05.08.2015 SEITE 1 VON 2 BTV VERMÖGENSMANAGEMENT STRATEGIE OFFENSIV KURZBESCHREIBUNG Das BTV Vermögensmanagement Strategie Offensiv bietet Ihnen eine professionelle Vermögensverwaltung auf Dachfondsbasis. Das innovative Anlagekonzept verfolgt das Ziel einer langfristig positiven Wertentwicklung. ASSET-ALLOCATION AKTUELL Japan 8,25% Asien 9,90%Frontier Markets 1,65% Europa 26,40% ANLAGEGRUNDSÄTZE Das innovative Anlagekonzept setzt auf flexible Bandbreiten. Das bedeutet, dass Ihr Portfolio laufend an die sich ändernden Marktbedingungen angepasst wird. Somit kann von positiven Marktveränderungen profitiert und an negativen Entwicklungen vorbeigesteuert werden. Immobilien 2,50% Nordamerika 36,30% FLEXIBLE BANDBREITEN 60 - 100% 0 - 40% 0 - 15% Immobilien Rohstoffe Gold AKTUELLE GEWICHTUNG Aktien CHANCEN Erwirtschaftung positiver Jahreserträge Risikoreduktion durch breite Streuung Professionelles Management mit laufender Anpassung Kostenzusammenfassung in einer Pauschale Anleihen Aktiengewichtung Anleihengewichtung Alternative Anleihen 15,00% Vollgewichtung RISIKEN Volatilität: Die Wertentwicklung kann Schwankungen unterliegen. Kursrisiko: Es kann zu Verlusten am eingesetzten Kapital kommen. ECKDATEN Anlagebetrag ab All-in-Fee p. a. Ausschüttung Performance-Ziel Risikoklasse Startdatum Verwaltetes Volumen Management Neutrale Gewichtung Untergewichtung/ Vollausstieg aktuelle Positionierung MARKTRÜCKBLICK 35.000,- EUR 1,80% ja 80% Weltaktienindex, 20% Staatsanleihenindex 3 15.01.2015 5,0 Mio. EUR 3 Banken-Generali Investment GmbH Nachdem zu Beginn des Monats ein drohender Austritt Griechenlands aus der Eurozone noch auf der Agenda stand, kam es kurz nach dem abgehaltenen Referendum zu einer Einigung auf ein drittes Hilfspaket. Die globalen Aktienmärkte reagierten verhalten positiv auf das neue, teils stark kritisierte Paket. Unterdessen kam es zu weiteren Marktverwerfungen an den chinesischen Aktienmärkten. Ein zuletzt stark angestiegener Aktienmarkt bei gleichzeitig schwachen Konjunkturdaten führte zu einem Verlust von mehr als 13 % im Juli. Ein schwächeres globales Wachstum gepaart mit einer reichlichen Überversorgung an den Ölmärkten verursachte auch an den Rohstoffmärkten stark fallende Preise. Auch die Rentenmärkte zeigten sich volatil. Über den Monat verflachten sich sowohl die deutsche als auch die amerikanische Zinsstrukturkurve. 10-jährige deutsche Bundesanleihen notierten zum Ende des Monats bei 0,644 %. 05.08.2015 SEITE 2 VON 2 BTV VERMÖGENSMANAGEMENT STRATEGIE OFFENSIV KONTAKT Diese Werbemitteilung ist keine individuelle Anlageempfehlung, kein Angebot zur Zeichnung bzw. zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind der jeweilige Verkaufsprospekt sowie das KID (wesentliche Anlegerinformation) jeweils in deutscher Sprache, welche Sie bei der BTV, Neuhauser Straße 5, 80331 München erhalten. Die BTV prüft ihr Informationsangebot sorgfältig. Dennoch bitten wir um Verständnis, dass wir diese Informationen ohne Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität zur Verfügung stellen. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für künftige Ereignisse oder Wertentwicklungen. Die angeführten Wertentwicklungen verringern sich um die oben angeführte All-in-Fee. Wenn Finanzinstrumente in fremder Währung notieren, kann infolge von Währungsschwankungen die Rendite steigen oder fallen. Informationen zur steuerlichen Behandlung eines Finanzinstrumentes sind von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und können zukünftigen Änderungen unterworfen sein. BTV Bank für Tirol und Vorarlberg AG Neuhauser Straße 5 80331 München Telefon +49/8331/9277-8 E-Mail [email protected]
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