出展数 407 60 52 13 12 11 10 10 8 7 6 6 5 4 3 3 シェア 64.5% 9.5% 8.2% 2.1% 1.9% 1.7% 1.6% 1.6% 1.3% 1.1% 1.0% 1.0% 0.8% 0.6% 0.5% 0.5% 各2 各0.3% 各1 各0.2% 631 100.0% 国別の出展状況 Agroprodmashの公式カタログには、出展企業を国別にまとめた索引が掲載されているので、それをもとに国別の内訳を示した表を作成してみた。ただ、ロシアの見本市の場合、間際になって駆け込みで参加する現地企業が少なくないようで、実際の出展数が公式カタログに掲載されているよりも若干多いというケースがよくある。今回のAgroprodmashでも、カタログ上の出品者は631社となっているが、既述のとおり、最終的には725社が参加し、うち７割がロシア企業だったと発表されている。したがって、表は暫定的なものであり、大まかな傾向を示したものとお考えいただきたい。いずれにしても、傾向は明らかであろう。現在のロシアの食品機械分野では、地元ロシアの企業の占める比重が大きく、外国勢ではドイツとイタリアの存在が突出しており、その他の欧州勢が大分引き離されつつこれに続くという形勢が見て取れる。この分野でドイツとイタリアが強い国際競争力を発揮していることはつとに知られるところであり、それがそのまま表れた国別内訳となっている。上述の全ロシア技術フォーラムの１日が「ドイツ技術の日」とされ、ドイツの企業・組 3 ロシアNIS経済速報 2006年（平成18年）11月15日 No.1380 織による30以上のプレゼンテーションがあったそうだ。筆者が見本市会場を見て回っただけでも、ドイツ勢のプレゼンスの大きさは充分に見て取れ、やはり食文化が似通っているうえに地の利もある国は強いなと感じさせられた。BANSSというドイツ企業は、まるで精密な工作機械のように三次元に自由自在に動く食肉解体処理機械を実演展示しており（肉はなかったが）、ロシア人の来場者たちが目を丸くして見入っていた。日本の食品関連機械も、技術力では引けをとらないはずだが、ロシアとは食文化が異なるうえに、高価格や営業資源不足などのネックがあり、ロシア市場への売り込みが簡単でないことは察しがつく。それでも、公式カタログによれば、Agroprodmash-2006には日本企業２社の出品があったようだ。一つはすでにモスクワに事務所を開設している前川製作所（http://www.mycomj.co.jp）で、冷蔵設備用のユニットを展示していたようである。もう一つはフジキカイ（http://www.fuji-machinery.com）で、こちらは包装用機械の展示であった。独BANSS社のロボット然とした食肉解体機械主催者が語るAgroprodmashの意義 T.ピスカリョワというエクスポセンターの幹部が現地業界誌のインタビューに応じ、 Agroprodmashの意義について語っているので、その発言要旨を簡単に紹介しよう。（『ノーヴォエ・ミャスノエ・ジェーラ』誌、2006.No.5） • Agroprodmashの課題は、ロシア食品産業分野の設備更新を促し、もってロシアの食糧安全保障を確保する点にある。 • ロシア国民の間では、輸入食品よりも国産食品の方が需要が高い。所得の上昇につれて、食品の値段だけでなく、品質こそが国民の大きな関心事となっている。それに応えるためには、最新の機械設備の導入が避けて通れない。近くWTOに加盟し、輸入品との競争に直面するだけに、なおさらである。 • ロシアでは本年、国家プログラム「農工コンプレクスの発展」が施行されており、これが 4 ロシアNIS経済速報 2006年（平成18年）11月15日 No.1380 見本市の活況にもつながっている。設備更新には長期の資金が必要であるが、現在ロシア政府が同プログラムにもとづいてそれを提供しているからである。したがって、昨年の来場者数も記録的であったが、今年はさらに増えると予測している。 • 外国企業はまさにAgroprodmashを足がかりにロシアの当該市場に参入する。この見本市を通じて、ロシア市場のポテンシャルを探り、市場を見出し、最初のコンタクトを行い、場合によっては供給契約まで結ぶのである。Agroprodmashへの参加こそが、ロシア市場で活動していることの証左とされている。 • 今回の見本市でとくに脚光を浴びるのが衛生分野。ロシアの食品関連企業は、これに対応しないと、WTO加盟後に市場から淘汰されてしまうので。 • ドイツの「IFWexpo Heidelberg GmbH」（http://www.ifw-expo.com）が我々エクスポセンターと提携しており、ドイツ企業をはじめとする欧州企業のロシア見本市出展をサポートしている。氾濫する業界雑誌筆者が最近、ロシアの見本市に足繁く通っているのは、それが情報の宝庫だからである。見本市では、専門的な業界雑誌のブースが数多く設けられており、たいていの場合は、最近の号をサンプルとして無料でもらうことができる。ブースがなくても、会場のあちこちに、多種多様な雑誌がタダで置かれている。したがって、見本市に行けば、ロシアのお目当ての分野でどんな雑誌が出ているかを知り、見本号を簡単に入手できるのである。そして、一般に売られているような雑誌と違って、こうした会場に置かれている雑誌は専門家向けの内容だから、市場動向に関するレポートが掲載されていたりして、非常に有益なのである。もちろん、実際に商売をやっている会社であれば、こうした雑誌への広告の掲載ということも検討する価値があろう。とにかく、見本市に足を運ぶようになって痛感しているのは、ロシアでは実に多種多様な業界雑誌、専門雑誌が出ていて、新陳代謝もかなり激しそうだということである。ネット時代に逆行するようだが、見本市会場に出かけて雑誌をかき集めることが、ロシアの業界事情を知る一番手っ取り早い方法ではないかと、最近思えてきたのだ。食品産業を例にとってみよう。筆者は、2005年２月に食品産業見本市「Prodexpo-2005」を視察して、『Russian Food & Drinks Market Magazine』という雑誌があることを知り（http://www.rus-fdm.com）、早速当会で定期購読を始めた。様々な食品・飲料製品の市場動向に関して、ロシア語・英語のバイリンガルで分析レポートを掲載している優れもので、ロシアの食品市場に関する情報はこれ一つで事足れりと考えていた。ところが、今回Agroprodmash-2006を視察してみて、ロシアの食品産業・市場にかかわる雑誌は、枚挙に暇がないほど多種多様なものが出ていることを思い知らされた。会場を一 5 ロシアNIS経済速報 2006年（平成18年）11月15日 No.1380 回りして見本誌を集めたら、リュックが担げなくなりそうなほど、ずっしりと重くなった。おそらく、食品産業に限らず、ロシアのあらゆる産業分野で、同じような雑誌媒体の増殖が起きているのではないだろうか。せっかくなので、Agroprodmash-2006で入手した食品関係の雑誌のうち、注目すべきものをいくつか紹介してみることにする。『FOOD』『プロドインドゥストリヤ』『ノーヴォエ・ミャスノエ・ジェーラ』まず、重要なものとして、その名も『FOOD／Продовольствие』という月刊誌を挙げておきたい（http://www.foodmedia.ru）。前掲の『Russian Food & Drinks Market Magazine』と同様の市場分析を主体とした雑誌である。他方、『プロドインドゥストリヤ』という雑誌（http://www.prodindustry.ru）は、生産と販売に関するより実践的な問題を取り扱っている。食品産業専門の出版社も誕生しているようである。「Пищевая промышленность（ピシチェヴァヤ・プロムィシレンナスチ；食品産業）」社（http://www.foodprom.ru）は、『食品産業』『ビールと飲料』『漁業』『油脂産業』『食品原料』『菓子生産』『スピリット・リキュール製品の生産』『ブドウとワイン』『ロシアの製パン』『農産物の保存と加工』といった専門雑誌を発行している。同社の出版物は、市場分析、マーケティングなどよりは、生産にかかわる理論や技術面を中心としているようである。もう一つ、注目すべき食品分野専門の出版社に、「СФЕРА（スフェーラ）」社がある（http://www.sferamagazine.ru）。同社は、『スフェーラ：食肉・食肉加工』『スフェーラ：牛乳・バター・アイスクリーム』『スフェーラ：菓子・パン』という３種類の雑誌を発行している。内容的には読みやすく、バランスのとれた誌面となっている。ロシアの食文化を反映して、スフェーラ社のものだけでなく、食肉については実に様々な雑誌が出ている。前出の『ノーヴォエ・ミャスノエ・ジェーラ』誌（http://www.nmd-idh.ru）は、実はドイツの食肉業界誌のロシア版であり、ここでもドイツがしっかりと存在感を示している。その他にも、Agroprodmash-2006では、『ミャーサ．com』（http://www.myasocom.ru）、『食肉技術』（http://www.meatbranch.com）、『パートナー：食肉加工』などが目に付いた。（ロシアNIS経済研究所調査役服部倫卓） 6 ロシアNIS経済速報 2006年（平成18年）11月15日 No.1380 キーパーソン ◇タジキスタンのラフモノフ大統領が３選 11月６日、タジキスタンで大統領選挙の投票が実施された。現職のラフモノフ大統領が79.3％を得票し、1994年、1999年に続く３度目の当選を決めた。任期は７年で、同大統領の長期政権がさらに続くことになった。ラフモノフ・タジキスタン大統領（RAKHMONOV, Emomali Sharifovich）：1952年10月５日クリャブ州生まれ。タジク人。1982年タジク国立大学卒業（経済学専攻）。1992年11月第12回タジキスタン共和国最高会議第６会期で最高会議議長に選出される。1994年11月の大統領選挙でアブドラジャノフ前首相をやぶり、タジキスタン共和国大統領に就任。1999年11月再選。 2004年12月人民民主主義党議長に再任される。2006年11月大統領に再選。トピックス ◇横河電機がロシア石油化学大手と戦略的パートナーシップ協定を締結横河電機株式会社は 11 月８日、ロシア最大の石油化学・化学グループであるシブールの持ち株会社、シブールホールディング（本社：サンクトペテルブルグ）と戦略的パートナーシップ協定を結んだと発表した。これにより、今後シブールグループの 24 工場が導入する制御システムとして、横河電機の「CENTUM CS 3000」やフィールド機器が優先的に採用される。計装分野で戦略的パートナーシップ契約を結ぶメーカーは横河電機が初めて。シブールホールディングは、ロシアで30社以上の石油化学・化学企業を統括する持ち株会社。ガス精製からタイヤ生産まで幅広く手がけ、従業員は９万人以上。ロシア国営ガスプロムが株式を100％保有している。エトセトラ ◇2006年世界「清潔度」ランキング 11月６日、汚職監視団体のトランスペアレンシー・インターナショナル（本部：ベルリン）が、世界163カ国・地域の汚職指数を発表しました。最も汚職度が低く「清潔度」が高かったのはフィンランド、アイスランド、ニュージーランドの３カ国で、最下位はハイチ、日本は17位でした。ロシア・NIS諸国は下記の通りいずれも低い評価で、昨年からほとんど改善がみられませんでした。 79 位 93 位 99 位 111 位 121 位モルドバアルメニアグルジアウクライナカザフスタンロシア 130 位 142 位 151 位アゼルバイジャンキルギスタジキスタントルクメニスタンベラルーシウズベキスタン詳しくは→http://www.transparency.org/news_room/in_focus/cpi_2006 7 ロシアNIS経済速報 2006年（平成18年）11月15日 No.1380 ロシアＮＩＳ貿易会関連の行事予定 ◇11月16日：ロシアビジネスセミナー（於：大手町ファーストスクエアタワー西館） →http://www.rotobo.or.jp/activities/kpmgsemi.pdf ◇11月17日：サハ共和国石油開発セミナー（於：東京証券会館） →http://www.rotobo.or.jp/activities/sakhaoil.pdf ◇11月21～23日：第４回日本アゼルバイジャン経済合同会議（於：バクー） →http://www.rotobo.or.jp/activities/jpaz4.pdf ロシア・ＮＩＳ諸国通貨の為替レート（2006年11月14日現在）国・通貨単位 $１＝ €１＝ ¥100＝ロシア・ルーブル 26.62 34.23 22.69 ウクライナ・グリブナ 5.050 6.479 4.283 ベラルーシ・ルーブル 2,141 2,753 1,823 モルドバ・レイ 13.20 16.94 11.20 カザフスタン・テンゲ 127.9 164.4 108.9 キルギス・ソム 39.00 50.20 33.20 ウズベキスタン・スム 1,233 1,566 1,044 トルクメニスタン・マナト 5,200 6,649 4,432 タジキスタン・ソモニ 3.394 4.367 2.893 アゼルバイジャン・マナト 0.873 1.123 0.743 アルメニア・ドラム 378.2 486.6 321.6 グルジア・ラリ 1.733 2.227 1.475 モンゴル・トゥグリク 1,164 1,496 991.0 発行所社団法人ロシアＮＩＳ貿易会 http://www.rotobo.or.jp 〒104-0033 東京都中央区新川１－２－１２金山ビル Tel（03）3551-6215 編集担当部署ロシアNIS経済研究所 Tel（03）3551-6218 Fax（03）3555-1052 ＊＊＊＊＊年間購読料 eメール配信 18,000円ハードコピーの郵送 23,000円購読のお問い合わせ・お申し込みはロシアNIS経済研究所 Tel（03）3551-6218 [email protected]（本アドレスは購読のお問い合わせ・お申し込み専用です）＊＊＊＊＊ Copyright©ロシアNIS貿易会 2006 掲載記事の無断転載を禁じます 8