Reporte de Mercados Cuadro de índices Latam Último Var.% (1d) Igbvl 13,768.68 -0.67% Isbvl 19,140.75 -0.57% 30.19 -0.98% Bovespa 51,237.70 -0.11% COLCAP 10,485.69 -1.24% Índice Epu Ipsa 3,994.14 -0.05% Merval 9,436.74 +0.51% Mexbol 43,551.26 +0.74% *Cierre día anterior Local » » » Cuadro de índices Mundiales Último Var.% (1d) 18,140.44 +0.86% S&p 500 2,110.30 +0.61% Nasdaq 4,955.97 +0.63% 382.27 +0.23% Ftse 100 6,915.21 +0.38% Cac 40 4,830.90 -0.05% 11,050.64 +0.44% Shanghai - - Hang Seng - - Nikkei 225 18,332.30 +0.37% Índice Dow jones Europe Stoxx 600 Dax *Cierre día anterior » » Ganadoras y perdedoras Bvl Acciones LUISAI1 GRAMONC1 Cierre S/. 52.15 MONTO NEGOCIADO: S/. 16.56 mlls. » +6.43% 17.09% S/. 5.78 +1.40% IFS US$ 29.80 +1.02% BAP US$ 149.75 +0.84% TEF US$ +0.61% 16.61% 6.44% 6.08% MIRL 14.95 US$ 0.06 -5.17% POSITIC1 S/. 1.10 -4.35% CPACASC1 S/. 5.16 -3.91% VOLCABC1 S/. 0.65 -2.99% CORAREI1 S/. 0.42 -2.33% 16.64% BVN VOLCA BC1 BA P » ENERSUC1 GRAM ONC1 37.13% OTRAS » Commodities Mundiales Commodity Petróleo Wti (US$/Bar.) - Futuro Oro (US$/Oz.) - Futuro Plata (US$/Oz.) - Futuro Hora Aproximada: 08:45 am último 48.990 -3.580% -0.690% 16.410 +0.840% Cobre (US$/Lb.) - Spot 2.567 -0.470% Zinc (US$/Lb.) - Spot 0.927 +0.180% 14.330 -0.420% Azúcar (US$/Lb.) - Futuro » Var.% (1d) 1,196.100 La Bolsa de Valores de Lima cerró la jornada del día viernes negativa (-0.67%). Los sectores de peor rendimiento fueron el sector minería (-1.36%) y el sector industrial (-0.71%). Perú registró un déficit fiscal de 0,1% del PIB en todo el 2014, su primer resultado negativo en cuatro años, luego de reportar en el cuarto trimestre su mayor brecha desde el 2009, dijo el sábado el Banco Central. La inversión del sector privado en el Perú tuvo una variación negativa de 1.6% durante el 2014, una tasa que contrasta con un crecimiento de 6.5% en el año 2013, reportó el Banco Central de Reserva (BCR). Según Asbanc, crédito en soles creció 20.1% durante enero y cayó 1.20% en dólares. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que cuenta con 20 oportunidades de inversión en infraestructura pública y servicios públicos, entre convocados y no convocados, al 2017. Internacional » Var. % (1d) Lunes 23 de Febrero del 2015 » Los principales índices de Wall Street se muestran mixtos en el premercado de hoy, tas malos resultados en índices de confianza empresarial y en expectativas de negocio alemán; así como, el inicio de la cuarta semana de huelga en las principales refinerías americanas. El crecimiento de la producción de petróleo de Estados Unidos alcanzaría los 440.000 barriles por día interanuales el cuarto trimestre de 2015 sobre la base del conteo actual de plataformas de perforación, dijo Goldman Sachs en una nota. Las bolsas europeas subían el lunes, y el índice alemán saltó a un máximo histórico después de que los negociadores acordaron extender el programa de rescate financiero para Grecia. Los precios del cobre caen por los temores acerca de un acuerdo de rescate a Grecia, la preocupación por el testimonio que presentará la jefa de la FED y ante el desplome de los precios del petróleo. Trabajadores en 12 refinerías de Estados Unidos continuaban el lunes con la mayor huelga del sector en 35 años, en protesta por mejoras salariales que ahora afecta a un quinto de la capacidad nacional. Las bolsas de Asia cotizaban estables el lunes mientras muchos países de la región volvían del feriado del Año Nuevo Lunar, en momentos en que la confianza era apoyada por el alivio que Grecia llegó a un acuerdo para evitar una crisis fiscal inmediata. Fuente: Andina, América Economía, BCRP, BVL, Bloomberg, CNBC, CNN, Daily Forex, El País, Financial Times, Gestión, MarketWatch, Reuters, RPP, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo! Finance. Thomson Reuters, Kitcometals. Reporte de Mercados – Lunes 23 de Febrero del 2015 Rendimiento de los sectores de la BVL Variación porcentual Variación porcentual 1 día 1 mes 0.58% DIVERSAS 0.03% JUNIOR -2.39% BANC. Y FINAN. -0.75% AGRO. -1.76% INDUSTRIAL -0.71% INDUSTRIAL 0.72% SERVICIOS -0.13% SERVICIOS 1.21% DIVERSAS 0.00% BANC. Y FINAN. 4.46% MINERÍA -3.60% AGRO. MINERÍA -1.36% JUNIOR -8.80% Commodities vs. IGBVL Metales preciosos Metales básicos 3 meses 3 meses ORO 116 PLATA IGBVL 104 111 COBRE ZINC IGBVL 24/12/14 08/01/15 99 106 101 94 96 89 91 86 84 81 76 24/11/14 09/12/14 24/12/14 08/01/15 23/01/15 79 24/11/14 07/02/15 09/12/14 23/01/15 07/02/15 Rendimiento de índices mundiales Var. 1S +2.34% +1.27% +0.67% +0.63% DOW JONES S&P 500 +1.19% +0.61% +0.61% -1.46% NASDAQ FTSE 100 NIKKEI 225 HANG SENG BOVESPA IGBVL DOW JONES S&P 500 NASDAQ FTSE 100 NIKKEI 225 HANG SENG BOVESPA 1M +3.57% +4.34% +6.47% +4.46% +5.56% +3.68% +7.02% +1.38% 1Y +12.44% +14.70% +16.13% +1.50% +26.87% +10.89% +8.35% -11.05% YTD +9.43% +14.17% +18.66% +2.46% +12.53% +6.55% -0.52% -12.60% Fuente: Thomson Reuters, BCRP IGBVL Reporte de Mercados – Lunes 23 de Febrero del 2015 Calendario económico mundial VIERNES 27/02 JUEVES 26/02 MIÉRCOLES 25/02 MARTES 24/02 LUNES 23/02 RESTO DEL MUNDO INDICADOR LATINOAMÉRICA HORA PAÍS ACT. EST. ANT. HORA PAÍS 04:00 EUR Expectativas de Negocio Alemán (Ene) 102.5 103.0 102.0 09:00 MXN Ventas minoristas Mexicanas (MoM) INDICADOR 04:00 EUR Evaluación Actual Alemana (Feb) 111.3 112.7 111.7 09:00 MXN Ventas minoristas Mexicanas (YoY) 04:00 EUR Índice Ifo confianza empresarial alemán 106.8 107.7 106.7 ACT. EST. ANT. 0.80% 2.00% 1.20% 10:00 USD Ventas de Viviendas Usadas (MoM) -0.80% 2.40% 10:00 USD Ventas de Viviendas existentes (Ene) 4.97M 5.04M 18:50 JPY Índice Precios de Servicios Corporativos 3.60% 3.60% 02:00 EUR PBI Alemán (QoQ) (4T) 0.70% 0.70% 07:00 BRL IPC a mediados de mes (MoM) 1.29% 0.89% 05:00 EUR Índice de Precios al Consumo (YoY) -0.60% -0.60% 08:30 BRL Cuentas Corrientes (USD) (Ene) -10,99B -10,32B 14:00 ARS Balanza de Comercio Argentino (Ene) 7M 74M 54.0 54.2 0.90% 1.70% -8.000M -2.702M 09:00 EUR Discurso de Presidente Draghi ECB 10:00 USD Confianza del consumidor (Feb) 10:00 USD Comparece Pta. FED Janet Yellen 20:45 CNY PMI HSBC Índice compras manufacturero 04:30 GBP Hipotecas aprobadas según BBA 10:00 USD Comparece Pta. FED Janet Yellen 10:00 USD Ventas de viviendas nuevas (Ene) 10:00 USD Ventas de viviendas nuevas (MoM) 10:30 USD EIA inventario Semanal Destilados 11:30 EUR Discurso de Presidente Draghi ECB 35.7K 475K 481K -1.30% 11.6% 08:30 BRL Préstamos bancarios del brasil (MoM) 10:00 MXN Cuentas Corrientes (USD) 10:30 BRL Flujo de Divisas Extranjeras del Brasil 2.00% 0.45B -3.814M 00:00 USD Comparece Mester, miembro del FOMC 07:30 BRL Tasa de desempleo en Brasil (Ene) 5.00% 4.30% 02:00 EUR GfK Clima del Consumidor Alemán (Mar) 9.5 9.3 09:00 MXN Balanza comercial Mexicana (Ene) -2,476B 0,254B 03:55 EUR Cambio en el desempleo (Feb) -10K -9K 14:00 ARS Producción Industrial Argentina (YoY) -3.50% -2.30% 08:30 USD IPC subyacente (MoM) (Ene) 0.10% 0.00% 08:30 USD Pedidos de bienes duraderos (MoM) 0.50% -0.80% 13:00 USD Declaraciones Lockhart, miembro FOMC 02:45 EUR Gasto de consumidor Frances (MoM) -0.30% 1.50% 07:00 CLP Producción del Cobre de Chile (YoY) 08:00 EUR IPC alemán (MoM) 0.70% -1.10% 07:00 CLP Producción Industrial Chilena (YoY) 2.10% 2.60% 07:00 CLP Tasa de Desempleo 87.8 93.5 08:30 BRL Balance presupuestario 1.80% -3.70% 09:00 MXN Tasa de Desempleo (Ene) 12:00 COP Tasa de Desempleo (Ene) 08:30 USD PBI (QoQ) (4T) 10:00 USD Índice de confianza univ. Michigan 10:00 USD Venta de viviendas pendientes (MoM) 13:30 USD FOMC Habla personero Fischer -0.50% 6.20% 6.00% -10.000B -60.102B 4.33% Entrega de derechos VALOR DERECHOS CONCEPTO Y EJERCICIO FECHA DE CORTE INTURSC1 S/. 0.3595 Efe. ACDA 18/02/2015 27/02/2015 BVLAC1 S/. 0.03 Efe. DU A Cta. 2014 23/02/2015 02/03/2015 FECHA DE ENTREGA BVLBC1 S/. 0.0315 Efe. DU A Cta. 2014 23/02/2015 02/03/2015 MAPFREC1 S/. 0.0416 Efe. DU 2014 24/02/2015 27/02/2015 MAPVIDC1 S/. 0.5851 Efe. DU 2013 y 2014 24/02/2015 En partes INVERTC1 S/. 0.0209 Efe. DU A Cta. 2009 02/03/2015 11/03/2015 MILENIC1 S/. 0.8558 Efe. DU 2013 03/03/2015 16/03/2015 SECREXC1 S/. 0.4967 Efe. DU 2014 04/03/2015 10/03/2015 BATC1 S/. 106.0185 Efe. DU 2014 05/03/2015 16/03/2015 BATI1 S/. 0.3843 Efe. DU 2014 05/03/2015 16/03/2015 AADA = Amortización de Acciones con Dev. Aportes; CR = Capitalización de Reservas; CU = Capitalización de Utilidades; CPE = Capitlización de primas de emisión; DA = Dividendo en acciones; DU = Distribución de Utilidades; RA = Resultados Acumulados; HI = Hecho de Importancia; AV = Ajuste - Variación. Fuente: Thomson Reuters, BVL, Investing 4.38% 8.70% Reporte de Mercados – Lunes 23 de Febrero del 2015 Bolsa de Valores de Lima NOMBRE TICKER (S/.) (us$) CIERRE RANGO - 52s VARIACIÓN % (1d) (5d) (30d) MONTO NEG. (Ytd) (1d) - Miles* Eps* MKT. CAP (M) EV/EBITDA (12m)* P/U (12m)* DIV. YIELD (%)* AGROINDUSTRIALES Cartavio S.A. CARTAVC1 S/. 9.70 8.70 - 11.50 - 11.49% -5.59% 4.86% - 0.96 201 8.38 3.15 1.99% Casa Grande S.A. CASAGRC1 S/. 6.45 5.45 - 10.58 -1.07% -2.27% -19.42% -14.00% 73.94 0.19 549 12.87 4.65 1.46% Pomalca S.A. POMALCC1 S/. 0.18 0.17 - 0.21 - - -11.00% -0.56% - -0.05 56 - - - BANCOS Y FINANCIERAS Banco Continental CONTINC1 S/. 4.20 - -2.33% -4.86% -9.68% 418.44 0.41 13,635 9.69 7.21 - Credicorp BAP US$ 149.75 120.70 - 169.67 4.02 - 5.08 +0.84% -0.83% 18.64% -6.64% 891.92 29.98 11,858 15.63 8.26 1.28% Intercorp Financ. IFS US$ 29.80 28.17 - 33.20 +1.02% 2.58% -1.06% -1.97% 219.56 8.22 3,337 9.62 7.22 5.43% Scotiabank Peru S.A SCOTIAC1 S/. 25.50 19.45 - 25.70 - 2.20% 18.53% 1.70% - 2.19 9,320 12.32 6.52 3.67% Aceros Arequipa CORAREI1 S/. 0.42 0.36 - 0.78 -2.33% 2.44% -43.14% -20.75% 88.39 0.02 670 10.16 5.73 2.94% C. Pacasmayo CPACASC1 S/. 5.16 4.52 - 5.45 -3.91% -2.44% -14.57% -1.89% 121.40 0.33 2,978 16.21 9.04 3.72% Graña y Montero GRAMONC1 S/. 5.78 5.69 - 11.20 +1.40% -2.03% -50.56% -20.39% 1,007.04 0.48 3,762 12.56 6.19 2.98% Ferreyros FERREYC1 S/. 1.40 1.30 - 1.84 -2.10% -5.41% -15.38% -13.58% 115.25 - 1,450 11.91 5.64 3.85% Sider Perú SIDERC1 S/. 0.19 0.17 - 0.45 - - -47.22% -13.64% - -0.11 233 7.29 4.96 - U. Andina de Cementos UNACEMC1 S/. 2.36 2.37 - 3.54 -0.42% -6.35% -35.36% -19.03% 217.43 - 0 17.88 13.49 2.19% CONSTRUCCIÓN CONSUMO Alicorp ALICORC1 S/. 6.30 6.40 - 8.84 -1.56% -12.50% -29.77% -11.39% 241.18 0.31 5,448 308.14 11.84 1.88% Lindley CORLINI1 S/. 2.65 2.15 - 2.75 - - 3.11% -3.64% - 0.06 191 - 7.47 - AIHC1 S/. 1.97 1.65 - 2.05 -0.51% -1.50% -7.51% -1.50% 5.91 -0.08 266 - 9.12 - Edegel EDEGELC1 S/. 3.82 2.35 - 3.88 -0.26% - 58.81% 1.87% 160.60 - 8,785 18.39 10.29 4.87% Edelnor EDELNOC1 S/. 5.25 4.26 - 6.00 -0.94% -1.87% 17.49% -12.50% 80.93 0.42 3,384 11.20 7.40 4.87% DIVERSAS Andino Investment ENERGÉTICAS Enesur ENERSUC1 S/. 9.79 9.13 - 10.30 - - 26.09% -4.95% 1,067.16 0.21 5,887 13.71 9.21 2.06% Luz del Sur LUSURC1 S/. 11.16 8.32 - 11.75 - 0.73% 25.66% 2.49% 179.80 0.66 5,434 15.49 10.44 5.25% Maple Energy MPLE US$ 0.01 0.01 - 0.52 - - -97.45% - - -0.25 4 - 15.06 - Ref. La Pampilla RELAPAC1 S/. 0.19 0.16 - 0.36 -0.52% 6.74% -40.63% -9.52% 550.38 -0.04 238 - 16.12 - MINERAS JUNIOR Candente Copper Corp. DNT US$ 0.09 0.08 - 0.27 - - -55.26% 6.25% 3.49 -0.02 11 - - - Luna Gold LGC US$ 0.30 0.25 - 1.37 - -9.09% -76.56% -3.23% 14.50 0.07 40 - 16.07 - Panoro Minerals Ltd PML US$ 0.15 0.15 - 0.46 - -2.60% -58.33% -25.00% 3.50 -0.02 32 - - - Rio Alto Mining Lim RIO US$ 2.97 1.61 - 3.10 -2.30% -2.30% 113.67% 22.22% 137.19 0.17 1,006 10.58 7.44 - Trevali Mining Corp TV US$ 0.86 0.78 - 1.28 -1.15% -1.15% 3.61% -7.53% 41.16 -0.07 250 - 27.70 - Peruvian P. Metals Corp PPX US$ 0.11 0.04 - 0.16 - -10.00% 65.00% -23.85% - -0.04 18 - - - Sulliden Gold SUE US$ MINERAS Atacocha ATACOBC1 S/. 0.18 0.11 - 0.35 -2.16% -2.16% 39.23% -27.60% 64.35 -0.01 229 907.32 2.08 - Buenaventura BUENAVC1 US$ 32.59 28.05 - 39.72 -0.52% -6.25% -4.55% 11.70% 977.70 -0.40 9,025 - 12.42 0.30% Cerro Verde CVERDEC1 US$ 20.20 19.00 - 26.70 - 0.45% -19.20% -15.83% 48.96 1.75 7,071 13.64 7.27 - El Brocal BROCALC1 S/. 8.00 7.00 - 14.75 - - -20.79% -23.81% - -0.07 1,044 37.99 6.76 - Milpo MILPOC1 S/. 2.02 1.51 - 2.81 -1.46% -0.98% 13.24% -18.88% 163.70 0.05 2,721 8.32 2.98 1.69% Minsur MINSURI1 S/. 1.63 1.45 - 1.98 - -2.40% 20.21% -9.44% 130.96 0.18 1,566 4.41 2.20 2.99% Southern Copper SCCO US$ 30.00 24.89 - 33.70 -1.15% -0.79% 10.09% 6.01% 5.10 1.92 24,524 18.19 9.92 1.85% Volcan VOLCABC1 S/. 0.65 0.45 - 1.23 -2.99% 4.84% -40.10% -9.04% 2,757.43 - 3,924 15.41 7.77 2.22% PESQUERAS Austral AUSTRAC1 S/. 1.65 1.65 - 2.49 - - -33.69% -14.06% - -0.05 427 - 5.91 3.64% Exalmar EXALMC1 S/. 1.35 1.20 - 1.50 - - -10.06% - - -0.00 399 10.87 6.00 7.02% ADRs y OTROS Credicorp BAP US$ 149.75 120.70 - 169.67 +0.84% -0.83% 18.64% -6.64% 5.96 29.98 11,858 15.63 8.26 1.28% Buenaventura BVN US$ 10.40 8.64 - 14.82 -1.23% -4.24% -5.28% 8.79% 285.22 -0.40 2,924 - 13.17 0.32% Southern SCCO US$ 30.00 24.89 - 33.70 -1.15% -0.79% 10.09% 6.01% 0.17 1.92 24,524 18.19 9.92 1.85% Telefónica TEF US$ 14.95 13.27 - 17.20 +0.61% 1.29% -4.04% -10.05% 1.34 1.02 70,719 13.66 6.49 5.89% BBVA BBVA US$ 9.63 8.55 - 13.46 - 6.64% -19.68% -8.37% - - 62,142 104.24 2.24 5.58% 3.93% C. Pacasmayo CPAC US$ 8.61 7.85 - 9.85 -0.81% 3.73% -21.73% -1.26% 2.40 - 965 19.53 9.62 Graña y Montero GRAM US$ 9.20 9.06 - 20.42 -1.50% -3.77% -57.15% -27.22% 26.42 0.45 1,219 12.69 6.48 - MSCI All Perú Capped EPU US$ 30.19 29.72 - 37.27 -0.98% -2.01% -8.40% -5.54% 202.03 - 204 - - 1.74% Leyenda: *Monto de Negociación Diario - En Miles: Representado en la moneda de cotización de la acción / EPS: Representa la Utilidad Neta ajustada excluyendo partidas extraordinarias, dividida por la cantidad promedio de acciones / *P/U; EV/EBITDA (12 Meses): Calculados con información de los últimos 12 meses. / *Dividend Yield %: Rentabilidad de los dividendos entregados durante los últimos 12 meses, relativo al precio de la acción. Fuente: Thomson Reuters Reporte de Mercados – Lunes 23 de Febrero del 2015 Equipo de Research Giuliana Fonseca Ángel Vásquez Manuel Tumba Analista Analista junior Asistente (+51 1) 625 4907 [email protected] (+51 1) 625 4908 [email protected] (+51 1) 625 4901 [email protected] Certificación del Analista Cada analista es responsable por el contenido del este informe y, en todo o en parte, certifica que: i. Las opiniones expresadas, en relación con los valores o emisores, reflejan su opinión personal y se elaboraron de forma independiente, incluso en relación con Inversión y Desarrollo SAB; ii. Ninguna parte de su compensación fue, es, o estará, directa o indirectamente, relacionada a alguna recomendación u opinión específica. Asimismo, no recibe compesación alguna por parte de las empresas bajo análisis. Los analistas que contribuyeron a la elaboración de este trabajo se encuentran autorizados de mantener acciones bajo condiciones establecidas por Inversión y Desarrollo SAB, las cuales tienen el fin de otorgar transparencia en la información brindada y evitar posibles conflictos de intereses. Declaración de Responsabilidad Este material ha sido preparado y/o emitido por Inversión y Desarrollo SAB. El documento se ha elaborado únicamente con fines informativos y no debe considerarse como una oferta de venta o solicitud de compra de las acciones u otros instrumentos mencionados en él. Las opiniones expresadas en el presente documento son válidas a la fecha de su publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Inversión y Desarrollo SAB no garantiza actualizaciones del análisis ante cambios en la información o circunstancias del mercado. 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