２０１５ 年度 決算会社説明会 2016年 2016年5月26日 26日 アイシン精機株式会社 アイシン精機株式会社 ( http://www.aisin.co.jp/ ) － 1 － 2016年度 業績見通しのポイント 2016 年度 業績見通 しのポイント ①国内車両販売はほぼ横這い。一方、北米を中心とした先進国市 場は堅調に推移する見通し。当社売上は欧米カーメーカー向け ATを中心に売上増加を見込む。海外拠点での売上は正味で増加 ATを中心に売上増加を見込む。海外拠点での売上は正味で増加 するものの、為替の影響で大きく目減り。シロキ子会社化による売 上増加を加え、売上高34,000 上増加を加え、売上高34,000億円（前年比 34,000億円（前年比+1,569 億円（前年比+1,569億円）を見込む。 +1,569億円）を見込む。 ②売上増加に伴う利益増の一方、減価償却費、研究開発費等の 固定費増に加え、為替差損▲380 固定費増に加え、為替差損▲380億円により足下の利益状況は 380億円により足下の利益状況は 低下。熊本地震影響▲200 低下。熊本地震影響▲200億円。一方、非定常項目として 200億円。一方、非定常項目としてIFRS 億円。一方、非定常項目としてIFRS適 IFRS適 用による影響+168 用による影響+168億円のほか、シロキとの株式交換差額 +168億円のほか、シロキとの株式交換差額+195 億円のほか、シロキとの株式交換差額+195億 +195億 円を加え、前期並みの営業利益（1,750 円を加え、前期並みの営業利益（1,750億円）を見込む。 1,750億円）を見込む。 ③被災工場の完全復旧までの費用と当面の代替生産コストによる 利益減（合わせて▲150 利益減（合わせて▲150億円）に加え、震災に関連した得意先稼 150億円）に加え、震災に関連した得意先稼 働停止影響▲50 働停止影響▲50億円の合計▲ 50億円の合計▲200 億円の合計▲200億円の利益影響を見込む。 200億円の利益影響を見込む。 － 2 － 2016年度 2016 年度 業績予想 億円 売上高 売上高 営業利益 営業利益 当期純利益 当期純利益 ((当社株主帰属） 当社株主帰属） + 1,569億円 1,569億円 ▲14 ▲69 （（ +4.8%） +4.8% +4.8%） +4.8%）） 34,000 1,764 1,750 969 900 15年度 15年度 16年度 16年度 15年度 15年度 16年度 16年度 日本基準 IFRS 日本基準 IFRS 32,431 税引前利益 税引前利益 １株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益 ▲18 15年度 15年度 16年度 16年度 日本基準 IFRS 1,868 1,850 48円 342.67円 311.48円 15年度 15年度 16年度 16年度 15年度 15年度 16年度 16年度 IFRS 日本基準 IFRS 日本基準 － 3 － 2016年度 2016 年度 得意先別売上高予想 億円 15年度 15年度 【売上高 32,431】 32,431】 トヨタグループ外自動車部品関連売上内訳 住生活＆その他 11,000 11,920 1,047 トヨタ グループ その他 自動車 部品関連 10,000 3,192 3,156 345 467 643 684 727 745 ボルボ 761 GM 922 BMW 978 PSA 9,000 8,000 長安汽車 4,000 335 483 500 695 554 735 521 713 +173 +10 +240 +209 トヨタ グループ 3,000 836 +142 20,840 2,000 62.3% 7,000 6,000 16年度 16年度 【売上高 34,000】 34,000】 5,000 1,240 11,182 20,201 11,182 住生活＆その他 その他及び アフター マーケット ホンダ スズキ 三菱 日産 VW & Audi 2,654 ▲198 2,456 1,000 その他 自動車 部品関連 61.3% 0 11,920 － 4 － 15年度 16年度 日本基準 IFRS 2016年度 所在地別セグメントの セグメントの予想 2016 年度 所在地別 セグメントの 予想 億円 億円 億円 営業利益【 営業利益 当期・次期予想比較 営業利益【 当期・次期予想比較】 営業利益【【当期・次期予想比較】 当期・次期予想比較】】 売上高【 売上高 当期・次期予想比較 売上高【 当期・次期予想比較】 売上高【【当期・次期予想比較】 当期・次期予想比較】】 1,041 18,241 日本 日本 19,920 930 185 5,644 北米 北米 259 5,270 27 2,814 為替影響 為替影響 正味 日本 ▲268 +157 北米 ▲37 +111 欧州 ▲3 +10 中国 ▲50 +91 ｱｼﾞｱ他 ▲22 +13 正味 欧州 欧州 日本 ▲268 +1,947 北米 ▲760 +386 34 2,800 欧州 - 中国 3,309 ▲14 ▲377 +527 ｱｼﾞｱ他 ▲238 +368 423 中国 中国 464 3,459 72 2,421 ｱ ｼﾞ ｱ 他 ｱｼﾞ ｱ他 2,551 0 3,000 15年度 16年度 日本基準 IFRS 6,000 9,000 15年度 16 年度 日本基準 IFRS 63 0 12,000 － 5 － 200 400 600 800 1000 1200 2016年度 営業利益の 2016 年度 営業利益 の増減予想 億円 営業利益の増減【 営業利益の増減 当期・次期予想比較 営業利益の増減【 当期・次期予想比較】 当期・次期予想比較】】 営業利益の増減【【当期・次期予想比較】 ▲14 利益減 利益増加 +1,093 利益減少 ▲1,107 1,764→ 1,764→ 1,750 380 売上・製品構成変動 企業体質改善努力 300 原材料価格の変動 50 為替差損 ▲380 1US$ ： ￥120→ 120→￥105 1CNY ： ￥18.8→ 18.8→¥17.0 減価償却費の増 ▲282 (日本基準ベース) 日本基準ベース) 研究開発費等の増 ▲245 主に償却方法+134 168 195 IFRS適用影響 IFRS適用影響 ｼﾛｷ工業との 株式交換差益 震災影響 － 6 － ▲200 連結子会社の 主な連結子会社 の財務推移 Ⅰ アイシン精機 アイシン精機 --サブ連結 サブ連結 ※15年度までは日本基準、 16年度（予想）はIFRSで表示しています。 億円 1,800 15,650 1,500 1,200 1 3 ,5 3 6 15,000 991 10,000 11,957 900 600 300 14,025 15,009 693 524 845 592 725 481 615 0 13年度 14年度 1,500 5,000 15年度 16年度 (予想) <7,121> 億円 15,000 1 3 , 4 0 0 1<6,141> 2,765 11,272 1,200 10,530 9,751 900 600 500 0 12年度 アイシンAW アイシン AW サブ連結 アイシンAWAW--サブ連結 760 897 975 844 812 930 913 645 642 1,030 1,030 10,000 5,000 300 0 0 12年度 13年度 － 7 － 14年度 15年度 16年度 (予想) 連結子会社の 主な連結子会社 の財務推移 Ⅱ アイシン高丘 アイシン高丘 –サブ連結 サブ連結 サブ連結 億円 200 2,638 3,000 2,759 2,613 2,474 2,154 2,000 100 95 112 123 93 112 125 91 104 112 1,000 81 0 0 12年度 アイシンA アイシン サブ連結 アイシンA AＩＩ--サブ連結 13年度 14年度 15年度 16年度 (予想) 120 億円 2,000 1,420 90 1,349 60 65 63 30 1,277 1,264 1,339 1,500 1,000 36 39 26 27 24 27 0 500 0 ▲3 -30 12年度 13年度 － 8 － 14年度 ▲4 15年度 -500 16年度 (予想) 連結子会社の 主な連結子会社 の財務推移 Ⅲ アドヴィックス アドヴィックス -- サブ連結 サブ連結 300 億円 億円 <3,076> <2,772> 5,512 5,115 5,273 5,439 6,000 4,472 200 100 4,000 128 141 140 153 96 116 88 79 2,000 54 48 0 0 12年度 AISIN AISIN HOLDINGS HOLDINGS OF OF AMERICA AMERICA -- サブ連結 サブ連結 13年度 14年度 15年度 16年度 (予想) 150 億円 億円 <1,783> 1,972 100 1,577 2,478 58 1,000 50 52 49 0 -50 2,000 1,319 1,378 50 <1,873> 1Q売上 売上 < 409 > 07年度 0 ▲ 5 ▲1 6 ▲ 31▲ 36 08年度 09年度 － 9 － ▲4 0 10年度 11年度 (予想)-1,000 設備投資の 設備投資 の内訳 億円 償却費 償却費 3,000 2,030 1,882 2,000 1,490 1,610 1,392 1,000 設備投資 設備投資 その他海外子会社 4,000 ＡＨＡ－Ｇ 2,941 2,570 3,000 その他国内子会社 2,478 アドヴィックス－Ｇ 1,950 2,047 アイシンＡＷ－Ｇ 2,000 237 436 1,000 258 788 1,232 114 666 293 131 748 257 309 418 12年度 13年度 14年度 15年度 アイシン精機 780 452 0 － 10 － 16年度 (予想) 研究開発費の 研究開発費 の推移 ％ 売上高比率 売上高比率 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 5.3 ％ 5.1 ％ 5.0 ％ 5.0 ％ 5.0 ％ 億円 研究開発費 研究開発費 2,500 その他 2,000 1,626 1,350 1,443 1,700 1,491 1,500 1,000 アイシンＡＷ-Ｇ 658 695 190 193 203 606 637 655 677 13年度 14年度 15年度 524 554 195 535 12年度 529 アドヴィックス 193 500 0 － 11 － 16年度 (予想) アイシン精機 生産台数の 生産台数 の推移 万台 ＭＴ生産台数 ＭＴ生産台数 乗用ＡＴ生産台数 乗用ＡＴ生産台数 750 658 687 737 800 545 160 161 214 161 144 150 500 331 347 385 下期 84 下期 82 73 100 250 上期 327 340 50 352 上期 0 77 78 0 13年度 14年度 15年度 16年度 (予想) 13年度 14年度 15年度 16年度(予想) ナビゲーションシステム生産台数 ナビゲーションシステム生産台数 ナビゲーションソフト生産台数 ナビゲーションソフト生産台数 165 135 80 144 150 71 128 124 60 61 30 27 30 34 60 45 100 65 84 65 40 下期 下期 50 上期 20 0 63 22 59 60 上期 0 0 13年度 14年度 15年度 16年度(予想) － 12 19 3 13年度 14年度 15年度 16年度(予想) － トヨタ生産台数推移 トヨタ 生産台数推移 トヨタ生産台数 トヨタ生産台数 万台 899 887 905 901 329 313 314 317 800 国内生産台数 400 572 586 573 588 海外生産台数 0 13年度 14年度 15年度 － 13 － 16年度 (予想) 前提となる となる為替 為替レートの レートの推移 前提 となる 為替 レートの 推移 為替レート 為替レート 145 135円 138円 132円 120 120円 95 120円 105円 ユーロ 110円 100円 米ドル 70 中国元 25 20 15 10 5 0 18.8円 18.0円 16.5円 3.2円 17.0円 バーツ 3.4円 3.4円 3.0円 為替感応度 為替感応度 億円 参考： 1円(0.1円 (0.1円)変動あたりの利益影響額 13年度 13年度 14年度 14年度 15年度 15年度 16年度 16年度(予想) 予想) 米ドル １４．６ １４．６ １２．７ １３．５ ユーロ １．３ １．４ １．３ １．４ バーツ※ ７．９ ７．４ ８．０ ７．８ 中国元※ １．９ ２．６ ５．４ ７．０ － 14 － ※タイバーツ、中国元は、 0.1円あたりの感応度。 0.1円あたりの感応度。 四半期業績推移 億円 売上高 10, 000 ﾄﾖﾀ生産台数( ﾄﾖﾀ生産台数(万台） 224 220 220 195 224 224 226 227 223 231 232 224 221 219 221 215 8 ,4 3 4 8 ,3 9 9 ,8 8 0 7 ,5 6 4 7 ,7 3 2 7 ,7 1 7 7 6, 99 5 6, 87 4 7 , 14 8 7 , 20 3 7 , 07 0 7 ,2 7 8 8, 000 6, 5 55 6, 3 63 6, 39 9 5, 9 80 6, 000 4, 000 2, 000 1200 億円 営業利益 ％：営業利益率 7.0% 6.5% 6.3% 6.1% 6.1% 6.2% 6.1% 6.0% 5.9% 5.8% 900 5.4% 5.5% 5.0% 4.9% 4.4% 4.4% 600 50 5 455 44 3 419 434 5 06 522 3Q 4Q 449 4 14 388 397 384 350 338 32 0 29 3 300 0 12年 12年 1Q 14年 14年 13年 13年 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q ※15年度迄は日本基準で表示しています。 15年度迄は日本基準で表示しています。 － 15 － 4Q 1Q 15年 15年 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
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