versicherungsakademie.ch Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge Sicher beraten Welchen Haftungsrisiken bin ich als Berater ausgesetzt? Wie kriege ich sie in den Griff? Weiterbildungsseminar Freitag, 1. April 2016 8.30 – 12.00 h, Zürich www.versicherungsakademie.ch Stand Dezember 2015. Änderungen vorbehalten. versicherungsakademie.ch Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge Sicher beraten Welchen Haftungsrisiken bin ich als Berater ausgesetzt? Wie kriege ich sie in den Griff? Worum geht es? Viele Vorsorgekunden verlangen heute Aufklärung. Sie informieren sich vor und nach der Beratung über ihre Rechte. Und wenn sie sich schlecht behandelt fühlen, gehen sie auch schon mal vor den Kadi. Viele Berater unterliegen dem Irrtum, mit dem Setzen der verlangten Kreuzchen auf den Formularen seien ihre Haftungsrisiken unter Kontrolle. Konformität mit den Compliance-Regeln (= die Kreuzchen) heisst noch lange nicht automatisch auch Haftungssicherheit! Wie kann ich als Berater im Tagesgeschäft die Compliance einerseits, die Haftungssicherheit anderseits sicherstellen? Wie ist beispielsweise ein Dossier anzulegen, damit auch in 10 Jahren, wenn sich der Kunde bei Vertragsende unzufrieden zeigt, alles Besprochene und Abgemachte noch klar ist? Wie sicher müssen die Daten sein? Ergebnisse Am Ende des Seminars …. • … wissen Sie, was Beratungssicherheit bedeutet und wie sie erreicht werden kann • … erhalten Sie die Hinweise, wie Sie Ihre Verpflichtungen gestalten und abgrenzen können • … erkennen Sie die Differenz zwischen Ist und Soll und wie Sie die Anforderungen pragmatisch umsetzen können. Inhalte • • • • • Rolle des Beraters in Beratung und Verkauf – die verschiedenen Sichtweisen Definition Versicherungsvermittler Anzeigepflicht vs. Schadenminderungspflicht – die Rolle des Vermittlers Kriterien für Beratungssicherheit Beratungssicherheit – praktisch umgesetzt Referent Hans-Jörg Wüthrich Compliance-Beauftragter in Vertriebsangelegenheiten bei der Helsana. Seit 1984 tätig als Lebensversicherungsverkäufer, selbständigerwerbender Vermögensverwalter; Vertriebsaufbau der Lebenbranche bei einem grossen Makler, heute Compliance-Officer für den Vertrieb bei der Helsana. versicherungsakademie.ch Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge Organisatorisches Agenda Termin Zeit Freitag, 1. April 2016 8.30 – 12.00 h Ort Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8001 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich). Der Seminarraum ist beim Empfang im 2. Stock angeschrieben. Teilnehmerinnen und Teilnehmer Funktion: Erfahrung: Wissen: Finanz- und Vorsorgeberater und deren Fachführungskräfte 2 – 3 Jahre Kundenberatung Rechts-, Steuer- und Vorsorgekenntnisse mindestens auf Stufe dipl. Finanzberater IAF Tätigkeit Kunden \ Branche Privatpersonen KMU / Gewerbe Leben Nichtleben Gebühren Seminar von ½ Tag CHF 350, für Mitglieder CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen. Rabattberechtigt sind: • ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände • SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter • Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks • Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen) • Procare-Vermittler • Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Credits Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder von FPVS / SFPO 4 Credits. CiceroMembers erhalten 4 Credits. Information und Anmeldung Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.versicherungsakademie.ch. Anmeldung online auf der gleichen Website. Anmeldeschluss ist 10 Tage vor Seminartermin. versicherungsakademie.ch Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge versicherungsakademie.ch Die Seminare von versicherungsakademie.ch sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern in Versicherung und Vorsorge ausgerichtet. Die Seminare vermitteln konkretes Praxiswissen, welches im nächsten Kundenkontakt direkt angewendet werden kann. Beraterinnen und Beratern können damit ihre Kundinnen und Kunden besser und erfolgreicher beraten und betreuen. Organisation und Durchführung • IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich Beirat • • • • • • • • Lothar Arnold, Helvetia, Sursee Peter Duschinger, D4R Versicherungstreuhand AG, Horgen Peter Hohl, Helsana, Dübendorf Felix Horlacher, IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich Katja Lagger, SFBV, Zürich Reto Bächinger, ASDA, Basel Marc-Oliver Stöcklin, SVVIA, Kloten Markus Streule, FPVS, Bern Unterstützt von • • • • • ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute FPVS FinanzplanerVerband Schweiz santésuisse SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband SVVIA Schweizerischer Berufsverband des Versicherungs-Aussendienstes IfFP Institut für Finanzplanung AG Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich, Telefon 058 800 56 00, Fax 058 800 56 01, [email protected], www.iffp.ch www.versicherungsakademie.ch
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