2016年3月期第3四半期決算説明資料 2016年2月12日株式会社インテア・ホールディングス証券コード：3734 3Q決算ハイライト ※ ◆ B2B店舗ソリューション事業の収益見通し改善等により通期業績予想数値を修正 ◆ B2B店舗ソリューション事業における有料化店舗数および自社メディア送客数が増加 ◆ 収益基盤構築のため、自社商材獲得のための先行投資を強化 ※ B2B高LTV商材有料化店舗数 B2B自社メディア送客数売上高営業利益 1,786店舗前期末比：510％順調に増加 45,614件前期末比：326％利用率向上により大幅増 4,971百万円前年同期比：98％コンテンツ獲得数減少 ▲26百万円前年同期比：－自社商材獲得の先行投資 ※B2B店舗ソリューション事業＝ B2B店舗向け高LTV商材の、販売・自社商材/自社メディア開発・運営事業 ※B2B高LTV商材＝ B2B店舗向け電子会員証サービス、送客メディア、予約・順番待ち・顧客台帳サービス 2 2016年3月期通期業績予想の修正 B2B店舗ソリューション事業の収益が当初予想より順調に推移単位：百万円売上高営業利益経常利益当期純利益前回発表予想(A) 6,800 ▲300 ▲300 ▲330 今回修正予想(B) 6,800 ▲50 ▲100 ▲215 0 +250 +200 +115 増減(B－A) 当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益 3 連結業績・コンテンツ獲得減少も、有料店舗増など売上は横ばいを維持・収益基盤構築のため、自社商材獲得のための先行投資を強化（百万円） 2015/3 第3四半期 2016/3 第3四半期増減前年同期比 5,050 4,971 ▲79 98％営業利益 41 ▲26 ▲67 - EBITDA 241 142 ▲98 59％経常利益 43 ▲51 ▲94 - 当期純利益 39 ▲140 ▲179 - 売上高当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益 4 連結販管費明細（百万円） 2015/3 第3四半期 2016/3 第3四半期増減前年同期比 472 508 ＋35 107％ 21 27 ＋6 127％のれん償却費 178 141 ▲36 79％販売促進費 172 195 ＋22 113％支払手数料 318 133 ▲185 41％その他 219 271 ＋51 123％ 1,383 1,277 ▲106 92％人件費減価償却費合計 5 注力事業の重要指数：B2B有料化店舗数 B2B高LTV商材の有料化店舗数が順調に増加 B2B高LTV商材＝ B2B店舗向け電子会員証サービス、送客メディア、予約・順番待ち・顧客台帳サービス ※ 8/31付で譲渡した「ほけんの相談Ch」の導入店舗数は除く。 6 注力事業の重要指数：自社メディア送客数 B2B自社メディア月間送客数が大幅増 B2B自社メディア＝自社運営のB2B店舗向け送客サービスおよび電子会員証サービスの予約数を含む 7 注力事業の重要指数：ストック推移 B2B高LTV商材ストックが続伸（千円） 8 B2C事業：自社コンテンツ有料会員数推移横ばいを維持（万件） 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 201406 201409 201412 201503 201506 201509 201512 B2C自社コンテンツ＝ B2C事業における自社運営の有料コンテンツサービス 9 セグメントの状況（百万円） 2015/3 第3四半期 2016/3 第3四半期増減前年同期比Ｂ2Ｂ売上高 2,299 2,122 ▲176 92％Ｂ2Ｃ売上高 3,132 3,053 ▲79 97％Ｂ2Ｂ利益 ▲7 ▲115 ▲107 Ｂ2Ｃ利益 234 273 ＋39 116％ ※セグメント間の内部売上高又は振替高（前期：売上381百万円、今期：売上204百万円）を含む。全社費用（前期：180百万円、今期：185万円）を除く。 10 セグメント別推移セグメント別売上推移セグメント別利益推移（百万円） B2B事業（百万円） B2C事業 6,000 B2B事業 5,000 300 4,000 3,132 2,351 250 3,053 200 3,000 150 215 2,000 0 2,257 14/3 3Q 2,299 15/3 3Q 2,122 16/3 3Q 273 234 100 1,000 B2C事業 50 0 ▲50 37 14/3 3Q ▲7 15/3 3Q 16/3 3Q ▲115 ▲100 11 参考資料連結財政状態・流動比率は189％で財政状況は堅調（百万円） 2015/3期 2016/3 第3四半期増減前年同期比流動資産 2,898 2,955 ＋56 102％固定資産 1,765 1,740 ▲25 98％資産合計 4,663 4,695 ＋31 100％流動負債 1,460 1,559 ＋98 106％固定負債 30 19 ▲11 63％負債合計 1,491 1,578 ＋87 105％純資産 3,172 3,116 ▲56 98％負債純資産合計 4,663 4,695 ＋31 100％ 13 事業セグメント別サービス内容一覧事業セグメント主要子会社㈱アップカレント B2C事業リブラプラス㈱㈱ZITTO ㈱フォーセット B2B事業㈱APPY 主なサービス内容ポイントサイト「得するマイルクラブ」広告ネットワーク配信サービス「2PS」ヘルスケアコンテンツ「リフラ」ヘルスケアコンテンツ「からだ安心パック」写真共有コンテンツ「primii」スマートフォン向け写真サービス「Primii Box」電子書籍ストア「いつでも書店」「雑誌オンライン」専門TVチャンネル「mieru-TV」ポップカルチャーニュース配信「fukayomi」携帯ポータル「EPARK携帯ショップ予約」訪日ポータル「UJAPAN」電子会員証・顧客台帳「APPY-EPARK」 “学び“の情報ポータル「まなぼうネット」訪日ユーザー向け多言語型デジタルサイネージリアルアフィリエイトサービス㈱ベストクリエイト ※平成27年8月31日付で、㈱ﾌｫｰｾｯﾄから㈱ｸﾙﾐｰへ「ほけんの相談ch」事業を譲渡。㈱ｸﾙﾐｰ株式の取得を行い、持分法適用関連会社化。 ※平成27年12月1日付で、“学び”の情報ﾎﾟｰﾀﾙ「まなぼうﾈｯﾄ」を運営するｿｰｼｬﾙｶﾙﾁｬｰﾈｯﾄﾜｰｸ㈱の株式の取得を行い、持分法適用関連会社化。 14 B2B店舗ソリューション事業のビジネスモデル一時金収入が少なく先行投資が必要だが LTV(生涯顧客価値)の高いビジネスモデルに注力 ※ ①従来型/一時金モデル ②従来型/低LTVモデル＜収入イメージ＞＜収入イメージ＞ ③高LTVモデル＜収入イメージ＞一時金ストックストック一時金ストックストックストックストック・・・・・・一時金・・・販売時 1ヵ月目 2ヵ月目・・・時間販売時 1ヵ月目 2ヵ月目・・・時間販売時 1ヵ月目 2ヵ月目・・・時間一時金収入非常に多い一時金収入少ない一時金収入（先行赤字）ほぼなしストックほぼなしストック少ないストック多い LTV 一時金のみ LTV 高い LTV 非常に高い（生涯顧客価値）（生涯顧客価値）（生涯顧客価値） ※LTV(ライフタイムバリュー) ＝生涯顧客価値 15 本資料に関するご注意免責事項本資料に記載の内容は、過去及び現在の事実に関するものを除き、当社が現時点で入手可能な情報及び仮説に基づいて判断されたものであり、当該仮説や判断に含まれる不確定要素や、将来の経済環境の変化等により影響を受ける可能性があり、結果として当社および当社グループの将来の業績と異なる可能性があります。なお、本資料における将来情報に関する記述は上記のとおり本資料の日付（またはそこに別途明記された日付）時点のものであり、当社は、それらの情報を最新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。また、本資料に記載されている当社ないし当グループ以外の企業等にかかわる情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。インサイダー取引に関するご注意企業から直接、未公開の重要事実の伝達を受けた投資家（第一次情報受領者）は、当該情報が「公表」される前に株式売買等を行うことが禁じられています（金融商品取引法166条）。同法施行令第30条等の定めにより、二つ以上の報道機関に対して企業が当該情報を公開してから12時間が経過した時点、または金融証券取引所に通知しかつ内閣府令で定める電磁的方法（TDnetの適時開示情報閲覧サービスおよびEDINET公開WEBサイト）により掲載された時点を以って「公表」されたものとみなされます。本資料に関する御問合せ㈱インテア・ホールディングス広報・IR室 TEL：03-5227-8380 FAX：03-5227-8381 16