2014年度（ 2014 年度（15 年度（15.3 15 15.3期） 3期） 3期） 決算説明会 2015年5月15日 プレス工業株式会社 1 説明内容 Ⅰ 2014年度 業績の概要 Ⅰ. Ⅱ. 2015年度 業績予想の概要 Ⅲ. 2014～2018年度 中期経営計画 進捗状況 【説明者】 代表 代表取締役社長 締役社長 角 角堂 博 博茂 2 Ⅰ. 2014年度 業績の概要 3 2014年度 事業環境と取り組み 自動車関連事業 商用車の国内需要は高い水準で推移し、輸出は中東向けを中心に堅調に 推移したことにより、国内生産は増加。 タイでは、ピックアップトラック需要が低調で減産。 2015年モデルチェンジのフレーム・アクスルの生産立上げ準備を実施。 2014年1月よりインドネシアにおいて自動車部品の生産を開始。 国 、 月 系 産開 、 産本格 。 米国では、2014年7月に米系メーカー向けアクスルチューブ量産開始、生産本格化。 大手日系メーカー主力車型向けドア補強部品の受注が決定、他メーカー向け 拡販活動を推進。 建設機械関連事業 国内需要は減少するも、先進国向け輸出の堅調推移とROPSキャビンへの移行に より国内生産は堅調に推移 ROPS生産ライン能力ア プと改善活動を推進 より国内生産は堅調に推移。ROPS生産ライン能力アップと改善活動を推進。 中国需要は、第１四半期より回復と思われたが、第２四半期以降は更に減少。 コストミニマム体制への見直しを実施するとともに、拡販活動を推進。 インドネシアにおいても需要低迷が続き、生産は伸びず。 インドネシアにおいても需要低迷が続き 生産は伸びず 4 2014年度 単独 生産実績の推移 13年度 自動車関連事業 13年度 14年度 14年度 1Q(4‐6月) 建設機械関連事業 2Q(7‐9月) 3Q(10‐12月) 4Q(1‐3月) 1Q(4‐6月) 2Q(7‐9月) 3Q(10‐12月) 4Q(1‐3月) 5 2014年度 海外拠点 生産実績の推移 タイ 13年度 中国 13年度 2Q(4-6月) 3Q(7-9月) 4Q(10-12月) 1Q(1-3月) 米国 14年度 2Q(4-6月) 13年度 3Q(7-9月) 4Q(10-12月) 1Q(1-3月) 欧州 2Q(4-6月) 3Q(7-9月) 4Q(10-12月) 2Q(4-6月) 3Q(7-9月) 4Q(10-12月) 13年度 14年度 14年度 1Q(1-3月) 13年度 14年度 年度 14年度 1Q(1-3月) ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 1Q(1-3月) 2Q(4-6月) 3Q(7-9月) 4Q(10-12月) 6 2014年度 業績 単位：百万円 2013年度 2014年度 前年度比 増減率 高 183,618 197,615 +13,997 +7.6% 営 業 利 益 9,400 9,821 9,82 +421 42 +4.5% 4.5% 経 常 利 益 10,098 10,794 +696 +6.9% 当期純利益 6 270 6,270 6 356 6,356 +86 +1 4% +1.4% 高 119,897 124,569 +4,672 +3.9% 営 業 利 益 8,790 9,978 経 常 利 益 10,274 11,266 +992 +9.7% 当期純利益 6,974 7,112 +138 +2.0% 売 上 連結 売 上 単独 年 間 配 当 金 1株10.0円 株 1株11.0円 株 +1,188 +13.5% +1.0円 ﾚｰﾄ ﾄﾞﾙ 13年度 105.4 14年度 120.6 ﾊﾞｰﾂ 3.21 3.66 元 17.4 19.4 SEK 16.2 15.4 7 2014年度 セグメント業績推移 単位：百万円 建設機械関連事業 自動車関連事業 売上高 13年度 159,703 37,715 13‐1Q 14年度 167,265 41,225 38,784 41,979 39,054 37,520 13‐2Q 13‐3Q 13‐4Q 14‐1Q セグメント利益 2,787 14‐3Q 14‐4Q 7,285 7,600 8 013 8,013 6,153 6,920 7 824 7,824 6,427 7,492 13‐1Q 13‐2Q 13‐3Q 13‐4Q 14‐1Q 14‐2Q 14‐3Q 14‐4Q 13年度 765 14年度 11,763 13年度 12,038 12 038 3,112 14‐2Q 2,736 2,547 675 2,959 187 13‐1Q 13‐2Q 13‐3Q 13‐4Q 14年度 1,324 1 324 3,521 3,333 2,806 14年度 30,929 13年度 26,785 43,909 46,782 14‐1Q 14‐2Q 14‐3Q 274 295 175 295 129 59 14‐4Q 13‐1Q 13‐2Q 13‐3Q 13‐4Q 14‐1Q 14‐2Q 14‐3Q 14‐4Q (注)売上高及びセグメント利益にはセグメント間取引が含まれています。 8 2014年度 地域別売上高 2013年度 単位：百万円 2014年度 増減 増減率 独 119,897 124,569 +4,672 +3.9% 国 内 関 係 会 社 22,077 24,509 +2,432 +11.0% タ イ 40,799 43,240 +2,441 +6.0% 中 国 3 989 3,989 4 965 4,965 +976 +24 5% +24.5% イ ン ド ネ シ ア 714 2,090 単 +1,376 +192.7% 米 国 14,038 18,386 +4,348 +31.0% 欧 州 5,375 6,070 +695 +12.9% 調 整 △23,271 △26,214 △2,943 合 計 , 183,618 197,615 , +13,997 , ﾚｰﾄ 13年度 14年度 ﾄﾞﾙ ﾊﾞｰﾂ 105.4 3.21 120.6 3.66 +7.6% 元 17.4 19.4 SEK 16.2 15.4 9 2014年度 製品別売上高 2013年度 構成比 単位：百万円 2014年度 構成比 増減 増減率 大型商用車用部品 65,119 35.5% 67,022 33.9% +1,903 +2.9% 小型車用部品 77,659 42.3% 86,020 43.5% +8,361 +10.8% 建設機械用部品 25,320 13.8% 29,989 15.2% +4,669 +18.4% 完 成 車 組 立 9 344 9,344 5 1% 5.1% 9 010 9,010 4 6% 4.6% △334 △3 6% △3.6% そ 他 6,176 3.4% 5,574 2.8% △602 △9.7% 計 183,618 +13,997 +7.6% 合 の - 197,615 - 10 2014年度 度 連結売上高セグメント情報 結 高 情報 顧客別 ｺﾏﾂ 1.9% 連結売上高 住友建機 1.7% いすゞ 22.9% ｺﾍﾞﾙ ｺ 3.1% ﾄﾖﾀ・ 日野 3.3% ｷｬﾀﾋ ﾟﾗｰ ﾗ 5.2% ﾀﾞｲﾑ ﾗｰ・ MFTBC 11.8% 三菱自 6.2% ﾎﾞﾙ ﾎﾞ・ UD 10.5% マ ツダ ツダ・ AAT(ﾀｲ) 10.9% 国内 欧州 中国 子会社 3.1% 2.2% 5.1% 製品別 他 11.3% 完成車 他 組立 2.8% 4.6% 建設機械用 部品 15.2% 日産 11.2% 地域別 197,615百万円 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 1.1% 米国 9.2% 小型車用 部品 43.5% タイ 21.9% 21 9% 単独 57.4% 大型商用車用 部品 33.9% 11 2014年度 連結営業利益増減要因 操業度・ 売上構成差 合理化 効果 +500 単位：百万円 償却費 増加 ▲857 +778 9 400 9,400 13年度 営業利益 9,821 +4億円 億円 14年度 営業利益 12 2014年度 連結 経常利益・当期純利益 2013年度 年度 営 業 利 益 営 業 外 損 益 経 常 利 益 特 別 損 益 当 期 純 利 益 2014年度 年度 単位：百万円 前年度比 増減率 42 +4% 4% 99,400 400 9,821 9 821 +421 698 973 +275 +39% 10,098 10,794 +696 +7% 173 △ 231 △ 404 △234% +86 +1% 6,270 6,356 13 Ⅱ.2015年度 業績予想の概要 14 事業環境認識＜自動車関連事業＞ ■ 国内需要は、復興関連投資や経済対策投資の減少により、減少する見通し ■ 輸出は、新興国の回復が遅れるも、先進国向けは堅調に推移し、横ばいの見通し ■ タイは、内需低調継続も輸出拡大で生産を維持、微増の見通し 輸 出 （普通トラッククラス） 国内需要 （普通トラック） （千台） （千台） *PPVを含む （千台） 200 100 タ イ （ピックアップトラック生産） 1500 予測 87.6 1333 予測 79.9 予測 1115 1000 100 50 46.3 39.3 720 48.3 下期 上期 '13 '15 （出所：業界記事を基にプレス工業作成） '13 '14 （年度） '15 （出所：業界記事を基にプレス工業作成） 571 544 下期 上期 下期 上期 '14 （年度） 613 500 33.6 '13 '14 （暦年） '15 （出所：実績：MARKLINES、予測：プレス工業作成） 15 事業環境認識＜建設機械関連事業＞ 世界需要は、中国の更なる落ち込みにより、減少の見通し 本 需要も減少 見通し、輸出は堅調推移 予測 日本の需要も減少の見通し、輸出は堅調推移と予測 インドネシアはルピア安や石炭鉱山需要が低調で足踏み状態が暫く続く見通し 世界需要 （油圧ショベル） プレ 工業グル プ プレス工業グループ （キャビン生産台数） （千台） 100 （千台） 300 予測 予測 世界 200 100 中国 その他 '13 '14 （年度） '15 （出所：業界記事を基にプレス工業作成） '13 13 '14 14 '15 15 （年度） （出所：プレス工業作成） 16 2015年度 業績予想 単位：百万円 2014年度実績 2015年度予想 通期増減 上期 売 上 高 下期 通期 上期 下期 通期 91,417 106,198 197,615 97,600 102,000 199,600 +1,985 営 業 利 益 4,271 5,550 9,821 3,700 5,700 9,400 △421 経 常 利 益 4,088 6,706 10,794 3,500 5,500 9,000 △1,794 当期純利益 2,531 3,825 6,356 2,200 3,500 5,700 △656 連結 高 60,987 営 業 利 益 5,000 4,978 9,978 3,400 4,100 7,500 △2,478 経 常 利 益 5,458 5,808 11,266 3,800 4,300 8,100 △3,166 当期純利益 3,494 3,618 7,112 2,600 2,700 5,300 △1,812 売 上 63,582 124,569 55,200 57,500 112,700 △11,869 単独 年 間 配 当 金 5.0円 6.0円 11.0円 5.0円 ﾚｰﾄ ﾄﾞﾙ 14年度 120.6 15年度 117.0 6.0円 ﾊﾞｰﾂ 3.66 3.50 元 19.4 18.5 11.0円 SEK 15.4 14.0 ±0.0円 17 2015年度 地域別売上高 2014年度 実績 単位：百万円 2015年度予想 上期 下期 通期 通期比 増減 通期比 増減率 独 124,569 55,200 57,500 112,700 △11,869 △9.5% 国 内 関 係 会 社 24,509 11,200 11,200 22,400 △2,109 △8.6% タ イ 43,240 23,500 29,000 52,500 +9,260 +21.4% 中 国 4,965 2,000 2,600 4,600 △365 △7.4% イ ン ド ネ シ ア 2,090 , 1,200 , 1,400 , 2,600 , +510 +24.4% 単 米 国 18,386 11,200 9,000 20,200 +1,814 +9.9% 欧 州 6 070 6,070 2 900 2,900 2 500 2,500 5 400 5,400 △670 △11 0% △11.0% 調 整 △26,214 △9,600 △11,200 △20,800 +5,414 - 合 計 +1 985 +1,985 +1 0% +1.0% 197 615 197,615 97 600 102,000 97,600 102 000 199,600 199 600 18 2015年度 製品別売上高 2014年度 年度 構成比 上期 単位：百万円 2015年度予想 下期 通期 構成比 通期比 通期比 増減 増減比率 大型商用車用部品 67,022 33.9% 30,700 31,600 62,300 31.2% △4,722 △7.0% 小型車用部品 86,020 43.5% 47,100 49,700 96,800 48.5% +10,780 +12.5% 建設機械用部品 29,989 15.2% 12,100 13,200 25,300 12.7% △4,689 △15.6% 完 成 車 組 立 9,010 4.6% 4,700 4,400 9,100 4.6% +90 +1.0% そ 他 5 574 5,574 2 8% 2.8% 3 000 3,000 3 100 3,100 6 100 6,100 3 0% 3.0% +526 526 +9.4% 9 4% 計 197 615 197,615 +1 985 +1,985 +1 0% +1.0% 合 の - 97 600 102,000 97,600 102 000 199,600 199 600 - 19 2015年度 連結売上高セグメント情報 連結売上高 顧客別 製品別 住友建機 1.5% ｺﾍﾞﾙｺ ｺﾏﾂ 2.4% 1.5% 他 10.4% 米国 10.1% ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ 4.7% 三菱自 7.5% 日産 13.5% 13 5% ﾎﾞﾙ ﾎﾞ・ UD 8.8% ﾀﾞｲﾑ ﾗｰ・ MFTBC 11.9% ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 国内 欧州 中国 1.3% 1.8% 1 8% 子会社 2.7% 4.6% 完成車 他 組立 3.0% 4.6% いすゞ 22.3% ﾄﾖﾀ・日野 2.5% 地域別 199,600百万円 マ ツダ・ AAT(ﾀｲ) 13.0% 建設機械用 部品 12.7% 大型商用車用 部品 31.2% 単独 53.2% 小型車用 部品 48.5% タイ 26.3% 20 【タイ】 事業環境と取組み状況 タイ拠点・配置 ＴＳＰＫＫ－ＢＰ ■事業環境 ・内需低迷継続、輸出拡大での生産維持が続く。 ■主要実施項目 ・新規受注部品の生産開始 ・生産ラインの合理化推進 IMCT IMCT NMT AAT MMTh ＴＳＰＫＫ 1163人 ＴＳＰＫ－Ｃ 21 【中国】 事業環境と取組み状況 中国油圧ショベル需要動向 ■事業環境 ・建設機械需要の低迷が続いており、2015年は もう 段階落ちる可能性が懸念される もう一段階落ちる可能性が懸念される。 ・大型投資の抑制で小規模開発の比率が増え、 ミニショベルのシェアは増加傾向。 ※中国メーカを含む油圧ショベル全機種 ■主要実施項目 主要実施項目 ・新規受注キャビンの生産準備・量産準備 ・建設機械メーカーへの拡販活動 ＰＭキャビン(ＰＭＣ) 住友建機 油圧ショベル市場サイズ別シェア ヤンマー 6t未満 （ミニ） CAT クボタ コベルコ CAT コベルコ ＰＫミニキャビン(ＰＫＭＣ) ＰＫマニュファクチャリング PKM (ＰＫＭ) 6t以上 （出所：業界記事を基にプレス工業作成） 22 【インドネシア】 事業環境と取組み状況 建機需要動向 ■事業環境 ・ルピア安や石炭鉱山需要の低迷で、当面は足踏み状態 が続く見通し。年度後半には公共インフラ投資の伸びが 期待される。 ■主要実施項目 ・建設機械・トラックメーカーへの拡販活動 ・現調化の拡大 インドネシア拠点・配置 （出所：業界記事を基にプレス工業作成） 普通トラック生産動向（ASEAN地域） ＰＫＭ－Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ （出所：業界記事を基にプレス工業作成） 23 【米国】 事業環境と取組み状況 米国生産部品の主要車型生産動向 ■事業環境 ・景気回復と原油安を背景に生産は堅調で、 景気回復と原油安を背景に生産は堅調で 2015年も緩やかに拡大する予測。 ■主要実施項目 ・新規車型の量産開始 ・アクスル関連部品・ドア補強部品の拡販推進 米国拠点 CHRYSLER GM SUBARU TOYOTA HINO NISSAN 製品別売上構成（％） S A(Indiana) PK U U.S.A(Indiana) TOYOTA FORD NISSAN PK U.S.A(Mississippi) PK U.S.A(Tennessee) TOYOTA 24 【欧州(PK-S)】 事業環境と取組み状況 客先別売上構成（％） ■事業環境 欧州市場は緩やかな回復基調にあり ・欧州市場は緩やかな回復基調にあり、 2015年度も引き続き堅調と予測。 ■主要実施項目 ・新規受注部品の量産準備 ・製品の品質・コスト・物流改善活動の推進 Ålö Xylem Volvo/Renault SCANIA BT PRESS KOGYO SWEDEN 25 財務情報① 設備投資・減価償却費 地域別設備投資額 設備投資額・減価償却費 (単位：億円) 14年度 98億円 中国 7 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 2 欧州 2 日本 33 米国 24 タイ 30 15年度 136億円 欧 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 欧州 4 4 米国 21 中国 2 タイ 59 日本 46 26 財務情報② キャッシュフロー 単位：億円 2013年度 2014年度 2015年度 実績 実績 予想 期首現預金残高 121 123 160 102 76 △ 30 148 105 88 △ 88 105 88 96 △ 64 120 投資CF ﾌﾘｰCF △ 185 △ 37 △ 107 △2 △ 141 △ 21 財務CF 39 39 5 CF合計 2 37 △ 16 123 160 144 税引前利益 減価償却費 その他 営業CF 期末現預金残高 27 財務情報③ ROE・ネット有利子負債 ネット有利子負債 ROE・自己資本比率 ROE 自己資本 比率(%) 800 700 40.2% 41.7% 43.3% ネット ネット 188 220 244 45.0% 35.0% 500 30.0% 400 606 696 741 25.0% 20.0% 15 0% 15.0% 200 100 50.0% ネット D/Eﾚｼｵ (倍) 40.0% 600 300 単位：億円 10.0% 11.0% 9.8% 0 13年度 純資産 14年度 ROE 7.9% 5.0% 0 0% 0.0% 15年度(予) 自己資本比率 ※.純資産は、少数株主持分を 除いて表示しております。 28 Ⅲ. 2014～18年度 中期経営計画 進捗状況 29 中期経営計画骨子 経営基盤の強化 コアビジネスの拡大 自動車部品 事業 新たな事業の柱づくり 建設機械用キ ビン 建設機械用キャビン 事業 ◆ オリジナル商品・仕様提案による拡販の実現 新拠点 ◆ ビジネス領域拡大 欧州 (検討中) ◆ 最適グローバル体制の構築 ◆ ものづくり改革によるＱＣＤ競争力強化 ◆ グループマネージメント・経営資源の活用 米国 インドネシア ◆ 新領域の開発推進と新規事業の実現 タイ 中国 日本 30 中計 取組み状況 ① 中計策定以降の主な事業環境変化 対象主要市場の需要動向 ・国内需要及び先進国向け輸出は、ほぼ横ばい 但し、新興国向け デル の切替え加速等で輸出は減少の見通し 但し、新興国向けモデルへの切替え加速等で輸出は減少の見通し ・中国 ： 中計期間での大幅な回復は見込めず、減少の見通し ・タイ ： 到達目標は当初計画通り ・インドネシア ： 到達目標は当初計画通り 為替動向 ： 中計策定前提に対し円安が加速 (円/現地通貨) USD THB RMB SEK 策定 (13年11月) 95.60 3.17 16.05 14.63 15年度業績予想 117.00 3.50 18.50 14.00 新拠点検討 ： ・新興国経済の減速に円安継続が加わり、現調化ニーズの緊急度が低下も、 ポテンシャル・将来ニーズのある市場について調査・事業性検討 ポテンシャル 将来ニ ズのある市場について調査 事業性検討 など継続 推進中 31 中計 取り組み状況 ② 自動車部品事業 【商用車】 次期排出ガス規制対応モデルの 商権確保 受注範囲拡大 商権確保・受注範囲拡大 新興国向けモデルへの対応 インドネシア工場での受注展開が 順次決定 生産本格化に向け推進中 順次決定。生産本格化に向け推進中 【1ﾄﾝﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ車】 ～18年度立上げモデルの拡販決定 次世代モデル開発にむけ本格始動 【乗用車】 ドア補強部品の追加受注が決定、 立上げ準備推進中 アクスルチューブ： 拡販活動継続 推進中 推 中 建設機械用キャビン事業 【油圧ショベル用キャビン】 ROPSモデルへのシフトに伴なう 生産体制構築 次世代モデル開発に向けた新ROPS 構造提案推進中 当社開発のPKオリジナルキャビン採用 に向け活動推進中 建機メーカー グローバルパートナー 活動を推進中 【他機種用キャビン・部品事業】 他機種用キャビンの開発・拡販 構成部品の現調化、内製化を推進中 32 中計 取り組み状況 ③ ＜新規事業案件 ＜新規事業案件-1＞ 1＞ 防災関連事業 地震シェルター開発 （用途：工場内一次避難場所） 販促活動 14/5月 ふじさわ産業フェスタ出展 14/10月 月 危機管理産業展へ出展 機管 産業展 展 15/4月 一般販売開始 当社工場設置 14年度内に設置完了（全27台） 現在、火山噴石シェルター開発 を推進中 次世代エネルギー関連事業 水素供給装置 設計・製造への参入 有機ハイドライド方式による水素供給 装置（脱水素装置）について、特許を 保有するフレイン・エナジー社と共同 開発を推進中 年 月 FC EXPO（燃料電池展）に （燃料電池展） 15年2月 評価用小型デモ機を出展 量産用デモ機を製作中、量産に向けた 性能試験・評価に入る予定。 15年3月～ NEDOによる「再生可能エネ ルギーを水素に転換し利用するシステム の研究開発事業」が始動。 そこで使用する水素供給装置の製造に 参画する予定。 33 中計 取り組み状況 ③ ＜新規事業案件 ＜新規事業案件-2＞ 2＞ バイクガレージ 【商品名 ： モトセラー】 開発コンセプト 高級バイクを楽しむ大人のための バイクガ バイクガレージ ジ ～ 眺めて楽しむ ～ 高級バイクにマッチしたデザイン性 ～ 安全（盗難対策） 15/3月 東京モーターサイクルショーに コンセプトモデルを出展 ユーザーニーズを折り込んだ改良モデル を製作中 販売開始 ： 2016年4月（予定） 34 中期経営目標 の進捗状況 中期経営目標への進捗状況 売上高 営業利益率 目標 １０％以上 既存 事業 １８年度 目標売上高 ２７００億円 積上げ状況 ８.７％ ８ ７％ ４．９％ 積上げ状況 新規 事業 14年度 １４年度 (中計初年度) 18年度目標 １８年度 １４年度 (中計初年度) １８年度目標 １８年度積上げ状況 自己資本比率 ４１.７％ ５０％以上 上 ５０％ 自己資本利益率 ９.８％ １２％以上 １２％ <注> 自己資本利益率（ＲＯＥ）＝純利益÷（（期首自己資本＋期末自己資本）÷２）ｘ１００ 35 インフォメーション トップページ http://www.presskogyo.co.jp/ IR情報 http://www presskogyo co jp/ir/ http://www.presskogyo.co.jp/ir/ 当社は、ホームページを重要な情報発信源の 当社は ホ ムペ ジを重要な情報発信源の 一つと認識しており、特にＩＲ活動の一環として、 適時ＩＲ情報を掲載することで、投資家の方々に 対して公平な情報開示を行ってまいります。 この資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関わる情報は、本資料の作成時点において、当社が合理的 に入手可能な情報に基づき、通常予測しうる範囲内で為した判断に基づくものです。 しかしながら現実には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生等により、本資料記載 の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。 当社といたしましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいりますが、本 資料記載の業績見通しのみに依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられますようお願いいたします。 なお、いかなる目的であれ、当資料を無断で複製、または転送等を行われないようにお願いいたします。 36
© Copyright 2024 ExpyDoc
