NEWS RELEASE 2015年3月20日 【格付維持】 野村ホールディングス 発行体格付： Ａ＋ [格付の方向性：安定的] コマーシャルペーパー： ａ－１ 野村證券 発行体格付： Ａ＋ [格付の方向性：安定的] コマーシャルペーパー： ａ－１ 野村信託銀行 短期債務： ａ－１ 格付投資情報センター(R&I)は上記の格付を公表しました。 【格付理由】 日本で最大手の証券会社グループ。国内のリテールとホールセールで、ともに圧倒的な顧客基盤と競 争力を持つ。リテール部門は株式市場の好調を受け、業績は堅調。ストック収入を重視する営業戦略の 浸透で預かり資産残高を伸ばしている。ホールセール部門は、海外の収支こそ安定しないものの、顧客 フローが拡大している。 欧州の基盤を縮小し、事業領域ではエクイティとインベストメント・バンキングを中心にスリム化を 図るなど、競争優位性を発揮できる分野に経営資源を集中している。日本を含むアジアをマザーマーケ ットと位置付け、部門及び地域間の連携の深化でアジアの成長を取り込む。業績を牽引してきた北米事 業についても、重点顧客との関係強化やインベストメント・バンキング業務の深掘りで拡大を狙う。 リスク・アペタイト・フレームワークを着実に強化しており、リスクプロフィールはかつてに比べ改 善している。ストレス環境下にさらされた場合の損失発生や収益減少などの影響度は低下しており、対 応力も増している。自己資本が質・量ともに充実していることもあり、リスク耐久力は格付相応に強い。 流動性も十分だ。 収益・利益の変動係数で表される収益耐久力は、リテール部門やホールセール部門における顧客フロ ービジネスの収益拡大などが寄与して向上しているが、なお改善の余地がある。リテール部門やアセッ ト・マネジメント部門のさらなる強化と、ホールセール部門の顧客フロービジネスの一段の拡大やグロ ーバルなインベストメント・バンキングにおける競争力向上により利益の安定感を高めることが課題だ。 野村證券と野村信託銀行の格付は、グループの中核会社としてグループ全体の信用力をそのまま反映 している。持株会社の野村ホールディングスについては、単体の収支・財務構造が良好なうえ、ダブル レバレッジ比率を100％以内にコントロールする方針であることを踏まえ、グループ中核会社と同格にし ている。 ■お問合せ先 ■報道関係のお問合せ先 株式 会社 ： インベスターズ・サービス本部 ： 経営企画室（広報担当） TEL. 03-3276-3511 TEL. 03-3276-3438 格付投資情報センター 〒103-0027東京都中央区日本橋1-4-1 E-mail. [email protected] 日本橋一丁目三井ビルディング http://www.r-i.co.jp 信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに履行される確実性（信用力）に対するR&Iの意見であり、事実の表明ではありません。また、R&Iは、信 用リスク以外のリスクにつき意見を表明するものではなく、投資判断や財務に関する助言や、投資の是非等の推奨をするものではありません。R&Iは、信用格付に際し関連情報の正確性等につき独自の 検証を行っておらず、これに関し何ら表明も保証もいたしません。R&Iは、信用格付（変更・取り下げ等を含む）に関連して発生する損害等につき、何ら責任を負いません。信用格付は、原則として発 行体から対価を受領して実施したものです。なお、詳細につきhttp://www.r-i.co.jp/jpn/policy/policy.html をご覧下さい。 ©Rating and Investment Information, Inc. NEWS RELEASE 【格付対象】 発行者：野村ホールディングス （証券コード:8604） 名 称 格 付 発行体格付 A+（維持） 名 発行総額 発行日 （億円） 第2回無担保社債(劣後特約付） 395 2010年11月26日 第3回期限前償還条項付無担保 577 2010年11月26日 社債(劣後特約付) 第4回期限前償還条項付無担保 60 2010年11月26日 変動利付社債(劣後特約付) 第5回期限前償還条項付無担保 500 2010年12月06日 社債(劣後特約付) 第1回無担保社債（劣後特約・ 1,543 2011年12月26日 条件付債務免除特約付） 第2回無担保社債（劣後特約・ 157 2011年12月26日 条件付債務免除特約付） 第6回無担保社債 400 2007年03月23日 第8回無担保社債 340 2007年08月14日 第10回無担保社債 300 2007年11月27日 第18回無担保社債 250 2009年11月27日 第21回無担保社債 300 2010年03月17日 第22回無担保社債 610 2010年06月24日 第23回無担保社債 470 2010年06月24日 第24回無担保社債 220 2010年06月24日 第25回無担保社債 200 2010年09月24日 第26回無担保社債 160 2010年09月24日 第27回無担保社債 140 2010年09月24日 第28回無担保社債 454 2011年04月22日 第29回無担保社債 295 2012年04月18日 第30回無担保社債 205 2012年04月18日 第31回無担保社債 326 2012年06月22日 第32回無担保社債 155 2012年06月22日 第35回無担保社債 100 2012年09月21日 第36回無担保社債 100 2012年09月21日 第33回無担保社債 246 2012年09月27日 第34回無担保社債 127 2012年09月27日 第37回無担保社債 630 2012年12月21日 第38回無担保社債 665 2013年02月26日 第39回無担保社債 690 2013年02月26日 第40回無担保社債 445 2013年02月26日 第41回無担保社債 200 2013年06月20日 第42回無担保社債 170 2013年06月20日 第43回無担保社債 414 2014年02月25日 ■お問合せ先 ■報道関係のお問合せ先 株式 会社 称 ： インベスターズ・サービス本部 ： 経営企画室（広報担当） TEL. 03-3276-3511 TEL. 03-3276-3438 格付投資情報センター 〒103-0027東京都中央区日本橋1-4-1 格付の方向性 安定的 償還日 格 付 2025年11月26日 2025年11月26日 A（維持） A（維持） 2025年11月26日 A（維持） 2025年11月26日 A（維持） 2021年12月24日 A（維持） 2021年12月24日 A（維持） 2017年03月23日 2017年08月14日 2017年11月27日 2019年11月27日 2020年03月17日 2015年06月24日 2020年06月24日 2025年06月24日 2015年09月24日 2020年09月24日 2025年09月24日 2015年04月22日 2015年04月17日 2017年04月18日 2015年06月22日 2017年06月22日 2015年09月18日 2017年09月21日 2015年09月29日 2017年09月29日 2015年12月21日 2016年02月26日 2018年02月26日 2020年02月26日 2018年06月20日 2020年06月19日 2019年02月25日 A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） E-mail. [email protected] 日本橋一丁目三井ビルディング http://www.r-i.co.jp 信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに履行される確実性（信用力）に対するR&Iの意見であり、事実の表明ではありません。また、R&Iは、信 用リスク以外のリスクにつき意見を表明するものではなく、投資判断や財務に関する助言や、投資の是非等の推奨をするものではありません。R&Iは、信用格付に際し関連情報の正確性等につき独自の 検証を行っておらず、これに関し何ら表明も保証もいたしません。R&Iは、信用格付（変更・取り下げ等を含む）に関連して発生する損害等につき、何ら責任を負いません。信用格付は、原則として発 行体から対価を受領して実施したものです。なお、詳細につきhttp://www.r-i.co.jp/jpn/policy/policy.html をご覧下さい。 ©Rating and Investment Information, Inc. NEWS RELEASE 第44回無担保社債 第45回無担保社債 第46回無担保社債 第47回無担保社債 名 285 51 433 67 称 コマーシャルペーパー 発行者：野村證券 名 称 発行体格付 名 2014年02月25日 2014年02月25日 2014年12月25日 2014年12月25日 発行限度額 （億円） 3,000 担保・保証等 保証会社等 無担保 コマーシャルペーパー 発行限度額 （億円） 10,000 発行者：野村信託銀行 名 称 短期債務 格 付 a-1（維持） 格付の方向性 安定的 称 称 A+（維持） A+（維持） A+（維持） A+（維持） 格 格 付 A+（維持） 発行総額 発行日 （億円） 第3回無担保社債(劣後特約付) 492 2008年03月26日 第5回無担保社債 342 2000年11月08日 名 2021年02月25日 2021年02月25日 2019年12月25日 2021年12月24日 償還日 格 2018年03月26日 2015年11月18日 担保・保証等 保証会社等 無担保 付 A（維持） A+（維持） 格 付 a-1（維持） 付 a-1（維持） 発行者：Nomura Bank International plc Nomura Europe Finance N.V. 名 称 ユーロノートプログラム 発行限度額 Nomura Bank International plc 50億米ドル Nomura Europe Finance N.V. 300億米ドル 格 付 A+（維持） 保証等 Nomura Bank International plcは、野村ホールディングスの保証 Nomura Europe Finance N.V.は、野村ホールディングスの保証 または、野村ホールディングスと野村證券の保証 （注）格付対象は、発行限度額のうち野村ホールディングス、または野村ホールディングスと野村證券の両方による保証部分 のみ。 ☆MTNプログラムに対する信用格付はプログラムを対象としており、プログラムのもとで発行する個々の債券に 対する信用格付ではありません。個々の債券の信用格付は通常、同プログラムの信用格付と同一ですが、クレ ジットリンク債、インデックスリンク債など個々の債券の契約内容によっては、同一とならない、あるいは格 付しないことがあります。R&Iは依頼に応じて、個々の債券にも信用格付を付与することがあります。 ■お問合せ先 ■報道関係のお問合せ先 株式 会社 ： インベスターズ・サービス本部 ： 経営企画室（広報担当） TEL. 03-3276-3511 TEL. 03-3276-3438 格付投資情報センター 〒103-0027東京都中央区日本橋1-4-1 E-mail. [email protected] 日本橋一丁目三井ビルディング http://www.r-i.co.jp 信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに履行される確実性（信用力）に対するR&Iの意見であり、事実の表明ではありません。また、R&Iは、信 用リスク以外のリスクにつき意見を表明するものではなく、投資判断や財務に関する助言や、投資の是非等の推奨をするものではありません。R&Iは、信用格付に際し関連情報の正確性等につき独自の 検証を行っておらず、これに関し何ら表明も保証もいたしません。R&Iは、信用格付（変更・取り下げ等を含む）に関連して発生する損害等につき、何ら責任を負いません。信用格付は、原則として発 行体から対価を受領して実施したものです。なお、詳細につきhttp://www.r-i.co.jp/jpn/policy/policy.html をご覧下さい。 ©Rating and Investment Information, Inc. NEWS RELEASE 信用格付に関わる事項 信用格付業者 登録番号 株式会社格付投資情報センター 金融庁長官（格付）第6号 直近一年以内に講じられた監督上の措置は、ありません。 主任格付アナリスト 信用格付の付与について 代表して責任を有する者 後藤 潤 神林 尚 信用格付を付与した日 主要な格付方法 2015年3月18日 R&Iの信用格付の基本的な考え方 [2012.05.07] 金融機関等に共通する格付の考え方 [2014.03.13] 証券会社 [2014.05.22] 預金取扱金融機関 [2013.02.25] 金融グループの格付の考え方 [2013.07.31] 規制資本商品と金融機関等の格付の考え方 [2014.04.21] 上記格付方法は、格付を行うにあたり考慮した他の格付方法とともに以下のウェブサイトに掲載 しています。http://www.r-i.co.jp/jpn/cfp/about/methodology/index.html 評価の前提は、以下のウェブサイトの格付付与方針に掲載しています。 http://www.r-i.co.jp/jpn/ratingpolicy/index.html 格付符号とその定義は、以下のウェブサイトに掲載しています。 http://www.r-i.co.jp/jpn/cfp/about/definition/index.html 格付関係者 野村ホールディングス、野村證券、野村信託銀行、Nomura Bank International plc、Nomura Europe Finance N.V. 注 格付関係者は、金融商品取引業等に関する内閣府令第三百七条に基づいて、R&Iが判断したものです。 利用した主要な情報 品質確保のための措置 情報提供者 決算書類、開示情報 公認会計士の監査済みである、またはそれに準じた信頼性が確保され ている決算書類であること。一般に開示された、またはそれに準じた 信頼性が確保されている情報であること。 格付関係者 信用格付の前提、意義及び限界 R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約 定通りに履行される確実性（信用力）に対するR&Iの意見です。R&Iは信用格付によって、個々の債 務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何 ら意見を表明するものではありません。信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来 の事実の表明ではありません。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその 他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項 について、いかなる保証もしていません。 R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じていますが、これら の情報の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&Iは、必要と判断した場合 には、信用格付を変更することがあります。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信 用格付を保留したり、取り下げたりすることがあります。 利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性 が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することが あります。 ■お問合せ先 ■報道関係のお問合せ先 株式 会社 ： インベスターズ・サービス本部 ： 経営企画室（広報担当） TEL. 03-3276-3511 TEL. 03-3276-3438 格付投資情報センター 〒103-0027東京都中央区日本橋1-4-1 E-mail. [email protected] 日本橋一丁目三井ビルディング http://www.r-i.co.jp 信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定通りに履行される確実性（信用力）に対するR&Iの意見であり、事実の表明ではありません。また、R&Iは、信 用リスク以外のリスクにつき意見を表明するものではなく、投資判断や財務に関する助言や、投資の是非等の推奨をするものではありません。R&Iは、信用格付に際し関連情報の正確性等につき独自の 検証を行っておらず、これに関し何ら表明も保証もいたしません。R&Iは、信用格付（変更・取り下げ等を含む）に関連して発生する損害等につき、何ら責任を負いません。信用格付は、原則として発 行体から対価を受領して実施したものです。なお、詳細につきhttp://www.r-i.co.jp/jpn/policy/policy.html をご覧下さい。 ©Rating and Investment Information, Inc.
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