ARGENTINA FICHA TÉCNICA PAÍS Octubre, 2014 1. Balanza Comercial Ecuador- Argentina BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA ECUADOR - ARGENTINA Miles USD FOB 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 (100,000) (200,000) (300,000) (400,000) (500,000) Exportaciones Miles USD Miles USD BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR - ARGENTINA Miles USD FOB 2009 2010 2011 2012 2013 99,706 114,297 89,111 105,157 143,485 2014 Ene-Ago 123,499 Exportaciones 2009 2010 2011 2012 2013 99,706 114,297 89,086 105,157 143,485 2014 Ene-Ago 123,499 Importaciones 461,766 529,178 503,131 442,686 387,481 343,514 Importaciones 459,232 525,146 434,347 345,770 381,158 300,736 Balanza Comercial (362,060) (414,881) (414,020) (337,529) (243,996) (220,015) Balanza Comercial (359,527) (410,848) (345,261) (240,614) (237,673) (177,237) SALDOS DE BALANZA COMERCIAL TOTAL, PETROLERA Y NO PETROLERA ECUADOR - ARGENTINA Miles USD FOB BALANZA COMERCIAL PETROLERA ECUADOR - ARGENTINA Miles USD FOB 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 (20,000) (40,000) (60,000) (80,000) (100,000) Miles USD Miles USD 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 (100,000) (200,000) (300,000) (400,000) (500,000) 2009 2010 2011 2012 2013 Exportaciones - - 25 - - 2014 Ene-Ago - Importaciones 2,533 4,032 68,785 96,915 6,323 42,778 Balanza Comercial (2,533) (4,032) (68,759) (96,915) (6,323) (42,778) (50,000) (100,000) (150,000) (200,000) (250,000) (300,000) (350,000) (400,000) (450,000) 2009 (2,533) (4,032) (68,759) (96,915) (6,323) 2014 Ene-Ago (42,778) BC-No Petrolera (359,527) (410,848) (345,261) (240,614) (237,673) (177,237) BC-Total (362,060) (414,881) (414,020) (337,529) (243,996) (220,015) BC-Petrolera 2010 2011 2012 2013 ARGENTINA FICHA TÉCNICA PAÍS Octubre, 2014 2. Principales productos Exportados e Importados por Ecuador desde Argentina PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR A ARGENTINA Miles USD FOB / Arancel 2014 Ene - Ago 0803.90.11.00 BANANAS FRESCAS TIPO «CAVENDISH VALERY» PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE ARGENTINA Miles USD FOB / Arancel 2014 Ene - Ago 68,252 22,113 1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA 1604.20.00.00 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 0% 5,626 1704.90.10.00 BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS 2,767 1806.90.00.00 LOS DEMÁS CHOCOLATES Y PREPARACIONES QUE CONTENGAN CACAO 2,537 0% 2304.00.00.00 TORTAS Y DEMÁS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOJA 105,341 7304.29.00.00 TUBOS DE ENTUBACIÓN O DE PRODUCCIÓN EXCEPTO DE ACERO INOXIDABLE 63,235 0% 8,636 2008.91.00.00 PALMITOS EN CONSERVA 0% 0% 2711.12.00.00 PROPANO 30,117 1507.10.00.00 ACEITE DE SOJA EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO 29,446 0804.30.00.00 PIÑAS (ANANÁS) FRESCAS Y SECAS 1,737 0306.17.99.00 LOS DEMÁS CAMARONES Y LANGOSTINOS CONGELADOS NCOP 1,329 1803.10.00.00 PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR 1,270 0603.11.00.00 ROSAS FRESCAS CORTADAS 1,151 0 10,000 0% 3004.90.29.00 LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO PARA USOS TERAPÉUTICOS O PROFILÁCTICOS 9,611 1107.10.00.00 MALTA DE CEBADA SIN TOSTAR 8,639 12 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20,000 30,000 1512.11.10.00 ACEITE EN BRUTO DE GIRASOL 6,140 3004.50.10.00 DEMÁS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN VITAMINAS PARA USO HUMANO 5,424 1005.90.11.00 MAÍZ DURO AMARILLO 4,461 12 % 0% 10.5% 40,000 0 3. 0% 0% 11,026 2711.13.00.00 BUTANOS 0% 9% 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 Productos Potenciales PRODUCTOS POTENCIALES ECUATORIANOS PARA EL MERCADO DE ARGENTINA Subpartida Descripción Valoración Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en 2005.99 Estrella vinagre o en ácido acético) 3206.20 Pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo Estrella 1211.90 Las demás plantas, partes de plantas Estrella 7604.21 Perfiles huecos de aleaciones de aluminio Estrella Sombreros y demás tocados, trenzados o fabricados por unión 6504.00 Estrella de bandas 1604.14 Atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos Estrella 0804.30 Piñas, frescas o secas. Estrella 1516.20 Grasas y aceites vegetales, y sus fracciones. Estrella PRODUCTOS POTENCIALES ECUATORIANOS PARA EL MERCADO DE ARGENTINA Subpartida Descripción Valoración 1604.20 Las demás preparaciones y conservas de pescados Estrella 1704.90 Los demás artículos de confitería sin cacao Estrella 1806.90 Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias Estrella 1803.10 Pasta de cacao, sin desgrasar Estrella Barras de aleaciones de aluminio; perfiles, excepto huecos, de 7604.29 Dilema aluminio 3926.90 Las demás manufacturas, de plástico. Dilema 1704.10 Goma de mascar (chicles), incluso recubierta de azúcar. Dilema Cascos para sombreros, trenzados o fabricados por unión de 6502.00 Dilema bandas ARGENTINA FICHA TÉCNICA PAÍS Octubre, 2014 4. Turismo Bilateral 6. FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS ECUADOR - ARGENTINA N Personas 2009 5. 2010 2011 2012 45,469 49,575 27,986 33,346 46,203 Argentinos a Ecuador 28,257 30,500 37,456 20,292 30,653 22,675 19,865 Ecuatorianos a Argentina 2013 25,339 6,772 (53,484) 5,293 2011 2012 2009 2010 5 1 3,979 39 1,000 6 (61,251) 5,713 2,671 563 60 2 52 447 1 (53,484) 6,772 2011 1 185 7,294 18,435 1 1,435 92 27,442 2012 25 206 1 5 11,232 13,704 144 12 11 25,339 2013 2014 I Trim 297 704 13 25 10,850 2,911 6,005 1,922 1,640 8 13 19,096 5,293 2013 Inversiones Argentina – América Latina y El Caribe FLUJO DE IED GREENFIELD* DE ARGENTINA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Millones USD 19,096 2010 Sector Agricultura, silvicultura, caza y pesca Comercio Construcción Electricidad, gas y agua Explotación de minas y canteras Industria manufacturera Servicios comunales, sociales y personales Servicios prestados a las empresas Transporte, almacenamiento y comunicaciones Total 7. FLUJO DE IED DE ARGENTINA EN ECUADOR Miles USD 2009 Miles USD 2014 Ene-Sep Flujos de Inversión Argentina – Ecuador 27,442 Flujos de Inversión Argentina – Ecuador por sectores FLUJO DE IED DE ARGENTINA EN ECUADOR POR SECTORES 2014 I Trim Países Chile Uruguay Colombia Peru Mexico Guatemala Brazil Venezuela El Salvador Bolivia Paraguay Total 2009 2010 2011 2012 62 30 42 11 3 15 4 189 34 11 719 3 62 2 9 6 24 21 15 6 413 252 6 87 48 6 3 854 147 545 536 2013 823 249 53 35 29 23 9 1,221 2014 Ene-Ago 2 3 2 20 28 *Inversión extranjera directa greenfield es el capital destinado a iniciar nuevos negocios por medio de construir nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo. ARGENTINA FICHA TÉCNICA PAÍS Octubre, 2014 8. Relación Comercial Argentina – América Latina y El Caribe EXPORTACIONES DE ARGENTINA A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PAÍS Miles USD País Brasil Chile Venezuela Uruguay Colombia Perú Paraguay México Bolivia Ecuador Otros países Total 2009 11,379,426 4,386,659 1,042,566 1,608,261 874,364 794,705 845,359 935,186 580,918 454,574 712,157 23,614,175 2010 14,424,644 4,492,820 1,425,273 1,553,931 1,302,447 1,131,782 1,154,883 1,230,443 608,375 501,243 774,794 28,600,635 Subpartida IMPORTACIONES DE ARGENTINA DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PAÍS Miles USD País 2009 2010 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Brasil 11,819,237 17,948,821 17,347,028 16,494,960 16,216,124 México 1,163,819 1,817,107 4,844,722 5,064,777 3,906,689 Trinidad y Tobago 233,375 511,353 1,867,144 2,225,392 2,155,636 Bolivia 212,689 350,467 1,995,759 1,982,518 1,781,871 1,806,019 2,067,289 1,530,470 Chile 664,986 885,049 1,807,973 1,923,608 1,451,477 Paraguay 698,956 436,802 1,367,234 1,365,236 1,297,367 Uruguay 348,260 586,782 921,056 889,448 1,063,993 Colombia 108,786 149,976 757,410 954,534 792,963 Ecuador 137,406 163,413 484,925 415,658 346,952 Perú 68,202 120,920 100,533 112,244 956,697 1,122,510 1,145,280 Otros países 34,155,967 34,505,930 31,688,822 Total 15,556,249 23,082,934 EXPORTACIONES DE ARGENTINA A AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PRODUCTO Miles USD 17,907,405 2,251,937 1,905,166 1,415,699 1,011,094 470,830 520,062 355,593 238,524 161,589 309,157 19,097,406 2,154,190 1,843,005 1,731,261 964,971 527,761 498,160 434,403 271,072 132,251 197,157 29,619,281 26,547,056 27,851,637 1507.10 Descripción Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías de peso total inferior o igual a 5t. Los demas maíces. Vehículos automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1,500cm3 pero inferio o igual a 3,000 cm3. Los demás vehículos con motor de embolo o pistón alternativo, de encendido por chispa de cilindrada inferior o igual a 1,000 cm3. Vehículo automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1,000 cm3 pero inferior o igual a 1,500 cm3. Aceite de soja en bruto, incluso desgomado. 2710.12 Aceites livianos ligeros y preparaciones. 1,246,025 1,061,473 755,389 1001.99 Trigo y morcajo (excepto para la siembra, y el trigo duro). 1,561,261 1,847,735 698,316 8802.40 Aviones y demás vehículos aéreos, de peso en vacio, superior a 15,000 kg Cajas de cambio 414,441 446,383 695,313 8704.21 1005.90 8703.23 8703.21 8703.22 8708.40 Otras partidas Total 2011 22,181,037 2,533,166 1,275,218 629,204 1,092,801 515,026 605,839 241,563 209,751 163,212 172,464 2012 2013 1,874,673 2,682,630 2,945,206 1,442,983 1,556,458 1,611,024 1,924,616 1,673,593 1,560,627 914,012 675,796 1,121,153 1,587,767 1,255,787 1,040,965 976,980 990,492 827,603 480,249 21,732,960 34,155,967 556,518 21,759,065 34,505,930 629,570 19,803,656 31,688,822 ARGENTINA FICHA TÉCNICA PAÍS Octubre, 2014 IMPORTACIONES DE ARGENTINA DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE POR PRODUCTO Miles USD Subpartida 8703.23 2711.11 2711.21 8703.22 2601.12 8701.20 8704.22 8704.21 8708.29 2710.19 Otras partidas Descripción Vehiculos automovil transporte personas de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero inferior o igual a 3,000 cm3. Gas natural licuado. Gas natural, en estado gaseoso. Vehiculo automovil transporte personas de cilindrada superior a 1,000 cm3 pero inferior o igual a 1,500 cm3 Minerales de hierro y sus concentrados aglomerados. Tractores de carretera para semirremolques. Vehiculos automoviles transporte de mercancias de peso total con carga superopr a 5t pero inferior o igual a 20t. Los demas vehiculos automoviles para el tranporte de mercancias de peso inferior o igual a 5t. Las demas partes y accesorios de carroceria, incluidas las cabinas, excepto los cintutones de yseguridad. Otros aceites de petróleo preparaciones. Total 9. 2011 2012 2013 3,289,677 3,034,357 4,171,236 1,292,854 564,543 1,885,180 1,202,206 1,834,049 1,418,665 1,190,415 910,120 1,304,488 881,022 491,561 542,763 392,687 550,316 513,728 453,430 413,228 498,948 494,390 381,984 459,482 508,136 238,629 20,214,624 444,444 318,004 17,022,083 419,381 372,241 16,309,103 29,619,281 26,547,056 27,851,637 Anexo Productos Dilema: ocupan una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en una industria de gran crecimiento (existe poca participación y un gran crecimiento del mercado). Por regla general, estos productos necesitan mucho apoyo en promoción, pero generan poco efectivo (sus exportaciones son pequeñas aún). A estos productos se les debe poner especial atención y decidir si se los refuerza mediante una estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto). Productos Estrellas: representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos de promoción). Estos productos deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del mercado; el desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido (socios en el país de destino). Vacas: generan más dinero del que necesitan y, con frecuencia son “ordeñadas”. Muchas de las vacas de efectivo de hoy fueron estrellas con anterioridad. Los productos considerados vacas de efectivo se deben administrar de manera que se pueda conservar su sólida posición durante el mayor tiempo posible (Presencia en feria en mercados maduros, efecto arrastre). En este sentido hay que aprovechar su posición para que ingresen otros productos, mientras mantenga un parte grande del mercado. Fuentes:      United Nations Commodity Trade Statistics Database UN COMTRADE para indicadores Relaciones Comerciales con América Latina y el Caribe Banco Central del Ecuador, para los indicadores de Relaciones Comerciales Bilaterales e Inversiones. FDI Markets, para la inversión greenfield. Ministerio de Turismo del Ecuador MINTUR, para los datos de Turismo Market Access Map, para tarifas arancelarias VG/MR/ER/HL/SC Elaborado por: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones. Fecha de Elaboración: Octubre – 2014