平成 27 年 5 月 1 日各位会社名代表者名富士フイルムホールディングス株式会社代表取締役社長中嶋成博 ( コード番号： 4 9 0 1 問合せ先東証第一部 ) 経営企画部コーポレートコミュニケーション室長吉澤ちさと（TEL：03－6271－1111） iPS 細胞の開発・製造のリーディングカンパニー米国 Cellular Dynamics International, Inc. 株式公開買付け成立に関するお知らせ当社は、米国東部時間2015年4月3日よりiPS細胞の開発・製造のリーディングカンパニーであるCellular Dynamics International, Inc.（CEO：Robert Palay、本社：米国ウィスコンシン州マディソン、米国NASDAQ上場、証券コードICEL、以下 CDI社）の発行済普通株式に対する1株あたり16.5米ドルでの株式公開買付け（以下、本公開買付け）を実施しておりましたが、本公開買付けの期間が2015年4月30日23時59分(米国東部時間)をもって満了し、本公開買付けが成立いたしましたので、下記のとおり結果をお知らせいたします。今後、必要な手続きを完了させて、2015 年5月1日（米国東部時間）にCDI社を完全子会社化する予定です。当社グループは、当社の高機能素材技術・エンジニアリング技術に加え、治療用細胞の生産技術などに強みを持つ株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリングを傘下とし、再生医療分野における競争力を強化してきました。今回、iPS 細胞関連技術・ノウハウで創薬支援分野で世界トップの CDI 社を傘下に加えることを決定し、再生医療のポートフォリオを充実させました。今後、グループの技術・ノウハウを結集させ、再生医療のグローバルリーダーを目指していきます。記１．本公開買付けの概要 (1) 本公開買付け実施者当社米国子会社の下に設立された買収目的子会社（SPC） (2) 本公開買付けの対象会社 Cellular Dynamics International, Inc. (3) 買付けを行う株券等の種類普通株式 (4) 買付け価格 1 株当たり 16.5 米ドル (5) 買付けに要する資金約 307 百万米ドル（予定） CDI 社の発行済株式総数を買付け、オプション、ワラント等その他証券に関する支払いを行うために要する金額を記載しています。当社は、本買収を完了するための充分な手元資金を保有しており、資金調達は本買収が成立するための条件とはなっていません。 (6) 買付け期間 2015 年 4 月 3 日から 2015 年 4 月 30 日（米国東部時間）まで (7) 下限応募株式数 SPC は、本買収に係る CDI 社との契約に定める下限株式数以上の応募があった場合に買付けを行います。２．本公開買付け等の結果 (1) 応募の状況：4月30日23時59分（米国東部時間）現在発行済株式総数に占める買付け予定株式数の割合 100％発行済株式総数に占める応募株式数の割合（応募株式数）約 90.9％（14,409,372株）（Notice of Guaranteed Delivery※により応募された約 0.6％（94,182株）を含む） (2) 本公開買付けの成否：応募株式数が、本買収に係るCDI社との契約に定める下限応募株式数を超えましたので、SPCは応募株式のすべてについて買付けを行います。 (3) 応募された株式の買付けに要する資金：約238百万米ドル３．本公開買付け後の方針等本公開買付け終了後、米国東部時間2015年5月1日、SPCを消滅会社、CDI社を存続会社とするウィスコンシン州法に基づく略式合併を行い、CDI社を当社米国子会社の完全子会社とする予定です。４．今後の見通し当社の当期連結業績に与える影響は軽微であり、その影響は連結業績予想に織り込み済みです。 ※：Notice of Guaranteed Delivery 株主が所有する株式の公開買付けに応募しようとする際に、一定の理由で公開買付け期間終了までに株主自身が応募手続きを完了することができない場合に、株主自身が所定の金融機関に提出することにより、公開買付け終了後3営業日以内において応募を可能とする書類。以上