株主のみなさまへ第 76 期中間報告書平成20年4月1日から平成20年9月30日まで証券コード：8304 財務ハイライト Financial Highlights 連結粗利益と連結中間（当期）純利益（億円）粗利益 1,600 資金利益 1,200 総資産と貸出残高（億円）中間（当期）純利益 72,591 1,144 68,035 60,000 815 547 449 59 平成20年3月末平成20年9月末 20,000 △280 平成20年3月期開示債権比率 3,000 平成19年3月末資本の状況（連結）保全率（％） 89.4 96.8 0 平成20年9月期開示債権残高と開示債権比率、保全率（単体）開示債権残高 42,604 364 321 0 平成19年3月期 42,845 36,846 40,000 398 400 （億円）貸出残高 65,440 800 △400 総資産 80,000 100 （億円）リスクアセット自己資本 80 1,800 49,714 45,666 14.29 49,288 14.71 13.65 40,000 1,200 600 0 987 330 399 0.96 0.99 平成19年3月末平成20年3月末 10 20,000 5 7,146 7,897 2.47 0 日本格付研究所（JCR）長期格付 0 平成19年3月末 A 格付投資情報センター（R&I） A− （平成20年11月14日現在）本誌における財務数値の記載金額については、単位未満を切捨てています。（ただし、財務ハイライトにおけるグラフ内は四捨五入しています。） 1 15 40 20 平成20年9月末 20 15.23 15.64 60,000 60 自己資本比率（％） TierⅠ比率 17.29 85.4 2,400 TierⅠ資本 80,000 7,109 7,575 平成20年3月末 6,730 7,250 平成20年9月末 Moody's A3 Standard & Poor's A− Fitch Ratings A− 0 トップメッセージ Top Message 皆さまには平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。よって競争力を高めてまいります。また、バランスシート上のリスクを軽減し、業務の効率化に努め、今後のビジネスを展開してまいります。長年にわたる地域金融機平成21年3月期中間期は、昨年来の国際金融市場の混関のお客さまとの深いお取引に象徴されるように、全方乱がいっそう深刻化し、全世界の金融機関は大きな損失位的な業務展開ではなく、法人・個人のお客さまの個別のを計上するとともに、それぞれの資本力が試される展開ニーズに合わせたソリューションを提案してまいります。となりました。当行もこうした影響を免れることは出来ず、連結ベースで355億円の経常損失、中間純利益はそして、中核ビジネスを強化するとともに、強固な財 280億円の損失と、大変厳しい決算となりました。しか務体力を維持し、企業価値の増大を図りながら、公的資しながら、今期の損失計上は、GMAC関連投資、CDO投金を返済していく方針です。出来るだけ早く、持続可能資、ヘッジファンド投資、リーマンブラザーズ向け与信な収益力を取り戻すべく、11月には、組織と経営陣の見といった4つの非中核業務の保有資産に対して、潜在的な直しを行いました。また、リスク管理や積極的なディス将来損失を最小に抑えるために、減損処理等を実施したクロージャー、経営の健全性、業務運営基盤の構築もさためであり、中核ビジネスである貸出業務は、当期の厳らに強化・推進してまいります。しい市場環境においても堅調に推移しました。これらの改革は、株主の皆さま、お客さま、従業員等 TierⅠ比率は平成20年9月末時点で14.71％と、引き続き邦銀最高水準を維持しており、厳しい状況が継続すのステークホルダーの皆さまとの間で築き上げた信頼関係が基盤となることは申し上げるまでもありません。ると想定される金融市場や経済環境にも十分対応できる当行経営陣を代表し、皆さまのご支援に心より感謝申と考えております。11月17日から実施している自己株し上げますとともに、なお一層のご指導を賜りますよう式（普通株式）の取得は、このような強固な自己資本のお願い申し上げます。反映であり、当行が株主価値の増大を推進する方法のひ平成20年12月とつでもあります。当行は引き続き、スペシャライズド・レンディング、特に不動産ノンリコースファイナンスやスペシャルファイナンスにおける豊富な経験とスキルを活用することに代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）フェデリコ J. サカサ 2 経営の健全化に向けて New Business Revitalization Plan 業務改善命令への対応当行は、再民営化以降、平成19年3月期まで「経営の健全化のための計画（以下、経営健全化計画）」に掲げる収益目標を毎期達成してまいりました。その結果、剰余金の積り、誠に遺憾ながら収益実績が経営健全化計画の計画値を大きく下回ることになりました。この結果、平成20年7月25日、金融庁より、金融機能のみ上げによる強固な財務・資本基盤を再構築するとともに、早期健全化のための緊急措置に関する法律第20条第2項およ十分な流動性を確保し、株価等の条件が整えば、直ちに残び銀行法第26条第1項に基づき、業務改善命令を受けました。る公的資金を全額返済できる状況にあります。国際金融市場の混乱はいまだに収束せず、国内外の実体しかしながら平成20年3月期は、米国サブプライムロー経済にも大きな影響を及ぼすようになりました。このようン問題の影響を受け、CDOポートフォリオに減損処理等にな厳しい環境下ではありますが、当行はかかる処分を受けよる損失が発生したことに加え、FIM LLC（GMAC LLCのましたことを真摯に受け止め、持続的な収益基盤の構築を 51％を所有）への投資に係る引当金を計上したこと等によ通じ、経営基盤の強化に全力で取り組んでまいります。経営の健全化のための計画業務改善命令を受け、金融庁に提出した業務改善計画の ■ 単体（単位：億円）平成20/3期平成21/3期平成22/3期平成23/3期平成24/3期実績計画計画計画計画内容を盛り込んだ「経営健全化計画」は平成20年10月3 日に公表されました。業務粗利益 440 1,055 1,165 1,250 1,335 経費 461 470 485 500 515 で持続的な収益を生み出し、当行の価値を高めていくため実質業務純益（注1） △22 585 680 750 820 に、バランスシートをより効率的に使いながら、特にスト与信関係費用（注2） △74 170 195 210 210 ラクチャードファイナンスへの取り組みを中心に、日本に株式等関係損益 △63 △235 0 0 0 △251 140 425 520 590 35 106 186 262 309 同計画において、当行は顧客取引を基盤とした予測可能おける顧客基盤を拡大することに注力していく方針を明確にしております。また、公的資金の返済を経営の最重要課題と位置づけており、関係当局の承認を前提に、株価等の条件が整い次第、直ちに優先株式全株の取得・消却を行う方針に変更はありません。 3 経常利益当期純利益（注1）実質業務純益は、一般貸倒引当金繰入前の業務純益（注2）与信関係費用は、一般貸倒引当金繰入額＋不良債権処理損失額トピックス Topics ロイヤル・バンク・オブ・カナダとの業務提携平成20年4月、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ自己株式（普通株式）の取得について平成20年11月17日より、自己株式（普通株式）との間で、公共サービスの民間開放ビジネスについてについて165百万株（発行済普通株式の10%）またの業務提携を行いました。具体的には、海外の先進的は200億円を上限に、取得を実施しています。取得なインフラストラクチャーファイナンスのノウハウを期間は１年間です。本件は、再民営化に際して注入を吸収し、当行のアドバイザリー機能を強化するために、受けた第五回優先株式に関する潜在株式対策として、本年8月に先方から人材を受け入れて国内マーケティ普通株式を取得し、金庫株式として保有するものです。ング活動を開始しており、今後は当行からも人材を派当行は、引き続き公的資金の返済を経営の最優先課題遣する予定です。同時に、海外インフラファイナンスと位置づけています。今回の自己株式の取得は、株主の技術的なノウハウ獲得と案件ソーシングネットワー価値の増大を推進するひとつの方法であり、資本の有ク構築等についての検討も進めています。効活用にもつながると考えています。八千代銀行との事業再生ファンド設立について平成20年9月、当行およびあおぞら債権回収株式会社は、住友信託銀行株式会社との包括的業務提携の一環として、株式会社八千代銀行と、同行取引先を対象とした事業再生ファンド設立について基本合意しました。具体的には、地域金融機関との協働を通じて培われた当行グループの事業再生ノウハウと住友信託銀行グループの有する総合機能を活用し、地域の中小事業者に対し、事業・財務両面からの再生支援を提供していきます。 4 事業の状況 Segment Review ◆ 事業法人営業国内事業法人のお客さま向けに貸出、各種ファイナンス、デリバティブ、預金等を提供しています。お客さまの多様なニーズに迅速に対応し、「ユニークで存在感のある銀行」を目指しています。新たなお客さまとのお取引拡大とともに、既にお取引のあるお客さまへのサービス向上を通じてお取引基盤を拡充していきます。また、他社にはない各種デリバティブ・ファイナンスの提供等により、収 ◆ 貸出・預金 ◆ シンジケートローン ◆ デリバティブ商品 ◆ 債権流動化 ◆ その他（私募債、受託業務）益性のさらなる向上を図ります。 ◆ 投資銀行業務当行は、不動産ファイナンス等の投資銀行業務を最も成長率・収益性が高い分野と位置づけ、従来より重点的に人材を投入し、注力してきました。当行の強みは豊富な経験とノウハウ・専門性を有する業界トップクラスのプレーヤーにあります。加えて、業界でのネットワークを活かした効率的な案件発掘能力、厳格な与信審査プロセスおよびリスク分析能力、リスクテイクを可能とする強い資本基盤等のアドバンテージを有し、現在では各分野で主要プレーヤーとしての地位を確立しています。なお、海外向け投融資については、マーケット環境を勘案し特に限定的な運営としています。 5 ◆ 不動産ファイナンス ◆ スペシャルファイナンス ◆ アセットファイナンス ◆ レバレッジファイナンス ◆ プライベートエクイティ ◆ 海外投融資 ◆ 金融法人営業「金融法人のお客さまの期待にお応えできる金融機関」を目指し、オリジナリティのある多彩な運用商品の提供や高度化・多様化する経営課題解決のお手伝いを積極的に行っています。地域金融機関のお客さまの“戦略パートナー”として、地域金融機関のお客さまが持つネットワークと個別業務分野における当行の強みを融合し、相互に機能補完する独自のビジネスモデルの展開を目指しています。 ◆ 多彩な運用商品金融債・デリバティブ商品、ローン関連商品、証券化商品、投資信託、金融商品仲介業務 ◆ 経営課題の解決策資産の健全化、事業再生ビジネス、ポートフォリオ構築 ◆ お取引先企業への共同提案デリバティブ商品、シンジケートローン共同アレンジ、各種ファイナンス ◆ ファイナンシャルマーケッツ業務個人のお客さまから金融法人、事業法人のお客さままで、多様化するリスクヘッジや運用ニーズに対し、さまざまなデリバティブ商品を開発し提供している他、金利と為替デリバティブのトレーディング業務を行っています。加えて、当行全体の資産・負債の金利リスクおよび流動性リスクをコントロールするALM業務、国内外の ◆ デリバティブ業務 ◆ ALM業務 ◆ ファンド投資業務 ◆ 有価証券投資業務ヘッジファンドへ分散したポートフォリオ投資を行うファンド投資業務、および国内外の各種有価証券への投資業務により、安定的な収益の追求と効率的な運営を図っています。 ◆ リテール営業個人のお客さまの多様な資産運用ニーズにお応えするため、幅広い金融商品を取り揃えています。店舗での専門性の高い資産運用相談とコールセンターでのテレフォンバンキング等を通じて、専門性と利便性を兼ね備えた金融サービスをご提供しています。今後もコールセンターの機能拡充、インターネットサービスの導入、店舗 ◆ 幅広い商品ラインナップ定期預金、仕組預金、投資信託、個人年金保険 ◆ サービスチャネルの充実コールセンター、ATM提携、あおぞらフィナンシャルガーデン（個人ローン窓口） ◆ きめ細かい資産運用相談リロケーション等、チャネルの利便性・サービス向上に努め、お客さまのニーズにお応えしていきます。 6 連結財務諸表 Consolidated Financial Statements ■連結貸借対照表（単位：億円）前期末当中間期末前期末当中間期末（平成20年3月31日現在）（平成20年9月30日現在）（平成20年3月31日現在）（平成20年9月30日現在）負債の部資産の部預金現金預け金 1,177 1,930 コールローン及び買入手形 2,390 3,050 債券貸借取引支払保証金 3,763 − 譲渡性預金債券コールマネー及び売渡手形買入金銭債権特定取引資産 1,296 2,161 1,162 2,247 有価証券貸出金 95 81 16,521 14,744 42,844 42,604 170 93 1,415 1,312 有形固定資産 234 252 無形固定資産 130 126 5 4 繰延税金資産 481 558 支払承諾見返 424 449 貸倒引当金投資損失引当金 △515 △569 △7 △13 7 72,590 68,034 2,127 381 特定取引負債 1,034 944 借用金 2,372 2,224 0 0 社債 1,239 1,229 その他負債 1,288 1,146 賞与引当金 37 27 164 158 退職給付引当金オフバランス取引信用リスク引当金負債の部合計 1 1 10 14 424 449 64,910 60,752 4,197 4,197 純資産の部資本剰余金 333 333 利益剰余金 3,472 3,112 △0 △0 株主資本合計 8,003 7,643 その他有価証券評価差額金 △277 △344 26 32 自己株式繰延ヘッジ損益為替換算調整勘定評価・換算差額等合計少数株主持分純資産の部合計資産の部合計 2,594 1,617 資本金債券繰延資産 20,252 1,725 支払承諾その他資産 6,103 20,656 債券貸借取引受入担保金役員退職慰労引当金外国為替 24,074 9,539 164 売現先勘定外国為替金銭の信託 23,654 負債及び純資産の部合計 △78 △56 △330 △368 7 6 7,680 7,282 72,590 68,034 ■連結損益計算書（単位：億円）（経常収益資金運用収益前中間期当中間期平成19年4月 1 日から平成19年9月30日まで平成20年4月 1 日から平成20年9月30日まで）（ 1,100 1,167 695 687 ）（うち貸出金利息）（ 493 ）（ 527 ）（うち有価証券利息配当金）（ 158 ）（ 120 ）役務取引等収益 79 79 特定取引収益 39 322 その他業務収益 238 62 その他経常収益 48 16 870 1,523 415 366 経常費用資金調達費用（うち預金利息）（ 78 ）（ 99 ）（うち債券利息）（ 73 ）（ 113 ）役務取引等費用 7 8 特定取引費用 0 1 その他業務費用 140 411 営業経費 260 249 45 486 その他経常費用 230 △355 特別利益 59 0 特別損失 1 0 288 △355 経常利益又は経常損失（△）税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△） 10 6 法人税等調整額 △150 △81 法人税等合計 △139 △74 少数株主利益 0 0 427 △280 法人税、住民税及び事業税中間純利益又は中間純損失（△）＜資産、負債ならびに純資産の状況＞総資産は、前年度末比4,555億円減少して6兆8,034億円となりました。貸出金は主にサービス業向け貸出が減少したことにより前年度末比240億円減少し、有価証券は主として国債及び外国債券の減少により前年度末比 1,777億円減少となりました。負債は、前年度末比4,157億円減少して6 兆752億円となりました。預金・譲渡性預金は前年度末比3,015億円減少し、債券は前年度末比403億円減少となりました。純資産の部は、配当金の支払、中間純損失の計上等の結果、前年度末比398億円減少して7,282 億円となりました。＜損益の状況＞経常収益は、前年同期比66億円増加し、1,167億円となりました。このうち、資金運用収益は、貸出金残高の増加により貸出金利息が増加した一方、有価証券利回り低下により有価証券利息配当金が減少し、前年同期比7億円減少しました。役務取引等収益は前年同期比ほぼ横ばい、特定取引収益はリーマン・ブラザーズ向け与信のヘッジで取り組んでいたクレジット・デリバティブ取引での利益計上等により前年同期比283億円増加しました。その他業務収益は、組合・ファンド関連収益が減少したこと等により、前年同期比175億円減少しました。経常費用は、前年同期比653億円増加して、1,523億円となりました。このうち、資金調達費用は、主に外貨の資金調達費用が海外市場金利の低下により大きく減少したことにより、前年同期比49億円減少しました。その他業務費用は、主にFIM LLC（GMAC LLCの51%を所有）への投資について追加損失計上、CDOにおける減損による追加損失計上、及び世界的な金融市場の混乱を受け、ヘッジファンド投資における損失計上により、前年同期比271億円増加しました。営業経費については引き続き人材およびシステムへの前向きな投資を続けておりますが、厳格なコスト管理の結果、前年同期比10億円減少しました。その他経常費用については、リーマン・ブラザーズ関連の損失を含め、与信関連費用が増加したこと等により前年同期比440億円増加しました。以上の結果、経常利益は前年同期比586億円減少し、355億円の経常損失となりました。特別利益は前年同期比58億円減少して0億円となりました。これは前年同期は貸倒引当金戻入益が特別利益に計上されていたのに対し、今期は貸倒引当金が純繰入になったことによるものです。税金等調整前中間純利益は、前年同期比643億円減少して355億円の損失となりました。法人税等調整額は、前年同期比68億円減少して81億円の益となりました。以上の結果、中間純利益は前年同期比707億円減少し、280億円の損失となりました。また、1株当たり中間純損失は16円99銭となっております。＜連結業績予想＞平成21年3月期における連結ベースの通期業績予想は、経常利益△490 億円、当期純利益は△270億円としております。 8 連結財務諸表 Consolidated Financial Statements ■連結株主資本等変動計算書当中間期（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）（単位：億円）株主資本資本金利益剰余金 333 3,472 4,197 平成20年3月31日残高中間連結会計期間中の変動額資本剰余金 △0 株主資本合計 8,003 △79 △79 △280 △280 剰余金の配当中間純利益又は中間純損失（△）自己株式 △0 自己株式の取得 △0 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額）中間連結会計期間中の変動額合計 4,197 333 その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益 △277 26 平成20年9月30日残高 △359 △0 △359 3,112 △0 7,643 評価・換算差額等平成20年3月31日残高中間連結会計期間中の変動額 △78 評価・換算差額等合計少数株主持分 △330 7 7,680 △280 中間純利益又は中間純損失（△） △0 自己株式の取得 △66 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額）中間連結会計期間中の変動額合計 6 △0 △38 6 21 △37 △0 △398 32 △56 △368 6 7,282 （単位：億円）平成19年4月 1 日から平成19年9月30日まで △37 △66 前中間期（ 21 △344 ■連結キャッシュ・フロー計算書当中間期）（平成20年4月 1 日から平成20年9月30日まで営業活動によるキャッシュ・フロー △2,623 △514 投資活動によるキャッシュ・フロー 2,539 1,381 財務活動によるキャッシュ・フロー △38 △81 △122 785 現金及び現金同等物の期首残高 381 306 現金及び現金同等物の中間期末残高 259 1,091 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）純資産合計 △79 剰余金の配当平成20年9月30日残高 9 為替換算調整勘定）個別財務諸表 Non-Consolidated Financial Statements ■貸借対照表（単位：億円）前期末当中間期末前期末当中間期末（平成20年3月31日現在）（平成20年9月30日現在）（平成20年3月31日現在）（平成20年9月30日現在）資産の部負債の部預金現金預け金 975 1,745 コールローン 2,390 3,050 債券貸借取引支払保証金 3,763 − 買入金銭債権特定取引資産金銭の信託 864 2,164 785 2,256 76 64 20,909 18,777 譲渡性預金債券コールマネー外国為替その他資産 39,503 39,294 151 93 1,419 1,312 215 235 無形固定資産 134 133 債券繰延資産 5 4 繰延税金資産 472 547 支払承諾見返 411 436 △521 △582 投資損失引当金 △165 △13 72,772 68,140 2,127 381 特定取引負債 1,034 944 借用金 2,372 2,224 外国為替社債未払法人税等その他の負債賞与引当金退職給付引当金役員退職慰労引当金支払承諾負債の部合計 0 0 999 999 1,257 1,132 4 3 − 22 1,252 1,106 32 23 156 150 1 1 11 15 411 436 65,060 60,885 4,197 4,197 純資産の部資本金資本剰余金 333 333 利益剰余金 3,430 3,035 △0 △0 株主資本合計 7,961 7,566 その他有価証券評価差額金 △275 △344 繰延ヘッジ損益評価・換算差額等合計純資産の部合計資産の部合計 2,594 1,617 自己株式貸倒引当金 20,292 1,725 オフバランス取引信用リスク引当金有形固定資産 6,103 20,696 債券貸借取引受入担保金リース債務貸出金 24,433 9,539 164 売現先勘定その他負債有価証券 24,063 負債及び純資産の部合計 26 32 △248 △311 7,712 7,255 72,772 68,140 10 個別財務諸表 Non-Consolidated Financial Statements ■損益計算書（単位：億円）前中間期（経常収益資金運用収益（うち貸出金利息）（うち有価証券利息配当金）役務取引等収益特定取引収益その他業務収益その他経常収益経常費用資金調達費用（うち預金利息）（うち債券利息）役務取引等費用特定取引費用その他業務費用営業経費その他経常費用経常利益又は経常損失（△）特別利益特別損失税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）法人税、住民税及び事業税法人税等調整額法人税等合計中間純利益又は中間純損失（△）平成19年4月 1 日から平成19年9月30日まで（（（（当中間期）（ 1,020 662 342 ） 283 ） 64 38 210 43 830 416 79 ） 73 ） 7 0 140 233 33 189 62 1 251 △0 △150 △150 402 平成20年4月 1 日から平成20年9月30日まで（（（（） 1,140 678 414 ） 227 ） 68 326 53 12 1,536 366 100 ） 113 ） 7 1 183 231 746 △396 0 0 △396 △1 △79 △80 △315 ■株主資本等変動計算書当中間期（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）（単位：億円）株主資本評価・換算差額等利益剰余金資本剰余金その他利益剰余金利益剰余金自己株式資本剰余金資本準備金利益準備金合計繰越利益剰余金合計 4,197 333 333 58 3,371 3,430 △0 △95 △79 15 △315 △315 △0 資本金平成20年3月31日残高剰余金の配当中間純利益又は中間純損失（△）中間会計自己株式の取得期間中の株主資本以外の項目の変動額中間会計期間中の変動額（純額）中間会計期間中の変動額合計平成20年9月30日残高 11 4,197 333 333 15 74 △410 2,960 △395 3,035 △0 △0 純資産その他有価株主資本繰延ヘッジ評価・換算合計証券評価合計損益差額等合計差額金 7,961 △79 △315 △0 △395 7,566 △275 26 △248 △68 6 △62 △62 △68 △344 6 32 △62 △311 △457 7,712 △79 △315 △0 7,255 社会貢献活動について Social Contribution Activity 当行は、お客さまをはじめとしたすべてのステークホルダーの皆さまとともに、広く社会的な要請に応え、企業市民の一員としての社会貢献活動などに積極的に取り組んでいます。ここでは、その一部をご紹介します。 ◆「チームマイナス6％」への ◆ 参加・取り組みスマートカジュアルの実施環境省の提唱する地球温暖化防止の「COOL BIZ」地球温暖化対策国民運動「チームマイナス6％」に「WARM BIZ」に賛同し、冷暖房に係る電力消費量参加し、環境保全に対し、継続的な活動を支援して削減による環境負荷の軽減と、働きやすい職場環境います。づくりの一環として、スマートカジュアルによる勤務を通年で実施しています。 ◆ 東京都「地球温暖化対策計画書制度」に対する取り組み温室効果ガス排出量の削減に積極的に取り組んで ◆ 国連ハビタット・日本ハビタット協会への協賛おり、平成19年6月に東京都の環境確保条例に基世界の人々の幸せを「まちづくり」という視点かづく地球温暖化対策の中間報告を行い、平成20年ら支援する国連機関である国連ハビタットおよび日 3月末、九段本店はAA+、府中別館はA評価を受け本ハビタット協会に協賛しています。ました。 ◆ AED（自動体外式除細動器）の設置本店、府中別館にAED（自動体外式除細動器）を設置しています。 12 会社概要／株式の状況 Corporate Data / Share Information （平成20年9月30日現在）会社概要商号株式の状況株式会社あおぞら銀行発行可能株式総数 4,054,871,500株 Aozora Bank, Ltd. 普通株式本店所在地〒102-8660 東京都千代田区九段南1-3-1 第四回優先株式 24,072,000株設立 1957年（昭和32年）4月第五回優先株式 433,333,500株資本金 4,197億円従業員数 1,445人拠点数国内／19本支店普通株式海外／3駐在員事務所第四回優先株式 24,072,000株第五回優先株式 258,799,500株発行済株式総数 3,772,000,000株 1,933,018,852株 1,650,147,352株取締役および監査役（平成20年11月17日現在）業務執行役員（平成20年11月17日現在）取締役社長フェデリコ J. サカサ※ 取締役副会長石田克敏※ 馬場信輔取締役ジェームズ D. クエール徳岡国見フランク W. ブルーノ執行役員副社長専務執行役員ブライアン F. プリンスローレンス B. リンゼイ西原宏ジョン L . ステファンズ渡辺宏実津川清アンビヴェンカテシュワンマリウス J. L. ヨンカートジョナサンフィオレロリーミルスタイン田辺雅樹 42,459名普通株主森川隆好ジェラルデスヨハネスシッパー常務執行役員瀧野弘和 1名第五回優先株主 1名普通株式の分布状況ジェームズ V. マクロスキー ■ 所有株式数と割合デイビッドハケットアキレス美知子金融機関コルネイリスマースジョージ A. レオン 180,092千株 10.92% 常勤監査役里吉忠昭監査役ミッチ R. フルシャー坂本哲男執行役員海野正松井哲夫土田誠行 ※業務執行役員を兼務しております金融商品取引業者 26,970千株 1.63% 個人その他 128,142千株その他の法人 177, 269千株 7.77% 10.74% 金井孝行外国法人等堂免拓也 1,137,624千株 68.94% 佐藤淳 42,457名第四回優先株主竹田駿輔田知本章 13 株主数（平成20年9月30日現在）株主メモ大株主（普通株式、上位10名）事所有株式数（株）発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）サーベラスエヌシービーアクイジションエルピージェネラル・パートナーサーベラス・アオゾラ・ジーピー・エルエルシー 750,659,000 45.49 オリックス株式会社 149,975,500 氏名または名称ベアスターンズアンドカンパニー日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4G）日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）業年度 4月1日から3月31日まで定時株主総会 6月開催配当金受領株主確定日 3月31日および中間配当金の支払いを行うときは9月30日基準日定時株主総会については3月31日といたします。その他必要があるときはあらかじめ公告 41,465,000 2.51 28,618,000 1.73 28,191,000 して定めます。 9.08 公 23,630,437 1.43 ドイチェバンクアーゲーロンドン 610 23,070,586 1.39 の方法その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載する方法とします。上場金融商品取引所東京証券取引所（市場第一部）証券コード 8304 単元株式数 1,000株株主名簿管理人 22,047,000 ゴールドマン・サックス・インターナショナル 18,128,352 1.09 野村證券株式会社 17,788,000 1.07 大阪市中央区北浜四丁目5番33号住友信託銀行株式会社同事務取扱場所日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口）電子公告ただし、電子公告によることができない事故 1.70 チェースマンハッタンバンクジーティーエスクライアンツアカウントエスクロウ告 1.33 東京都中央区八重洲二丁目3番1号住友信託銀行株式会社証券代行部（郵便物の送付先および連絡先）〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 （注）サーベラスエヌシービーアクイジションエルピージェネラル・パートナーサーベラス・アオゾラ・ジーピー・エルエルシーは、平成20年9月25日付（報告義務発生日：平成20年9月17 日）の大量保有報告書（変更報告書）を関東財務局あてに提出し、当行はその写しを受領しております。同報告書によれば、同株主の所有株式数は790,914,000株、発行済普通株式総数に対する所有株式数の割合は47.92％でありますが、平成20年9月30日現在における株主名簿と相違しており、当行として実質的な所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は、平成20年9月30日現在における株主名簿に基づいて記載しております。また、同株主は、平成20年10月30日付（報告義務発生日：平成20年10月23日）の大量保有報告書（変更報告書）を関東財務局あてに提出し、当行はその写しを受領しております。同報告書によれば、同株主の所有株式数は812,016,000株、発行済普通株式総数に対する所有株式数の割合は49.20％となっております。【株券電子化後の株式に関するお届出先およびご照会先について】平成21年1月5日に株券電子化となります。その後のご住所変更等のお届出およびご照会は、株主様の口座のある金融商品取引業者（証券会社）宛にお願いいたします。株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていない株主様には、株主名簿管理人である上記の住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設いたします。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、株主メモの郵便物の送付先および連絡先にお願いいたします。住友信託銀行株式会社証券代行部 0120-176-417（フリーダイヤル）同取次所住友信託銀行株式会社全国本支店【株券電子化前後の単元未満株式の買取・買増請求のお取扱いについて】 ■買取請求／特別口座の株主様につきましては、株券電子化の施行日（平成21年1月5日）から平成21年1月25日まで、受付を停止いたします。また、平成20年12月25日から30 日までに請求をいただいた場合は、代金のお支払は平成21年1月26日以降となります。 ■買増請求／平成20年12月12日から平成21年1月4日まで、受付を停止いたします。また、特別口座の株主様につきましては、株券電子化の施行日（平成21年1月5日）から平成21年1月25日まで、受付を停止いたします。 ※単元未満株式について「ほふり」を利用されている株主様につきましては、上記取扱と異なりますので、お取引の金融商品取引業者（証券会社）へお問い合わせください。 14 ホームページのご案内 http://www.aozorabank.co.jp/ 当行ホームページでは、商品やサービス、会社情報等さまざまな情報がご覧いただけます。「投資家の皆さま」のページには、財務・IR情報や株式関連情報等を掲載していますので、ご覧ください。当行のニュースリリースをメールで配信しています。平成20年12月発行本誌はFSC認証紙、大豆油インキを使用しています。〒102-8660 東京都千代田区九段南1-3-1 TEL 03-3263-1111(代表)