セールスフォース更新期限前に一週間で乗り換え コスト１/３ で徹底した業務効率化を目指す 導入事例 世界導入実績 50,000 社 使いこなせる＋続けられる！クラウド型ＳＦＡ／ＣＲＭシステム 「いかに生産性を上げるか。」これは、少数精鋭で営業から事務処理までをこ なすキャムキャスト７の社員にとって、順調に拡大している事業に歯止めを かけず、更なる販路拡大を実現するための重要課題だった。Excel での顧 客管理に限界を感じ始めたのが 2009 年。翌年には CRM 業界最大手のセー ルスフォース（以下、SFDC）を導入したが、画面に表示される日本語訳や 使い勝手に馴染めなかったという松岡氏。さらに、必要としていた請求書作 成機能を追加するには、高額な開発費が必要であることを知り、コストパ フォーマンス面からも継続利用を断念。更新期限を機に、Web 上で見つけ た Zoho CRM への乗り換えを決意し、約一週間で運用を軌道に乗せたとい う。成長中の企業が見せる鮮やかな CRM 活用術に迫る。 時流に乗ってサービスの発注が増加 Excel での顧客管理には限界が ■御社の事業内容を教えてください インターネットを介した映像中継機器の販売 と、それらの機器を利用したライブ中継・配信サー ビス（以下、中継サービス）の提供を行っています。 中継サービスでは、回線調達から中継作業までを 一社で提供できる点が弊社の強みです。企業式典 での本社と支社の意見交換会、音楽ライブイベン トの複数地域配信、医学会での術式映像中継など、 利用事例は多岐に渡ります。 ■ライブ中継サービスにかなり特化されている のでしょうか？ はい。元々はライブ中継用の機器販売がメイン でしたが、2009 年頃からは物販から中継サービ スへと主軸が移り、今では 7：3 くらいの割合で 中継サービスの案件が多いです。以前から中継 サービスに対する需要はあったのですが、イン ターネットの回線が遅いため、サービスの提供に 制限がありました。しかし、光ファイバー等の光 速インターネット通信の普及により、高品質の映 像配信が可能になったことで、需要が高まってい ます。最近では、イベントの中の一つの要素とし て中継という選択肢が確立したと思います。 ので。ただ、海外のサービスという事もあり画面 上の日本語訳に馴染めず、自分たち用にカスタマ イズする所ですごく労力がかかりました。 ■開発の外注などは考えなかったのでしょうか 考えたのですが、カスタマイズをお願いすると、 見積もりがかなりの額になりました。利用する人 数もそれほど多い訳ではないので、なかなかそこ までコストをかけるという判断には至りませんで した。ですので、基本的な導入はなんとか自分で 出来ましたが、たくさんある SFDC の機能をちゃ んと使えていたわけでは無いですね。例えば、 10 個の機能があるとすると、3 個くらいしか使え ていなかったというイメージです。 Zoho には請 求 書 機 能がはじめから 付いていた。使いやすく、価格も安 かったので即決 ■その後、2013 年に Zoho CRM へ乗り換えた 経緯は？ 価格の安さもそうですが、やはりZoho CRM の 一番の決定要因は、見積・請求書の機能が最初か ら付いていた事です。SFDCでは高額なコストをか けて開発をしないと、この機能が使えない。ただ、 我々は5人で CRM を使っているのですが、見積書 を作成する人数となると限られてきて、3人ほどし ■中継サービス事業の案件管理や請求管理のた かいません。それなのにこの高額な料金を支払うの め、CRMの導入を検討されたのでしょうか？ か、という話になり、更新期限が一ヶ月前に迫る中、 はい、そうです。サービスが時流に乗り順調 代替のサービスを色々調べました。その際、Web にお客様が増えたことから、Excel での顧客情報 上で「CRM」 「営 業 支 援」などと検 索して いて の管理では処理が追いつかなくなってきました。 Zoho CRMを見つけました。 そこで、当時話題になっていた CRM の導入を検 ■Zoho CRM を見つけた時の第一印象は？ 討しました。 馴染みやすかったですね。無料プランを使って 請求書機能には高額な開発費が必要 みて、SFDC と結構似ているなと思いました。ただ、 だった。SFDC は画面の使い勝手に 画面に表示される日本語は、SFDC に比べて無理 矢理翻訳したという感じではなく、分かりやすい も違和感 と感じました。項目の追加などのカスタマイズも、 ■CRMの導入経緯を教えてください 特にヘルプを見た訳ではないですが、すぐにでき 2010 年に、CRM 最大手のSFDC を導入しました。 ました。 それ以外の選択肢はあまり情報がありませんでした だから、見積・請求書を作れるし、価格も安い ユーザー登録で、15 日間無料の試用版をいますぐお試し！▶ http://www.zoho.jp/crm/signup.html 導入企業紹介 株式会社 キャムキャスト７ 本社所在地 : 大阪市西区京町堀 1-4-3 TCF ビル 5F 事業内容： インターネットを使った映像中継 のためのハードウェアエンコー ダー製品の販売、同製品を利用し たライブ中継・配信受託サービス の提供 しということで、すぐ「Zoho CRM を入れよう」 と決めました。導入は、データのインポートのと ころで少し手間取りましたが、約一週間後には運 用に乗っていました。 ■コストは、どの程度削減できたのでしょうか？ （現在の料金プランを見ながら）Zoho CRM に 乗り換える前は、これの 3 倍の額は払っていまし たね。2010 年の時点で Zoho CRM を知っていた ら、だいぶ違っていたかも知れません。 商談画面に必 要な指標をカスタマイ ズ。レポート機能で利益率を管理 ■現在は、主に Zoho CRM の「商談」画面を多 用しているそうですね はい。弊社が取り扱う商材は特異で、必要とす る人が限られています。マーケットが絞られるの で、そこに対して広告を出すことはあっても、こ ちらから営業をかけるということはありません。 お問い合わせも、だいたいは「見積もり依頼」と いう形で送られてくるので、その時点で「商談」 として登録しています。 ▶裏面へ ZJMS140421101 導入事例 世界導入実績 50,000 社 使いこなせる＋続けられる！クラウド型ＳＦＡ／ＣＲＭシステム ■先ほど、ご自分で画面をカスタマイズした というお話がありましたが、例えばどのよう な項目を追加されましたか？ 弊社では、機器販売と中継サービスの両方を やっていますので、「商談」画面に「種別」とい う 項 目 を 置 い て、 「物販／サービス」 を選択できるよう に し て い ま す。そ の他にも、「新規／ 既存」 「直販／再販」 あ る い は「お 問 い 合 わ せ 経 路（メ ー ル／電話／リピー ター… etc.）」など を入力できるよう に し て い ま す。こ れらのデータは、レポート機能を使って集計で きますので、販売傾向の把握やマーケティング 的な分析にも使えますね。 ■CRM を使った KPI の管理などはされていま すか？ Zoho CRM の商談画面に「粗利」という項目を 追加し、これをレポート機能で集計して「今月 の利益はいくら」というレポートを出していま す。月ごとの目標を立て、レポートの集計額と の差分で、達成度の管理をしています。 カスタマイズの目的は、最終的にはレポート （集計）ですよね。こういう集計がしたい（こう いう情報が欲しい）から、 「商談」の画面にこう いう項目を入れておくという考えで作り込んで います。 ■そのような集計やレポートの作成は、CRM 導 入前はどのようにされていましたか？ 経理担当の社員がひとりいるのですが、その 人が会社のキャッシュフローを全て管理してい ます。数字的な事は、その人に都度、確認して いました。（レポート機能を使う事で）そういう 人を介する必要が無くなり、お互いの負荷が軽 減しました。 自社の運用に合わせた CRM 活用 請求業務の一本化で効率化を図る 図：キャムキャスト7 でカスタマイズされた Zoho CRM 商談の作成画面 ■今後は、当初からの予定だったCRMと請求処理 の一元化を進める予定ですか？ はい。中継サービスという仕事は、月の半分く らいは現場に出ています。機材を準備して、運ん で、作業して、また持って帰ってきて……と、や るべき作業がたくさんあるため、オフィスで行う 事務的な作業はできるだけ簡略化したいと思って います。 従来、Excel のテンプレートを利用して見積・ 請求書を作成し、それを PDF に変換して各個人 がローカルのフォルダーに保存していました。 ただ、見積書を作成する度にファイル内のシー トが増えていくので、どんどん動作が重くなっ て、ファイルを開くのも保存するのも遅くなっ てしまいます。また、サービス価格などは自分 で入力していると間違えるリスクが高くなりま すよね。次の導入ステップとして、Zoho CRM で見積・請求書を自動でパッと作ってしまえる というのが、理想ですね。 Zoho CRM は見積・請求書のテンプレートが HTML でカスタマイズできるというのを知ったの で、できるだけ自社のデザインに近いものを用意 し、運用に乗せたいです。請求書の項目を入力す る際のオペレーションは、従来のものから若干の 変更はありますが、運用を開始すれば、慣れるで しょうね。 ■他に、活用したい機能を教えてください 「Web-to- フォーム」という機能を活用して、 Web サイトに埋め込んだフォームから、直接顧 客情報を Zoho CRM に取り込むというのは、説 明を聞いて簡単にできると分かったので、進め たいです。あとは、 「一括メール送信」機能を使 いたいですね。弊社は、こちらから営業をかけ るということはしていませんが、既存のお客様 に対して「新製品の紹介」メールなどは送りた いと思っています。 また、毎年お客様宛に年賀状を出しているの ですが、今までは昨年の Excel ファイルを出して きて、送付先の追加や更新をアナログで行ってい ました。これが結構手間なので、Zoho CRM の画 面に「年賀状送付」のようなチェック項目を追加 し、レポートで宛名一覧表を作るなどして作業負 荷を減らしたいですね。Zoho CRM を活用して、 まだまだ業務を効率化していきたいです。 （終） お問い合わせ お見積もり・ご購入方法など、 導入に関するご相談はお気軽に Zoho CRM 営業担当 [email protected] ※ 「事例記事を見た」とご連絡いただけば、スムーズです。 Zoho CRM - 世界導入実績 50,000 社を突破！ www.zoho.jp/crm ゾーホージャパン株式会社 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 3-6-1 みなとみらいセンタービル 13 階 ・このリーフレットの記載内容は、2014 年 4 月現在のものです。記載されている内容は事前の予告なしに変更する場合があります。 ・本文中に記載されている会社、ロゴ、製品の固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。 ユーザー登録で、15 日間無料の試用版をいますぐお試し！▶ http://www.zoho.jp/crm/signup.html Copyright© ZOHO Japan Corporation. All Rights Reserved.
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