versicherungsakademie.ch Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge Begünstigen, vererben, verschenken: Was ist rechtlich und steuerlich zu beachten? Weiterbildungsseminar Mittwoch, 3. September 2014 8.30 – 12.00 h, Zürich www.versicherungsakademie.ch Stand Januar 2014. Änderungen vorbehalten. versicherungsakademie.ch Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge Begünstigen, vererben, verschenken: Was ist rechtlich und steuerlich zu beachten? Worum geht es? Je älter die Menschen werden, desto älter sind auch die Beteiligten. Erben sind oft selber schon pensioniert, wenn sie ihr Erbe erhalten. Und erstmals stirbt eine „reiche“ Generation. Umso wichtiger ist die rechtzeitige Erbplanung, auch unter Steueraspekten. Am Seminar werden die wichtigsten Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch Fallstricke behandelt, die zu beachten sind. Ergebnisse Am Ende des Seminars …. • … können Sie Ihre Kunden vertiefter über die steuerlichen Auswirkungen von Erbschaften und Schenkungen beraten • … kennen Sie mögliche Planungen bei Patchworkfamilien sowie deren Vor- und Nachteile • … kennen Sie andere Planungs-Optionen sowie deren Vor- und Nachteile Inhalte • • • • Zusammenspiel Ehe- und Erbrecht Vererben und Verschenken: die Steuerfolgen nach aktuellem und nach möglichem neuem Recht (Erbschaftssteuerinitiative) Vererben und Verschenken in Patchworkfamilien Nutzniessung – Wohnrecht – Stiftungen - Versicherungen Referent Roger Iff, lic.iur., Steuerfachmann, Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG, Zürich, Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung Teilnehmerinnen und Teilnehmer Funktion: Finanz- und Vorsorgeberater und deren Fachführungskräfte Tätigkeit Erfahrung: 2 – 3 Jahre Kundenberatung Kunden \ Branche Wissen: Leben Rechts- und Steuerkenntnisse mindestens auf Stufe dipl. Finanzberater IAF Nichtleben Privatpersonen KMU / Gewerbe   versicherungsakademie.ch Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge Organisatorisches Agenda Termin Zeit Mittwoch, 3. September 2014 8.30 – 12.00 h Ort Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8001 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich). Der Seminarraum ist beim Empfang im 2. Stock angeschrieben. Gebühren Seminar von ½ Tag CHF 350, für Mitglieder CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen. Rabattberechtigt sind: • ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände • SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter • Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks • Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen) • Procare-Vermittler Firmenrabatte auf Anfrage. Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Credits Für den Besuch eines Seminars erhalten Mitglieder von FPVS / SFPO 4 Credits. Information und Anmeldung Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.versicherungsakademie.ch. Anmeldung online auf der gleichen Website. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Anmeldeschluss ist 10 Tage vor Seminartermin. versicherungsakademie.ch Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge versicherungsakademie.ch Die Seminare von versicherungsakademie.ch sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern in Versicherung und Vorsorge ausgerichtet. Die Seminare vermitteln konkretes Praxiswissen, welches im nächsten Kundenkontakt direkt angewendet werden kann. Beraterinnen und Beratern können damit ihre Kundinnen und Kunden besser und erfolgreicher beraten und betreuen. Organisation und Durchführung • IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich Beirat • • • • • • • • • Lothar Arnold, Helvetia, Sursee Peter Duschinger, D4R Versicherungstreuhand AG, Horgen Peter Hohl, Helsana, Dübendorf Felix Horlacher, IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich Katja Lagger, SFBV, Zürich Elvira Pfann, santésuisse, Solothurn Frank Raddatz, ASDA, Basel Marc-Oliver Stöcklin, Pax, Schlieren Markus Streule, Deka Bank, Zürich Unterstützt von • • • • • ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute FPVS FinanzplanerVerband Schweiz santésuisse SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband SVVIA Schweizerischer Berufsverband des Versicherungs-Aussendienstes IfFP Institut für Finanzplanung AG Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich, Telefon 058 800 56 00, Fax 058 800 56 01, [email protected], www.iffp.ch www.versicherungsakademie.ch