Trägheiten und Trendbrüche im System – was können Szenarien abbilden und wie müssen sie gelesen werden? Zur Zukunft der Elektromobilität Samuel Straßburg Praxisforum Verkehrsforschung, Berlin 22. Mai 2015 Agenda 01 Elektromobilität - Status Quo und Ziele 02 Szenarien im Vergleich 03 Trägheiten 04 Trendbrüche 05 Kostenentwicklung © 2015 Prognos AG 2 Agenda 01 Elektromobilität - Status Quo und Ziele 02 Szenarien im Vergleich 03 Trägheiten 04 Trendbrüche 05 Kostenentwicklung © 2015 Prognos AG 3 1. Elektromobilität - Status Quo und Ziele Tsd. Fahrzeuge Bestand der Elektro-Pkw in Deutschland, 2010 bis 2015 25 Batterieelektrischer Antrieb Plug-In-Hybrid-Antrieb 20 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 KBA 2015, eigene Rechnungen © 2015 Prognos AG 4 1. Elektromobilität - Status Quo und Ziele Anteil der Elektrofahrzeuge am Pkw-Bestand insgesamt Alternative ohne LPG : 5‰ PHEVBenzin CNG Hybrid Elektro-Pkw: 0,6 ‰ (25 Tausend) BEV Sonstige Diesel LPG Alternative Benzin Alternative : 1,6% Aktuelle Veröffentlichung zu Autogas : Insgesamt: 44,4 Millionen KBA 2015, eigene Rechnungen © 2015 Prognos AG 5 1. Elektromobilität - Status Quo und Ziele Tsd. Fahrzeuge Bestand der Elektro-Pkw in Deutschland, 2010 bis 2020 100 90 80 70 60 ? 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 KBA 2015, eigene Rechnungen © 2015 Prognos AG 6 1. Elektromobilität - Status Quo und Ziele Tsd. Fahrzeuge Bestand der Elektro-Pkw in Deutschland – ex post und Ziele 1.000 ex-post Ziele 900 Markthochlaufkurve NPE 2011 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 NPE 2011, KBA 2015, eigene Rechnungen © 2015 Prognos AG 7 1. Elektromobilität - Status Quo und Ziele Tsd. Fahrzeuge Bestand der Elektro-Pkw in Deutschland – exponentielle Trendentwicklung 1.000 900 800 700 600 500 exponentieller Trend 400 y = 0,83 e 0,56 x R² = 0,996 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 KBA 2015, eigene Rechnungen © 2015 Prognos AG 8 Agenda 01 Elektromobilität - Status Quo und Ziele 02 Szenarien im Vergleich 03 Trägheiten 04 Trendbrüche 05 Kostenentwicklung © 2015 Prognos AG 9 2. Szenarien im Vergleich Bestandsentwicklung Elektro-Pkw in unterschiedlichen Szenarien bis 2020 Tsd. Pkw 1.000 ex post 900 800 Shell 14 Pkw-Szenarien Trend Shell 14 Pkw-Szenarien Alternativ WWF 09 Modell Deutschland Referenz 700 600 WWF 09 Modell Deutschland Ziel NPE 13 Markthochlaufszenarien "mittel" UBA 13 Politikszenario 500 Ziele der Bundesregierung 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 © 2015 Prognos AG 10 2. Szenarien im Vergleich Mio. Pkw Bestandsentwicklung Elektro-Pkw in unterschiedlichen Szenarien bis 2050 25 ex post Shell 14 Pkw-Szenarien Trend 20 Shell 14 Pkw-Szenarien Alternativ WWF 09 Modell Deutschland Referenz WWF 09 Modell Deutschland Ziel 15 UBA 13 Politikszenario Ziele der Bundesregierung 10 5 0 2010 2020 2030 2040 2050 © 2015 Prognos AG 11 2. Szenarien im Vergleich Unterschiedliche Typen von Szenarien Trend-Szenarien Status-quo-Szenarien Business-as-Usual-Szenarien Ereignisszenarien Instrumentenszenarien Referenzszenarien Zielszenarien kontrafaktische Szenarien Prognosen – Bedingte Prognosen – Prophezeiungen © 2015 Prognos AG 12 2. Szenarien im Vergleich Die Entwicklung der Elektromobilität ist von vernetzten Faktoren abhängig Mineralölpreise Verfügbarkeit von PkwModellen verbrennungsmotorfreie Zonen Hol- und Bringdienste Subventionen Batterietechnologie Reichweiten Kostenvergleich H2-Speicherung und Brennstoffzellen e-mobil autonomes Fahren CO2GrenzwertMotorisierung verordnung Sharing komfortabel multimodal durch mehr IT © 2015 Prognos AG 13 2. Szenarien im Vergleich Vorteile Elektro gegenüber Benziner Nachteile Elektro gegenüber Benziner Image Umwelt Tanken – Energieeffizienz – CO2-Emissionen – Schadstoffemissionen Emotionale Bindung – hohes Drehmoment bei niedrigen Geschwindigkeiten – Technologie – geringe Lärmbelastung zukünftige Gesamtkosten ? – – – – eingeschränkte Reichweite Notwendigkeit Planung bezüglich Batterie Tankdauer Tankstelleninfrastruktur Emotionale Bindung – Sound: kein Röhren (heutige) Gesamtkosten Elektro-Pkw - Nutzung mit Einschränkungen und Vorteilen © 2015 Prognos AG 14 Agenda 01 Elektromobilität - Status Quo und Ziele 02 Szenarien im Vergleich 03 Trägheiten 04 Trendbrüche 05 Kostenentwicklung © 2015 Prognos AG 15 Trägheiten im System Fahrzeugalter des Pkw-Bestands am 1. Januar 2014 Pkw – ein langlebiges Investitionsgut 15 Jahre und älter: 15% Abwrackprämie 2009 Im Vorjahr zugelassen: 6% KBA, Shell 2014 © 2015 Prognos AG 16 Trägheiten im System Mio. Einwohner Bevölkerung Deutschland nach Altersklassen bis 2040 90 80 70 65+ 60 50 40 - 64 40 30 18 - 39 20 10 0 - 17 2015 2020 2025 2030 2035 2040 Destatis 2015, Variante 1 © 2015 Prognos AG 17 Agenda 01 Elektromobilität - Status Quo und Ziele 02 Szenarien im Vergleich 03 Trägheiten 04 Trendbrüche 05 Kostenentwicklung © 2015 Prognos AG 18 Trendbrüche im System Absatz an Pedelec / Ebikes in Deutschland Millionen Nutzer 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ZIV, 2015 © 2015 Prognos AG 19 Trendbrüche im System Anzahl der Smartphone-Nutzer in Deutschland Millionen Nutzer 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 comScore 2015 © 2015 Prognos AG 20 Trendbrüche im System Elektromobilität international - Elektrofahrzeugbestände im Vergleich Tausend 0 50 100 150 200 250 USA Frankreich Deutschland China Japan Norwegen Niederlande Dänemark NPE: Fortschrittsbericht 2014 © 2015 Prognos AG 21 Trendbrüche im System Elektromobilität International - Rahmenbedingungen Tausend 0 50 100 150 200 250 USA Frankreich Deutschland China Japan Norwegen Niederlande Dänemark NPE: Fortschrittsbericht 2014 © 2015 Prognos AG 22 Trendbrüche im System Batteriepreise P3 group | electrive.net © 2015 Prognos AG 23 Trendbrüche im System Entwicklung der Batterietechnologie NPE: Fortschrittsbericht 2014 © 2015 Prognos AG 24 Agenda 01 Elektromobilität - Status Quo und Ziele 02 Szenarien im Vergleich 03 Trägheiten 04 Trendbrüche 05 Kostenentwicklung © 2015 Prognos AG 25 Kostenentwicklung Vergleich Investitionskosten VW Golf VII Euro 45.000 40.730 40.000 36.685 35.000 30.000 27.795 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Benzin 1.2 TSI BMT Comfortline 4.9 l /100 km BEV 12.7 kWh /100 km Kapazität: 24,2 kWh PHEV 4.5 l/100 km, 12.7 kWh /100 km Kapazität: 14,4 kWh ADAC Autodatenbank © 2015 Prognos AG 26 Kostenentwicklung Kumulierte Autokosten in € Autokostenvergleich in Abhängigkeit der Lebensfahrleistung im Zeitraum 2020/2025 Shell 2014, Pkw-Szenarien, Alterantivszenario © 2015 Prognos AG 27 Kostenentwicklung Jahresfahrleistungen von Pkw im Jahr 2012 DAT, 2013 © 2015 Prognos AG 28 Kostenentwicklung Early Adoptors Thomas Parker (1884) regelmäßige planbare Routen Pendler mit mittelhohen Pendeldistanzen Zweitwagen Verteil-Verkehre wikipedia © 2015 Prognos AG 29 Agenda 01 Elektromobilität - Status Quo und Ziele 02 Szenarien im Vergleich 03 Trägheiten 04 Trendbrüche 05 Kostenentwicklung © 2015 Prognos AG 30 Zusammenfassung unterschiedliche Szenarienphilosophien Elektro-Pkw - Nutzung mit Einschränkungen und Vorteilen Batteriekosten bleiben relevant Pkw sind ein langlebiges Investitionsgut Demographie ist träge Zielverfehlung im Trend mögliche Trendbrüche (Batterietechnologie) © 2015 Prognos AG 31 Samuel Straßburg Energie- und Klimaschutzpolitik │ Henric-Petri-Str. 10 │ CH-4056 Basel Tel: +41 61 32 73 -459 E-Mail: [email protected] Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. © 2015 Prognos AG 32
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