versicherungsakademie.ch Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge Freizügigkeitsleistungen Was ist bei Anlage und Bezug zu beachten? Was sind die Möglichkeiten und Grenzen? Weiterbildungsseminar Freitag, 23. Oktober 2015 8.30 – 12.00 h, Zürich www.versicherungsakademie.ch Stand Januar 2015. Änderungen vorbehalten. versicherungsakademie.ch Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge Freizügigkeitsleistungen Was ist bei Anlage und Bezug zu beachten? Was sind die Möglichkeiten und Grenzen? Worum geht es? Heutzutage bleibt man dem Auto länger treu als dem Arbeitgeber – der Transfer von Vorsorge-Guthaben ist eigentlich „daily business“. Indes lassen viele Kunden (und deren Finanzplaner) die Freizügigkeitsleistungen auf schlecht verzinsten Sperrkonti liegen. Wo macht es Sinn, FZL nicht zum neuen Arbeitgeber zu transferieren? Welche Anlagemöglichkeiten gibt es unter Berücksichtigung von Risiken, Kosten, Renditen und Steuern? Ergebnisse Am Ende des Seminars ….  … wissen Sie, in welchen Situationen FZL entstehen  … kennen Sie die Anlage- und Bezugsmöglichkeiten inkl. Steuerkonsequenzen  … kennen Sie die Möglichkeiten bei WEF, Selbständigkeit, Überobligatorium  … kennen Sie Spezialfälle bei Scheidung, Wegzug ins Ausland etc.  … können Sie Ihre Kunden zu FZL-Fragen korrekt beraten Inhalte       Gesetzliche Grundlagen, aktuellste Kreisschreiben, Verordnungen, BGE Entstehungsweisen und Handlungsoptionen aus Kundensicht Berechnung Nachsteuer-Renditen innerhalb der Pensionsplanung Planung von gestaffelten Auszahlungen: Kantonale Unterschiede und Ausland Fallbeispiele Scheidung / Todesfall / Selbständigkeit / Auswanderung Vergleich verschiedener Anbieter Referent Reto Spring, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Swisslife Select, Zollikon; Präsident FinanzplanerVerband Schweiz (FPVS). Teilnehmerinnen und Teilnehmer Funktion: Finanz- und Vorsorgeberater und deren Fachführungskräfte Tätigkeit Erfahrung: 2 – 3 Jahre Kundenberatung Kunden \ Branche Wissen: Leben Rechts-, Steuer- und Vorsorgekenntnisse mindestens auf Stufe dipl. Finanzberater IAF Nichtleben Privatpersonen KMU / Gewerbe   versicherungsakademie.ch Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge Organisatorisches Agenda Termin Zeit Freitag, 23. Oktober 2015 8.30 – 12.00 h Ort Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8001 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich). Der Seminarraum ist beim Empfang im 2. Stock angeschrieben. Gebühren Seminar von ½ Tag CHF 350, für Mitglieder CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen. Rabattberechtigt sind:  ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände  SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter  Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks  Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen)  Procare-Vermittler  Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Credits Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder von FPVS / SFPO 4 Credits. Die Cicero-Credits werden beantragt. Information und Anmeldung Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.versicherungsakademie.ch. Anmeldung online auf der gleichen Website. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Anmeldeschluss ist 10 Tage vor Seminartermin. versicherungsakademie.ch Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge versicherungsakademie.ch Die Seminare von versicherungsakademie.ch sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern in Versicherung und Vorsorge ausgerichtet. Die Seminare vermitteln konkretes Praxiswissen, welches im nächsten Kundenkontakt direkt angewendet werden kann. Beraterinnen und Beratern können damit ihre Kundinnen und Kunden besser und erfolgreicher beraten und betreuen. Organisation und Durchführung  IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich Beirat          Lothar Arnold, Helvetia, Sursee Peter Duschinger, D4R Versicherungstreuhand AG, Horgen Peter Hohl, Helsana, Dübendorf Felix Horlacher, IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich Katja Lagger, SFBV, Zürich Elvira Pfann, santésuisse, Solothurn Frank Raddatz, ASDA, Basel Marc-Oliver Stöcklin, SVVIA, Kloten Markus Streule, FPVS, Bern Unterstützt von      ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute FPVS FinanzplanerVerband Schweiz santésuisse SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband SVVIA Schweizerischer Berufsverband des Versicherungs-Aussendienstes IfFP Institut für Finanzplanung AG Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich, Telefon 058 800 56 00, Fax 058 800 56 01, [email protected], www.iffp.ch www.versicherungsakademie.ch