Geschäftsentwicklung 1. Halbjahr 2016 Agentur- und Presseinformation 2. August 2016 Überblick Vonovia wächst aus eigener Kraft und hebt Prognose für 2016 erneut an. Gute Entwicklung wird von der bewährten Strategie getragen. Kennzahlen entwickeln sich durchweg positiv. Operative Leistung erhöht. Investitionen schneller als geplant durchgeführt. Portfoliostruktur weiter verbessert. Zentraler Kundenservice und eigene Dienstleistungen ausgebaut. Seite 2 Unsere Strategie Bewährte Grundlage für erfolgreiche Entwicklung Traditionell Voraussetzung: Reputation & Kundenzufriedenheit 1 Property Management 2 Finanzierung Fortschrittlich 3 4 Portfolio Management Extension Verbesserung der operativen Kennzahlen durch effiziente Bewirtschaftung Kontinuierliche Investitionen und überdurchschnittliche Instandhaltung Optimierung der Finanzierungskosten durch international wettbewerbsfähige Finanzierungsstruktur Mehrwert durch aktives Portfoliomanagement Steigerung der Kundenzufriedenheit durch das Angebot zusätzlicher wohnungsnaher Dienstleistungen Seite 3 5 Akquisition Laufende Prüfung und Eingliederung passender Portfolios in den Bestand Entwicklung im ersten Halbjahr Ergebnisse erneut deutlich gesteigert FFO 1 EPRA NAV in Mio. € in Mio. € EPRA NAV je Aktie (€) * FFO 1 je Aktie (€) * 387,8 13.671,7** 269,0 0,71 10.087,5 + 16,6 % 5,65 29,34 0,83 + 9,6% 26,77 H1 2015 Monatliche Ist-Miete *** Prognose 2016: 30-31 €; Ohne Aufwertung durch Yield Compression zum Jahresende Leerstandsquote in % like-for-like in €/m² + 2,8 % 30. Juni 2016 31.03.2016 30. Juni 2015 31.12.2015 H1 2016 5,81 3,5 - 0,7 pp 2,8 30. Juni 2015 30. Juni 2015 30. Juni 2016 * Basierend auf den zum Stichtag dividendenberechtigten Aktien: 30.06.2016: 466.000.624, 30.06.2015: 358.462.018, Vorjahreswert TERP-adjusted ** Dividende ausgezahlt *** Inkl. GAGFAH und Franconia ohne Südewo. Seite 4 30. Juni 2016 Gesamtjahr 2016 Prognose erneut angehoben 2015 Guidance 2016 alt 2,9 2,8-3,0 3,0-3,2 1.415 1.520-1.540 1.530-1.550 2,7 ~ 2,7 ~ 2,5 608 720-740 740-760 1,30 1,55-1,59 1,59-1,63 30,02 30-31 30-31 Instandhaltung 331 ~ 330 ~ 340 Modernisierung 356 430-500 470-500 0,94 1,05 1,05* in Mio. € Wachstum Mieteinnahmen (like-for-like) Mieteinnahmen Leerstand in % FFO 1 FFO 1/Aktie in € EPRA NAV/Aktie Dividende/Aktie * in € in € in % Derzeit erwarteter Dividendenvorschlag Seite 5 Guidance 2016 neu Vor allem aufgrund von Wohnwertverbesserung Ohne erwartete Aufwertung des Portfolios durch Yield Compression zum Jahresende + 12% ggü. 2015 Bewirtschaftung Performance weiter verbessert Mieteinnahmen steigen um 23,4 % auf 774,7 Mio. €. Geringer Leerstand, Modernisierung und Neuvermietung komplett sanierter Wohnungen begründen die positive Mietentwicklung. Weitere Effizienzgewinne im Zuge der Integration der zugekauften Portfolien, insbesondere der GAGFAH. BEREINIGTES EBITDA BEWIRTSCHAFTUNG in Mio. € 535,6 + 31,9 % 406,0* H1 2015 * Seite 6 GAGFAH und Franconia anteilig berücksichtigt H1 2016 Investitionen in den Bestand Modernisierungen und Instandhaltungen kommen gut voran Investitionsprogramm 2016 H1: Investitionen in Instandhaltung & Modernisierung in Mio. € Instandhaltung und Substanzwahrung Modernisierung 265,2 118,0 bis zu 840 Mio. € Seit 2016 werden alle Instandhaltungs- und Modernisierungsleistungen durch die eigenen 3.000 Handwerker durchgeführt bzw. koordiniert. 295,3 147,0 147,2 148,3 6M 2015 6M 2016 werterhöhend werterhaltend Seite 7 Dienstleistungen rund um die Immobilie Services ausgebaut, Zahl der Mitarbeiter wächst Dienstleistungen rund um die Immobilie: Pflege des Wohnumfelds, Kabel-TVGeschäft, Auslesen von Wasserund Wärmeverbräuchen. Inzwischen Verwaltung von rund 54.000 Eigentumswohnungen für Dritte. Hoher Leistungsbeitrag durch eigene Handwerkerorganisation. BEREINIGTES EBITDA EXTENSION Mitarbeiteraufbau weiter fortgesetzt. 21,1 H1 2015 Seite 8 + 23,2 % in Mio. € 26,0 H1 2016 Portfoliooptimierung Qualität des Bestands weiter erhöht Im 1. Halbjahr rund 19.000 Einheiten veräußert. Verkauf von drei Portfoliopaketen mit insgesamt 2.900 Einheiten im 2. Quartal in Norddeutschland und NRW. Im 1. Halbjahr 1.400 Privatisierungen mit deutlichem Wertzuwachs. BEREINIGTES EBITDA VERTRIEB Im 1. Quartal Zukauf von 2.400 Wohnungen in Bayern und Baden-Württemberg. in Mio. € 46,5 + 138,5 % 19,5 H1 2015 Seite 9 H1 2016 Kundenzufriedenheit Ausbau des Kundenservice Dresden Duisburg 650 300 Mitarbeiter Mitarbeiter Seite 10 Mitarbeiter Starke Mannschaft für mehr Service Wir haben 6900 Mitarbeiter 700 Standorten deutschlandweit an mehr als 350 Auszubildenden verschiedenen Berufen Wir bieten in einen Arbeitsplatz 6368 6900 3850 2407 2012 2935 2013 2014 2015 2016 (H1) Seite 11 Neubau 2015 in Deutschland Nachfrageüberhang steigt weiter Bedarf: 400.000 Ist 2015: 248.000 Knappes Bauland Duisburg §§ Vorgaben Steigende Baukosten Quelle: GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. Seite 12 Seriell bauen mit Modulen Ein innovativer Ansatz in der Immobilienwirtschaft Vorteile: Leicht auf unterschiedliche Anforderungen übertragbar. Kostenkontrolle durch einmalige Konzeption und Vorfertigung. Geringe Baukosten von rund 1.800 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche ermöglichen günstigere Mieten. Kurze Bauzeiten. Schonender Ressourceneinsatz. Einfache Wartung. Eine Antwort auf Fachkräftemangel. Seite 13 Pilotprojekt seriell bauen in Bochum Hofstede Spatenstich in diesem Jahr Mehrfamilienhaus (Holzhybrid) 14 barrierearme Wohnungen (895 qm) 2 bis 4 Zimmer Wohnungen: 40 - 80 qm plus Balkon Bauzeit: max. 6 Monate Investition: zirka 1.800 € pro qm Seite 14 Fazit Vonovia erhöht zum zweiten Mal in Folge die Prognose für 2016. Mehr Effizienzgewinne durch die weitere Integration der Zukäufe. Deutliche Verbesserung der Portfolioqualität durch Verkäufe, Käufe und Investitionen. Stärkung des Kundenservices durch Bündelung in Dresden und Duisburg. Ausbau der Dienstleistungen rund um die Immobilie. Kapitalmarkt erkennt Erfolg an: Börsenkurs aktuell 35,56 €: Ein Plus von 24,6 % Prozent seit Jahresbeginn. Wohnungsmarkt: Vonovia ist für weiteren Lösungsbeitrag bereit: Erstes modular gebautes Mehrfamilienhaus in Bochum. Seite 15 Informationen zum Unternehmen Einer der führenden Wohnungsanbieter in Deutschland Aktionärsstruktur Kursentwicklung im 1. Halbjahr 2016 in % Deutsche Bank 3,32 % + 15 % Lansdowne Partners 5,37 % Norges Bank 7,84 Sun Life Financial 3,10 % Weiterer Streubesitz 72,23 % Blackrock 8,14 15,3 Mrd. € 92,16 % Marktkapitalisierung Streubesitz* * Nach Definition der Frankfurter Wertpapierbörse Stichtag 30.6. 2016 Seite 16 Stichtag 6.7. 2016 Informationen zum Unternehmen Einer der führenden Wohnungsanbieter in Deutschland Best in Class bezahlbar für Mieter verlässlich gegenüber Stakeholdern attraktiv für langfristig orientierte Anleger Deutschlandweites Portfolio 340.000 von modern bewirtschafteten eigenen Wohnungen gesamt in Bewirtschaftung: Seite 17 394.000 Stichtag 30. Juni 2016 Informationen zum Unternehmen Einer der führenden Wohnungsanbieter in Deutschland SCHLESWIG-HOLSTEIN 20.051 HAMBURG 10.969 Portfolio regional ausgewogen BREMEN 11.400 MECKLENBURGVORPOMMERN 1.294 BERLIN 30.495 NIEDERSACHSEN 22.666 SACHSENANHALT 1.328 NRW 108.089 HESSEN 24.899 THÜRINGEN 2.687 RHEINLANDPFALZ 4.973 SAARLAND 24 BRANDENBURG 2.404 SACHSEN 44.857 BAYERN 19.737 BADEN-WÜRTTEMBERG 34.569 Stichtag 30. Juni 2016 Seite 18 Informationen zum Unternehmen Einer der führenden Wohnungsanbieter in Deutschland Standorte Unsere von Dresden… Top 25 …bis Mannheim Ist-Miete in % in €/m²/Monat 37.893 2,3 5,37 Berlin 30.495 1,5 5,91 Dortmund 19.408 2,7 5,16 Essen 12.109 5,1 5,41 Kiel 11.970 1,5 5,40 Frankfurt am Main 11.686 0,8 7,82 Bremen 11.270 3,8 5,26 Hamburg 10.969 1,4 6,57 Bochum 7.513 2,5 5,49 Hannover 7.190 2,3 6,08 Köln 6.403 1,5 7,18 Duisburg 5.524 3,9 5,23 München 5.480 1,0 7,17 Bonn 5.172 2,2 6,47 Stuttgart 4.641 1,7 8,14 Bielefeld 4.628 2,7 5,06 Heidenheim an der Brenz 3.955 4,8 6,05 Osnabrück 3.915 2,7 5,62 Gelsenkirchen 3.861 5,4 4,94 Düsseldorf 3.534 2,2 7,34 Braunschweig 3.496 1,6 5,54 Gladbeck 3.127 3,0 5,17 Zwickau 3.106 10,6 4,28 Herne 2.908 2,6 5,13 Mannheim 2.747 4,1 6,69 223.000 2,5 5,87 Übrige Orte Gesamt Seite 19 Leerstand Anzahl Dresden 25 größte Standorte Stichtag: 30. Juni 2016 Wohnungen 117.442 3,4 5,92 340.442 2,8 5,89 Finanzkalender 2016 3. November 2016 Zwischenbericht zu den ersten neun Monaten 2016 7. März 2017 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2016 Seite 20 Ansprechpartner Klaus Markus Leiter Konzernkommunikation [email protected] Tel.: +49234 314 1149 Fax: +49234 314 1309 Vonovia SE Philippstraße 3 44803 Bochum www.vonovia.de ………………………………………………………………………………………………………… Sitz: Düsseldorf HRB 68115, Amtsgericht Düsseldorf Vorstand: Rolf Buch (Vors.) Klaus Freiberg, Dr. A. Stefan Kirsten, Gerald Klinck Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Wulf H. Bernotat Seite 21 Vielen Dank!
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