Corporate Profile 24 aprile 2014 PROFILO Fondata nel 1957, il Gruppo Granarolo oggi ha: Caratteristiche distintive • Oltre 2000 dipendenti alla fine del 2013; • 8 stabilimenti in Italia e 2 in Francia; • 993 milioni di euro Net sales nel 2013; • 750.000 tonnellate di latte processato. Valorizzazione del latte italiano Alta qualità delle materie prime Controllo su tutto il processo produttivo Protezione dell’ambiente Soft technologies Sostenibilità Affidabilità Il principale gruppo dairy in Italia con una recente espansione nel mercato europeo, riconosciuto come: • 1° contributore alla crescita del mercato dairy; • 1° player nel mercato del latte fresco; • 2° player e brand leader nel mercato del latte UHT; • 3° player nel mercato dello yogurt; • 3° player nel mercato dei formaggi freschi. RISERVATO E CONFIDENZIALE 2 BUSINESS MODEL Una catena produttiva che coinvolge: Più di 300 produttori di generi alimentari; Circa 1.000 produttori di latte; Un’organizzazione di raccolta latte con 70 veicoli; 8 siti produttivi in Italia e 2 stabilimenti in Francia; 1.200 veicoli per la distribuzione e 750.000 tons. di prodotti trasportati per anno Fornitori di mangimi Aziende agricole e zootecniche Raccolta latte crudo Lavorazione Distribuzione e confeziona mento RISERVATO E CONFIDENZIALE 3 STRUTTURA GRUPPO Update: Aprile 2014 RISERVATO E CONFIDENZIALE 4 STABILIMENTI PRODUTTIVI Formaggi freschi Latte fresco Yogurt Dessert Latte UHT Latte fresco Formaggi freschi Latte ESL Panna Latte ESL Latte UHT Latte fresco Panna Formaggi duri Formaggi freschi Latte Yogurt Latte fresco Latte UHT Castrovillari Latte fresco Formaggi RISERVATO E CONFIDENZIALE 5 HIGHLIGHTS 2013 RICAVI 993 PFN mln/Euro +7,6% vs. a.p. EBITDA 50 mln/Euro -16,5% vs. a.p. 2,5 PATRIMONIO NETTO mln/Euro -37,5% vs. a.p. RISULTATO NETTO 9 mln/Euro PFN / EBITDA EBIT 17 128 mln/Euro 198 mln/Euro • Dati da Bilancio consolidato Gruppo Granarolo PFN / PN -26,2% vs. a.p. 0,65 • Principi contabili IAS/IFRS • PFN 2013 al netto del Factoring pro soluto • La PFN 2013 comprensiva di Factoring pro soluto è pari a 157 mln/Euro ( - 1 mln/Euro vs. ap) RISERVATO E CONFIDENZIALE 6 LA CRESCITA DEI RICAVI M&A: CRESCITA E DIVERSIFICAZIONE Obiettivo BP 2016: 1.438 mln CRESCITA PER M&A CRESCITA ORGANICA Dati in Euro ‘000.000 M&A include: acquisizioni LatBri, Casearia Podda, Codipal e cessione CSL + Operazioni 2014 RISERVATO E CONFIDENZIALE 7 GRANAROLO: CRESCITA PER ACQUISIZIONI RISERVATO E CONFIDENZIALE 8 QUOTE DI MERCATO 2013 - ITALIA Quote di mercato (*) Posizionamento 2013 2012 2013* Latte Fresco 23,5% 24,2% 1° Latte UHT 19,0% 19,4% 2° 27,1 22,2% 2° 10,5% 10,3% 3° di cui Yogurt intero 22,4% 23,6% 1° di cui Yogurt bambini 18,4% 13,3% 2° Mozzarella 8,4% 8,5% 2° Stracchino 12,5% 12,1% 3° Ricotta 12,7% 11,8% 2° 9,2% 9,0% 3° di cui ACCADÌ Yogurt Panna UHT Nota (*) Posizionamento competitivo (Private labels escluse) Fonte: Formaggi, Yogurt, Panna UHT: IRI Infoscan I+S+LSp (AT Dicembre 2013) Latte Fresco, Latte UHT: AC Nielsen Scan*Track I+S+LS (AT Dicembre 2013) RISERVATO E CONFIDENZIALE 9 LA SFIDA PER IL FUTURO CAGR 1.500mln CAGR 850mln 7,2% CAGR 12,2% 7,2% CAGR 2,6% CAGR 690mln SFIDA: 4 LA PRIMA AZIENDA 7,2% CAGR 9,7% SFIDA: 3 LA NUOVI SEGMENTI CAGR 522mln 7,2% CAGR* 11% 1 DA MODELLO LA SFIDA: REGIONALE A NAZIONALE Granarolo diviene player nazionale del latte fresco 2000 PRODUTTIVI 2 LEADER LA SFIDA: NEL MERCATO ITALIANO Si attesta leader italiano nel latte fresco alta qualità con il 24,3% del mercato 2000 - 2003 Acquisisce la quota del 10% sullo yogurt e del 9% sui formaggi freschi 2004 - 2011 AGROALIMENTARE ITALIANA Parte il progetto Granarolo 2016 2012 - 2016 RISERVATO E CONFIDENZIALE 10 LO SVILUPPO PER PAESE E PRODOTTO Internazionalizzazione e sviluppo del business all’estero 4% NET SALES PER AREA FY 11 14% NET SALES PER AREA FY 13 ITALIA ITALIA EXPORT EXPORT 86% 96% Diversificazione dei prodotti attraverso la crescita esterna NET SALES PER BU FY 11 8% 60% 12% 10% LATTE E BEVANDE LATTE E BEVANDE 20% YOGURT E DESSERT 49% 35% YOGURT E DESSERT FORMAGGI E BURRO FORMAGGI E BURRO ALTRO NET SALES PER BU FY 13 5% ALTRO Nota: Lavorazioni c/terzi riclassificate per BU di appartenenza RISERVATO E CONFIDENZIALE 11 INNOVAZIONE GRANAROLO 2012- 2013: INNOVAZIONI 2012 - 2013 … IN CONTINUO AUMENTO Dati in 000 Euro Oltre 67 mln/Euro con risultati superiori al piano L’innovazione vale 10% del fatturato del canale GDO RISERVATO E CONFIDENZIALE 12 INNOVAZIONI 2014 YOGURT Aprile 2014 YOGURT GRECO DELTA SELEZIONATO PER TE DA YOMO L’autentico Yogurt Greco Delta, selezionato per te da Yomo, è ottenuto con un processo tradizionale che garantisce consistenza compatta ed equilibrio nutrizionale. Ricetta 0% di grassi nei gusti bianco, ciliegia, fragola, pesca-albicocca, mirtillo. Formato 170g Aprile 2014 YOMO PIÙ & PIÙ Lo Yomo di sempre, buono e fresco, con golosi e croccanti ingredienti da mixare nello yogurt. Gusti: caffè più biscottini, bianco dolce più croccantini con mandorle, bianco dolce più biscottini al cacao, malto più granella di wafer. Formato 140gx2. Aprile 2014 YOMO BIANCO DOLCE Lo Yogurt bianco dolce con tutta la bontà 100% naturale di Yomo: senza coloranti, conservanti, addensanti e aromi. Prodotto in Italia con solo latte italiano. Formato 125gx2. RISERVATO E CONFIDENZIALE 13 INNOVAZIONI 2014 AMPLIAMENTO LINEA YOMINO 2011 2013 APRILE II SEMESTRE 2014 2014 2014 YOMINO, secondo player del segmento yogurt bambini, allarga la propria offerta entrando nei segmenti dei dessert, degli snack freschi e dei formaggini. Nuove proposte buone, divertenti e genuine dedicate al target 4-10 anni. RISERVATO E CONFIDENZIALE 14 INNOVAZIONI 2014 FORMAGGI Aprile 2014 MOZZARELLA PETTINICCHIO BUSTA Nuovi lanci La mozzarella tradizionale con il gusto buono ed intenso e la consistenza succosa di sempre nel nuovo formato busta 125g x 2. Il nuovo formato pratico e conveniente per il consumo giornaliero. Aprile 2014 GAMMA FORMAGGI FRESCHI GRANAROLO La gamma dei gustosi formaggi freschi rilanciata con nuova immagine grafica Granarolo. Tutta la bontà dei formaggi freschi con la garanzia Granarolo. RISERVATO E CONFIDENZIALE 15 INNOVAZIONI 2014 FORMAGGI Marzo 2014 PAGINETTE CON SCAMORZA Nuovi lanci Le Paginette con Scamorza sono le nuove fettine di Granarolo che uniscono tutto il gusto e la scioglievolezza della scamorza con la versatilità e la praticità della fettina. Ideali sia in ricettazione che nei toast/ panini. Marzo 2014 PECORINO SARDO MATURO DOP 200GR PESO IMPOSTO Caratterizzato da un sapore gradevolmente piccante e da una stagionatura prolungata (min. 2 mesi). Il pecorino Sardo Maturo Podda è tutelato dal marchio DOP, garante della qualità e della tipicità territoriale. Confezione flow pack che conserva integre le qualità organolettiche del prodotto. RISERVATO E CONFIDENZIALE 16 INNOVAZIONI 2014 AMPLIAMENTO LINEA LIGHT 2012 2011 2014 2013 RISERVATO E CONFIDENZIALE 17 INNOVAZIONI 2014 LA NUOVA LINEA DELLE TIPICITÀ A MARCHIO GRANAROLO Nuovi lanci Maggio 2014 GRANAROLO GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO DOP. Quattro rinnovate referenze dedicate al mercato Italia con un packaging che richiama il mondo agricolo, la naturalità il territorio e la materia prima latte. Il marchio Granarolo e il marchio del consorzio assicurano qualità, competenza e autenticità. RISERVATO E CONFIDENZIALE 18 CENTRALE DEL GUSTO RISERVATO E CONFIDENZIALE 19 CODIPAL Casa Azzurra: la forza di un marchio di qualità • Nel portafoglio di Codipal, il brand Casa Azzurra rappresenta la marca di formaggi italiani. • Lanciata nel 2000, è leader nei segmenti del parmigiano reggiano e grana padano e della mozzarella di bufala. Ricopre posizioni di rilevanza nei segmenti della mozzarella vaccina, del mascarpone e della ricotta • Tutti i formaggi vengono prodotti e confezionati in Italia. Mozzarella vaccina, ricotta, mascarpone e scamorza sono prodotti nello stabilimento Granarolo di Usmate Velate. • Brand fortemente riconosciuto: Autenticità e gusto superiore Immagine culinaria italiana 100% prodotti in Italia RISERVATO E CONFIDENZIALE 20 LE SFIDE PER IL FUTURO • Lancio di prodotti a maggiore valore aggiunto e marginalità • Sviluppo di prodotti destinati all’export (Formaggi duri e DOP) • Far leva sull’eccellenza del Made in Italy per l’export PASSIAMO DALL’ESSERE UN’AZIENDA TIPICAMENTE LATTIERA ALL’ESSERE UN’AZIENDA LATTIERO CASEARIA CHE FA PRODOTTI DI MARCA E A MARCA PRIVATA CHE VENDE SU MERCATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI • Accelerazione del processo di concentrazione del mercato mediante: Acquisizione di operatori con prodotti o mercati interessanti ma in difficoltà finanziaria Partnership con operatori altamente qualificati a dimensione regionale
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