(世界) 2014年の世界の繊維貿易動向

業界ニュース 2015.4.30
☆視
点
2014 年の世界の繊維品貿易動向
1.世 界 の繊 維 品 貿 易
2014 年 の世 界 の繊 維 品 貿 易 (輸 出 ベース)は、前 年 比 4%増 の約
8,000 億 ㌦と推 定 され、2 年 連 続 で過 去 最 高 を更 新 したとみられる。
世 界 の繊 維 品 貿 易 は、2000 年 代 中 盤 までは緩 やかな伸 びであったが、
世 界 的 な貿 易 自 由 化 の進 展 (2005 年 の繊 維 協 定 失 効 、中 国 ・ベトナム
の WTO 加 盟 、近 年 の FTA 網 の拡 大 、欧 米 日 の特 恵 関 税 の拡 充 等 )とと
もに拡 大 傾 向 が続 いている。
その結 果 、世 界 の繊 維 品 貿 易 の伸 びは、2010 年 以 降 、年 率 7%を超 え
る高 い伸 びとなった。
世 界 の繊 維 品 貿 易 の推 移
(億 ㌦)
(注 )EU 域 内 貿 易 、香 港 等 の再 輸 出 を含 む
(出 所 )2013 年 までは WTO、2014 年 は日 本 化 学 繊 維 協 会 推 定
2.アジア主 要 国 の繊 維 品 輸 出
世 界 の繊 維 品 輸 出 のうち、アジアからの輸 出 が全 体 の 7 割 以 上 を占 め
るとみられる。2014 年 の主 要 国 の輸 出 動 向 は以 下 の通 り。
中 国 は前 年 比 5%増 の 2,993 億 ㌦、主 力 の EU(13%増 の 590 億 ㌦)、
米 国 (8%増 の 440 億 ㌦)向 けが堅 調 となったほか、ベトナム向 け(前 年 比
20%増 の 160 億 ㌦)は大 幅 増 が続 き、ロシア向 け(6%増 の 132 億 ㌦)も
1
続 伸 した。その一 方 で、日 本 向 け(9%減 の 244 億 ㌦)、香 港 向 け(16%減
の 165 億 ㌦)は減 少 した。
日 本 は為 替 の影 響 もありドルベースでは 1%減 の 88 億 ㌦、韓 国 は 0.3%
減 の 159 億 ㌦。台 湾 は 1%減 の 121 億 ㌦と、極 東 3 か国 の輸 出 はいずれ
も減 少 した。
タイ、インドネシアは、それぞれ 1%増 の 87 億 ㌦、0.4%増 の 131 億 ㌦と
低 い伸 びにとどまった。欧 米 向 けの伸 びが鈍 化 したことも一 因 となった。
ベトナムは 16%増 の 249 億 ㌦、2010 年 以 降 は年 率 17%増 と大 幅 増 が
続 いている。好 調 な欧 米 向 けの輸 出 に加 え、アセアンを軸 とした FTA の
効 果 から、中 国 、韓 国 、日 本 向 けも大 幅 増 が続 いている。
インドは 5%増 の 398 億 ㌦、376 億 ㌦となった。欧 米 向 けの製 品 輸 出 、
ベトナム、バングラデシュ等 低 コスト向 けの紡 織 品 輸 出 がともに増 加 してい
る。
バングラデシュは 5%増 の 246 億 ㌦となった。労 働 安 全 問 題 、環 境 問 題 、
労 働 者 のデモ頻 発 などの問 題 もあったが、低 コストを武 器 に堅 調 に輸 出
を拡 大 しており、2010 年 以 降 は年 率 13%と、2 桁 の伸 びを維 持 している。
パキスタンは 2%増 の 136 億 ㌦となった。2014 年 は EU の特 恵 関 税 の
GSP プラスの恩 典 (無 税 )から、EU 向 けは約 2 割 の大 幅 増 となり、他 地 域
向 けの減 少 をカバーした。
トルコは 6%増 の 298 億 ㌦となった。主 力 の EU 景 気 の底 入 れもあって
堅 調 であった。
2
アジア主 要 国 の繊 維 品 輸 出
2010
2011
2012
2013
2014
(億 ㌦、%)
10 年比
前年比
(年率)
日本
89
102
99
89
88
-1.2
-0.5
韓国
139
160
156
159
159
-0.3
3.4
台湾
118
132
123
122
121
-0.8
0.6
中国
2,074
2,499
2,560
2,849
2,993
5.1
9.6
89
95
86
87
87
0.9
-0.3
インドネシア
116
137
129
131
131
0.4
3.1
ベトナム
133
168
181
215
249
15.8
17.0
インド
279
336
339
378
398
5.4
9.3
バングラデシュ
149
192
199
235
246
4.6
13.4
パキスタン
111
138
128
133
136
1.7
5.2
トルコ
220
255
260
282
298
5.6
7.8
EU(域外)
475
567
559
592
616
4.1
6.8
米国
247
298
276
279
272
-2.4
2.5
タイ
(出 所 ) 同 前
3.世 界 の繊 維 品 輸 入
世 界 の繊 維 貿 易 では、日 本 、EU、米 国 の先 進 国 地 域 で世 界 の繊 維 品
輸 入 の過 半 を占 める。一 方 、供 給 地 としては、アジアからが中 心 となって
おり、EU は繊 維 品 輸 入 全 体 の 73%、米 国 は 76%、日 本 では 91%がアジ
アからの輸 入 で占 めている。
EU、米 国 のアジアからの繊 維 品 輸 入 は、いずれも中 国 が約 半 分 を占 め
最 大 である。但 し、近 年 、中 国 シェア低 下 の傾 向 が続 いており、EU では、
中 国 のシェアは 2010 年 がピークで 42%であったが、2014 年 は 37%、5 ポ
イントのシェア低 下 、米 国 では、2009 年 の 39%がピークで、2014 年 は
37%へ 2 ポイントシェアが低 下 している。なお、日 本 では 2009 年 の 78%が
ピークであったが、2014 年 は 67%へ 11 ポイントシェアが低 下 している。中
国 にかわってシェアを拡 大 しているのは、EU ではバングラデシュ、カンボジ
ア、米 国 ではベトナムである。また EU、米 国 の近 隣 (トルコ/北 アフリカ、北
中 南 米 )からの輸 入 も近 年 増 加 傾 向 を示 している。
3
世 界 の地 域 別 繊 維 貿 易 フロー(輸 入 ベース)
(億 ㌦)
4.アジアの繊 維 品 貿 易 フロー
アジアは、伝 統 的 に欧 米 向 け繊 維 品 輸 出 が中 心 であったが、近 年 は、
アジア域 内 の FTA 網 の拡 大 、ベトナム、バングラデシュなど低 コスト国 の
急 成 長 とそれに伴 う紡 織 品 需 要 の拡 大 、中 国 、韓 国 企 業 等 のアセアン
投 資 の活 発 化 などがあって、アジア域 内 の繊 維 品 貿 易 は、世 界 の繊 維
貿 易 の伸 びを上 回 る成 長 を示 している。
とりわけ、アジア域 内 では、アセアンを軸 とした FTA(日 アセアン:AJCEP、
中 国 アセアン:ACFTA、韓 アセアン:AKFTA)において、2010 年 迄 に多 く
の繊 維 品 の関 税 が撤 廃 されたこともあり、アセアンを軸 とした繊 維 品 貿 易
(下 図 の赤 の部 分 )が大 きく拡 大 、2014 年 もその傾 向 が継 続 した。一 方 で、
日 中 韓 の繊 維 品 貿 易 は、その間 、比 較 的 低 い伸 びにとどまっている。
2014 年 はアセアンを軸 とした貿 易 フローは前 年 比 8%増 の 597 億 ㌦
(2007 年 比 では 3.2 倍 )となったのに対 し、日 中 韓 の繊 維 貿 易 は同 8%減
の 400 億 ㌦(2007 年 比 では 11%増 )となり、アセアンを軸 とした繊 維 品 貿
易 フローは日 中 韓 の繊 維 貿 易 の約 1.5 倍 の規 模 にまで拡 大 した(2007
年 は 187 億 ㌦、日 中 韓 の繊 維 貿 易 フロー360 億 ㌦の約 半 分 の規 模 であ
った)。
4
東 アジアの繊 維 貿 易 フロー
(100 万 ㌦)
(注 )輸 入 ベース、
(
)は 2007 年 (東 アジア地 域 に FTA 未 締 結 時 期 )との比 較 (%)
(業 務 調 査 グループ 鍵 山 )
以上
5