Marktüberblick Büromarkt Deutschland - Kon-ii

Savills Research
Deutschland
Marktüberblick
Büromarkt Deutschland
Q2 2016
Der Markt im Überblick
Bürofläche wird knapp und lässt die Mieten weiter steigen
■In den großen deutschen
Büromärkten wird Bürofläche zu
einem knappen Gut. In Summe der
Top-6-Büromärkte standen zum
Ende des 1. Halbjahres 4,6 Mio. m²
Bürofläche zur Verfügung und damit
nochmals gut 5 % weniger als im
Vorquartal. Die Leerstandsquote
sank in den letzten drei Monaten
um 30 Basispunkte auf 6,2 %
(Tab. 1). Bis zum Jahresende
gehen wir davon aus, dass die
Leerstandsquote unter die Schwelle
von 6 % fallen wird (Abb. 2).
■Ursächlich hierfür ist zum
einen die weiter hohe Nachfrage
nach Bürofläche aufgrund
des guten Wirtschaftsklimas
und damit verbundenen
Unternehmensgründungen und
-erweiterungen. Der Flächenumsatz
legte im Vorjahresvergleich
nochmals um 11 % auf gut
1,6 Mio. m² zu.
■Zum anderen ist die
Neubauaktivität nach wie vor
vergleichsweise gering. In 2016
kommt mit 0,9 Mio. m² zu wenig
neue Bürofläche an den Markt,
zumal dieses Neubauvolumen
bereits zu drei Vierteln vorvermietet
ist (Abb. 5).
■Aus Nutzersicht und um
weiteres Wachstum nicht zu
gefährden, braucht es daher
zukünftig mehr neue Bürofläche.
Hier ist die Stadtplanung
gefragt, die im Spannungsfeld
von Wohnraumschaffung und
Ausweisung von Flächen für
Gewerbenutzung derzeit vor allem
Ersterer den Vorrang gibt.
■Eine Folge der aktuellen
Angebotsknappheit sind steigende
Mieten. Die Spitzenmiete legte
gegenüber dem Vorjahr um 3 % auf
28,57 EUR zu. Dieser Trend wird
sich weiter fortsetzen (Abb. 6).
savills.de/research
01
Marktüberblick | Büromarkt Deutschland
Q2 2016
Top-6-Büromärkte im Überblick
Leerstandsquote wird zum Jahresende unter die Schwelle von 6 % fallen
TAB. 1
Büromarktkennziffern
Büroflächenumsatz (m²)
Leerstandsrate
(%)
Spitzenmiete
(EUR/m²)
Durchschnittsmiete
(EUR/m²)
H1
16
ggü.
H1 15
Q3 15 Q2 16
ggü. Q2 15
- Q1 16
Q2
16
ggü.
Q1 16
Q2
16
ggü.
Q1 16
Q2
16
ggü.
Q1 16
Berlin
450.900
+ 4,6 %
942.700
- 4,1 %
3,2
- 30 Bp.
25,90
+ 5,7 %
15,60
+ 3,3 %
Düsseldorf
162.800
- 4,2 %
407.400
- 7,1 %
9,4
- 30 Bp.
26,00
+/- 0,0 %
14,75
+ 1,7 %
Frankfurt
211.300
+ 25,9 %
416.400
- 1,4 %
8,8
- 30 Bp.
38,00
+/- 0,0 %
19,00
- 1,6 %
Hamburg
238.000
- 4,1 %
503.800
- 0,3 %
5,4
+/- 0 Bp.
25,00
+/- 0,0 %
14,60
+/- 0,0 %
Köln
207.000
+ 64,7 %
351.900
+ 24,1 %
6,1
- 40 Bp.
22,00
- 2,2 %
14,05
+ 7,7 %
München
372.100
+ 11,2 %
788.000
+ 6,4 %
4,1
- 60 Bp.
34,50
+ 1,5 %
16,30
+ 0,3 %
Top 6
1.642.100
+ 11,1 %
3.410.200
+ 1,1 %
6,2
- 30 Bp.
28,57
+ 0,8 %
15,72
+ 1,6 %
Quelle: Savills
ABB. 1
ABB. 2
Flächenumsatz in den Top 6
Mietpreise und Leerstandsrate
Flächenumsatz, quartalsweise (li. Achse)
Flächenumsatz, letzte 12 Monate rollierend (re. Achse)
1,0
Spitzenmiete - Ø Top 6 (li. Achse)
Durchschnittsmiete - Ø Top 6 (li. Achse)
Leerstandsrate - Ø Top 6 (re. Achse)
5,0
4,0
0,6
3,0
0,4
2,0
0,82
0,83
0,98
0,79
0,78
0,75
0,77
0,61
0,64
0,70
0,69
0,0
12%
25
10%
20
8%
15
6%
10
4%
5
2%
1,0
0,71
0,2
€/m²/Monat
0,8
Mio. m²
Mio. m²
30
2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016*
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
0,0
0
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016*
Q2
Quelle: Savills / * Prognose
Quelle: Savills / * Prognose
ABB. 3
ABB. 4
Flächenumsatz je Transaktion
Flächenumsatzanteil zentraler Teilmärkte*
letzte 12 Monate
zentrale Teilmärkte
letzte 5 Jahre
90%
1.200
München
800
übrige Teilmärkte
100%
Berlin
1.600
80%
Düsseldorf
70%
60%
400
85%
77%
73%
71%
27%
29%
2013
2014
75%
75%
25%
25%
2015
2016 H1
50%
0
40%
30%
Köln
Frankfurt
20%
10%
Hamburg
Quelle: Savills
15%
23%
0%
2011
2012
Quelle: Savills / * jeweils zentraler Teilmarkt der Top 6 (Berlin: City Ost und City West)
savills.de/research
02
Marktüberblick | Büromarkt Deutschland
Q2 2016
Top-6-Büromärkte im Überblick
Spitzenmietwachstum wird sich weiter forsetzten, höchstes Wachstum in Berlin erwartet
ABB. 5
ABB. 6
Flächenfertigstellungsvolumen
Büroflächenfertigstellungen
1.400.000
Spitzenmietentwicklung
Büroflächen im Bau / Pipeline
Spanne 2006-2015
Mittelwert
Aktuell
In 6 Monaten
40,00
38,00
1.200.000
36,00
1.000.000
€/m²/Monat
34,00
m²
800.000
600.000
769.000
1.273.600
1.295.300
914.100
689.600
858.700
1.003.600
886.800
897.738
975.761
1.167.722
0
30,00
28,00
26,00
400.000
200.000
32,00
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Quelle: Savills
24,00
22,00
20,00
Berlin
Düsseldorf
Frankfurt
Hamburg
Köln
München
Quelle: Savills
TAB. 2
Die größten Vermietungen im 2. Quartal 2016 im Überblick*
Standort
Mieter
Bürofläche (m²)
Köln
Zurich Gruppe Deutschland
ca. 60.000
München
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
ca. 15.200
München
Landeshauptstadt München
ca. 14.900
Berlin
Einstein Stiftung Berlin
ca. 11.100
Hamburg
AXA Colonia Versicherung
ca. 9.800
Düsseldorf
Douglas
ca. 8.600
Frankfurt
Union Investment Real Estate
ca. 8.000
Berlin
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
ca. 7.900
München
Westwing Home & Living
ca. 6.500
Berlin
Berliner Verlag
ca. 5.600
Quelle: Savills / * dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Vermietungen
savills.de/research
03
Marktüberblick | Büromarkt Deutschland
Q2 2016
Berlin
Neubauvolumen auf 5-Jahres-Tief | Spitzenmiete steigt auf 25,90 EUR/m²
ABB. 7
ABB. 8
Flächenumsatz
Mietpreise und Leerstandsrate
Spitzenmiete (li. Achse)
Durchschnittsmiete (li. Achse)
Leerstandsrate (re. Achse)
Flächenumsatz, quartalsweise (li. Achse)
300
1.200
200
800
Tsd. m²
1.000
Tsd. m²
250
30
€/m²/Monat
Flächenumsatz, letzte 12 Monate rollierend (re. Achse)
25
10%
20
8%
15
6%
10
4%
2%
179
272
285
207
0
219
0
212
5
222
200
160
50
175
400
225
100
144
600
172
150
0
2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016*
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
12%
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016*
Q2
Quelle: Savills / * Prognose
Quelle: Savills / * Prognose
ABB. 9
ABB. 10
Flächenumsatz nach Teilmarkt*
Flächenfertigstellungsvolumen
Potsdamer Platz
/ Leipziger Platz
5%
City West
5%
Büroflächenfertigstellungen
350.000
Büroflächen im Bau / Pipeline
300.000
250.000
City Rand
44%
200.000
m²
City Ost
23%
150.000
Quelle: Savills / * letzte 12 Monate
176.300
130.100
189.700
174.600
293.200
158.100
252.800
177.800
0
104.000
Randbezirke
23%
185.500
50.000
123.000
100.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Quelle: Savills
Der Berliner Markt in Kürze
Bürofläche wird immer knapper – Leerstandsquote perspektivisch unter 3 %
•
Die Leerstandsquote erreichte zum Ende des 1. Halbjahres mit 3,2 % ein neues Rekordtief. Dies ist einerseits durch
eine Nettoabsorption von mehr als 190.000 m² bedingt. Andererseits liegt das Neubauvolumen mit einem Wert
von 158.100 m² auf dem niedrigsten Wert seit 2012. Spekulative Projekt sind dennoch weiterhin sehr selten, da die
Banken weiter verhältnismäßig restriktiv agieren. Allerdings gibt es einige wenige Beispiele, in denen Akteure mit
privatem Geld spekulative Projekte beginnen wie beispielsweise die feratti offices oder das Palais Holler.
•
Der Leerstand wird sich in der zweiten Jahreshälfte aufgrund der hohen Nachfrage weiter verringern und die Leerstandsquote auf unter 3 % sinken. Das Angebot in den begehrten Lagen ist so gering, dass potentielle Mieter sich in
einigen Fällen in einem Bewerbungsverfahren mit einem Mietpreisgebot beim Eigentümer durchsetzen müssen.
•
Die Mieten sind in der Folge weiter kräftig gestiegen. Gegenüber dem Vorquartal legt die Spitzenmiete um 5,7 % auf
25,90 EUR/m² zu, die Durchschnittsmiete stieg um 3,3 % auf 15,60 EUR/m².
savills.de/research
04
Marktüberblick | Büromarkt Deutschland
Q2 2016
Düsseldorf
Medienhafen, Seestern und Grafenberg profitieren von Angebotsknappheit in der City
ABB. 11
ABB. 12
Flächenumsatz
Mietpreise und Leerstandsrate
Spitzenmiete (li. Achse)
Durchschnittsmiete (li. Achse)
Leerstandsrate (re. Achse)
Flächenumsatz, quartalsweise (li. Achse)
500
450
160
400
140
350
120
300
100
250
80
200
60
150
Tsd. m²
180
70
93
124
121
101
69
55
61
53
0
68
50
75
100
20
117
40
30
€/m²/Monat
200
Tsd. m²
Flächenumsatz, letzte 12 Monate rollierend (re. Achse)
0
25
10%
20
8%
15
6%
10
4%
5
2%
0
2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016*
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
12%
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016*
Q2
Quelle: Savills / * Prognose
Quelle: Savills / * Prognose
ABB. 13
ABB. 14
Flächenumsatz nach Teilmarkt*
Flächenfertigstellungsvolumen
Büroflächenfertigstellungen
250.000
Büroflächen im Bau / Pipeline
Medienhafen
22%
200.000
sonstige
Teilmärkte
40%
m²
150.000
Seestern
14%
100.000
Quelle: Savills / * letzte 12 Monate
185.000
75.000
114.000
120.600
120.400
69.100
100.000
151.000
195.000
0
160.300
City Nord
7%
100.800
50.000
Düsseldorf Nord
/ Flughafen
9%
Innenstadt
8%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Quelle: Savills
Der Düsseldorfer Markt in Kürze
Flächenumsatz trotz hoher Nachfrage leicht rückläufig
•
Trotz leicht rückläufigem Büroflächenumsatz (- 4 % ggü. H1-15) und zurückgestellter Großgesuche, ist die
Nachfrage am Düsseldorfer Bürovermietungsmarkt hoch. Viele Nutzer entscheiden sich am Ende jedoch für eine
Vertragsverlängerung anstatt eines Umzugs. Zusätzlich gab es im 1. Halbjahr einige Zuzüge wie beispielsweise von
Douglas.
•
Aufgrund des nachwievor bestehenden Angebotsmangels in der Innenstadt profitieren insbesondere peripher
gelegene Teilmärkte. Neben Medienhafen und Seestern profitierte vor allem der Teilmarkt Grafenberger Allee in den
vergangenen sechs Monaten, nicht zuletzt da der Teilmarkt seit Fertigstellung der Wehrhahnlinie über eine gute
Anbindung an die Innenstadt verfügt und gleichzeitig über attraktive und moderne Flächen zu einem Mietpreisniveau
von etwa 12 Euro verfügt. Im Teilmarkt Grafenberger Allee wurden seit Jahresbeginn rund 16.700 m² vermietet (10 %
des Flächenumsatzes im 1. Halbjahr) und damit bereits mehr als im gesamten vergangenen Jahr.
savills.de/research
05
Marktüberblick | Büromarkt Deutschland
Q2 2016
Frankfurt
Kann der Frankfurter Markt von der Brexit-Entscheidung Großbritanniens profitieren?
ABB. 15
ABB. 16
Flächenumsatz
Mietpreise und Leerstandsrate
Spitzenmiete (li. Achse)
Durchschnittsmiete (li. Achse)
Leerstandsrate (re. Achse)
Flächenumsatz, quartalsweise (li. Achse)
Flächenumsatz, letzte 12 Monate rollierend (re. Achse)
150
125
75
300
50
200
96
115
100
105
102
85
122
85
75
89
124
100
116
25
€/m²/Monat
400
Tsd. m²
Tsd. m²
50
500
100
0
600
0
45
18%
40
16%
35
14%
30
12%
25
10%
20
8%
15
6%
10
4%
5
2%
0
2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016*
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
20%
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016*
Q2
Quelle: Savills / * Prognose
Quelle: Savills / * Prognose
ABB. 17
ABB. 18
Flächenumsatz nach Teilmarkt*
Flächenfertigstellungsvolumen
Büroflächenfertigstellungen
400.000
sonstige
Teilmärkte
27%
Büroflächen im Bau / Pipeline
350.000
300.000
Bankenviertel /
City
38%
m²
250.000
200.000
Quelle: Savills / * letzte 12 Monate
293.000
119.200
114.836
94.148
297.762
2008
164.000
0
82.500
Eschborn
10%
241.800
Frankfurt West
9%
50.000
347.000
Frankfurt Süd
8%
232.700
100.000
37.000
150.000
Westend
8%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Quelle: Savills
Der Frankfurter Markt in Kürze
Viele Gesuche versprechen höheren Flächenumsatz im 2. Halbjahr
•
Der Frankfurter Büromarkt war in den ersten sechs Monaten des Jahres durch eine hohe Nachfrage gekennzeichnet,
die sich nicht nur auf das Segment zwischen 3.000 und 10.000 m² beschränkt. Auch die für Frankfurt in früheren
Jahren typischen Großgesuche sind derzeit wieder im Markt. Auch wenn bisher nur ein kleiner Teil der Gesuche in
Abschlüsse mündete, legte der Flächenumsatz in H1-16 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 26 % auf 211.000 m²
zu.
•
Abzuwarten bleibt, ob bzw. inwiefern Frankfurt von der Brexit-Entscheidung Großbritanniens profitieren kann.
Zumindest verfügt das deutsche Finanzzentrum über genügend Flächenreserven bzw. eine große Pipeline um
neue Mieter aufzunehmen. Der Leerstand liegt aktuell bei gut 1,1 Mio. m², wovon jedoch nur ca. 40 % über einen
ausreichend modernen Ausstattungsstandard verfügt. Zudem sind für 2016 und 2017 rund 200.000 m² Bürofläche
projektiert, die aber bereits zu gut zwei Drittel vorvermietet sind.
savills.de/research
06
Marktüberblick | Büromarkt Deutschland
Q2 2016
Hamburg
Mietniveau steigt weiter leicht an | Flächenumsatz geht um 4 % zurück
ABB. 19
ABB. 20
Flächenumsatz
Mietpreise und Leerstandsrate
Spitzenmiete (li. Achse)
Durchschnittsmiete (li. Achse)
Leerstandsrate (re. Achse)
Flächenumsatz, quartalsweise (li. Achse)
Flächenumsatz, letzte 12 Monate rollierend (re. Achse)
200
130
108
163
103
132
130
152
140
115
€/m²/Monat
Tsd. m²
150
104
50
113
300
98
100
0
30
12%
25
10%
20
8%
15
6%
10
4%
5
2%
450
Tsd. m²
150
600
0
0
2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016*
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016*
Q2
Quelle: Savills / * Prognose
Quelle: Savills / * Prognose
ABB. 21
ABB. 22
Flächenumsatz nach Teilmarkt*
Flächenfertigstellungsvolumen
sonstige
Teilmärkte
25%
Büroflächenfertigstellungen
350.000
City
29%
Büroflächen im Bau / Pipeline
300.000
250.000
m²
200.000
150.000
Äußere
Alsterlage
7%
Quelle: Savills / * letzte 12 Monate
196.500
150.000
171.000
156.500
120.000
170.000
180.000
150.000
0
Bahrenfeld
11%
305.000
50.000
City Süd
19%
262.200
Altona
9%
189.000
100.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Quelle: Savills
Der Hamburger Markt in Kürze
Angebotsmangel hemmt Flächenumsatz
•
Auf dem Hamburger Büromarkt herrscht ein deutlicher Angebotsmangel. Deutlich mehr als die Hälfte der rund
170.000 m² neue Bürofläche, die in diesem Jahr auf den Markt kommt, ist bereits vermietet. Diese Flächenknappheit
spiegelt sich auch in dem leichten Rückgang beim Flächenumsatz wider. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ging
dieser um 4,1 % auf 238.000 m² zurück. Das Mietniveau hat sich in der Konsequenz leicht erhöht. Spitzen- und
Durchschnittsmiete erhöhten sich um 2,0 % bzw. 0,7 % auf 25,00 EUR/m² bzw. 14,60 EUR/m².
•
Da das Neubauvolumen der hohen Flächennachfrage auch in den kommenden Jahren nicht annähernd gerecht
werden kann, muss perspektivisch die Frage beantwortet werden, wie der Büroflächenbedarf in Zukunft bedient
werden soll. Da das Entwicklungspotential in den zentralen Bürolagen nahezu ausgeschöpft ist, bestünde eine
Möglichkeit darin, andere Teilmärkte stärker in den Fokus zu nehmen. Hier würden sich zum Beispiel Bahrenfeld oder
Lagen östlich der Alster anbieten, wo noch einige Entwicklungsreserven bestehen. Eine andere Möglichkeit wäre, in
den angestammten Bürolagen höher zu bauen. Hier wäre von Seiten der Stadtplanung ein Vorstoß notwendig.
savills.de/research
07
Marktüberblick | Büromarkt Deutschland
Q2 2016
Köln
Durchschnittsmiete steigt durch Anmietung der Zurich-Versicherung um 10 %
ABB. 23
ABB. 24
Flächenumsatz
Mietpreise und Leerstandsrate
Spitzenmiete (li. Achse)
Durchschnittsmiete (li. Achse)
Leerstandsrate (re. Achse)
Flächenumsatz, quartalsweise (li. Achse)
400
350
120
300
100
250
146
61
91
0
53
50
78
20
69
100
66
40
44
150
57
60
58
200
69
80
86
Tsd. m²
140
30
€/m²/Monat
160
Tsd. m²
Flächenumsatz, letzte 12 Monate rollierend (re. Achse)
0
25
10%
20
8%
15
6%
10
4%
5
2%
0
2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016*
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016*
Q2
Quelle: Savills / * Prognose
Quelle: Savills / * Prognose
ABB. 25
ABB. 26
Flächenumsatz nach Teilmarkt*
Flächenfertigstellungsvolumen
sonstige
Teilmärkte
17%
12%
Büroflächenfertigstellungen
250.000
Büroflächen im Bau / Pipeline
City
29%
200.000
Porz / Flughafen
8%
m²
150.000
100.000
Kalk / Mülheim
12%
Quelle: Savills / * letzte 12 Monate
49.500
83.000
63.400
79.100
79.300
114.802
132.813
197.160
0
74.300
Deutz
21%
216.600
Ehrenfeld /
Braunsfeld
13%
98.200
50.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Quelle: Savills
Der Kölner Markt in Kürze
Kaum noch freie Flächen in der Innenstadt und im mittleren Preissegment
•
Große Abschlüsse von Erweiterungsflächen seitens der öffentlichen Hand, wie beispielsweise durch die Anmietung
von rund 13.000m² der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, haben zu einer hohen Flächenabsorption beigetragen.
Die Angebotslücke am Kölner Büromarkt wird dadurch immer größer. Innerstädtisch sowie im mittleren Preissegment
zwischen 12 und 15 Euro sind kaum noch größere freie Flächen zu finden.
•
Von der Angebotsknappheit in der Innenstadt profitiert vor allem die andere Rheinseite. Zum Beispiel der Teilmarkt
Kalk/Mülheim, in welchem im 1. Halbjahr mehr als 23.000 m² umgesetzt worden sind. Durch die Anmietung von
60.000 m² der Zurich Gruppe Deutschland in der Messe City rückt ebenfalls der Teilmarkt Deutz in den Vordergrund.
•
In Deutz besteht zudem noch weiteres Entwicklungspotential in Höhe von 120.000 m². Große Gesuche lassen sich
hier bzw. in den anderen rechtsrheinischen Teilmärkten nur noch in Projekten mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf
realisieren. Linksrheinisch und vor allem in der Innenstadt besteht hingegen kaum noch Entwicklungspotential für
Großprojekte, nicht zuletzt aufgrund der kleinteiligen Eigentümerstruktur.
savills.de/research
08
Marktüberblick | Büromarkt Deutschland
Q2 2016
München
Mieter
weichen
an
den
Stadtrand
ABB. 27
und
in
die
Umlandgemeinden
ABB. 28
Flächenumsatz
Mietpreise und Leerstandsrate
Spitzenmiete (li. Achse)
Durchschnittsmiete (li. Achse)
Leerstandsrate (re. Achse)
Flächenumsatz, quartalsweise (li. Achse)
Flächenumsatz, letzte 12 Monate rollierend (re. Achse)
250
1.000
50
600
100
400
Tsd. m²
150
195
177
220
196
147
187
156
119
162
156
161
200
122
50
€/m²/Monat
800
Tsd. m²
200
0
aus
0
45
9%
40
8%
35
7%
30
6%
25
5%
20
4%
15
3%
10
2%
5
1%
0
2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016*
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
10%
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016*
Q2
Quelle: Savills / * Prognose
Quelle: Savills / * Prognose
ABB. 29
ABB. 30
Flächenumsatz nach Teilmarkt*
Flächenfertigstellungsvolumen
Büroflächenfertigstellungen
300.000
Stadtrand Nord
17%
Büroflächen im Bau / Pipeline
250.000
sonstige
Teilmärkte
38%
City West
14%
m²
200.000
150.000
Quelle: Savills / * letzte 12 Monate
175.000
130.000
150.000
180.000
206.000
240.000
165.000
150.000
0
Zentrum
11%
280.000
Stadtrand Süd
8%
50.000
216.300
Stadtrand Ost
12%
221.000
100.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Quelle: Savills
Der Münchener Markt in Kürze
Leerstandsquote geht weiter zurück und nähert sich der Marke von 4 %
•
Für Unternehmen, die auf dem Münchener Büromarkt nach neuen Büroflächen – insbesondere im Flächensegment
über 3.000 m² – suchen, ist der Handlungsdruck weiter gestiegen. Das Flächenangebot hat sich im Vergleich zum
1. Quartal nochmals verringert, die Leerstandsquote liegt aktuell bei 4,1 %. Aus Mangel an Alternativen neigen viele
Unternehmen zu einer Verlängerung ihrer bestehenden Verträge.
•
Alternativ zu einer Vertragsverlängerung weichen Unternehmen auf Standorte am Stadtrand oder die
Umlandgemeinden aus. Hier sind zum Beispiel Unterschleißheim, Haar und Gebiete entlang der S-Bahn-Linie 8
Richtung Flughafen im Fokus der Unternehmen.
•
Das Mietniveau ist aufgrund der vorherrschenden Gemengelage deutlich gestiegen. Die Spitzenmiete stieg in den
letzten zwölf Monaten um 1,5 % auf 34,50 EUR/m², die Durchschnittsmiete legte um 4,5 % auf 16,30 EUR/m² zu.
savills.de/research
09
Marktüberblick | Büromarkt Deutschland
Q2 2016
Savills Deutschland
In Deutschland ist Savills mit
rund 200 Mitarbeitern in sieben
Büros an den wichtigsten
Immobilienstandorten Berlin,
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
Köln, München und Stuttgart
präsent. Savills bietet seinen
Kunden heute Expertise und
Markttransparenz in folgenden
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Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und
blickt auf eine lange Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 700 Büros und Partner in Amerika,
Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-Raum sowie dem Nahen Osten mit über 30.000 Mitarbeitern. In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den
wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart präsent.
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