Zoho CRM 2016 画面移行ガイド

Zoho CRM 2016 〜～新旧バージョン画⾯面⽐比較ガイド〜～ © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
はじめにいつも Zoho サービスをご利利⽤用いただき、ありがとうございます。このたび、ユーザーの皆さまが、顧客管理理をより便便利利に、より効率率率的にできる
よう、Zoho CRM のサービス画⾯面に改良良を加え、機能を追加しました。⽇日ごろ Zoho CRM をご愛顧いただいているユーザーの皆さまには、この機会
に新バージョン、「Zoho CRM 2016」を、ぜひともお試しいただけますよう、
サービス画⾯面で⼤大幅に変更更のあった 5 箇所をご紹介いたします。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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⽬目次はじめに 2 1. トップ画⾯面 4 2. ビュー 6 3. データの詳細画⾯面 8 4. レポートタブ 12 5. 設定のトップ画⾯面 14 さいごに 16 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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1. トップ画⾯面現⾏行行バージョン Zoho CRM 2016 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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1. トップ画⾯面 [1] タブの⼀一覧と基本メニュー⾒見見た⽬目が変わりましたが、機能⾯面では⼤大きな変更更はありません。 [2] 「設定」などの各種メニューへのリンク分散していた重要なメニューを、⼀一番右のアイコン内に集約しました。とくに Zoho CRM の使⽤用責任者のユーザーは、この画⾯面から利利⽤用中のプランを確認するこ
とも可能です。 [3] 最近使⽤用した項⽬目アイコンが画⾯面左端から画⾯面右下に移動しました。 [4] 活動のリマインダー今までポップアップで表⽰示していたリマインダーが、画⾯面右下に移動しました。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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2. ビュー現⾏行行バージョン Zoho CRM 2016 ※データ選択時の画⾯面 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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2. ビュー [1] 「新しいデータの作成」「データのインポート」表⽰示位置に変更更はありませんが、しゅっとした⾒見見た⽬目になりました。 [2] 「ツール」「シートビュー」「印刷」「ツール」や「Zoho シートビュー」
「印刷」ボタンを⼀一箇所に集約しました。使いたい機能を探して画⾯面のあちこちを確認する必要はありません。この「…」ボタンをクリックするだけです。 [3] データの検索索・絞り込みビューでのデータの検索索・絞り込みは、もっとも変更更があった箇所です。表⽰示位置が画⾯面の右から左に移動したことも去ることながら、データ内の全ての項⽬目（ビュ
ーで⾮非表⽰示にしている項⽬目もすべて）を検索索・絞り込みの条件に設定できます。 [4] 「マクロ」「メール送信」「更更新」などのメニュー「マクロ」
「メール送信」
「更更新」などメニューがビューの画⾯面では表⽰示されなくなりました。データを選択した時のみ、メニューが表⽰示されるようになったのです。この点に関しては、画⾯面だけでなく、⼿手順も変更更になりましたので、ご注意くださいませ。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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3. データの詳細画⾯面現⾏行行バージョン © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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3. データの詳細画⾯面 Zoho CRM 2016 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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3. データの詳細画⾯面 [1] メニュー「メール送信」
「次のステップへ」
「編集」など、ユーザーさまが頻繁にお使いになるメニュ
ーを画⾯面に残し、⾒見見た⽬目をコンパクトに。他のメニューは「…」の中へ集約しました。 [2] クイックアクションなど関連リストへのナビゲーションの向上に合わせて、今回、思い切切ってクイックアクションの
セクションを取り払いました。 [3] リンク表⽰示場所を、画⾯面右から左へと移動しました。 [4] ソーシャルのリンクよりスクロールの必要のない画⾯面にするため、関連リストの下に移動しました。 [5] メモ・関連リスト画⾯面左に表⽰示場所が移動。また、確認したい関連リスト名をクリックすると、該当セクショ
ンまで画⾯面が⾃自動で遷移します。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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4. レポートタブ現⾏行行バージョン Zoho CRM 2016 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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4. レポートタブ [1] 選択したレポートフォルダー内のレポートの⼀一覧現⾏行行バージョンでは、レポートタブにアクセスした際、⼀一律律で「最近のレポート」の⼀一覧を
表⽰示していましたが、新バージョン「Zoho CRM 2016」では、最後に選択していたレポー
トフォルダー内のレポートの⼀一覧を表⽰示します。 [2] レポートフォルダーの⼀一覧すべて縦並びだったレポートフォルダーとレポートの表⽰示位置がそれぞれ独⽴立立。スクロールの⼿手間が少なく、より使いやすくなりました。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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5. 設定のトップ画⾯面現⾏行行バージョン Zoho CRM 2016 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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5. 設定のトップ画⾯面 [1] 各設定メニュー 10 以上存在した設定のカテゴリーを整理理し、分散していたメニューを、よりユーザーさま
⽬目線で再分類いたしました。 [2] 設定メニュー専⽤用の検索索ボックス設定メニューの検索索に特化した検索索ボックスを追加しました。探している設定メニューを、検索索ボックスに⼊入⼒力力して画⾯面移動の⼿手間をショートカット。必要な設定メニューがどこにあるのか、各カテゴリーのページを開いていちいち確認する必
要はありません。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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さいごにいかがでしたか？本ガイドでは、Zoho CRM のサービス画⾯面の、⼤大きな変更更点についてご紹介しましたが、
新バージョン「Zoho CRM 2016」では、このほかにも既存機能に対して細やかな改良良を加
え、役⽴立立つ新機能も多数追加しております。すべてを語るには紙幅が⾜足りませんが、さいごにグローバル本社の Zoho CRM チームから
のメッセージを、皆さまへの結びの挨拶に替えさせていただきます。 “ サービスの提供を開始してから 10 年以上、Zoho CRM は常に進化し続けてきました。
しかし優れた製品とは、単にそれ自体が進化するだけでなく、ユーザーの皆さまにも進化を
もたらすものです。
Zoho CRM 新バージョン「Zoho CRM 2016」が、皆さまのビジネスにますます貢献できる
ことを、心より願っております。”
本⽂文中に記載されている会社、ロゴ、製品の固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。このガイドの記載内容は、2016 年年 7 ⽉月現在、Zoho CRM エンタープライズプランの画⾯面を元に作成しております。記載されている内容は事前の予告なしに変更更する場合があります。 © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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お役⽴立立ち情報 Zoho CRM 新バージョン情報 Zoho CRM 2016 〜～新旧バージョン操作⼿手順の移⾏行行ガイド〜～ http://www.zoho.jp/crm/help/よりダウンロードしてください Zoho CRM 現⾏行行バージョン情報⽇日本語ヘルプ http://www.zoho.jp/crm/help/ ⽇日本語マニュアル集 https://teachme.jp/r/ZohoCRM ブログ & SNS ZOHO Blog –ビジネスをもっと楽しく-‐‑‒ https://blogs.zoho.jp/ Facebook Zoho Japan https://www.facebook.com/ZohoJapan Twitter ゾーホージャパン Zoho 事業 https://twitter.com/jpzoho お問い合わせゾーホージャパン株式会社⽇日本語サポートポータル https://support.zoho.com/portal/jpzoho/home ※初回利利⽤用時は別途ユーザー登録が必要です。 ※Zoho CRM、Zoho キャンペーン、Zoho インボイス、Zoho セールス IQ の有料料プランをご利利⽤用のユーザーさまにご提
供しています。（2016 年年 7 ⽉月時点） © ZOHO Japan Corporation. Ltd. All Rights Reserved.
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