平成26年度共同海外進出支援事業「東西経済回廊周辺諸国ベトナム・ラオス農業機械等プロモーション事業」報告事業事務局一般財団法人旭川産業創造プラザ企業支援グループ中川敏史＜事業の概要・目的＞北海道で培った経験を有している、農業生産に関わる機械及び資材等の製造を行っている中小企業が、海外進出を目指すため、各企業が持つ技術力やノウハウを活かして共同グループを構築し、リスク・コストを低減し、幅広い顧客ニーズに対応した形で行う共同海外現地進出が可能となるよう、現地視察及び市場調査を行いながら、販路開拓のための関連機関等へプロモーションを行う。＜進出を目指す国及び地域＞「東西経済回廊」が２０１５年春にベトナム南部のダナン港からラオス、タイを通り、ミャンマーの首都ヤンゴンをつなぐ約１５００kmが全通する予定であり、この回廊により東南アジアの物流が大きく変わることが予想されるため、周辺諸国であるベトナム社会主義共和国及びラオス人民民主共和国の高原地域で、農業生産地及び生産地となりえるダラット高原及びボーラウェン高原を対象地域とする。【共同グループ】ＪＥＴＲＯ旭川産業創造プラザＪＩＣＡ北海道経産局農業関連メーカー旭川機械工業アトム農機エフ・イーオサダ農機アドバイス表鉄工所日成工機村井鉄工所農業機械メーカー北海道農業機械工業会プロモーション実施ラオスボーラウェン高原農業生産法人日系企業ベトナムダラット高原農業生産法人日系企業参画企業一覧農業機械メーカー旭川機械工業株式会社当社はトウモロコシや筍の皮むき機の開発など農産加工に必要は皮剥き機械を開発している金属機械製造業である。２０１１年度には新機械振興賞も受賞し、高度な基盤技術を有していると評価が高い企業である。本事業での役割は収穫した農産物の一次加工に必要な機械をPRする。株式会社アトム農機当社は農業作用に重要な農機具の油圧バケットを主力に全国展開しており、耕うん作業製品においても非常に高い評価を得ており、平成２５年度にはものづくり日本大賞も受賞した企業である。本事業では畑等の整地や耕うん及び収穫に必要な機械等のPRを行う。株式会社エフ・イー当社は野菜洗浄機を主力とし全国展開している。近年は根菜類皮むき機がものづくり日本大賞及び新機械振興賞を受賞するなど業界でもトップクラの技術を有した企業である。本事業では農産加工には必要な洗浄機などの一次加工機機械のPRを行う。農業関連資材メーカー株式会社表鉄工所当者は水門、橋梁、樋門、開閉装置など農業に欠かせない水路等に必要な各種鋼構造物の設計製作施工を行っている企業である。道内はもとより道外にもいち早く進出し数多くの成功事例を有している。本事業では、農地開拓や水路確保に必要な水門樋門等のPRを行う。日成工機株式会社当社はコンクリート２次製品用型枠の設計製造を行っている企業である。コンクリート背品の成形部材である型枠は複雑な構造を要し且つ寸法精度と組み立て易さが要求されるが、その評価が非常に高い技術を有している。本事業では農業に必要な水路のU字溝等の型枠をPRする。有限会社村井鉄工所当社はレーザー加工機を使用した鉄骨材および付随する部品等の製作行っている企業である。主力品はユニットハウスの制作・販売で大手リース業者にも卸しておりその技術の評価は高い。本事業では農作地に必要なユニットハウスのPRを行う。オサダ農機株式会社当社は人参収穫機、大根収穫機等、農業生産の高度化を促進する収穫機を開発している企業である。生食スイートコーン用全自動収穫機はものづくり日本大賞を受賞するなど、その技術の高さは業界でも高評価を得ている。本事業では、農業機械である収穫機等のPRを行う。一般財団法人旭川産業創造プラザ本事業の幹事役となり、交付先との調整及び当該事業が遂行されるようコーディネート等も行い、実績報告の作成業務を担当する ●参考１：メンバーの主要製品旭川機械工業（株）（旭川市） (株)アトム農機（美瑛町）資本金1,000万円、従業員12人食品農産物加工機、堆肥製造プラント資本金1,000万円、従業員40人耕うん作業製品、油圧関連製品 (株)エフ・イー（旭川市）オサダ農機(株)（富良野市）資本金2,500万円、従業員30人野菜洗浄機・選別機資本金3,800万円、従業員17人にんじん収穫機、スィートコーン収穫機１０ (株)表鉄工所（旭川市）日成工機(株) （当麻町）資本金8,000万円、従業員81人水門、橋梁、樋門資本金2,700万円、従業員22人コンクリート２次製品用型枠 (有)村井鉄工所（当麻町）資本金1,000万円、従業員13人ユニットハウス一般財団法人旭川産業創造プラザ事務局１１ベトナムダラットベトナムダラットラオスボーラウェン共同海外進出支援事業の申請について補助金基全国商工会連合会申請条件・中小企業概ね１０者以上最低７社以上参画者それぞれの経営資源を有効に組み合わせて行う取組・以下の①～③の取り組みを実施するもの ①共同拠点型海外現地に共同グループで設置する生産工場や営業拠点等において、共同による事業活動を実施するもの。 ②共同団地型海外現地の工業団地等へ共同グループに参画する中小企業者がそれぞれ入居して、共同による事業活動を実施するもの。 ③現地提携型海外現地企業を販売代理店とする提携等を通じて、海外市場進出の事業活動を実施するもの。・事業完了後に共同海外展開の取り組みが見込まれる事業検討会議第1回第2回第3回第4回 5月13日（火） 7月17日（火） 10月3日（金） 11月11日（火） ●目的ベトナムとラオスは、東西経済回廊沿いの国で、ベトナムのダラット高原地域(標高800～1800 ｍ）及びラオスのボーラウェン高原地域(標高1000～１３５０m)には野菜の生産地がある。両地域とも耕作面積、作物の品種、栽培方法、野菜などの食味の感性が日本と似ており、北海道の農業機械等に大きな改造を加えないで、市場に参入できる可能性は大きい。このため、北海道企業に強みのある農業機械や農業関連施設の販路拡大に向けたプロモーション事業のため、旭川市近郊の機械金属製造業７社を派遣し、現地企業、商社、政府機関と意見交換等を実施する。 ●スケジュール ※平成25年度補正予算共同海外現地進出支援補助金にて支援。１ ●プロモーションメンバー（13名）・旭川機械工業(株) 常務取締役関山真教・(株)アトム農機代表取締役社長寺崎雅史・(株)エフ・イー代表取締役社長佐々木通彦、ＳＥ課係長佐々木雄大・オサダ農機(株) 常務取締役鎌田和晃・(株)表鉄工所取締役会長表豊、営業課係長橋本利彦・日成工機(株) 代表取締役森本茂廣、専務取締役森本千晶・(有)村井鉄工所代表取締役村井誠・(一社)北海道農業機械工業会専務理事原令幸・(一財)旭川産業創造プラザ企業支援グループ主幹中川敏史・北海道経済産業局地域経済部製造産業課課長補佐布目光宏２農業農村開発省農業機械技術局（12/5） ☆北海道からの訪問団は初。北海道農業の技術を取り入れたい。 ☆同局は、農業機械の研究部門とビジネス部門を展開。 ☆ベトナム農業労働人口の構成が、10年で70％から60％に減少。特に米の機械化を重要視、米収穫機も3000台から1万台に増加。中国製は品質とメンテナンス体制が悪いため、日本製に置き換わった。 ☆クボタの農機は人気高。南部の農民は買えるが。中部・北部の農民には高価。 ☆2014年8月、ベトナム政府は2020年までの越日協力枠組みにおけるベトナム工業化戦略及び2030年までのビジョンを実施する農業機械の産業発展行動計画を取りまとめた。2020年までの目標では農業機械率を2010年比で、整地段階で70％→95％。栽培段階25％ →70％。加工段階で30％→80％としている。 ☆野菜輸出は、2013年に11億ドルを超えたが、機械化が進んでいない。プロモーション参加メンバーの得意分野なので、技術局と共同プロジェクトできる案件があれば、ODA援助等を活用し取り組める。 ☆2015年末にはAFTA自由貿易協定で関税ゼロになる。ベトナムは1 年中豊富な野菜を輸出できるが、輸出規制をクリアするには、野菜洗浄機等、日本の技術が必要。 ☆日本の農業機械のコストダウンするには、ベトナムで製造できる部品で機械を作り、ラオス、カンボジア等へ売ること。韓国等も製造パートナー探しているので、スピードアップが必要。ダラットジャパンフード(株)（12/2） ☆1999年に設立。京果食品、豊田通商出資会社で、ダラット高原で栽培されるさつまいも、かぼちゃ、にんじんなどの野菜を原料にした業務用冷凍野菜を年間3,000トン製造。 ☆労働集約型から機械化を検討しており、野菜のカット機械にも関心。 ☆ミャンマー進出も検討中。 ☆オサダ農機のキャベツ、大根収穫機は、１００ha規模の外資系企業に売れる可能性がある。 ☆ダラット高原では１～３月にカボチャが収穫されるので、かぼちゃの加工機械も可能性がある。５イシダベトナム社（12/5） ☆イシダ（京都市）は１８９３年の創業以来、民間初のハカリメーカーとして発展。近年は、計量のみならず包装、検査、表示などの分野に事業領域を拡げ、世界８０カ国以上で事業を展開。2012年、「イシダベトナム」を設立。 ☆主要取引先の大手食品メーカーが相次いで工場をベトナムに新設。拡大する市場への対応を背景に販売・サービス体制の一段の強化を図り、本格的な事業展開に乗り出した。 ☆従業員は日本人３名、ベトナム人１０名。これまで保守点検はマレーシアからスタッフを派遣していたが、迅速な対応が可能となった。2015年にはハノイ支店を開設予定。 ☆30代～マネージャー級以上の人材確保が困難。 ☆エフ・イーの野菜洗浄機の納入実績がある。今回本事業の主旨を理解していただき、各企業のＰＲを担っていただけることや、案件が出れば現地代理店として活動できるとお話を頂けた。ホープランド・ベトナム（株）(12/2) ☆同社は「北海道ホープランド」（幕別町）が、2012年に設立した現地法人。ダラットに18haと2haの農地を取得。 ☆北海道ホープランドは、2002年にベトナム国立フエ大学と協力し、農業支援活動を開始。2006年にベトナム農場職員の研修受け入れた。 ☆社員９名。社長は日本に留学経験のあるベトナム人。 ☆２haの農場では、ハウス栽培でトマト、イチゴ、ナス、小松菜、キャベツなどを栽培。しかし、土が硬く、病気や害虫等で収穫量は日本の１／３。土を柔らかくし、品質と収穫量を上げるのが課題。 ☆コーヒーの精製時のかす等で堆肥を製造。 ☆ベトナムの農家の人達が見に来てくれるよう成功させたい。ODAの援助が欲しい。ｺｰﾋｰ精製かす堆肥づくり農産地分野のラインイメージｲｼﾀﾞのﾊｶﾘ６ ●ラオス出張概要ｸﾎﾞﾀ・ｼﾞｬﾙﾝｻｲ・ｼﾞｬﾝﾊﾞｻ支店(12/3) ☆クボタは、タイの合弁子会社を通じて、ラオスのディーラにトラクタ、コンバイン、耕うん機等を販売。同社はダラット地区の販売・サービス拠点。 ☆タイの賃金上昇に伴いラオスからタイへの出稼ぎが増加、農村部の労働力不足で、農業の機械化需要が急速に増大。 ☆95馬力のトラクタが300万円程度（排土板、プラウ2種付き）で、年間180台を販売。日本では本体のみで700～900 万円。 ☆キャッサバは人参に形状が似ているため、オサダ農機の人参収穫機に興味を示す。ラオ・ツムラ社(12/4) ☆2010年に設立。桂皮や乾姜を700haの圃場で栽培、本年初収穫。社員は54名（日本人駐在員4名）。栽培数量は予定の半分の100t、将来1000ｔ／年目標。 ☆ラオスが土地と労働力を提供し、外資が資本、技術、市場を提供する政策「２＋３政策」に合致。 ☆生薬栽培事業のための栽培圃場の安全確保を目的とした不発弾探査と除去をODAの援助で実施。 ☆輸送はタイから横浜港を経由し、石岡センターへ輸送。港での滞留時間が長いことから、ダナン港も検討中。 ☆大卒程度の管理職を担える地元人材が不足。桂皮（ｼﾅﾓﾝ）乾姜（しょうが）乾姜洗浄機（タイ製）７パクソンハイランド社(12/4） ☆タイの大企業「チャーン・ビール社」の子会社。大規模なプランテーション農場でコーヒー事業を2007年より実施。敷地面積 3000ha、従業員はタイ人20名、ラオス人40名、収穫期は300名。トラクターを40台所有。自社でメンテナンス、機械加工部門を所有。 ☆コーヒ収穫量は700～800トン/年。コーヒ飲料用等に日本、欧州にも販売。 ☆ラオスで機械を売るには、メンテナンス等の技術者が必要。 ☆フランスのハーベスターを入れ、とうもろこしを試験栽培したが台数が少なく良い結果は出なかった。 ☆パクソンは、キャベツの生産量が一番多い。次いでアスパラガス、おくら等。（オサダ農機のコーン・キャベツハーベスタ、旭川機械コーン皮むき機紹介。） ☆同社では今後はバナナ、チューリップ、野菜事業も計画中。コーヒ農園自社製農機副社長ラオス中国農業センター(12/4） ☆2004年設立。中国の資金援助で運営。職員は15名。ハウス栽培等の技術指導と研修業務（有料）、中国製ハウスの販売を行っている。栽培面積20ha。 ☆ハウスは、雨期対策が主目的。ビニール屋根のみでサイドはネット。雪がないのでできる構造。 30ｍ×6mの中国製ビニールハウスで9万円、木製で5万円（日本では50万円程度。） ☆なす、きゅうり、トマト、キャベツ、白菜等を栽培。堆肥と化学肥料はわずか使用。 ☆一部日本国内メーカの部品を模倣していることから、日本人の農業者でも建設は可能と思われる。金属製ハウス（９万円）木製ハウス（５万円）トラクター８ｼﾞｬﾝﾊﾟｰﾎｰｱｸﾞﾛｰ社ﾗｵｽ支店(12/3）ｱﾀﾞﾑｽ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ社(12/4） ☆同社はChin Joo Heng 社（タイの農業関連会社）のグループ会社。タイから輸入した肥料を生産者の目的にあった栄養素（N-P-K等）に分けて販売。 ☆同社は1980年代後半にタイで設立。輸出用のハイブリッド野菜の種子（Ｆ１種）生産企業。当農場の従業員はタイ人3名、ラオス人 47名。50haの農地。地下水（帯水層50ｍ）を利用。 ☆トマト自動収穫機等、クボタ製、タイ製農業機械を使用。当日はタイの機械メーカー４社も同行。 ☆米国、オランダ、イタリア、ドイツ向けの種子を実験栽培。日本向けにトマトの種子を実験栽培中。ダオファン市場視察(12/3）山本農園(12/4） ☆ベトナム系企業が経営するラオスで最も大きな市場。野菜、フルーツ、魚、肉、雑貨などの商品を販売。 ☆野菜はキャベツ、人参、白菜、トマト、きゅうり、じゃがいも等で北海道と似た品種。 ☆国際協力事業のコンサル業務会社アイ・シー・ネット(株) 経営顧問。北大農業機械卒59歳。農場は畜産試験場跡地37ha、従業員4名。住居兼作業場は700万円。 ☆55歳からスタートし、準備に1年、会社登録に1年かかった。コーヒー栽培と肉牛70頭を飼育。まだ軌道には乗っていない。 ☆労賃が上がっているので機械化が必要。山本郁夫氏９ ●参考２：ASEAN諸国経済概況等比較表 ASEAN諸国、中国、韓国、日本経済力比較（2013年）賃金動向～基本給・月額（2013年度）出所：ジェトロ「在アジア・オセアニア日系企業活動実態調査（2013年度調査）」１２～結果概要～【プロモーション事業】 ●ラオス農業関連企業等７社、ベトナム農業関連企業２社を訪問してプロモーション。産地・食品分野を得意とするベトナムの日系商社からは、各企業のＰＲ及び案件が出た際、現地代理店として活動できる事業提携についてお話しを頂けた。 ●ベトナムのJICA、JETRO。ラオスパクセ地区で、日本人が唯一ホテルを経営し、日系企業及び商社等が現地進出する上でのコーディネーターを行うPTP社「フォレストホテル」に、プロモショーン用パンフを配置。【ベトナム農業農村開発省農業機械技術局との意見交換】 ●農業従事者の割合が70％から60％に減り、農業の機械化を重要視。野菜輸出は、2013年に11億ドルを超えたが、機械化が進んでいない。北海道企業のポテンシャルの高い分野とODA援助等を活用し、共同プロジェクトでの協力。 ●2015年末にはAFTA自由貿易協定で関税ゼロになる。生鮮野菜の輸出規制をクリアするには、野菜の洗浄等で日本の技術が必要。【今後の展開】 ●プロモーション参加企業の優れた技術や製品を途上国の開発に活用することで、途上国の開発と企業の生き残りや地域の再生にも通じる。（ＯＤＡの活用） ●今回の訪問で築いた人脈を活用し、販路拡大を目指す。 ●メンテナンス体制及び現地生産体制についての検討・ベトナム技能実習生を受入、帰国生が習得した技術が活用できる環境整備等・中小企業・小規模事業者海外人材対策事業（全国中央会）、新興市場開拓人材育成支援事業（海外産業人材育成協会ＨＩＤＡ）等の活用 ●一般農家向けには小型、廉価、耐久性、機能が簡素化された製品開発（草刈機等）。収穫機等は、外資系プランテーション農場（ラオス）や農家に代わり刈り取りや耕作を請け負う業者（ベトナム）へのプロモショーン。 ●当事業の報告会を２月頃に旭川で開催。当局では、北海道農業機械工業会、旭川産業創造プラザ、ジェトロ北海道と情報共有しながら、当省・外務省・JICA等の支援メニューにより、これらの動きを後押ししていく３