Zoho CRM 2016 新機能ガイド ダウンロードはこちら

 2016 〜~イチ押し新機能のご紹介〜~ © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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はじめに いつも Zoho サービスをご利利⽤用いただき、ありがとうございます。 このたび、ユーザーの皆さまが、顧客管理理をより便便利利に、より効率率率的にできる
よう、Zoho CRM のサービス画⾯面に改良良を加え、多数のビジネスに役⽴立立つ機能
を追加し、2016 年年 7 ⽉月 28 ⽇日よりご提供しております。 ⽇日ごろ Zoho CRM をご愛顧いただいているユーザーの皆さまには、この機会
に Zoho CRM 新バージョン「Zoho CRM 2016」を、ぜひともお試しいただ
けますよう、イチ押し機能をご紹介いたします。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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⽬目次 はじめに 3 ⽬目次 4 イチ押し機能の利利⽤用可能プラン⼀一覧 6 〜~ イチ押し機能の詳細 〜~ 1. メモや活動など関連するデータを元に、柔軟な条件でデータを絞り込み! 詳細フィルター☆ 8 2. Zoho CRM から送信したメールの到達率率率、不不達率率率、クリック率率率などを追跡! メールの解析 10 3. 電話を掛けるたび、メモを追加するたび、受注するたびポイントゲット! ゲーミフィケーション☆ 14 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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⽬目次 4. お客さまのメールの開封・返信状況から Web サイトの訪問までリアルタイムで通知! セールスシグナル 16 5. 扱う商材やユーザーの部署、役職など属性にあわせて画⾯面構成を変更更! ページレイアウト 20 6. Zoho CRM の商談情報を元にメールをフィルタリング!次世代メールサービス SalesInbox (セールスインボックス) 22 7. まだまた続く、Zoho CRM 新バージョンの便便利利な機能! その他の新機能・アップデート 24 〜~・〜~・〜~ さいごに 26 ☆: 事前アンケートにて、ユーザーの皆さまより 「使ってみたい機能」として投票の多かった機能です。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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イチ押し機能の利利⽤用可能プラン⼀一覧
〜~ 主要な機能 〜~ 機能 詳細フィルター☆ 無料料 ◯ スタン
プロフェッ エンター
ダード ショナル プライズ ◯ ◯ ◯ ◯※1 ◯ ◯ メールの解析 ゲーミフィケーション☆ ◯ ◯ セールス シグナル ◯ ページレイアウト ◯ SalesInbox ※2 ◯ ※1:スタンダードプランでは、送信したメールの開封状況と、データの⼀一覧画⾯面で 開封状況を基にしたデータの絞り込みが可能です。(p10「2. メールの解析」参照) ※2:SalesInbox(セールスインボックス)の利利⽤用には、個別の申請が必要です。 https://www.zoho.com/salesinbox/より申請をお願いいたします。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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イチ押し機能の利利⽤用可能プラン⼀一覧
〜~ その他の新機能・アップデート 〜~ 機能 無料料 スタン
プロフェッ ダード ショナル エンター
プライズ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 組織のメールアドレス ◯ ◯ ◯ ◯ CalDAV 連携(iCal) ◯ ◯ ◯ IMAP 連携 ◯ ◯ データレベルの共有設定 ◯ Office 365 との連携 設定画⾯面での設定メニュ
ーの検索索 ☆: 事前アンケートにて、ユーザーの皆さまより 「使ってみたい機能」として投票の多かった機能です。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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1. 詳細フィルター ユーザーの 皆さまが選んだ 使ってみたい 機能 お客さまデータに関連する情報をもとに、柔軟な条件でデータを絞り込み! エ
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今までの Zoho CRM では、右の画像の ような各タブのデータの⼀一覧画⾯面では、 表⽰示している項⽬目のみが、データの検索索や 絞り込みの条件として設定可能でした。 しかし、新しい Zoho CRM にて進化した「詳細フィルター」では、該当のタブに存在する
「すべての項⽬目」を、検索索・絞り込みの条件に設定できるようになったのです! また、お客さまデータの項⽬目の値だけでなく、指定した期間内に ・ 「メモの追加」があったかどうか ・ 架電や訪問などの「活動」があったかどうか など、営業の⽅方のアクションの有無をもとに、さらに、スタンダードプラン以上からは、 ド
・ 送信したメールが不不達・開封・返信があったか などの「メールの状況」をもとに、データの検索索・絞り込みが可能になりました! 無
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1. 詳細フィルター オススメ利利⽤用法 ・
「過去 1 ヶ⽉月」ほど、お客さまに対する「活動がない」かつ、⾃自社営業チームからの「メ
モがない」お客さまを絞り込む。ここ1ヵ⽉月アプローチをしていなかった、つまり取り零零し
ていたお客さまにメールでフォロー。 ⽇日」「開封」した、かつ住所が訪問できる範囲のお客さまで絞り込む。表⽰示されたリストに
電話でアプローチ&訪問のアポ取り。 Point 2 プ
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表⽰示するビューを変更更しても、詳細フィルターで設定した条件をそ
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・⾒見見込み客のお客さまに対して⼀一括メール送信でメルマガを送信し、その後に、メールを「今
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のままに、引き続きデータを検索索・絞り込みします。 ス
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メールを検索索・絞り込み条件に設定するには、「メールの解析」機
能の有効化が必要です。 ド
メール連携(POP3、IMAP)している場合は、個別メールは追跡で
きません。 操作マニュアル 無
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詳細な操作方法は
https://teachme.jp/contents/1250614 をご確認ください
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2. メールの解析 Zoho CRM から送信したメールの到達率率率、不不達率率率、クリック率率率などを追跡! エ
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Zoho CRM から送信したメールが、その後どうなったのか追跡できるようになりました。 送信したメールが、開封されたのか、メールアドレスの不不備などにより届かなかった(不不達)
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のか、またはメール内のリンクをお客さまがクリックしたかを解析します。 シ
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設定画⾯面 >「メールの設定」>「メールの解析」からメールの解析を有効にすると、 次の 4 つの機能を利利⽤用することができ、より有効なメールの配信を可能にするのです。 [1] データの検索索&絞り込み メールの開封状況をもとに、データの検索索&絞り込みが可能です(1.詳細フィルターp8 参照) [2] お客さま単位でのメールの開封確認 各お客さまデータの詳細画⾯面 > メールの関連リストの右端 から、過去送信したメールの
開封状況(ステータス)を確認できます。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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2. メールの解析 [3] メールテンプレートの分析 設定画⾯面 >「テンプレート」> メールテ
ンプレートの管理理画⾯面で、各テンプレート
の開封率率率やリンクのクリック率率率を、グラフ
や表で確認できます。 エ
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また、テンプレートのバージョン(既存の
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テンプレートを編集して更更新した)ごとに
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開封率率率やリンクのクリック率率率を計測します。
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[4] メールの解析レポート メールの開封状況に関するレポートを標準で 6 件ご⽤用意しました。 「レポート」タブ > レポートフォルダーの「Email Reports」から、送信したメール開封
率率率が⾼高いユーザーや、開封率率率/クリック率率率の⾼高いテンプレート、メールの開封、クリック、
不不達件数などを確認できます。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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2. メールの解析 オススメ利利⽤用法 エ
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・配信できなかった(「不不達」だったお客さま)を絞り込み、メールアドレスを確認する(⼊入
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データのみの状態に。 ⼒力力に誤りがないか確認)、あるいは削除することで、⾃自社で持つリストを常に最新で有⽤用な
・お客さまへのメールを作成するときにメールテンプレート選択し、メールテンプレートの
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解析データを確認して、その中で反響の⾼高かったテンプレート、つまり「お客さまが⼀一番興
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また、開封率率率の低いメルマガと⾼高いメルマガを⽐比較して、お客さまがより興味を持つ内容
や読みたくなるキーワードなどを分析、今後送るメルマガの内容をさらに改善&洗練。 ナ
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味を持ちやすい/気になる」メールを送信。 ※⼀一般的に、メルマガの開封率率率は 15%前後が⽬目安と⾔言われています。 ス
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2. メールの解析 Point 1 エ
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スタンダードプランでは「データの検索索&絞り込み(詳細フィルター)」
および「お客さま単位でのメールの開封確認」のみ利利⽤用可能です。 送信するメール内に 1×1 ピクセルの画像を組み込み、この画像が
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表⽰示されたかどうかで、メールが開封されたかどうかを計測します。
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そのため、以下の点をご注意ください。 シ
※1 送信先のお客さまが、メールで画像を読み込んでいない場合、メールの開封
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状況を計測できません。お客さまが画像を表⽰示したくなるよう、会社のロゴや、
画像などを積極的に利利⽤用しましょう! ス
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※2 送信先のお客さまが、画像を表⽰示できないテキストメールをご利利⽤用の場合は、
同様に開封状況を取得することができません。 ド
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3. ゲーミフィケーション
ユーザーの 皆さまが選んだ 使ってみたい 機能 電話を掛けるたび、メモを追加するたび、受注するたびポイントゲット! プ
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スコア獲得を楽しみながら営業活動を⾏行行
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営業チームにおける健全な競争を促進し、
えるよう、ゲーム要素を追加しました! まるでゲームのミッションをこなすよう
に、⽇日々の業務の⽬目標達成を楽しめます。 同時に、各個⼈人や各グループの活動量量を、
⾃自動で計測し⾒見見える化しました! ナ
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Zoho CRM の営業活動の活動量量を可視化&ゲーム化は次の 2 通りあります。 [1] ポイント取り「ゲーム」を開催、⼊入賞者に「トロフィー」をプレゼント! 複数⼈人または複数グループで、獲得ポイントを競うゲームを開催します。 ポイントは Zoho CRM で⾏行行われるアクションを⾃自由に設定することが可能です。 ゲームの挑戦者の中で、上位のポイントを獲得した⼈人がトロフィーを獲得できます。 [2] ⽬目標達成をサポートし、達成をお祝いする「バッジ」 設定した活動量量の⽬目標数値を達成したすべての⼈人にバッジが贈られます。 ⽬目標数値は Zoho CRM で⾏行行われるアクションを⾃自由に設定することが可能です © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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3. ゲーミフィケーション オススメ利利⽤用法 ・「今週 1 週間でポイント 1 位だった奴に、来週の
飲み代おごりだ!」という気軽な競争から、営業の
⽅方の業績の⼀一つの指標として、バッジの獲得数や、
ゲームでのトロフィーの獲得数&順位を活⽤用。 エ
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・架電数は少ないが、案件のアポイントをよく取ってくる(商談の作成数は多い)といった営
業マンは「電話でのトーク/説明が上⼿手い」と捉えられます。 獲得ポイントを⽐比較して、そういった⽅方から、トーク/説明の「ポイント/ノウハウ/スキル」
操作マニュアル ゲームのポイントの設定は
https://teachme.jp/contents/1253102 をご確認ください
バッジ獲得条件の設定は
https://teachme.jp/contents/1253834 をご確認ください
新しいゲームの設定は
https://teachme.jp/contents/1254316 をご確認ください
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を全体に共有してもらい、チームとしてのレベルアップを。 シ
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4. セールスシグナル お客さまのメールの開封・返信状況から Web サイトの訪問までリアルタイムで通知! エ
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⾃自分が担当しているお客さまからの、メールの受信や、開封状況、不不在着信まで、お客さ
まからシグナルを、リアルタイムで計測し、Zoho CRM の画⾯面上で通知します。 これにより、お使いのメールサービスを開かなくとも、Zoho CRM のどの画⾯面からでも、
お客さまからのメールの受信を即座に知ることができるようになりました! 画像では 41 件の未確認のシグナルがあると通知されています。 ベルのマークをクリックすると… お客さまの⼀一覧が表⽰示され、さらに確認したいお客さまのデータをクリックすると、
お客さまごとに開封したメールの内容まで確認できます! © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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4. セールスシグナル また、シグナルの⼀一覧でお客さまの名前、シグナルの詳細の確認画⾯面で、お客さまの名前
の左にあるアイコン(お客さまの画像を追加していれば画像)をクリックすると、お客さま
のデータの詳細画⾯面が別タブで表⽰示され、お客さま情報を確認することが可能です。 プ
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Point Zoho CRM でメールの受信をするには、別途メール連携の設定が必要です。 操作マニュアル メール連携(POP3)の設定方法は
https://teachme.jp/contents/1276534 をご確認ください
メール連携(IMAP)の設定方法は
https://teachme.jp/contents/1286195 をご確認ください
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4. セールスシグナル 通知できるシグナル 設定画⾯面 >「個⼈人設定」>「シグナルの設定」から、通知できるシグナルを設定できます。 プ
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Zoho CRM の画⾯面で、通知の受け取り設定ができるシグナルは次の通りです。 [1] メール Zoho CRM で、担当しているお客さまからのメールを受信したことをお知らせします。 [2] メールの解析 メールの解析が有効なとき、⾃自分が担当しているお客さま宛に送信したメールが「開封」
「ク
リック」「不不達」されたことをお知らせします。 [3] 電話 電話連携しているとき、担当しているお客さまからの不不在着信をお知らせします。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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4. セールスシグナル [4] Survey Zoho サーベイという、アンケート作成/集
計サービスと連携しているとき、Zoho サー
ベイから送信したアンケートに対して、担当
しているお客さまからの返信があった際にお
[5] キャンペーン Zoho キャンペーンという、メルマガ配信/
追跡サービスと連携しているとき、Zoho キ
ャンペーンから⾃自分が担当しているお客さま
宛に送信したメールが「開封」
「クリック」
「不不
達」されたことをお知らせします。 [6] セールス IQ Zoho セールス IQ という、Web の追跡サー
ビスと連携しているとき、Zoho セールス IQ
で、お客さまから受けたチャットに未読の場
合にお知らせします。 [7] サポート Zoho サポートという、複数窓⼝口からのお問い合わせを⼀一元管理理できるサービスと連
携しているとき、Zoho サポートに担当しているお客さまから「新規お問い合わせ」
「コ
メント」「返信」などがあった際にお知らせします。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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知らせします。 エ
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5. ページレイアウト 商材やユーザーの部署/役職など属性にあわせてデータの⼊入⼒力力テンプレートを複数作成! エ
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扱う商材や部署が違えば、必要な/管理理したいお客さま情報も⼤大きく違ってきます。 お客さまデータの表⽰示項⽬目や画⾯面レイアウトを、商材ごと/部署ごとに違うものを利利⽤用した
い、そういったニーズにお応えすべく、お客さまデータの画⾯面、ページのレイアウトを複数
作成できるようになりました! 設定画⾯面 >「タブ」> 該当のタブを選択 >「新しいレイアウトの作成」から、Zoho CRM
が標準でご⽤用意している以外のレイアウトを作成可能です。 また、1 つのレイアウトのみに特定の必須項⽬目を追加するなど、必須項⽬目はレイアウトご
とに独⽴立立して設定できます。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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5. ページレイアウト 追加したレイアウトは、Zoho CRM で設定している「権限」ごとに、「利利⽤用できるレイア
ウト」と、その中で「初期設定として設定するレイアウト」を、それぞれ割り当てます。 割り当てられたレイアウトは、データの作成時や、データのンポートの際に選択できます。 もちろん後でいつでも変更更することができます。 Point 1 画⾯面レイアウトは 1 タブにつき 3 件まで作成可能です。 ※「活動」タブを除く Point 2 Zoho CRM で各タブ標準の必須項⽬目は、どのレイアウトでも削除すること
はできません。 Point 3 割り当てられたレイアウトはデータの詳細画⾯面にて変更更可能です。 データの編集画⾯面からは変更更できませんのでご注意くださいませ。 プ
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6. SalesInbox(セールスインボックス) Zoho CRM の商談情報を元にメールをフィルタリング!次世代メールサービス エ
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商談の⾦金金額などの、営業の⽅方にとって気になるお客さま情報をもとに、メールのフィルタリ
お客さまに対するメール対応を改善する、営業の⽅方向けに特化したメールサービスです。 ングができるのです! これにより、優先して対応するべきメールを⼀一⽬目で判断することが可能です。 これまで別々のツールとして使い分けされていた、メールと CRM が融合することで、CRM のお客さまデータを活⽤用したメール対応や、メールから CRM に直接データを登録すること
などが可能となりました © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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6. SalesInbox(セールスインボックス) エ
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Point 1 SalesInbox(セールスインボックス)の利利⽤用には、個別の申請が必要です。 https://www.zoho.com/salesinbox/ より申請をお願いいたします。 Point 2 SalesInbox(セールスインボックス)の利利⽤用には、Zoho CRM にて メールの「IMAP 連携」の設定が必要です。 操作マニュアル メール連携(IMAP)の設定方法は
https://teachme.jp/contents/1286195 をご確認ください
※ リリースしたばかりの機能のため、必要最低限の機能、および動作が不不安定な場合が
ございます。今後のアップデートにて改善と改良良をしていきます。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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7. その他の新機能・アップデート まだまた続く、Zoho CRM 新バージョンの便便利利な機能! エ
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これまでご紹介した⼤大きな機能以外にも、Zoho CRM 新バージョン「Zoho CRM 2016」
では、ビジネスを加速させる便便利利な機能を追加しています。 その中でもオススメの機能をご紹介します。 [1] Office 365 との連携 無料料 スタン
ダード プロフェッ ショナル エンター
プライズ Office 365 との連携が可能になりました。 Office 365 にサインインして、Zoho CRM アプリをインストールすることで、 ユーザーのインポートとカレンダーの同期が可能になります。(2016 年年 8 ⽉月現在) ※ リリースしたばかりの機能のため、必要最低限の機能、および動作が不不安定な場合が
ございます。今後のアップデートにて改善と改良良をしていきます。 [2] 設定画⾯面での設定メニューの検索索 無料料 スタン
ダード プロフェッ ショナル エンター
プライズ ⽇日常的に利利⽤用しない設定画⾯面で設定したいものがどこにあるかわからず、⼿手当たり次第に
設定メニューをクリックしたことはありませんか? そんな皆さまのために、Zoho CRM では、設定画⾯面に設定メニュー専⽤用の検索索ボックスを
追加しました。これで脱・CRM 迷⼦子! © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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7. その他の新機能・アップデート [3] 組織のメールアドレス 無料料 スタン
ダード プロフェッ ショナル エンター
プライズ 「info@〜~」「sales@〜~」といった組織のメールアドレス(グループメールアドレス)を、
Zoho CRM から複数のお客さまへ送信するメールで、
「差出⼈人」
「返信先」として利利⽤用できる
ようになりました。設定画⾯面 >「メールの設定」>「組織のメール」から設定可能です。 ※複数のお客さまへ⼀一括メール送信する際に利利⽤用可能 スタン
ダード [4] CalDAV 連携(iCal) プロフェッ ショナル エンター
プライズ CalDAV 連携に対応しました。 これにより、Zoho CRM のカレンダーと Apple カレンダー(iCal)の予定を同期すること
が可能です。 [5] IMAP 連携 プロフェッ ショナル エンター
プライズ β版だったメールの IMAP 連携を正式にリリースしました。 Zoho CRM の商談情報を元にメールをフィルタリングできる次世代メールサービス、
「6.SalesInbox(セールスインボックス)」(p22)の利利⽤用に必要な機能でもあります。 操作マニュアル メール連携(IMAP)の設定方法は
https://teachme.jp/contents/1286195 をご確認ください
[6] データレベルの共有設定 エンター
プライズ 今までは、Zoho CRM で設定している「役職」に基づいて、⾃自分が担当しているお客さま
のデータを共有するユーザーを設定していました。 新しい Zoho CRM では、1 件 1 件のお客さまデータごとに、データを共有するユーザーや
役職を、設定できるようになりました。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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さいごに いかがでしたか? 本ガイドでは、Zoho CRM 新バージョン「Zoho CRM 2016」で新しく追加/改良良された機
能についてご紹介しました。このほかにも、既存機能に対して細やかな改良良を加え、役⽴立立つ
新機能も多数追加しており、今後もさらにパワーアップを続けていきます。 すべてを語るには紙幅が⾜足りませんが、さいごにグローバル本社の Zoho CRM チームから
のメッセージを、皆さまへの結びの挨拶に替えさせていただきます。 “ サービスの提供を開始してから 10 年以上、Zoho CRM は常に進化し続けてきました。
しかし優れた製品とは、単にそれ自体が進化するだけでなく、ユーザーの皆さまにも進化を
もたらすものです。
Zoho CRM 新バージョン「Zoho CRM 2016」が、皆さまのビジネスにますます貢献できる
ことを、心より願っております。”
本⽂文中に記載されている会社、ロゴ、製品の固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。 このガイドの記載内容は、2016 年年 8 ⽉月現在、Zoho CRM エンタープライズプランの画⾯面を元に作成しております。 記載されている内容は事前の予告なしに変更更する場合があります。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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お役⽴立立ち情報 Zoho CRM 新バージョン「Zoho CRM 2016」情報 Zoho CRM 2016 〜~新旧バージョン操作⼿手順の移⾏行行ガイド〜~ Zoho CRM 2016 〜~画⾯面移⾏行行ガイド〜~ Zoho CRM 2016 導⼊入ガイド の 3 点 https://www.zoho.jp/crm/help/ よりダウンロード可能です。 ⽇日本語マニュアル集 https://teachme.jp/r/ZohoCRM2016 ブログ & SNS ZOHO Blog –ビジネスをもっと楽しく-‐‑‒ https://blogs.zoho.jp/ Facebook Zoho Japan https://www.facebook.com/ZohoJapan Twitter ゾーホージャパン Zoho 事業 https://twitter.com/jpzoho お問い合わせ ゾーホージャパン株式会社 ⽇日本語サポートポータル https://support.zoho.com/portal/jpzoho/home ※ 初回利利⽤用時は別途ユーザー登録が必要です。 ※ Zoho CRM、Zoho キャンペーン、Zoho インボイス、Zoho セールス IQ の、有料料プランをご利利⽤用のユーザーさまに
ご提供しています。(2016 年年 8 ⽉月時点) © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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