Review del mercato fotovoltaico nel mondo, in Europa e in Italia 6 © 2013 2012 REC Tutti All rights i diritti reserved. riservati.Confidenziale Confidenziale APAC rappresenterà la regione più importante per il FV, con Cina e Giappone ai primi posti Installazioni FV annue per regione (in MW) 37.7 0.6 6.1 11.3 19.7 2013 46.2 1.5 8.6 50.9 2.1 10.1 Medio Oriente e Africa Europa Americhe Asia 57.3 2.8 11.1 12.8 26.4 27.7 30.6 33.6 2014 2015 2016 2017 17% 27% 3% 3% 3% 3% 4% 17% 9% 14% © 2013 2012 REC Tutti All rights i diritti reserved. riservati.Confidenziale Confidenziale 2017 Giappone Stati Uniti Stati Uniti 24% Germania Italia 2% Regno Unito India 24% 2% 2% 4% 15% 6% 8% 13% Anche le Americhe, e soprattutto gli Stati Uniti, mostrano una forte crescita In America Latina, e specialmente in Brasile, Cile e Messico la crescita è prevista a partire dal 2015/2016 L'Europa ritorna a crescere dopo il calo del 2013 India Germania Regno Unito Italia Romania Resto dell’Africa Grecia Francia Resto del mondo Resto del mondo I paesi chiave sono senza dubbio Cina e Giappone. Nel lungo periodo, anche l'India raggiungerà livelli simili Cina Giappone Fonti: IHS PV Integrated Tracker 1° trimestre 2014 7 14.7 11.1 La regione APAC sarà quella che vedrà il maggiore sviluppo 62.8 3.4 11.0 9.7 I primi 10 mercati FV per impianti installati nel 2013-2017 (in MW) 2013 Cina I mercati forti sono Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Turchia Ripresa della domanda europea grazie a nuovi modelli commerciali (autoconsumo, scambio sul posto, accordi di acquisto della produzione) La crescita del Medio Oriente si basa sulla scommessa di un forte sviluppo in Arabia Saudita. Attualmente solo Israele possiede un reale mercato FV Il FV europeo vive una fase di lieve ripresa dopo il forte calo del 2013 dovuto a cambiamenti nelle politiche Impianti FV per paese In GW Resto dell’Europa Europa Orientale Belgio Italia Francia Germania Sviluppo del mercato: Le scelte a livello normativo sono state responsabili di un forte calo (-37% su base annua) Regno Unito -36% 17,8 +51% 14,7 -14% 12,8 11,3 11,1 9,7 2012 2013 2014 2015 •Contratti differenziali (CfD) Fonte : IHS Integrated PV Market Tracker 4° trimestre 2013 8 © 2013 2012 REC Tutti All rights i diritti reserved. riservati.Confidenziale Confidenziale 2016 2017 Adeguamenti dei regimi degli incentivi e incertezza nel sostegno politico Previsione: Passaggio da una motivazione basata sugli incentivi statali a una di tipo economico Modelli commerciali alternativi Diversificazione continua Mercato principale: installazioni su tetto La Germania resterà il singolo maggior mercato all'interno dell'Europa Il Regno Unito sarà il secondo principale mercato, in particolare per quanto riguarda le installazioni pubbliche, seguito dall'Italia Mercato FV europeo in forte declino a causa di cambi nelle scelte politiche, si prevede un miglioramento Germania Francia Forte declino del mercato a causa dei cambiamenti nelle politiche nel 2013 e nei primi mesi del 2014 – L'aumento è stato pari a "soli" 3,3 GW nel 2013, dato decisamente inferiore al 2012 (7,6 GW) – 2014: numero di nuove installazioni di gran lunga inferiore rispetto agli anni precedenti (genn. - febb. '14 calo del 37% rispetto a genn. - febb. '13) Applicazioni residenziali e commerciali; modello di autoconsumo Rapida crescita nel 2011 (1,8 GW), seguita da un calo a 1,1 GW nel 2012 a causa dei cambiamenti nel regime degli incentivi Nel 2013, l'incremento è stato di soli 613 MW. Mercati commerciali e residenziali forti (>50% del mercato) 2014 - Il Consiglio francese per l’Energia ha approvato la proposta di non rinnovare il bonus locale (FiT) Applicazioni commerciali e pubbliche, nascita di nuovi modelli commerciali Netto declino dopo il termine dello schema Conto Energia (2012: ~3,6 GW installati vs ~1,6 GW nel 2013) Tempo di transizione necessario prima della ripresa del mercato a causa dello scambio sul posto e della mancanza di tariffe incentivanti Mercato del FV in crescita, guidato principalmente da applicazioni su larga scala ~1 GW di nuovi impianti FV nel 2013, in crescita rispetto ai ~ 700 MW del 2012 Prevista un'ulteriore crescita del mercato, guidata principalmente da progetti di tipo pubblico, lancio di una strategia FV dedicata (focalizzazione sul segmento impianti su tetto, in particolare per quanto riguarda gli impianti commerciali su tetto) Italia Regno Unito Incertezza del sostegno politico / ridefinizione deigli incentivi alle energie rinnovabili (EEG) – Ulteriore riduzione degli incentivi FiT, introduzione di un prelievo fiscale sull'autoconsumo Fonte: Bundesnetzagentur marzo 2014; GTM PV Pulse, aprile 2014; IHS PV Integrated Tracker 4 trimestre 2013; U.K. Department of Energy & Climate Change,marzo 2014, SOeS : secondo ERDF, RTE, EDF-SEI e le principali ELD, feb. 2014 9 © 2013 2012 REC Tutti All rights i diritti reserved. riservati.Confidenziale Confidenziale Il mercato FV italiano in crisi con la chiusura del Conto Energia, nascita di nuovi modelli commerciali Installazioni trimestrali in Italia (MW) Q1’ Q3’ Q2’ Q4’ Riepilogo di mercato: Il Conto Energia (da I a V) è stato il principale motore delle nuove installazioni in Italia fino a luglio 2013 Picco nel 2011 con oltre 6 GW installati Nel 2012, il 2°mercato più esteso in Europa dopo la Germania, con un'installazione di quasi 4 GW di FV Conto Energia V terminato a luglio 2013 tuttavia, gli impianti approvati nell'ambito del secondo regime continueranno a essere installati anche nel 2014 Prospettive: Scambio sul posto fino a 200 kW 2,513 1,876 1,755 1,642 1,026 702 670 417 2011 414 510 330 420 2012 2013 Installazioni annuali in Italia per tipo di sistema (MW) 6,702 Grandi impianti Residenziale Commerciale – Segmento residenziale e commerciale 3,900 1,674 2011 2012 2013 1,080 795 2014 2015 Fonte: IHS PV Integrated Tracker 1° trimestre 2014 11 © 2013 2012 REC Tutti All rights i diritti reserved. riservati.Confidenziale Confidenziale 1,091 – Commerciale su tetto 1,361 2016 2017 Impianti privi di incentivi che utilizzano accordi di acquisto della produzione dato che il FV sta diventando sempre più competitivo a causa dei prezzi dell'energia elettrica I grandi impianti rappresenteranno una porzione estremamente ridotta del mercato nel futuro
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