Informationen zur Vonovia SE Bilanzpressekonferenz, Düsseldorf 3. März 2016 Herzlich willkommen! 1 2 3 4 Überblick Zahlen Geschäft Ausblick Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Agenda Seite 2 2015 war überaus erfolgreich 1 Überblick Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Zahlen Überblick Geschäft Seite 3 Ausblick Unsere Ziele haben wir Zahlen auf Rekordniveau umfassend erreicht Finanzielle Stabilität weiter gestärkt Akquisitionen erfolgreich integriert Bestandsqualität weiter verbessert Dienstleistungen für Kunden erfolgreich ausgebaut Kundenzufriedenheit weiter erhöht Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Überblick Seite 4 2015 war auch das Jahr der besonderen Ereignisse! Ein neuer Name: Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Überblick Seite 5 SCHLESWIG-HOLSTEIN 20.901 Aufstieg zum führenden HAMBURG 10.975 bundesweit aufgestellten Wohnimmobilienunternehmen BREMEN 11.232 NIEDERSACHSEN 24.030 BERLIN 30.588 SACHSENANHALT BRANDENBURG 1.448 2.404 NRW 122.749 HESSEN 25.028 RHEINLANDPFALZ 5.465 MECKLENBURGVORPOMMERN 1.330 THÜRINGEN 2.692 SACHSEN 44.876 SAARLAND 26 357.117 Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Überblick Seite 6 Anzahl Wohneinheiten BADEN-WÜRTTEMBERG 33.657 BAYERN 19.716 Stichtag 31.12.2015 Aufstieg in den Leitindex 13,3 Mrd. € Marktkapitalisierung (zum 31.12.2015) plus 6,7 % Kursanstieg 2015 Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Überblick Seite 7 Unsere Strategie stimmt! Und davon profitieren unsere Aktionäre 0,94 € je Aktie plus 27 % gegenüber Vorjahr Dividendenrendite 3,3 % Stichtag 30.9.2015 Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Überblick Seite 8 Auch wirtschaftlich waren wir wieder sehr erfolgreich! 2 Überblick Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Zahlen Zahlen Geschäft Seite 9 Ausblick Angehobene Prognose übertroffen November 2015 Mtl. Ist-Miete (like-for-like) Leerstand FFO 1 FFO 1/Aktie EPRA NAV/Aktie Instandhaltungs- & Substanzinvestitionen Modernisierung 1 Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Zahlen Ist 2015 + 2,8-2,9 % +2,9 % ~3% 2,7 % 590 - 600 Mio. € 608,0 Mio. € 1,27-1,29 € 1,30 € 29 - 30 € 30,02 € ~ 330 Mio. € 330,7 Mio. € 330 - 350 Mio. € 355,6 Mio. € Akquisitionen anteilig berücksichtigt; basierend auf 466,0 Mio. Aktien Seite 10 1 Ergebnis Substanzwert Operatives mehr als verdoppelt deutlich verbessert + 112 % FFO 1 + 113 % EPRA NAV in Mio. € FFO 1 je Aktie (€) in Mio. € 13.988,2 EPRA NAV je Aktie (€) 608,0 286,6 1,00* 2014 6.578,0 + 30 % 1,30 23,04* 2015 + 30 % Jan. 14 31. 1. Dez. 2014 * TERP-adjusted Zahlen 1.Dez. Jan. 2015 15 31. * TERP-adjusted NAV = Immobilienwert ohne Schulden FFO 1 = EBITDA aus Bewirtschaftung und Extension nach Zinsen und Steuern Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 30,02 Seite 11 Leerstand auf Mieten entwickeln historischem Tief sich positiv + 2,9 % Monatliche Ist-Miete 5,62 - 0,7 ppt Leerstandsquote like for like in €/m² in % 5,78 3,4 2,7 31.12.2014 Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 31.12.2014 31.12.2015 Zahlen Seite 12 31.12.2015 Wert des Immobilienbestands verdoppelt Verkehrswert des Immobilienbestands in Mio. € + 89,3 % 24.157,7 GAGFAH 12.759,1 SÜDEWO FRANCONIA 31.12.2014 01.01.2014 Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 31.12.2015 01.01.2015 Zahlen Seite 13 Innere Wertsteigerung + 1,8 Mrd. € Portfoliowachstum durch Zukäufe in Regionen mit überdurchschnittlichem Potenzial Geringere Verschuldung sichert günstige Finanzierung Anleiheplatzierungen in Höhe von 3 Mrd. € im Dez. 2015 BBB+ Rating LTV 2014 2015 49,7 %* 47,3 %* * bereinigt um vorgehaltene Mittel für Zukäufe, Paketverkäufe und Akquisitionen Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Zahlen Seite 14 sehr gute Für 2016 weiterhin Geschäftsentwicklung erwartet 20151 Guidance 2016 Mtl. Ist-Miete/qm (like-for-like) 5,78 € + 2,8-3,0 % Leerstand 2,7 % ~3% 608,0 Mio. € 690-710 Mio. € 1,30 € 1,48-1,52 € EPRA NAV/Aktie 30,02 € 30-31 € Modernisierung 355,6 Mio. € 430-500 Mio. € Instandhaltung 330,7 Mio. € ~330 Mio. € FFO 1 FFO 1/Aktie 1 Akquisitionen anteilig berücksichtigt; basierend auf 466,0 Mio. Aktien Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Zahlen Seite 15 FFO 1 + 15 % Steigerung bezogen auf Mittelwert inkl. Dienstleistungen, Nachverdichtung und Quartiersentwicklung Operativ sind wir auf einem guten Kurs! 3 Überblick Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Zahlen Geschäft Geschäft Seite 16 Ausblick Strategie hat weiterhin Bestand innovativ traditionell Unsere Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 1 Property Management 2 Finanzierung 5 3 Portfolio Management 4 Extension Geschäft Akquisition Seite 17 Mittelfristig Leerstand in stabile Wachstumsrichtung Kundenzufriedenheit % indiziert 125% 6 120% 4,8 5 121% 115% 4,1 3,9 4 117% 110% 3,5 111% 105% 3,4 100% 3 100% 95% 2,7 2 90% 2010 2011 FFO 1 und Investitionen 2012 2013 2014 2015 2012 1 in Mio. € 2013 2014 2015 EPRA NAV pro Aktie in € 686,3 FFO1 30,0 30.52 2015 2016E 608,0 Inst. & Mod. 21,7 159,0 171,8 150,6 2010 1 191,9 2011 169,9 216,7 2012 223,5 228,4 286,6 345,5 17,9 12,7 2013 2014 2015 2010 Zahlen 2010/2011 mit anderer Zinsdefinition; 2012 angepasst auf neue Zinsdefinition Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Geschäft 23,0 Seite 18 14,1 2011 2012 2013 2014 2 vor sinkenden Nettoanfangsrenditen Unsere Geschäft mit kundenorientierten Dienstleistungen wächst Energetische Gebäudemodernisierung Heizungsmodenisierung kiwi Dachausbau Badmodernisierung Wohnungsmodernisierung AAL Küchen Metering Handwerkerdienstleistungen Multimedia DHL Internet und Kabel-TV Parken Pflege Energie in Umsetzung New Business in Vorbereitung/Prüfung kiwi: Kontaktloses Schlüsselsystem, AAL: Ambient Assisted Living Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Geschäft Seite 19 Extension erstmals als eigenständiges Segment ausgewiesen Bewirtschaftung Handwerkerorganisation + 59,3 % Instandhaltung und Wohnumfeldpflege EBITDA Extension Kabel-TV Messdienstleistungen Wohnungsverwaltung Vertrieb Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Geschäft Seite 20 38 Mio. € Investitionen in den Bestand weiter ausgebaut Investitionen in Mio. € 400 330,7 350 355,6 Instandhaltung & Substanz Modernisierung 300 250 200 173,8 171,7 150 100 50 Insgesamt 33 €/m² für Instandhaltung und Modernisierung 0 2014 Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 2015 Geschäft Seite 21 Bündelung der Verantwortung im eigenen Unternehmen und Steigerung der Kundenzufriedenheit + 2,8 % CSI* 3.400 Objektbetreuer und Handwerker 300 Gärtner * Kundenzufriedenheitsindikator Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Geschäft Seite 22 Mitarbeiter Zahl der innerhalb von zwei Jahren verdoppelt Zahl der Mitarbeiter + 117 % 6.368 3.850 2.707 2.935 1.279 2011 Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Geschäft Seite 23 2012 2013 2014 2015 Unsere 2015 Höhepunkte Zahlen auf Rekordniveau Finanzielle Stabilität weiter gestärkt Akquisitionen erfolgreich integriert Bestandsqualität weiter verbessert Dienstleistungen für Kunden erfolgreich ausgebaut Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Geschäft Seite 24 Auch 2016 wollen wir Wert und Ertrag erfolgreich ausbauen! 4 Überblick Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Zahlen Ausblick Geschäft Seite 25 Ausblick Erneute Steigerung der Investitionen 20 €/m² (2013) Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 29 €/m² geplant 33 €/m² (2014) Ausblick (2015) Seite 26 38 €/m² (2016) Auch im Fokus: Nachverdichtung und Neubau Dachaufstockung Jährlicher Bedarf an neuen Wohnungen in Deutschland 400.000 Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Ausblick Bebauung von Freiflächen Seite 27 2016: Wir halten Kurs Unternehmenswert steigern In den Bestand investieren Dienstleistungen ausbauen Kundenzufriedenheit erhöhen Weiter wachsen Bilanzpressekonferenz, 03.03.2016 Ausblick Seite 28 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Finanzkalender 12. Mai 2016 Hauptversammlung in Düsseldorf 12. Mai 2016 Zwischenbericht zum 1. Quartal 2016 2. August 2016 Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2016 3. November 2016 Zwischenbericht zum 3. Quartal 2016 Seite 30 Disclaimer Diese Präsentation wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Sie enthält Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“), die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieses Dokuments an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Präsentation, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrunde liegender Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Präsentation, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Präsentation. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Präsentation zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Präsentation bekannt werden. Seite 31
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