Situación del Sector Turístico

Situación del Sector Turístico
2014 y avances 2015
Actualización mayo, 2015
Contexto
Internacional
El Turismo en el Mundo
• Contribuye con el 9.8% del PIB mundial.
• Además aporta el 9.4% de los empleos en todo el mundo.
- 276.8 millones de personas
• De toda la inversión que se realiza en el mundo se estima que
el 4.3% corresponde al sector turístico.
Contribución
Directa
-Hoteles
-Entretenimiento
-Transporte
-Atracciones
-Congresos
-Convenciones
Contribución
Indirecta
-Inversión en
Turismo & Viajes
-Gobierno
-Impacto de
compras de
proveedores
Fuente: Travel & Tourism Economic Impact 2015, World Travel & Tourism Council
Contribución
Inducida
-Alimentos y
Bebidas
-Vestimenta
-Alojamiento
-Recreación
Contribución Total
-Al PIB
-Al empleo
El Turismo en el Mundo
• En 2014, 1,135 millones de personas realizaron viajes
internacionales.
‐Se estima que en el año 2030, la cifra superará los 1,800 millones de
turistas.
1,200
1,000
809
908 926 890 949
853
1,135
1,087
1038
995
Llegadas de
Turistas
Internacionales
2005 - 2014
Millones
800
600
400
200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Organización Mundial de Turismo, Barómetro del Turismo Mundial Abril 2015
226‐ millones
más turistas
que en 2005.
El Turismo en el Mundo
• La derrama económica en el mundo por turismo internacional
dejó más de 1 billón 245 mil millones de dólares en 2014.
‐Este año nuestro país se ubicó en la posición 22 en lo que se refiere a
divisas por turismo internacional.
Derrama Económica
por Turismo
Internacional
2005 - 2014
Miles de Millones USD
‐Los cinco principales destinos turísticos del mundo acumularon una
derrama anual de 405 mil millones de dólares.
1,400
$1,197
1,200
800
$1,079 $1,115
$966
$944
1,000
$861
$701
$1,245
$856
$747
600
400
200
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Organización Mundial de Turismo, Barómetro del Turismo Mundial Abril 2015
496 mil millones de dólares más que en 2005.
Ranking Mundial de la OMT
• Los cuatro principales destinos turísticos del mundo, tanto por
el número de turistas que reciben y por la derrama que
captan son Francia, Estados Unidos, España y China.
Ranking de Llegadas de Turistas Internacionales
(Millones de Personas)
Divisas por Turismo
(Miles de Millones de Dólares)
2012
2013
2014
% 14 /13
1,115
1,197
1,245
4.0%
1 EE. UU.
161.2
173.1
177.0
2.3%
6.9%
2 España
58.2
62.6
65.2
4.2%
65.0
7.1%
3 China
50.0
51.7
56.9
10.1%
55.7
55.6
‐0.1%
4 Francia
53.7
56.7
55.4
‐2.3%
46.4
47.7
48.6
1.8%
5 Macao
43.9
51.8
50.8
‐1.9%
6 Turquía
35.7
37.8
39.8
5.3%
6 Italia
41.2
43.9
45.5
3.6%
7 Alemania
30.4
31.5
33.0
4.6%
7 Reino Unido
36.6
41.0
45.3
10.5%
8 Reino Unido
29.3
31.2
N.D
‐
8 Alemania
38.1
41.3
43.3
4.8%
9 Rusia
25.7
28.4
29.8
5.3%
9 Tailandia
33.9
41.8
38.4
‐8.1%
10 México
23.4
24.2
29.1
20.5%
10 Hong Kong
33.1
38.9
38.4
‐1.3%
11 Hong Kong
23.8
25.7
27.8
8.2%
22 México
12.7
13.9
16.3
16.6%
2012
2013
2014
% 14 /13
1,038
1,087
1,135
4.4%
1 Francia
82.0
83.6
83.7
0.1%
2 EE. UU.
66.7
69.9
74.7
3 España
57.5
60.7
4 China
57.7
5 Italia
Mundial
Mundial
Fuente: Organización Mundial de Turismo, Barómetro del Turismo Mundial Abril 2015
Ranking Mundial de la OMT
• Los cinco mercados que generan mayor derrama económica
por turismo son China, Estados Unidos, Alemania, Reino
Unido y Rusia.
Gasto Turístico Internacional
(Miles de Millones de Dólares)
2012
2013
2014
% 14 /13
1,115
1,197
1,245
4.0%
1 China
102.0
128.6
164.9
28.2%
2 EE. UU.
100.3
104.7
111.7
6.7%
3 Alemania
83.6
91.4
92.2
0.9%
4 Reino Unido
51.5
52.7
57.6
9.3%
5 Rusia
42.8
53.5
50.4
-5.8%
6 Francia
40.0
42.9
47.8
11.4%
7 Canadá
35.0
35.2
33.6
-4.5%
8 Italia
26.4
27.0
28.5
5.6%
9 Australia
28.1
28.6
26.3
-8.0%
10 Brasil
22.2
25.0
25.6
2.4%
30 México
8.4
9.1
9.7
6.6%
Mundial
Fuente: Organización Mundial de Turismo, Barómetro del Turismo Mundial Abril 2015
Tendencias Actuales del Turismo
• Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá son los
principales mercados emisores de turistas en el mundo.
‐ China todavía no es un mercado relevante para el turismo de larga
distancia.
Fuente: Organización Mundial de Turismo
Tendencias Actuales del Turismo
• Los mercados tradicionales consolidan su presencia, al tiempo
que los destinos emergentes ganan mercado.
‐América y Asia‐Pacífico son las regiones con mayor crecimiento en el
periodo 2013– 2014, 8.1% y 5.4% respectivamente.
Llegadas de Turistas Internacionales Por Región
(Millones de Personas)
Región
2013
2014
% 14/13
1,087
1,135
4.4%
América
168.1
181.5
8.1%
Asia-Pacífico
249.8
263.4
5.4%
Medio Oriente
48.2
50.4
4.6%
Europa
566.3
583.6
3.0%
África
54.7
55.8
1.8%
Mundial
Fuente: Organización Mundial de Turismo, Barómetro del Turismo Mundial Abril 2015
Tendencias Actuales del Turismo
• Continúa una recuperación del turismo en 2014,
confirmando la resistencia del sector a mediano y a largo
plazo y ratifica que es un motor clave de crecimiento en un
entorno económico cambiante.
• De acuerdo con resultados preliminares, la OMT estima que
en 2014 el turismo internacional creció 4.4%.
• Las crisis económicas han replanteado la forma de viajar.
‐ Destinos más cercanos
‐ Estancias más cortas
‐ Consumidor más cauteloso con su dinero – “Value for money”
‐ Aplicaciones Móviles para la planeación de viajes
‐ Modalidad de viaje que combina negocios + placer (Bleisure)
Fuente: Organización Mundial de Turismo / Euromonitor
Tendencias Actuales del Turismo
• Internet y Redes Sociales se han establecido como una de las
principales fuentes de información para los consumidores,
antes, durante y después de sus viajes.
• Diferentes tipos de alojamiento de bajo costo han surgido en
los últimos años.
• Los turistas jóvenes alrededor del mundo están viajando más,
gastando más y explorando nuevos destinos.
Fuente: ITB World Travel Trends Report 2013-2014 / IPK
Contexto
Nacional
El Turismo en México
• El turismo en México representa el 8.7% del PIB nacional1.
• Genera más de 2 millones de empleos directos y es un impulsor
de la inversión extranjera, ofreciendo oportunidades de
desarrollo a nivel nacional, regional y local.
• Nuestro país cuenta con más de 18 mil hoteles y más de 672 mil
cuartos de alojamiento de acuerdo a las últimas cifras de 2013.
• Se cuenta con 58 aeropuertos internacionales 2.
• Posición 30 del Ranking Mundial de Competitividad Turística
del Foro Económico Mundial de 2015.
Fuente: SECTUR / Banco de México / OAG / World Economic Forum 2015
1/ Cifras de 2013 INEGI
2/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Turismo Internacional
• Nuestro país se encuentra en la posición 10 en llegadas de
turistas internacionales, con 29.1 millones registrados en el
año 2014.
• Y está ubicado como el 22° destino con mayor ingreso por
turismo internacional, con 16 mil 258 millones de dólares en
el mismo año.
Fuente: SECTUR / Banco de México
Turismo Internacional
• Evolución del turismo internacional 2005 ‐ 2014
LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES
(Millones de turistas)
Llegada de Turistas
Crecimiento Absoluto 2005 ‐ 2014: 32.9%
Millones de Turistas
Tasa de Crecimiento
12%
35
29.1
30
25
21.9
21.4
21.6
22.9
22.3
23.3
23.4
23.4
9%
6%
24.2
3%
20
0%
15
‐3%
‐6%
10
‐9%
5
0
‐12%
2005
2006
Fuente: SECTUR / Banco de México
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
‐15%
Turismo Internacional
• Evolución del turismo internacional 2005 ‐ 2014
INGRESO DE DIVISAS
(Millones de Dólares) GASTO MEDIO DEL TURISTA AL INTERIOR
(Dólares)
Crecimiento Absoluto
2005 – 2014: 37.8%
Crecimiento Absoluto
2005‐2014 25.4%
Ingreso de Divisas
Tasa de Crecimiento
18,000
$13,949 $13,370 $12,919 $12,739 $12,177 $11,992 $11,869 $11,803 $11,513 20%
15%
800.0
10% 700.0
5%
10,000
0%
8,000
‐5%
‐10%
6,000
$850 $747 $756 $678 $710 $706 $709 $714 $746 15%
10%
5%
0%
500.0
‐5%
‐10%
400.0
‐15%
‐15%
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
200.0
‐20%
2006
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
‐25%
2007
2,000
2006
‐20% 300.0
2005
4,000
Fuente: SECTUR / Banco de México
25%
20%
$777 600.0
2005
12,000
Tasa de Crecimiento
25% 900.0
$16,258 16,000
14,000
Gasto Medio
‐25%
Turismo Internacional
• En 2014 el turismo de internación representó el 83.4% del
ingreso de divisas
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE DIVISAS
2014
Total Visitantes
78.1
Millones
15,959
29.1
Millones de Turistas
%
Turistas de Internación
%
Con pernocta
80,000
Total Derrama
$13,949
Millones USD
70,000
19.7%
60,000
13,132
16.2%
50,000
5,784
Turistas Fronterizos
$13,564
7.1%
40,000
83.4%
Cruceristas
56.9%
46,024
20,000
$751
$419
4.6%
2.6%
10,000
$1,524
9.4%
0
Personas
(Miles de Personas)
Fuente: Banco de México
Ingresos
(Millones de USD)
Sin pernocta
30,000
Excursionistas
Turismo Internacional
País
Total
Estado s Unidos
Canadá
Reino Unido
Colombia
España
Brasil
Argentina
Francia
Alemania
Venezuela
Italia
Perú
Chile
Japón
Rusia
China
Corea del Sur
Australia
Guatemala
Costa Rica
Holanda
Cuba
Ecuador
Suecia
India
Otros
Llegada anual de visitantes internacionales a México por vía Aérea
2012
2013
2014
Var %14/12
10,804,749
11,774,184
12,919,217
19.6%
5,941,911
6,479,040
7,164,374
20.6%
1,571,543
1,599,425
1,676,681
6.7%
363,142
414,039
458,932
26.4%
163,725
262,653
328,213
100.5%
278,812
282,255
310,123
11.2%
248,899
267,507
309,696
24.4%
251,221
257,820
246,404
‐1.9%
202,855
199,866
213,863
5.4%
172,841
187,141
207,031
19.8%
129,331
164,968
176,535
36.5%
156,532
154,325
170,990
9.2%
90,892
126,327
136,361
50.0%
88,148
94,647
107,455
21.9%
85,687
97,226
107,366
25.3%
77,034
107,770
85,006
10.3%
47,810
60,538
75,665
58.3%
47,615
59,249
75,090
57.7%
53,698
63,398
67,918
26.5%
59,091
66,894
67,136
13.6%
59,361
62,507
66,356
11.8%
63,159
57,700
58,499
‐7.4%
44,881
48,887
56,253
25.3%
33,531
36,641
52,586
56.8%
36,867
43,156
44,568
20.9%
28,534
33,860
42,683
49.6%
507,629
546,345
613,433
20.8%
Fuente: Secretaría de Gobernación, SIOM. Cifras preliminares.
Var % 14/13
9.7%
10.6%
4.8%
10.8%
25.0%
9.9%
15.8%
‐4.4%
7.0%
10.6%
7.0%
10.8%
7.9%
13.5%
10.4%
‐21.1%
25.0%
26.7%
7.1%
0.4%
6.2%
1.4%
15.1%
43.5%
3.3%
26.1%
12.3%
Turismo Doméstico
• El mercado doméstico contribuye con más del 80% del
consumo turístico en nuestro país.
‐ Es el principal motor para la gran mayoría de los destinos turísticos del país, en aquellos que no cuentan con flujos internacionales importantes.
• En 2014 llegaron 48.9 millones de turistas nacionales a los
hoteles del país.
‐ Los principales destinos para el turismo nacional son: México DF, Acapulco, Guadalajara y Veracruz.
• Uno de los grandes retos para el turismo doméstico es des‐
estacionalizar los flujos que se concentran principalmente en
Semana Santa, Verano y Fin de Año.
Fuente: SECTUR
1/ INEGI
Turismo Doméstico
• Evolución del turismo doméstico 2008 ‐ 2014
LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELES
(Millones de turistas)
Crecimiento Absoluto 2008 ‐ 2014: 18.7%
Millones de Turistas
Tasa de Crecimiento
60
12%
47.3
50
41.2
40
40.0
42.0
43.3
47.0
48.9
6%
3%
0%
30
‐3%
‐6%
20
‐9%
10
0
Fuente: SECTUR
9%
‐12%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
‐15%
Avances Enero – Marzo 2015
• Durante los primeros tres meses de 2015 llegaron 7.9
millones de turistas internacionales 11.5% más que el
mismo periodo del año anterior.
• La captación de divisas por visitantes internacionales en
México durante el primer trimestre del año fue de ,830.6
millones de dólares, lo que representa un incremento del
9.2% en comparación con el mismo periodo de 2014.
Fuente: Banco de México
SECTUR

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