Reporte de Mercados Cuadro de índices Latam Último Var.% (1d) Igbvl 13,578.16 +0.11% Isbvl 18,766.53 +0.08% Índice Epu - - Bovespa 47,758.01 -2.57% COLCAP 10,495.16 -0.05% Ipsa 3,733.46 +0.10% Merval 8,624.28 -0.40% Mexbol 41,285.58 -0.28% *Cierre día anterior Local » » » Cuadro de índices Mundiales Índice Var.% (1d) Último Dow jones - - S&p 500 - - Nasdaq - - 353.18 +0.22% Ftse 100 6,585.53 +0.54% Cac 40 4,394.93 +0.35% 10,242.35 +0.73% Shanghai 3,116.44 -7.70% Hang Seng 23,738.49 -1.51% Nikkei 225 - - Europe Stoxx 600 Dax » Martes 20 de Enero del 2015 La Bolsa de Valores de Lima registró una ligera recuperación de (+0.11%) el día de ayer. En un día caracterizado por el bajo volumen de negociación a raíz del feriado en EE.UU. Las Reservas Internacionales Netas (RIN) se situaron en US$62,920 millones al 13 de enero del 2015, manteniendo un nivel importante y favoreciendo un adecuado blindaje de la economía, informó el Banco Central de Reserva (BCR). Un nuevo sistema de despacho anticipado (SDA) de carga de importación por el puerto del Callao empezaría en abril de este año, permitiendo acelerar el envío de información electrónicamente hasta 15 días antes de que llegue la nave al Perú, dijo Renzo Alcántara, Gerente General de TCI. La Asociación de Exportadores (ADEX) firmó un convenio con Dun & Bradstreet (D&B) con el objetivo de identificar más compradores internacionales para el Perú. Internacional *Cierre día anterior » Ganadoras y perdedoras Bvl Acciones Var. % (1d) Cierre CREDITC1 S/. 5.70 +0.88% UNACEMC1 S/. 2.52 +0.80% ALICORC1 RIO LUSURC1 S/. 6.76 +0.45% US$ 2.78 +0.36% S/. 11.08 +0.27% MONTO NEGOCIADO: S/. 6.98 mlls. » 29.62% AL ICORC1 LUSURC1 21.85% RIO MINSURI1 S/. 1.60 -1.23% ENERSUC1 S/. 10.00 -0.99% GRAMONC1 S/. 6.10 -0.81% US$ 13.42 -0.74% S/. 1.49 -0.67% TEF VOLCAAC1 15.73% CVERDEC1 8.06% 3.94% CREDITC1 20.79% » OTRAS » Commodities Mundiales Commodity Petróleo Wti (US$/Bar.) - Futuro Oro (US$/Oz.) - Futuro Hora Aproximada: 09:02 am último Var.% (1d) 47.860 -0.170% 1,289.800 +1.010% 17.725 -0.110% Cobre (US$/Lb.) - Spot 2.586 +1.320% Zinc (US$/Lb.) - Spot 0.940 +1.440% 15.420 +0.590% Plata (US$/Oz.) - Futuro Azúcar (US$/Lb.) - Futuro » » Los principales índices de Wall Street se muestran con cifras positivas en el pre-mercado de hoy, en medio de especulaciones de un nuevo paquete de estímulos por parte del Banco Central Europeo (BCE), y a la expectativa de reporte de ganancias. El banco Morgan Stanley reportó el día de hoy un alza en sus ganancias trimestrales debido a una fuerte caída en los costos legales que contrarrestó un gran descenso de los ingresos de su división que comercializa bonos, divisas y materias primas. El Fondo Monetario Internacional bajó su pronóstico de crecimiento económico mundial para el 2015 y pidió hoy a los gobiernos nacionales y bancos centrales que prosigan con sus políticas de estímulo monetario y reformas estructurales para respaldar la expansión. Los principales índices del viejo continente se muestran en la jornada con resultados positivos, en medio de expectativas de anuncio de un nuevo paquete de estímulos por parte del BCE. La confianza de analistas e inversores alemanes aumentó en enero debido a los bajos precios del petróleo y la debilidad del euro, aumentando las expectativas de un repunte en la economía. El crecimiento economía de China se mantuvo en 7.3% en el cuarto trimestre del 2014, superando el estimado de 7.2%. Fuente: Andina, América Economía, BCRP, BVL, Bloomberg, CNBC, CNN, Daily Forex, El País, Financial Times, Gestión, MarketWatch, Reuters, RPP, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo! Finance. Thomson Reuters, Kitcometals. Reporte de Mercados - Martes 20 de Enero del 2015 Rendimiento de los sectores de la BVL Variación porcentual Variación porcentual 1 día 1 mes 1.13% JUNIOR 0.40% AGRO. BANC. Y FINAN. 0.20% SERVICIOS 0.11% 0.00% BANC. Y FINAN. -0.08% DIVERSAS MINERÍA -0.27% MINERÍA -6.10% INDUSTRIAL -7.03% -0.73% SERVICIOS -3.77% AGRO. -0.17% INDUSTRIAL 3.56% JUNIOR DIVERSAS -7.39% Commodities vs. IGBVL Metales preciosos Metales básicos 3 meses 3 meses ORO 106 PLATA IGBVL COBRE ZINC IGBVL 16/11/14 01/12/14 16/12/14 103 101 98 96 91 93 86 88 81 76 17/10/14 01/11/14 16/11/14 01/12/14 16/12/14 83 17/10/14 31/12/14 01/11/14 31/12/14 Rendimiento de índices mundiales Var. 1S +1.29% -0.73% DOW JONES -0.44% -0.65% S&P 500 NASDAQ FTSE 100 -1.07% -1.20% NIKKEI 225 HANG SENG -0.79% BOVESPA -5.44% IGBVL DOW JONES S&P 500 NASDAQ FTSE 100 NIKKEI 225 HANG SENG BOVESPA 1M -1.65% -2.47% -2.75% +0.62% -3.45% +2.69% -3.81% -6.19% 1Y +6.40% +9.83% +10.41% -3.67% +8.78% +3.53% -1.95% -17.88% YTD +5.64% +9.25% +10.96% -2.42% +4.44% +1.85% -7.28% -13.81% Fuente: Thomson Reuters, BCRP IGBVL Reporte de Mercados - Martes 20 de Enero del 2015 Calendario económico mundial VIERNES 23/01 JUEVES 22/01 MIÉRCOLES 21/01 MARTES 20/01 LUNES 19/01 RESTO DEL MUNDO INDICADOR LATINOAMÉRICA HORA PAÍS 00:00 USD Feriado - Día de Martín Luther King ACT. 03:15 CHF IPP de Suiza (Anual) (Dic) -2.10% -2.40% 04:00 EUR Cuenta corriente (Nov) 18.1B 21.3B 19.5B 21:00 CNY PIB de China (trimestralmente) (4T) 1.50% 1.70% 1.90% 21.00 CNY PIB Chino (Anual) (4T) 7.30% 7.20% 7.30% 21.00 CNY Producción Industrial China (Anual) (Dic) 7.90% 7.40% 7.20% 02:00 EUR PPI Aleman (Anual) (Dic) -1.70% -1.40% -0.90% 04:00 EUR Balanza comercial italiana (Nov) 3,540B 4,320B 04:45 EUR Subasta de Letras Españolas a 12 meses 0.213% 05:00 EUR Índice ZEW confianza inversora (Ene) 10:00 USD Comparece Powell, miembro del FOMC 16:45 NZD Índice de Precios al Consumo (ToT) (4T) Tent. JPY BOJ conferencia de prensa 04:30 GBP Prom. de ganancias más bonus (Nov) 45.2 EST. ANT. HORA PAÍS 16:00 COP Balanza comercial (USD) INDICADOR 09:30 BRL Flujo de Divisas Extranjeras del Brasil ACT. EST. ANT. -846,00M -846,00M -1356,70M -1.60% 5,397B 0.360% 40.0 34.9 0.0% 0.3% 1.7% 1.4% -25.0K -26.9K 04:30 GBP Peticiones de subs. por desempleo (Dic) 04:30 USD Acta de P. Mon. del Banco de Inglaterra 08:30 USD Permisos de construcción (Dic) 1,058M 1,052M 08:30 USD Inicios de viviendas (Dic) 1,040M 1,028M 00:00 JPY Informe Mensual del Banco de Japon 07:45 EUR Decisión de tipos de interés (Ene) 0.05% 0.05% 08:30 USD Peticiones iniciales Sub. por Desempleo 300K 316K Bco Central Europeo: Conf. de Prensa -2.41B 09:00 MXN IPC subyacente 1ª mitad del mes (Ene) 0.28% 0.21% 09:00 MXN IPC de la 1ª mitad del mes (Ene) 0,39% 0,41% 08:30 EUR 11:00 USD Inventarios de petróleo crudo 20:45 JPY PMI HSBC Índice Comp. Chino (Ene) 49.5 49.6 03:00 EUR Manufactura Francesa PMI 48.1 47.5 06:00 BRL IPC a mediados de mes (YoY) 6.75% 6.46% 03:30 EUR Índice gestores de Compra PMI Alemania 51.7 51.2 07:30 BRL Cuentas Corrientes (USD) (Dic) -9.70B -9.33B 5.389M 04:00 EUR PMI compuesto de Markit (Ene) 51.8 51.4 07:30 BRL Inversión Extranjera Directa (USD) (Dic) 6.85B 4.64B 04:30 GBP Ventas Minoristas (MoM) (Dic) -0.60% 1.60% 14:00 ARS Actividad Económica Argentina (YoY) -1.0% 0.1% 54.0 53.9 14:00 ARS Producción Industrial Argentina (YoY) -1.5% -2.1% 5.06M 4.93M 09:45 USD 10:00 USD índices de Gestión Compra Manufatureras (Ene) Venta de Viviendas existentes (Dic) Entrega de derechos VALOR DERECHOS CONCEPTO Y EJERCICIO FECHA DE CORTE FECHA DE ENTREGA NESSUSC1 S/. 0.0185 Efe. DU 2013 06/01/2015 12/01/2015 PRIMAC1 S/. 176.199 Efe. ACDA N.D. Prox. VOLCAAC1 S/. 0.005 Efe. DU A Cta. 2014 08/01/2015 20/01/2015 VOLCABC1 S/. 0.0053 Efe. DU A Cta. 2014 08/01/2015 20/01/2015 INSURC1 43.4776% Accs. CU 2013 AV 09/01/2015 28/01/2015 SNJUANC1 S/. 0.1917 Efe. DU A cta. 2014 12/01/2015 04/02/2015 SNJUANI1 S/. 0.1917 Efe. DU A cta. 2014 12/01/2015 04/02/2015 EDUNASC1 S/. 0.0365 Efe. DU 2013 14/01/2015 22/01/2015 DUNENC1 S/. 0.104 Efe. DU A Cta. 2014 20/01/2015 28/01/2015 DBKPEC1 S/. 0.1613 Efe. DU Res Acum 2013 VER HI VER HI AADA = Amortización de Acciones con Dev. Aportes; CR = Capitalización de Reservas; CU = Capitalización de Utilidades; CPE = Capitlización de primas de emisión; DA = Dividendo en acciones; DU = Distribución de Utilidades; RA = Resultados Acumulados; HI = Hecho de Importancia; AV = Ajuste - Variación. Fuente: Thomson Reuters, BVL, Investing Reporte de Mercados - Martes 20 de Enero del 2015 Bolsa de Valores de Lima NOMBRE TICKER (S/.) (us$) CIERRE RANGO - 52s VARIACIÓN % (1d) (5d) (30d) MONTO NEG. (Ytd) (1d) - Miles* Eps* MKT. CAP (M) EV/EBITDA (12m)* P/U (12m)* DIV. YIELD (%)* AGROINDUSTRIALES Cartavio S.A. CARTAVC1 S/. 9.30 8.81 - 11.50 - - -9.49% 0.54% - 0.96 192 7.18 3.37 2.08% Casa Grande S.A. CASAGRC1 S/. 6.85 5.45 - 10.58 - -3.93% -14.43% -8.67% 30.83 0.19 577 13.52 4.89 1.39% Pomalca S.A. POMALCC1 S/. 0.18 0.17 - 0.21 - - -10.00% 0.56% - -0.05 57 - - - BANCOS Y FINANCIERAS Banco Continental CONTINC1 S/. 4.38 Credicorp BAP US$ 146.00 Intercorp Financ. IFS US$ 29.00 Scotiabank Peru S.A SCOTIAC1 S/. 24.50 Aceros Arequipa CORAREI1 S/. 0.48 C. Pacasmayo CPACASC1 S/. 4.85 4.24 - 5.08 - -2.23% -0.78% -5.81% 262.75 0.40 14,220 10.30 8.61 - +0.03% -3.95% 15.89% -8.98% 48.61 19.32 11,612 16.07 9.98 1.30% 28.17 - 33.20 - -1.53% -2.45% -4.61% - 8.22 3,280 9.23 6.97 5.53% 19.45 - 25.70 - - 13.88% -2.29% - 2.19 8,955 11.83 6.30 3.82% 0.46 - 0.79 - -7.69% -36.69% -9.43% 4.51 0.02 822 11.69 5.86 2.63% 4.52 - 6.21 - -3.19% -20.57% -8.49% 14.55 0.27 2,704 16.79 8.29 4.12% 119.83 - 169.67 CONSTRUCCIÓN Graña y Montero GRAMONC1 S/. 6.10 6.15 - 12.01 -0.81% -14.69% -47.95% -15.98% 143.47 0.53 4,059 9.75 5.78 2.76% Ferreyros FERREYC1 S/. 1.42 1.30 - 1.84 - -5.33% -15.55% -12.35% - 0.10 1,440 11.83 5.62 3.87% Sider Perú SIDERC1 S/. 0.18 0.17 - 0.46 +5.88% -10.00% -51.35% -18.18% 25.20 -0.11 209 - 5.30 - U. Andina de Cementos UNACEMC1 S/. 2.52 2.50 - 3.75 +0.80% -8.70% -31.16% -13.99% 233.22 0.12 0 18.86 13.89 2.08% CONSUMO Alicorp ALICORC1 S/. 6.76 6.70 - 9.27 +0.45% -4.25% -23.88% -4.92% 2,069.75 0.35 5,722 18.78 12.96 1.78% Lindley CORLINI1 S/. 2.65 2.15 - 2.75 - -1.85% 3.11% -3.64% - 0.06 191 - 7.47 - AIHC1 S/. 2.02 1.65 - 2.05 - - -5.61% 1.00% - -0.08 272 34.93 6.27 - DIVERSAS Andino Investment ENERGÉTICAS Edegel EDEGELC1 S/. 3.61 2.28 - 3.75 - - 50.67% -3.73% 24.73 0.19 8,280 17.33 9.74 5.17% Edelnor EDELNOC1 S/. 5.64 4.08 - 6.00 - -0.35% 26.22% -6.00% - 0.42 3,602 12.75 7.65 4.58% Enesur ENERSUC1 S/. 10.00 9.06 - 10.30 -0.99% -3.70% 27.51% -3.88% 127.20 0.21 6,074 14.49 9.58 2.00% Luz del Sur LUSURC1 S/. 11.08 8.04 - 11.75 +0.27% 1.65% 24.77% 2.31% 1,527.05 0.66 5,381 15.34 10.36 5.31% Maple Energy MPLE US$ 0.01 0.01 - 0.52 - - -97.45% - - -0.25 4 - 15.05 - Ref. La Pampilla RELAPAC1 S/. 0.18 0.17 - 0.36 - -10.73% -42.81% -12.86% 13.73 -0.04 228 - 18.13 - Candente Copper Corp. DNT US$ 0.07 0.08 - 0.27 -12.50% -19.54% -65.00% -12.50% 0.05 -0.02 10 - - - Luna Gold LGC US$ 0.29 0.25 - 1.37 - - -77.34% -6.45% - 0.07 40 - 16.04 - Panoro Minerals Ltd PML US$ 0.19 0.17 - 0.46 - -14.03% -44.12% -5.00% - -0.02 41 - - - Rio Alto Mining Lim RIO US$ 2.78 1.61 - 3.05 +0.36% 2.21% 85.33% 14.40% 365.15 0.17 913 9.63 6.75 - Trevali Mining Corp TV US$ 0.83 0.83 - 1.28 - -7.78% 2.47% -10.75% - -0.07 245 - 26.24 - Peruvian P. Metals Corp PPX US$ 0.11 0.04 - 0.16 - -15.38% 83.33% -15.38% - -0.22 18 - - - Sulliden Gold SUE US$ MINERAS JUNIOR MINERAS Atacocha ATACOBC1 S/. 0.20 0.10 - 0.35 - -16.67% 53.85% -20.00% - -0.01 235 9,289.98 13.71 - Buenaventura BUENAVC1 US$ 33.80 28.05 - 39.72 - -4.41% -1.34% 17.55% - -0.40 9,311 - 13.00 0.29% Cerro Verde CVERDEC1 US$ 20.50 19.00 - 26.70 - -6.86% -18.00% -14.58% 187.18 1.75 7,176 13.84 7.38 - El Brocal BROCALC1 S/. 9.00 7.00 - 14.75 - - -10.89% -14.29% - -0.07 1,174 18.60 6.19 - Milpo MILPOC1 S/. 2.12 1.51 - 2.81 - -7.83% 14.62% -14.86% - 0.05 2,812 8.80 3.16 1.64% 3.04% Minsur MINSURI1 S/. 1.60 1.45 - 1.98 - -4.76% 16.33% -11.11% 40.00 0.18 1,538 - 2.23 Southern Copper SCCO US$ 27.05 24.89 - 33.70 - -2.98% 0.78% -4.42% - 1.92 22,164 16.22 9.07 1.70% Volcan VOLCABC1 S/. 0.57 0.56 - 1.23 - -14.93% -49.14% -20.24% 153.60 0.05 3,843 10.02 7.44 2.61% PESQUERAS Austral AUSTRAC1 S/. 1.70 1.70 - 2.64 - - -31.68% -11.46% - -0.05 440 - 8.04 3.53% Exalmar EXALMC1 S/. 1.35 1.20 - 1.50 - - -12.78% - - -0.00 399 11.13 6.05 7.02% ADRs y OTROS Credicorp BAP US$ 146.00 119.83 - 169.67 +0.03% -3.95% 15.89% -8.98% 0.33 19.32 11,612 16.07 9.98 1.30% Buenaventura BVN US$ 11.15 8.64 - 14.82 +2.20% -3.63% 1.09% 16.63% 896.31 -0.40 3,089 - 13.79 0.30% Southern SCCO US$ 27.05 24.89 - 33.70 - -2.98% 0.78% -4.42% - 1.92 22,164 16.22 9.07 1.70% Telefónica TEF US$ 13.42 13.27 - 17.20 -0.74% 1.13% -15.60% -19.25% 0.55 1.02 65,856 12.37 6.19 6.48% BBVA BBVA US$ 8.55 8.55 - 13.46 - -18.65% -28.69% -18.65% - 0.06 55,097 480.48 4.14 6.28% C. Pacasmayo CPAC US$ 8.10 7.85 - 11.90 -1.10% -2.29% -27.48% -7.11% 53.92 0.27 897 17.81 8.81 4.21% Graña y Montero GRAM US$ 10.14 9.85 - 21.84 -1.27% -13.92% -52.71% -19.78% 10.71 0.53 1,347 9.69 4.30 - MSCI All Perú Capped EPU US$ 30.28 29.76 - 37.27 +0.66% -4.66% -9.88% -5.26% 8.72 - 215 - - 1.75% Leyenda: *Monto de Negociación Diario - En Miles: Representado en la moneda de cotización de la acción / EPS: Representa la Utilidad Neta ajustada excluyendo partidas extraordinarias, dividida por la cantidad promedio de acciones / *P/U; EV/EBITDA (12 Meses): Calculados con información de los últimos 12 meses. / *Dividend Yield %: Rentabilidad de los dividendos entregados durante los últimos 12 meses, relativo al precio de la acción. Fuente: Thomson Reuters Reporte de Mercados - Martes 20 de Enero del 2015 Equipo de Research Giuliana Fonseca Ángel Vásquez Manuel Tumba Analista Analista junior Asistente (+51 1) 625 4907 [email protected] (+51 1) 625 4908 [email protected] (+51 1) 625 4901 [email protected] Certificación del Analista Cada analista es responsable por el contenido del este informe y, en todo o en parte, certifica que: i. Las opiniones expresadas, en relación con los valores o emisores, reflejan su opinión personal y se elaboraron de forma independiente, incluso en relación con Inversión y Desarrollo SAB; ii. Ninguna parte de su compensación fue, es, o estará, directa o indirectamente, relacionada a alguna recomendación u opinión específica. Asimismo, no recibe compesación alguna por parte de las empresas bajo análisis. Los analistas que contribuyeron a la elaboración de este trabajo se encuentran autorizados de mantener acciones bajo condiciones establecidas por Inversión y Desarrollo SAB, las cuales tienen el fin de otorgar transparencia en la información brindada y evitar posibles conflictos de intereses. Declaración de Responsabilidad Este material ha sido preparado y/o emitido por Inversión y Desarrollo SAB. El documento se ha elaborado únicamente con fines informativos y no debe considerarse como una oferta de venta o solicitud de compra de las acciones u otros instrumentos mencionados en él. Las opiniones expresadas en el presente documento son válidas a la fecha de su publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Inversión y Desarrollo SAB no garantiza actualizaciones del análisis ante cambios en la información o circunstancias del mercado. 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