Kurzversion

Helaba-Konzern: Eine integrierte Universalbank mit starkem regionalem Fokus
Helaba
…eine integrierte Universalbank mit starkem regionalem Fokus
Großkundengeschäft
Helaba-Konzern
Verbund-, Privatkundenund Mittelstandsgeschäft
Öffentliches Förder- und
Infrastrukturgeschäft
Helaba-Ratings
S-Finanzgruppe Hessen-Thüringen
Es gelten folgende ungarantierte Ratings für die
Helaba (Stand: 22. Juli 2016):
Helaba Konzern und die 49 Sparkassen aus Hessen
und Thüringen bilden eine wirtschaftliche Einheit
Ratingagentur
Moody’s
Fitch
S&P
Langfristrating
A1
A+*
A*
Kurzfristrating
Geschäftsfelder:
Immobilien
Corporate Finance
Financial Institutions
and Public Finance
Global Markets
Asset Management
Transaktionsgeschäft
P-1
F1+*
A-1*
stabil
stabil
stabil
Finanzkraft-/
Individualrating
D+
a+*
-
Öffentl. Pfandbriefe
Aaa
AAA
-
-
AAA
-
Ausblick
Hypothekenpfandbfe.
1
S-Finanzgruppe Hessen-Thüringen Geschäftsmodell
•
•
•
•
•
Einheitliche Risikostrategie
Konsolidierte Abschlüsse seit 2003
Verbundrating von Fitch Ratings (A+ und a+)
und Standard & Poor’s (A)
Gesamtabdeckung des Marktes (Retail- und
Wholesale Geschäft) sowie eine klar abgestimmte
Kundenzuständigkeit und Produktpalette
Regionaler Reservefonds zusätzlich zu
bestehenden bundesweiten Einrichtungen in Höhe
von rund € 508 Mio.
1
Frankfurt am Main . Erfurt . Düsseldorf . Kassel . London.
Paris . New York . Zürich . Madrid . Moskau . Shanghai . Singapur
* Gemeinsames Verbundrating der S-Finanzgruppe HessenThüringen
Finanzkennzahlen per 31. Dezember 2015
Bilanzsumme
€ 172,3 Mrd.
CET1 Quote „phased in “
13,8%
CET1 Quote „fully loaded “
13,1%
Gesamtkennziffer
19,8%
Ergebnis vor Steuern
€ 596 Mio.
Eigentümerstruktur
68,85 % Sparkassen- und
Giroverband Hessen-Thüringen
(SGVHT)
8,1% Land Hessen
4,05% Freistaat Thüringen
4,75% Sparkassen Westfalen-Lippe
4,75% Rhein. Sparkassen- und
Giroverband
9,5% Deutscher Sparkassen- und
Giroverband1
Ratings und Rating Publikationen:
http://www.helaba.de/de/DieHelaba/InvestorRelations/Rating
Sicherungseinrichtungen
Bundesweite Sicherungseinrichtungen
Regionaler Reservefonds in Hessen und Thüringen
Seit Gründung des Haftungsverbundes in den 70er Jahren ist es
bei keinem Mitgliedsinstitut zu einer Leistungsstörung bei der
Bedienung von Verbindlichkeiten gekommen
Erster integrierter Reservefonds mit wechselseitiger Haftung von
Landesbank und Sparkassen. Der Regionale Reservefonds bietet
zusätzliche Sicherheit zu den nationalen Sicherungssystemen
und besteht unabhängig zu diesen.
Mitglieder
Mitgliedsinstitute der S-Finanzgruppe
(Landesbanken, Sparkassen)
Mitglieder
Helaba und 50 Sparkassen in Hessen und
Thüringen
Inkrafttreten
1. Januar 2004
Inkrafttreten
Seit den 70er Jahren;
ab 1. Januar 2006 risikoorientierte Ausrichtung
Rechtsrahmen
„gesetzliche“ Verbindlichkeit durch öffentlichrechtliche Satzung
Zweifacher
Schutz
Direkter Rechtsanspruch der Gläubiger
(erstmals in Deutschland) + Institutssicherung
Risikomanagement
• Sicherstellung eines gemeinsamen
Risikomanagements
• Einheitliche für alle Institute verbindliche
Risikostrategie
• Risikomonitoring mit Frühwarnfunktion
• Individuelles Risikoprofil bestimmt Beiträge für
Reservefonds
• Risikoausschuss mit Durchgriffskompetenzen
Helaba-Geschäftsmodell
• Universalbank mit integriertem Wholesale- und Retailgeschäftsportfolio
• Frankfurter Sparkasse (Nr. 4 in Deutschland) als 100%ige Tochter,
inklusive Direktbankaktivitäten
• Sparkassenzentralbank in Hessen, Thüringen, NRW und Brandenburg (40% der
deutschen Sparkassen); Geschäftsmodell der wirtschaftlichen Einheit mit den
Sparkassen in Hessen und Thüringen (Verbundkonzept), Kooperationsabkommen
mit Sparkassenverbänden in NRW und Brandenburg
• Integrierte Öffentliche Förder- und Infrastrukturbank (mit Gewährträgerhaftung)
• Konservatives Risikoprofil
• Konzernweite Geschäfts-, Risiko- und Liquiditätssteuerung
• Starke Verankerung in den geschäftlichen Kernregionen
1
FIDES Alpha GmbH, vertreten durch den DSGV und FIDES Beta GmbH, vertreten durch den DSGV
Kennzahlen 2014
•
Bilanzsumme € 265 Mrd.
•
Ergebnis vor Steuern € 1.649 Mio.
•
5 Mio. Kunden
•
27.088 Mitarbeiter
•
2.000 Standorte
Schutzzweck
Institutssicherung
Risikomanagement
• Sicherstellung einer effizienten
Risikomanagementpolitik
• Risikomonitoring mit Frühwarnfunktion
• Risikoabhängige Berechnung der Beiträge
Regionaler Reservefonds in NRW
• Anteilsgewichtete Dotierung durch die Sparkassen in NRW
• Ziel: Absicherung der Risiken der Helaba
Helaba: Führende Regionalbank im Finanzzentrum Frankfurt
2
Funding: Starke regionale Bindung der Helaba als Erfolgsfaktor in der Finanzmarktkrise
Refinanzierungsstrategie
Hypotheken-Deckungsmasse*
per 30.06.2016
• Neugeschäft weiterhin fristenkongruent refinanzieren
• Starke Position bei deutschen Investoren weiter ausbauen und Investorenbasis
gezielt auch im Ausland erweitern
• Solide „Credit Story“ der Helaba inner- und außerhalb Deutschlands intensiv
vermarkten
• Produkt- und Strukturierungskapazitäten durch Emissionsprogramme
weiterentwickeln
Emissionsvolumen
Gedeckt Ungedeckt
Gesamt
4,8 Mrd. € 12,5 Mrd. € 17,3 Mrd. €
2016
geplant
5,0 Mrd. € 10,0 Mrd. € 15,0 Mrd. €
• EUR 35 Mrd. Euro Medium Term Note
Programm
• Inlandsemissionen (Basisprospekt)
• EUR 10 Mrd. Euro-CP/CD Programm
• EUR 6 Mrd. French CD Programm
• USD 5 Mrd. USCP Programm
Berlin
9%
* Weitere Deckung nach §§ 4 und 19 PfandBG: € 233 Mio.
JahresUltimo 2014
Mio. €
JahresUltimo 2015
Mio. €
31. März
2016
Mio. €
27.734,4
29.406,3
29.901,2
1.1. Hypothekenpfandbriefe
3.857,3
6.663,0
7.588,9
1.2. Hypotheken Namenspfandbriefe
2.159,2
2.100,9
1.768,9
1.3. Öffentliche Pfandbriefe
1.4. Öffentliche Namenspfandbriefe
2. Darlehen / SSD
3. Zweckgebundene Mittel
4. Ungedeckte Emissionen
5. Sonstige**
14.641,7
14.380,3
14.689,2
7.076,2
6.262,1
5.854,2
23.366,7
21.416,9
21.892,8
10.795,5
9.737,6
Ausland 32%
Aufteilung nach Nutzungsart:
gewerblich 81,0%; wohnwirtschaftlich 19,0%
Mittel- und langfristige Refinanzierung der Landesbank Hessen-Thüringen
1. Gedeckte Emissionen*
Ost
9%
Refinanzierungsprogramme
2015
Produkte
Ost
9%
West
50%
Kommunale Deckungsmasse*
per 30.06.2016
17.087,2
19.077,1
5.354,2
3.962,3
3.962,3
92.371,1
* Ausstehender Bestand entsprechend Geschäftsabschlussdatum
** Nachrangige Anleihen / Genussscheine / stille Einlagen
81.610,3
84.347,8
%
93,2
Berlin
1.148
5,4
West
17.845
83,3
Hessen
9.597
44,8
Nordrhein-Westfalen
5.663
26,4
Rheinland-Pfalz
623
2,9
Niedersachsen
474
2,2
Hamburg
444
2,1
Sonstige
1.044
4,9
974
4,5
Thüringen
557
2,6
Sachsen
196
0,9
Sachsen-Anhalt
124
0,6
97
0,5
1.456
6,8
Frankreich
478
2,2
Spanien
445
2,1
Großbritannien
370
1,7
Schweiz
146
0,7
Österreich
11
0,1
Luxemburg
6
0,0
21.423
100
Ausland
Berlin
5%
* Weitere Deckung nach § 20(2) PfandBG: € 331 Mio.
Gesamtsumme
Mio. €
Sonstige
Ost
Ausland 5%
7%
%
67,5
8,6
49,8
17,7
11,7
6,2
3,3
3,8
2,2
3,2
1,4
0,2
0,1
9,1
2,5
1,7
2,1
1,5
1,3
32,5
11,3
6,8
5,3
2,5
2,4
2,0
1,2
1,0
100
19.967
Ost
9.514,4
25.120,0
Deutschland
West
83%
Mio. €
8.140
1.036
6.010
2.142
1.407
745
395
461
271
382
171
21
15
1.094
297
206
252
182
157
3.922
1.363
824
641
302
292
241
138
121
12.062
Deutschland
Berlin
West
Hessen
Nordrhein-Westfalen
Bayern
Hamburg
Baden-Württemberg
Niedersachsen
Rheinland-Pfalz
Schleswig-Holstein
Bremen
Saarland
Ost
Thüringen
Sachsen
Mecklenburg-Vorpommern
Brandenburg
Sachsen-Anhalt
Ausland
USA
Frankreich inkl. Monaco
Polen
Tschechische Republik
Großbritannien
BeNeLux
Schweden
Österreich
Summe
Summe
Weitere Informationen:
- Allgemeine Informationen: www.helaba.de
- Geschäftsberichte: http://www.helaba.de/de/DieHelaba/InvestorRelations/Geschaeftsberichte
- Deckungsregisterreport gem. § 28 Pfandbriefgesetz:
https://www.helaba.de/de/DieHelaba/InvestorRelations/Funding/Investorenpraesentation
- Kontakt Debt Investor Relations: [email protected]; Tel. +49 69 / 91 32 - 18 69

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