10-32Z Production de jus de fruits et de legumes

Sous classe 10.32Z
Production de jus de fruits et de légumes
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Chiffres clés 2012..........................................................................................................................2
Faits marquants.............................................................................................................................3
Présentation générale du secteur..................................................................................................4
Tendances du marché en Europe et dans les autres pays............................................................6
Qualité, innovation, normalisation..................................................................................................6
Organismes et entreprises du secteur...........................................................................................7
Cette sous-classe comprend (selon la nomenclature d'activité française de l'INSEE) :
✗ la préparation de jus de fruits et légumes
✗ la production de concentrés et de nectars à partir de fruits et légumes frais
Cette sous-classe ne comprend pas :
✗ la préparation de boissons rafraîchissantes à base de fruits (cf. 11.07B)
Définition réglementaire des produits
→ Le jus de fruits est une boisson contenant 100 % de jus de fruits, reconstitué ou non à base de
concentré, et sans sucre ajouté.
→ Le nectar est un composé de jus de fruits ou de purée de fruits, de sirop, d’eau et de sucre.
L’addition de sucres et/ou de miel est autorisée dans une quantité maximum de 20 % en poids par
rapport au poids total du produit fini.
→ Le jus de fruits concentré le produit obtenu à partir de jus de fruits d’une ou plusieurs espèces par
l’élimination physique d’une partie de l’eau de constitution. Lorsque le produit est destiné à la
consommation directe, cette élimination est d’au moins 50 %.
→ Le jus de fruits déshydraté ou en poudre est obtenu à partir de jus de fruits d’une ou plusieurs
espèces par l’élimination physique de la quasi-totalité de l’eau de constitution.
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.32Z – page 1
 CHIFFRES CLÉS 2012
Champ : entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) de la
NAF rev2, DOM inclus
Sources : Insee – ESANE, LIFI, SSP - Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie - Enquête sur
les dépenses de protection de l'environnement, traitements SSP
Valeur pour le secteur
d'activité
Principaux agrégats
Million d'euros
Part du secteur
d'activité dans
l'ensemble des
IAA
%
Chiffre d'affaires (CA) net
667,3
0,4%
Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges
112,1
0,4%
Valeur ajoutée au coût des facteurs
91,6
0,4%
Résultat net comptable
13,3
0,2%
Effectif salarié au 31 décembre
1 351,0
0,4%
Effectif salarié en équivalent temps plein (ETP)
1 260,0
0,4%
12,0
0,4%
Nombre d'unités légales
Indicateurs de concentration et du poids des groupes
Valeur pour le secteur
d'activité
Ensemble des
IAA
% des 10% les plus contributrices au chiffre d'affaires du
secteur
23,7%
66,3%
CA des 10 plus contributrices au chiffre d'affaires du
secteur
98,6%
13,8%
Nombre d'entreprises permettant de réaliser au moins
75 % du chiffre d'affaires du secteur
4
429
% d'entreprises permettant de réaliser au moins 75 % du
chiffre d'affaires du secteur
33,3%
15,7%
Valeur pour le secteur
d'activité
Part du périmètre coopératif
En nombre d'unités
Ensemble des
IAA
8,3%
15,7%
En effectifs salariés au 31 décembre
S
18,8%
En valeur ajoutée y compris autres produits et autres
charges
S
18,4%
Valeur pour le secteur
d'activité
Ratios d'analyse économique et financière
Effectif ETP / unité légale
Ensemble des
IAA
105,0
124,9
Taux de valeur ajoutée (Valeur ajoutée y compris autres
produits et autres charges / chiffre d’affaires )
16,8%
18,9%
Poids des matières premières (MP) dans les charges
totales
64,4%
50,9%
Taux de marge (Excédent brut d’exploitation
ajoutée au coût des facteurs)
27,7%
34,9%
/
valeur
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.32Z – page 2
Ratios d'analyse économique et financière
Valeur pour le secteur
d'activité
Ensemble des
IAA
Part des frais de personnel (FP / Valeur ajoutée y compris
autres produits et autres charges)
59,0%
59,2%
Taux d’investissement (Investissement / Valeur ajoutée y
compris autres produits et autres charges)
226,1%
41,9%
Intensité capitalistique (Immobilisations / effectif salarié en
ETP) - en € par salarié ETP
302 479
242 747
Productivité apparente du travail (valeur ajoutée y compris
autres produits et autres charges / effectif salarié en ETP) en € par salarié ETP
88 977
83 322
Taux de rentabilité économique (Excédent Brut
d'Exploitation / (Immobilisations + Besoin en Fond de
Roulement)
5,5%
8,8%
Taux d'autofinancement
(Capacité d'autofinancement/
Investissements corporels hors apport)
109,3%
169,3%
Taux d'export (chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires
total)
21,6%
21,9%
Délais de rotation des stocks (stocks totaux / CA x 365)
43,6 jours
50,7 jours
Délais de règlement des clients (créances clients + autres
créances) / CA x 365
71,3 jours
70,1 jours
Délais de paiement des fournisseurs (dettes fournisseurs /
(achats et charges externes) x 365)
71,6 jours
86,4 jours
Efficience des choix d'investissements (chiffre d'affaires net
/ immobilisations brutes)
170%
180%
Cycle d'exploitation de l'entreprise (BFR / chiffre d'affaires
net x 365)
44,9 jours
47,2 jours
Capacité de remboursement des dettes (dettes financières
nettes / CAF)
850,0%
280,2%
Valeur pour le secteur
d'activité
Énergie / Environnement
Ensemble des
IAA
Consommation énergétique (en milliers de tep)
32,0
4 929,6
Intensité énergétique (consommation énergétique / Valeur
ajoutée y compris autres produits et autres charges)
28,5
17,3
 FAITS MARQUANTS
En 2012, la consommation globale de jus de fruits en France s'est stabilisée à 1,62 milliard de litres, soit
seulement une baisse de 1,13 % par rapport à 2011 dans un contexte pourtant très difficile. Néanmoins, la
filière française de jus de fruits et de légumes résiste mieux que la filière européenne.
Les consommateurs choisissent de plus en plus les purs jus, qui progressent relativement aux autres
catégories. En 2012, tous circuits confondus (magasins et consommation hors domicile (CHD)), les purs jus
ont représenté plus de la moitié des volumes vendus (51,8 % de parts de marché de purs jus en 2012 contre
49,8 % en 2011). En 2012, il en a été consommé 830,2 millions de litres, soit +1,67 % par rapport à 2011.
L'année 2013 a été marquée par la publication du décret du 21 novembre 2013 transposant la directive
2012/12/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 modifiant la directive 2001/112/CE du
Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine. Le décret
définit les conditions de production des jus de fruits et des nectars de fruits. Il prévoit que l'addition de sucres
n'est plus autorisée pour les jus de fruits et que, pour les autres produits, l'addition de sucre doit faire l'objet
d'un étiquetage.
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.32Z – page 3
Afin de permettre à l'industrie d'informer adéquatement les consommateurs, l'utilisation d'une mention
indiquant si le jus de fruits contient ou pas des sucres ajoutés est rendue possible pour une période limitée.
Pour les produits fabriqués à partir de deux fruits, la dénomination du produit est composée de l'énumération
des fruits. À partir de trois fruits, l'énumération des fruits peut être remplacée par « plusieurs fruits » ou le
nombre de fruits utilisés.
 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR
TENDANCES DU MARCHÉ FRANÇAIS
Général
Sur la période 2004-2012, on observe un déplacement de la consommation vers les purs jus de fruits et de
légumes. Leur part de marché a été multipliée par près de 1,4. Elle est passée de 36,9 % en 2004 à 51,8 %
en 2012. Dans le même temps, les parts de marché des jus à base de concentré et des nectars ont
nettement diminué. Les jus à base de concentré sont passés de 36,4 % à 29,2 % et les nectars de 56,7 % à
18,5 %.
Évolution des parts de marché entre types de produits sur la période 2004-2012
Purs jus
2012
2004
51,80%
36,90%
Jus à base de
concentré
29,20%
36,40%
Nectars
18,50%
26,70%
Consommation des ménages, restauration et circuits de distribution
Avec 779 millions de litres consommés en 2012, le jus d'orange reste le parfum préféré : il représente 48 %
des volumes vendus tous circuits confondus (magasins et CHD), sans changement par rapport à 2011. En
deuxième place viennent les jus de pommes avec 161,45 millions de litres et en troisième place les
multifruits vitaminés avec 138,82 millions de litres.
Part de consommation en pour cent des différents types de jus de fruits et de légumes
Espèces de fruit ou
de légume
Part de la consommation (%)
Orange
48%
Autres jus de fruits
19%
Pomme
10%
Vitaminés
9%
Ananas
3%
Exotique
3%
Pamplemousse
3%
Raisin
2%
Abricot
1%
Fruits rouges
1%
En 2012, tous circuits confondus, les consommateurs ont acheté 147,32 millions de litres de jus de fruits
réfrigérés qui ont progressé entre 2011 et 2012 de 8,89 % à 9,08 %.
Avec 90 % des ventes en 2010, le commerce hors CHR reste le circuit privilégié de vente de jus de fruits.
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.32Z – page 4
LES ÉCHANGES COMMERCIAUX AVEC LE RESTE DU MONDE
Approvisionnement en matières premières
Les volumes de fruits frais destinés à être transformés par l'industrie ont toujours été limités. Ils ont encore
reculé en France depuis 2000. Ils concernent des fruits spécialement produits pour ce débouché, mais aussi
pour une faible part, des prélèvements sur le marché du frais de fruits de moindre qualité.
Historiquement, cette production a fait l'objet d'une politique contractuelle avec les organisations
professionnelles. En année normale, un peu plus du dixième de la production totale de fruits est destiné à
l'industrie, pour plus des deux tiers constitué de pommes et de prunes à pruneaux ; viennent ensuite les
poires, les abricots et les pêches dont les productions ont un niveau faible mais encore significatif.
La production de jus de fruits et de légumes et de nectars s'élève à 12 792 000 h ectolitres en 2012. Elle est
très inférieure à la consommation de 16,2 millions d’hectolitres la même année.
En raison de conditions naturelles défavorables, avec en Europe une production de pommes historiquement
basse en 2013, de la dépendance de pays producteurs comme le Brésil pour le jus d'orange et de
l'appréciation du cours du dollar, les transformateurs ont connu une augmentation du cours des matières
premières exceptionnelle dans les quatre dernières années.
Le déficit des jus concerne tous les jus, mais il est dû pour près des deux tiers au jus d'orange.
Importations et Exportations de produits finis en 2013 : quelques chiffres…
Il faut souligner qu’il n’y a pas de marché mondial important du jus de fruit sous forme de produit fini. Le
produit faisant principalement l’objet d’échanges à cette échelle est la matière première et surtout le
concentré de jus de fruits (orange en particulier) qui provient pour la majeure partie du Brésil. Pour les purs
jus, la France s'approvisionne essentiellement sur le marché espagnol et également au Brésil. Pour les
produits en provenance d'Espagne, les jus de fruits arrivent soit en vrac pour être embouteillés sur le
territoire national soit directement embouteillés. Par contre, il existe des marques de notoriété mondiale dont
l'embouteillage est sous-traité localement.
En 2013, les exportations de jus de fruits et légumes étaient de 181,2 millions d'euros alors que les
importations s'élevaient à 945,9 millions d'euros.
Exportations et importations de jus de fruits et de légumes en 2013 en valeur (millions d’euros)
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aoû
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total 2013
Exportations des jus de
Importations des jus de
fruits et légumes en 2013 fruits et légumes en 2013
(Million d' euros)
(Million d' euros)
15,6
79,9
14,7
73,8
15,5
75,6
16,6
86,8
18,7
88,6
15,0
83,5
17,8
91,3
14,7
80,6
14,0
75,5
15,0
88,8
10,8
60,0
12,8
61,5
181,2
945,9
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.32Z – page 5
STRUCTURE DU SECTEUR EN FRANCE
En France, l'industrie du jus de fruits est composée d'une quarantaine d'opérateurs significatifs répartis sur
tout le territoire y compris la Corse et les Outre-mer. La filière emploie 4 300 personnes, ce qui induit 30 000
emplois indirects.
 TENDANCES DU MARCHÉ EN EUROPE ET DANS LES AUTRES PAYS
Le marché européen est le premier marché mondial du jus de fruits avec 10,7 milliards de litres consommés
et la France est en deuxième position avec 16 % des volumes de vente en Europe, derrière l'Allemagne
avec 26 % du marché européen en volume.
Les plus grands consommateurs de jus de fruits sont désormais les États-Unis avec 35,7 litres par personne.
L'Allemagne est à la deuxième place alors que leur consommation en 2005 était de 39,6 litres par personne.
Les jus de fruits les plus consommés en Allemagne sont le jus de pommes (12,8 litres par personne et par
an) suivi par le jus d’orange (8,9 litres par personne et par an).
L’évolution au sein des principaux pays consommateurs européens fait apparaître un développement
important du pur jus au détriment du jus à base de concentré. L’Allemagne, plus gros consommateur de jus
de fruits de l’Union fait exception. Les consommateurs allemands, très sensibles au niveau de prix
privilégient le jus à base de concentré. La fraction gagnée par les purs jus est plus que proportionnelle à
l’évolution de la consommation de jus de fruits. En effet au niveau européen, sur les 5 dernières années les
jus de fruits se sont développés trois fois plus vite que les jus de fruit à base de concentré.
Consommation annuelle de jus de fruit par habitant selon les pays (exprimée en litres)
Pays
Consommation
(litre/an/habitant)
Etats-Unis
Allemagne
Finlande
Australie
Espagne
Pays-Bas
Suède
Royaume-Uni
France
Total UE à 17
Belgique
Danemark
Pologne
Irlande
Grèce
Italie
Portugal
35,7
33,5
32,1
29,7
28,6
26,9
26,7
24,7
24,1
22,9
22,4
20,9
20,6
16,6
16,2
14,7
10,1
 QUALITÉ, INNOVATION, NORMALISATION
LES SIQO
Hormis les jus de fruits et légumes issus de l’agriculture biologique, il n’existe pas de SIQO dans ce secteur.
LES INNOVATIONS RÉCENTES DU SECTEUR
Si la pasteurisation reste le procédé majeur de stabilisation des jus de fruits, cette branche se lance dans la
recherche de nouveaux procédés de pasteurisation des produits à base de fruits. Le projet FUI PE3F2 ,
démarré en 2010 et labellisé par le pôle Qualimed, a pour objectif d'étudier un traitement à froid plus
économe en énergie (champs électriques pulsés). Cette technologie devrait permettre notamment de
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.32Z – page 6
préserver les qualités organoleptiques et nutritionnelles (vitamines, minéraux, etc.) des produits issus de la
filière fruits (desserts de fruits, purées de fruits, jus de fruits), de garantir un produit sain et sûr pour la santé.
En termes d’innovation produits, l’entreprise Tête en Mer a développé une nouvelle gamme de jus de fruits
aux algues.
CHARTES D'ENGAGEMENT DE PROGRÈS NUTRITIONNEL PNNS OU ACCORD
COLLECTIF PNA
L’Union Nationale Interprofessionnelle des Jus de Fruits (UNIJUS) a signé en octobre 2009 une charte
d’engagement volontaires de progrès nutritionnel des jus de fruits et nectars 1.
LA NORMALISATION
Il n’existe pas de commission normalisation pour les produits de cette sous-classe à l’AFNOR.
 ORGANISMES ET ENTREPRISES DU SECTEUR
PRINCIPAUX ORGANISMES
 L’Union Nationale Interprofessionnelle des Jus de Fruits (UNIJUS), 23 bd des Capucines,
75002 PARIS ; www.unijus.org
 European Fruit Juice Association (AIJN) ; Rue de la Loi 221, box 5 B- 1040 Brussels ;
http://www.aijn.org/
PRINCIPALES ENTREPRISES
 Joker SA (groupe Ekes Granini) / marque : Joker
 Tropicana (Groupe Pepsico) / marques : Tropicana, Pampryl, Banga
 Les Vergers d'Alsace SA (Groupe Eckes Granini)/ marque : Réa
 EMIG France SAS / Marques: marques distributeurs et premiers prix
 JFA Pampryl SA (groupe Cadbury Schweppes)/ Marques : Pampryl, Banga
 Cidou SA (Groupe Carlsberg) / Marque : Cidou
 Groupe Meunier (Bricfruit, Unisource, Vergers de Savoie)/ Marque : Fruité
 Antartic (Groupe Intermarché)/ Marques distributeur
 Fruival (Andros) / Marque : Fruival
 Laiterie de Saint Denis de l'Hotel / Marque de distributeur
 Sill / Marque : Sill
 Coca-Cola / Marque : Minute Maid
Sources :
1
•
Unijus, www.unijus.org
•
Agreste, La statistique, l'évaluation et la prospective agricole, Ministère de l'agriculture, de
l'agroalimentaire et de la forêt : http://agreste.agriculture.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/unijus_publique_1109.pdf
Panorama des IAA 2014 – Sous classe 10.32Z – page 7

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