日本製造業の変化東京大学経済学研究科ものづくり経営研究センター新宅純二郎日本企業の企業活動の変化 1. 輸出・先進国市場モデル 1960～70年代 • 日本生産ー（輸出）→米国など先進国市場本生産輸など進 2. 海外生産・先進国市場モデル 80～90年代 ←貿易摩擦、円高を背景に – 市場立地型海外生産・・・自動車など – 低コスト立地型海外生産・・・電機など 3. 海外生産・新興国市場モデル 21世紀 2 1 日本企業の海外生産の拡大 90 78 80 71 海外生産高輸出高 70 60 兆円 65 64 56 52 40 42 42 43 26 25 25 1990 91 92 30 40 29 35 41 37 42 45 94 95 96 51 51 97 98 61 51 51 47 50 52 49 48 55 52 20 10 0 93 99 2000 01 02 注：04年の海外生産高は見込額出所）財務省「通関統制」（輸出額）、経済産業省「我が国企業の海外事業活動」（海外生産高） 03 04 1996年に、海外生産と輸出が逆転した。 3 © 新宅＠東大MMRC 日本の自動車産業の発展：輸出から海外生産へ北京オリンピック図表日本の自動車生産、販売、輸出、輸入、海外生産台数の長期推移 (2008年）輸出で 500万台増加国内販売で 400万台増加（万台）成熟期に国内 250万台増加台増加海外生産が750万台増加 1349 1400 自動車生産世界 NO1（1980年） 1200 日本自動車企業利益世界NO1(2004年） 1227 1148 1104 1014 1000 平成大不況（1995年） 778 800 1085 716 673 597 529 600 東京オリンピック (1964年） 400 597 583 596 556 502 410 574 445 338 200 販売輸出輸入 06年 05年 04年 03年 26 02年 01年 99年 98年 97年 96年 95年 94年 93年 92年 91年 90年 89年 88年 87年 86年 85年 84年 83年 82年 81年 80年 79年 78年 77年 76年 75年 74年 73年生産 00年 28 22 72年 71年 70年 69年 68年 67年 66年 65年 64年 63年 62年 61年 60年 109 0 海外生産 2 トヨタの海外生産 9,000 8 000 8,000 7,000 千台 6,000 海外販売海外生産 5,000 海外販売輸出 4,000 国内生産国内販売 3,000 2,000 1,000 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 5 戦後、輸出は長期トレンドとしては一貫して伸びた。 1995年～2002年が特異的な停滞期。８２－８３年も停滞したが短い。８５年以降は停滞していない。 6 3 日本の輸出額推移と国別割合 900,000 35% 800,000 30% US$ Million 700,000 25% 600,000 500,000 20% 400,000 15% 300,000 10% 200,000 100,000 5% 0 0% 輸出は１０年間で倍増。 2009年は減少したものの 5800億ドルで2005年なみ。 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Export US EU25 Korea Taiwan China+HK 資料：財務省「貿易統計」よりジェトロ作成資料をもとに筆者作成。日本の輸出は２００２年以降拡大。ＵＳ、ＥＵへの輸出が占める割合は低下傾向。代わって伸びているのは、中国。韓国、台湾は微増。 7 © 新宅＠東大MMRC 7 日本の貿易収支 120,000,000 100,000,000 $,1000 80 000 000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 -20,000,000 暦年世界アジア ASEAN 中国+香港台湾資料：財務省「貿易統計」よりジェトロ作成資料をもとに筆韓国米国 EU15 金融危機以後も、依然として２兆円以上の黒字。アジア向け貿易の黒字が2002 年以降拡大し、2008-9年でも7兆円レベルを維持。 © 新宅＠東大MMRC 8 8 4 図４　東アジア向け輸出の財別構成 400,000,000 350,000,000 300,000,000 その他耐久消費財 200,000,000 資本財 150,000,000 工業用原料 100,000,000 50,000,000 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年 2001年 2000年 0 1999年 $1,000 250,000,000 9 化学品の貿易推移出所：藤本・桑嶋『日本型プロセス産業』有斐閣、2009年。 10 5 FPD製造装置の輸出拡大 1996 97 98 99 00 01 02 03 04 05 出所：経済産業省(2005)「半導体製造装置及びフラットパネルディスプレイ製造装置の現状」原出所：日本半導体製造装置協会 11 東アジアの貿易構造（2006年）韓国 88 50 51 27 120 中国・香港日本 129 27 7 15 44 89 単位：10億ドル 20 台湾出所：ジェトロ貿易投資白書2007年版 © 新宅＠東大MMRC 12 6 東アジアの分業構造 2000年代中国韓国企業韓国材料製造装置中間製品中国企業日本日本企業台湾台湾企業材料製造装置製装完成品 US EU © 新宅＠東大MMRC 13 東アジアの分業構造 2010年代中国韓国企業韓国材料製造装置中間製品中国企業市場の拡大日本日本企業台湾企業台湾材料製造装置製装完成品 US EU © 新宅＠東大MMRC 14 7