versicherungsakademie.ch Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge Anlegen mit ETF ETF ≠ ETF – Was ist bei der Wahl des ETF-Typs zu beachten? Aktiv und passiv investieren – Was sind die Vor- und Nachteile? Weiterbildungsseminar Freitag, 25. September 2015 8.30 – 12.00 h, Zürich www.versicherungsakademie.ch Stand Dezember 2014. Änderungen vorbehalten. versicherungsakademie.ch Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge Anlegen mit ETF ETF ≠ ETF – Was ist bei der Wahl des ETF-Typs zu beachten? Aktiv und passiv investieren – Was sind die Vor- und Nachteile? Worum geht es? Die Privatanleger suchen und verlangen vermehrt kostengünstige und transparente Anlagemöglichkeiten. Das Anlagevolumen in ETF (Exchange Traded Funds) hat rasant zugenommen und dürfte weiter überproportional zulegen. Passive Anlagemöglichkeiten werden nach verschiedenen Kriterien charakterisiert. Dazu gehören die Anlagekategorie, der nachgebildete Index und die Art der Indexnachbildung. Sich nur auf das Akronym ETF zu verlassen ist kein guter Weg. Entscheidend ist, was der ETF repliziert, welche Replikationsmethode er anwendet, wie hoch die Geld-Brief-Spanne ist usw. Ergebnisse Am Ende des Seminars … … kennen Sie die Vor- und Nachteile von passiven und aktiven Anlageprodukten … kennen Sie die Unterschiede der wichtigsten Indizes (SMI, SPI, DAX, DJ usw.) … kennen Sie die Unterschiede sowie die Vor- und Nachteile der Replikationen (Full-Methode, Sampling-Methode und SWAP-Methode) … kennen Sie die entscheidenden Selektionskriterien Inhalte Ist eine Investition in ein passives Anlageprodukt gleichbedeutend mit passivem Anlageverhalten? Worin unterscheiden sich die wichtigsten Indizes? Wann ist welche Replikationsmethode für den Anleger vorteilhaft? Welche Faktoren sind bei der Auswahl eines passiven Anlageproduktes entscheidend? Referent Iwan Brot, eidg. dipl. Finanzplanungs-Experte und Bankfachmann, eidg. dipl. Dozent für Höhere Fachschulen im Nebenberuf (Wirtschaft), Fachzertifikat CfBS in Mathematik, Statistik und Finance, Inhaber der Einzelfirma Geldexperte Iwan Brot, Dozent am IfFP Institut für Finanzplanung Teilnehmerinnen und Teilnehmer Funktion: Finanz- und Vorsorgeberater und deren Fachführungskräfte Tätigkeit Erfahrung: 2 – 3 Jahre Kundenberatung Kunden \ Branche Wissen: Leben Anlagekenntnisse mindestens auf Stufe dipl. Finanzberater IAF Nichtleben Privatpersonen KMU / Gewerbe versicherungsakademie.ch Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge Organisatorisches Agenda Termin Zeit Freitag, 25. September 2015 8.30 – 12.00 h Ort Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8001 Zürich (im Komplex Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof Zürich). Der Seminarraum ist beim Empfang im 2. Stock angeschrieben. Gebühren Seminar von ½ Tag CHF 350, für Mitglieder CHF 275. Die Gebühren verstehen sich inklusive Unterlagen und Pausenerfrischungen. Rabattberechtigt sind: ASDA, FPVS, SVVIA: die persönlichen Mitglieder dieser Verbände SFBV, SIBA, SVVG: die Mitglieder dieser Verbände sowie deren Mitarbeiter Willis: die Mitglieder des Brokernetzwerks Santésuisse: die Mitarbeiter der Mitglieder (Krankenversicherungen) Procare-Vermittler Mitarbeiter/Vermittler von weiteren Unternehmungen: gemäss firmeninterner Information Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Credits Für den Besuch dieses Seminars erhalten Mitglieder von FPVS / SFPO 4 Credits. Die Cicero-Credits werden beantragt. Information und Anmeldung Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.versicherungsakademie.ch. Anmeldung online auf der gleichen Website. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Anmeldeschluss ist 10 Tage vor Seminartermin. versicherungsakademie.ch Weiterbildungsseminare in Versicherung und Vorsorge versicherungsakademie.ch Die Seminare von versicherungsakademie.ch sind auf die praktischen Bedürfnisse von Beraterinnen und Beratern in Versicherung und Vorsorge ausgerichtet. Die Seminare vermitteln konkretes Praxiswissen, welches im nächsten Kundenkontakt direkt angewendet werden kann. Beraterinnen und Beratern können damit ihre Kundinnen und Kunden besser und erfolgreicher beraten und betreuen. Organisation und Durchführung IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich Beirat Lothar Arnold, Helvetia, Sursee Peter Duschinger, D4R Versicherungstreuhand AG, Horgen Peter Hohl, Helsana, Dübendorf Felix Horlacher, IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich Katja Lagger, SFBV, Zürich Elvira Pfann, santésuisse, Solothurn Frank Raddatz, ASDA, Basel Marc-Oliver Stöcklin, SVVIA, Kloten Markus Streule, FPVS, Bern Unterstützt von ASDA Schweizerische Vereinigung der dipl. Versicherungsfachleute FPVS FinanzplanerVerband Schweiz santésuisse SFBV Schweizerischer Finanzberaterverband SVVIA Schweizerischer Berufsverband des Versicherungs-Aussendienstes IfFP Institut für Finanzplanung AG Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich, Telefon 058 800 56 00, Fax 058 800 56 01, [email protected], www.iffp.ch www.versicherungsakademie.ch
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