PERSMEDEDELING GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 4 februari 2014 – 17.45 u p SCHULDFINANCIERING VOOR DE OVERNAME VAN DE MAERSK VLCC VLOOT VOLTOOID ANTWERPEN, België, 4 februari 2014 – Met verwijzing naar de persberichten van 5 en 6 januari 2014 waarin Euronav de aankoop bekend maakte van vijftien (15) Very Large Crude Carriers (VLCC) van Maersk Tankers Singapore Pte Ltd., voor een totale aankoopprijs van 980 miljoen USD, heeft het directiecomité van Euronav NV (NYSE EURONEXT: EURN) het genoegen aan te kondigen dat de vennootschap (i) een obligatie heeft uitgegeven ten bedrage van 235 miljoen USD met een looptijd van 7 jaar aan dezelfde investeerders die deelnamen aan de kapitaalverhoging van 13 januari 2014 en (ii) een overeenkomst heeft bereikt met DNB Bank ASA (“DnB”), Nordea Bank Norge ASA (“Nordea”) en Skandinaviska Enskilda Banken AB (“SEB”) voor het sluiten van een niet-achtergestelde gewaarborgde lening van 500 miljoen USD. De obligaties, die aanzienlijk werden overonderschreven, werden uitgegeven als stimulans aan de investeerders die deelnemen aan de kapitaalverhoging van 350 miljoen USD. De obligaties werden uitgegeven aan 85 procent van hun nominale waarde en hebben een rentevoet van 5,95% per jaar voor het eerste jaar, halfjaarlijks te betalen na verloop van de betreffende interestperiode. De rentevoet zal verhogen tot 8,50% per jaar voor het tweede en het derde jaar en zal opnieuw stijgen tot 10,20% per jaar vanaf het vierde jaar tot de vervaldatum. Euronav heeft het recht de obligaties op elk moment aan nominale waarde terug te betalen. De niet-achtergestelde gewaarborgde lening zal bestaan uit een termijnlening van 500 miljoen USD voor de financiering van de overname van de VLCC vloot van Maersk Tankers Singapore Pte Ltd. De lening werd volledig en voor gelijke delen onderschreven door DnB, Nordea en SEB en wordt momenteel gesyndiceerd. De lening heeft een looptijd van 6 jaar die start na de finalisering van de syndicatie, een proces dat meestal 4 tot 5 weken in beslag neemt. De te betalen interesten op de ontleende bedragen zal gebaseerd zijn op LIBOR verhoogd met een marge. Verder meldt het management dat Euronav en GSO Capital Parnters LP (“GSO”) (dat deel uitmaakt van Blackstone, één van de wereldleiders in het beheer van en de adviesverlening omtrent alternatieve activa) een joint venture hebben gevormd met het oog op de potentiële aankoop van enkele moderne hoogwaardige schepen van bepaalde dochterbedrijven van OSG (“Verkopers”), dewelke momenteel onder gerechtelijk akkoord zijn onder Chapter 11 van de United States Bankruptcy Code. Indien deze joint venture de succesvolle bieder zou zijn voor de activa in het verkoopproces onder het gerechtelijk akkoord, dat wordt georganiseerd als een veiling onder Chapter 11, zal de joint venture de schepen aan Euronav verkopen kort na de levering door de Verkopers. Indien de verkoop van de schepen aan Euronav wordt voltrokken, zullen vennootschappen verbonden met GSO, als deel van de aankoopprijs te betalen door Euronav aan de joint venture, zowel obligaties als nieuw kapitaal uitgegeven door Euronav ontvangen. * * * PERSMEDEDELING GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 4 februari 2014 – 17.45 u Contact Mr. Hugo De Stoop - CFO Tel: +32 3 247 44 11 Aankondiging definitieve jaarresultaten 2013: donderdag 27 maart 2014 Jaarverslag 2013 beschikbaar op website: maandag 31 maart 2014 Over Euronav Euronav is één van de belangrijkste onafhankelijke tankerrederijen in de wereld welke instaat voor het zeevervoer en de opslag van ruwe olie en petroleumproducten. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Antwerpen, België, en verder heeft Euronav kantoren verspreid over Europa en Azië. Euronav noteert op NYSE Euronext Brussels onder het symbool EURN. Euronav verhandelt haar schepen op de spotmarkt alsook onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten. VLCC schepen op de spotmarkt worden uitgebaat binnen de Tankers International pool, waarvan Euronav één van de grootste partners is. De vloot van Euronav, één van de jongste binnen de industrie, bestaat uit 35 dubbelwandige schepen: 1 V-Plus, 2 FSO-schepen (beide in 50/50 jointventure), 10 VLCC’s waarvan 1 in joint venture (inclusief de Luxembourg die reeds verkocht is maar pas geleverd zal worden tussen mei en midden juni 2014), 22 Suezmax-schepen (waarvan 4 in joint venture). Leveringen van de Maersk VLCC’s zullen binnenkort plaatsvinden waardoor de Euronav vloot zal uitbreiden met 15 VLCC’s. Euronav-schepen varen onder Belgische, Griekse en Franse vlag. Meer gedetailleerde informatie kan worden gevonden op de website van de vennootschap: www.euronav.com. Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007.