Analyse de l’activité commerciale du Territoire Pays de ST MALO •Enquête auprès des ménages résidants •Impact du tourisme Point Presse du 23 septembre 2014 Mode de collecte de l’étude Consommation des ménages résidents 1- Échantillonnage pour les Pays de Saint-Malo et Fougères : 1 200 ménages ont été interrogés pour collecter le lieu de leur dernier acte d’achat   Enquêtes par téléphone aux mois de mars et avril 2013 Échantillon représentatif au sens socio démographique sur chacun des bassins de vie (taille du ménage, CSP du référent)  2- Questionnaire :  Panel de 44 produits de consommation courante  Mode de questionnement : La dernière fois que vous avez acheté des meubles... où était-ce ? Recueil des déclarations de lieux de consommation pour chaque produit enquêté (43 149 actes d’achat pour les Pays de St-Malo et Fougères)  Liste des produits enquêtés Alimentaire 1. Pain - patisserie 2. Viande - volaille 3. Charcuterie - traiteur 4. Poissons - crustaces frais 5. Fruits - legumes 6. epicerie - boissons non alcoolisees 7. Cremerie 8. Glaces - produits surgeles 9. Vins - alcools Équipement de la personne 10. Layette - puericulture 11. Pret-a-porter enfant (3 - 14 ans) 12. Pret-a-porter masculin (15 ans et +) 13. Pret-a-porter feminin (15 ans et +) 14. Lingerie - bonneterie - sous-vetements 15. Chaussures villes 16. Vetements de sport 17. Chaussures de sport 18. Maroquinerie 19. Horlogerie – bijouterie – bijouterie fantaisie 20. Parfums et produits cosmetiques 21. Optique medicale et solaire Équipement de la maison 22. Literie-salons - meubles meublants 23. Arts de la table - decoration - luminaires 24. Petit et gros electromenager 25. TV - Hifi - materiel photo et video Équipement de la maison 26. Tissus, voilages, linge de maison, mercerie 27. Revêtements sols et murs 28. Bricolage (outillage, quincaillerie, matériaux) 29. Jardinage (végétaux, outillage, mobilier) Culture, loisirs 30. CD, DVD, Blue Ray 31. Téléphonie 32. Livres 33. Jeux - jouets (hors jeux vidéo) 34. Micro informatique – logiciels – Jeux Vidéo 35. Papeterie - fournitures de bureau 36. Articles de sport - cycles - pèche et chasse Services et autres produits banals 37. Produits d entretien ménager 38. Produits de toilette - Hygiène corporelle 39. Pharmacie - parapharmacie 40. Pressing - cordonnerie - clés minute 41. Fleurs coupées - compositions florales 42. Coiffure - soins esthétiques 43. Journaux - revues - magazines 44. Equipement - pneumatique et petit entretien auto Périmètre de l’étude TOURISME 479 commerçants interrogés 1- Activités étudiés: 229 enquêtes  Commerce alimentaire  Commerce non alimentaire  Café Restaurant 2- Définition des saisons: 30 enquêtes Haute saison : du 1er juillet au 31 août  Moyenne saison automne : du 1er septembre au 31 octobre  130 enquêtes Basse saison : du 1er novembre au 31 mars  90 enquêtes  Moyenne saison printemps : du avril au 30 juin 1er 235 enquêtes sur Saint-Malo Agglomération parmi les 1 248 commerces recensés (dont 197 sur le littoral) Principaux résultats Flux de consommation du Pays de Saint-Malo Activité commerciale du Pays de Saint-Malo Potentiel de consommation des ménages du Pays de Saint-Malo (1) 1 110 M€ Apport provenant des territoires limitrophes au PSM et du tourisme (2) Agglomération rennaise 61 M€ 6% 13,3% 136 M€ EVASION 1 021 M€ Vente à distance 35 M€ 3,4% Apport des ménages du PSM 80% Apport extérieur 20% Cafés Restaurants Autres 40 M€ 3,9% (1) Sur le périmètre des 44 produits de l’enquête ménages (2) Enquête impact du tourisme : périmètre d’activités comparable à l’enquête ménages hors pharmacie parapharmacie, pressing cordonnerie, coiffure soins esthétiques et équipement auto – Consommation hors marchés . Cafés Restaurants intégrés dans l’enquête Tourisme mais pas dans l’enquête ménages Emprise des formes de distribution Consommation des ménages du territoire - Tous produits Pays de Saint-Malo (Potentiel de consommation = 1 021 M€) Commerce de moins de 300m² 22,9% Grande surface 64,2% Hypermarché 31,8% Supermarché 9,6% Hard Discount 3,2% Grande surface spécialisée 18,1% Autre grande surface 0,8% Drive 0,7% Commerce non sédentaire 1,8% Vente à distance 3,4% Autre forme 7,8% TOTAL 100% Aide à la lecture : 22,9% des achats (en €) sont réalisés dans des commerces de moins de 300m2 Lieux de consommation selon les Communautés de Communes* – NON ALIMENTAIRE 5,1% 5,2% Saint-Malo Agglomération 6,4% 3,4% 87,9% Côte d’Emeraude 6,0% 4,2% 82,6% Canton de Dol de B. Canton de Pleine 6,3% Fougères 7,5% 66,5% 87,3% 4,5% Canton de 17,5% Combourg Aide à la lecture : 5,2% des achats non alimentaires (en €) des habitants de SaintMalo Agglomération sont réalisés dans l’agglomération rennaise. 71,1% 6,4% 44,6% Canton de de 39,2% Tinténiac Consommation locale (Pays de St-Malo) Consommation dans l’agglomération rennaise Consommation en Vente à Distance Autres lieux de consommation, y compris départements limitrophes * Bretagne Romantique représentée par canton ENSEMBLE DES PRODUITS – Activité commerciale HORS apport touristique Saint-Malo Agglomération : un pôle commercial qui recueille 58,8% des dépenses. 46,5% 53,5% Part de l’Alimentaire dans le Chiffre d’Affaires global (en %) 38,7% 61,3% Part du Non Alimentaire 46,7% 53,3% 45,6% 54,4% Taille des cercles proportionnelle à la part du CA de la C.C / Pays de Saint-Malo Contribution des C.C à l’activité commerciale du Pays de Saint-Malo 44,0% 56,0% Saint-Malo Agglomération Bretagne Romantique Côte d'Emeraude Pays de Dol-de-Bretagne Pleine-Fougères CC. Total En % 58,8% 14,9% 14,0% 9,4% 2,8% 100,0% En volume 574,3 M€ 145,9 M€ 137 M€ 91,5 M€ 27,5 M€ 976,2 M€ Aide à la lecture tableau : 2,8% du volume des achats analysés sur le Pays de Saint-Malo ont été faits sur Pleine-Fougères Communauté. Basé sur 25 494 actes d’achat Aide à la lecture carte : 38,7% du montant des achats réalisés dans Saint-Malo Agglomération sont des achats alimentaires. Activité Commerciale : Pays de St Malo HORS apport touristique Répartition par familles de produits Access. Auto 7% Services et autres produits banals 13% Culture– Loisirs Sport 6% Alimentaire 45% Eqpt. Maison 15% Eqpt. Personne 14% Zones de chalandises alimentaire Zones de chalandises non alimentaire Conclusions En résumé •Une offre commerciale globalement équilibrée : Peu d’évasion vers la métropole rennaise La vente à distance se concentre principalement sur quelques produits (équipement de la personne, culture loisirs) et plus prononcé dans les territoires ruraux plus éloignés des grands pôles commerciaux Des zones de chalandises distinctes entre les principaux pôles, que ce soit alimentaire ou non alimentaire