Reporte de Mercados Cuadro de índices Latam Último Var.% (1d) Igbvl 13,972.14 +2.14% Isbvl 19,438.34 +2.34% 30.81 +1.18% Bovespa 50,635.92 +2.23% COLCAP 10,687.51 +1.29% Ipsa 3,983.27 +0.49% Merval 9,562.23 +2.57% Mexbol 43,072.42 +0.06% Índice Epu Local » » » *Cierre día anterior Cuadro de índices Lunes 16 de Febrero del 2015 La Bolsa de Valores de Lima cerró la jornada del día viernes positiva (+2.14%). Los sectores de mejor desempeño fueron el sector agropecuario (+4.94%) seguido por el sector minería (+2.62%). El ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) informó que Agro Rural destinará más de US$500.000 para mejorar la articulación de las redes empresariales en las zonas rurales del país. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizarán talleres sobre desarrollo territorial. Mundiales Índice Último Var.% (1d) 18,019.35 +0.26% S&p 500 2,096.99 +0.41% Nasdaq 4,893.84 +0.75% 377.07 +0.60% Ftse 100 6,873.52 +0.67% Cac 40 4,759.36 +0.70% Dow jones Europe Stoxx 600 10,963.40 +0.40% Shanghai 3,204.61 +0.98% Hang Seng 24,682.54 +1.07% Nikkei 225 17,913.36 +0.37% Dax *Cierre día anterior » » Ganadoras y perdedoras Bvl Acciones RELAPAC1 BVN Cierre S/. 0.18 +9.20% US$ 11.20 +7.59% VOLCABC1 S/. 0.62 +6.90% CASAGRC1 S/. 6.60 +6.45% DNT US$ 0.09 +6.25% MIRL US$ 0.06 -13.85% SHPC1 S/. 9.00 -6.74% BROCALI1 S/. 6.63 -5.56% CREDITC1 S/. 5.50 -3.00% BUENAVC1 S/. 33.20 -2.06% MONTO NEGOCIADO: S/. 46.19 mlls. CONTINC1 Commodity Petróleo Wti (US$/Bar.) - Futuro Oro (US$/Oz.) - Futuro Plata (US$/Oz.) - Futuro Los principales índices de Wall Street se mantienen cerrados debido al feriado laboral por el día del presidente. El ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schaeuble, dijo en una entrevista radial que no era muy optimista sobre las posibilidades de que Grecia y sus pares de la zona euro alcancen un acuerdo sobre la deuda de Atenas en unas conversaciones el lunes. La zona euro registró un superávit comercial no ajustado mayor de lo previsto en diciembre de 2014 debido a que las exportaciones subieron en 8% interanual y las importaciones avanzaron sólo 1%. VOLCABC1 4.94% 3.90% 3.79% 3.54% 20.46% RIO » OTRAS » Hora Aproximada: 08:45 am último Var.% (1d) 53.060 +0.530% 1,231.100 +0.380% 17.305 +0.060% Cobre (US$/Lb.) - Spot 2.603 -0.090% Zinc (US$/Lb.) - Spot 0.976 +0.660% 14.870 -1.130% Azúcar (US$/Lb.) - Futuro » QQQ Commodities Mundiales » ENERSUC1 63.37% Las Reservas Internacionales Netas (RIN) se situaron en US$62,052 millones al 10 de febrero del 2015, manteniendo un nivel importante y favoreciendo un adecuado blindaje de la economía, informó el BCR. Internacional » Var. % (1d) El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, descartó hoy que las decisiones tomadas en el distrito de Pichanaki hayan puesto en riesgo la estabilidad jurídicas de los contratos mineros y petroleros, cuando se trató de una situación excepcional. » Los precios del petróleo cotizaban en torno a los 61 dólares por barril hoy, manteniendo las ganancias de la semana previa, luego que el ministro de Petróleo de Kuwait dijo que niveles de oferta más bajos apoyarían a los precios en el segundo semestre del año. La Inversión Extranjera Directa (IED) en China creció en enero a su ritmo más sólido en casi cuatro años, repuntando un 29.4% respecto al mismo mes del año anterior luego que los inversionistas enfocaran sus fuerzas más al sector servicios que al de manufactura. Las acciones japonesas subieron hoy a un máximo de ocho años tras un cierre histórico en Wall Street, en momentos en que los inversores se muestran cautelosamente optimistas de que la Unión Europea avance esta semana en un acuerdo sobre la deuda con Grecia. Fuente: Andina, América Economía, BCRP, BVL, Bloomberg, CNBC, CNN, Daily Forex, El País, Financial Times, Gestión, MarketWatch, Reuters, RPP, Semana Económica, Wall Street Journal y Yahoo! Finance. Thomson Reuters, Kitcometals. Reporte de Mercados – Lunes 16 de Febrero del 2015 Rendimiento de los sectores de la BVL Variación porcentual Variación porcentual 1 día 1 mes 4.94% AGRO. 2.95% JUNIOR 0.65% DIVERSAS 0.53% BANC. Y FINAN. INDUSTRIAL -2.41% DIVERSAS -2.66% -4.05% AGRO. 0.27% SERVICIOS -1.71% BANC. Y FINAN. 2.22% INDUSTRIAL 0.39% SERVICIOS 2.62% MINERÍA 2.51% MINERÍA -19.44% JUNIOR Commodities vs. IGBVL Metales preciosos Metales básicos 3 meses 3 meses ORO 121 PLATA COBRE IGBVL ZINC IGBVL 99 116 111 94 106 101 89 96 91 84 86 81 76 11/11/14 26/11/14 11/12/14 26/12/14 10/01/15 79 11/11/14 25/01/15 26/11/14 11/12/14 26/12/14 10/01/15 Rendimiento de índices mundiales Var. 1S +3.78% +3.23% +3.15% +2.02% +1.50% +1.09% +0.29% DOW JONES S&P 500 NASDAQ FTSE 100 +0.01% NIKKEI 225 HANG SENG BOVESPA IGBVL DOW JONES S&P 500 NASDAQ FTSE 100 NIKKEI 225 HANG SENG BOVESPA 1M +2.30% +3.66% +4.98% +5.06% +4.83% +1.93% +5.40% -0.33% 1Y +12.43% +14.60% +15.40% +3.21% +23.25% +11.36% +5.90% -9.55% YTD +8.70% +13.45% +17.17% +1.84% +9.96% +5.90% -1.69% -11.31% Fuente: Thomson Reuters, BCRP IGBVL 25/01/15 Reporte de Mercados – Lunes 16 de Febrero del 2015 Calendario económico mundial VIERNES 20/02 JUEVES 19/02 MIÉRCOLES 18/02 MARTES 17/02 LUNES 16/02 RESTO DEL MUNDO INDICADOR LATINOAMÉRICA HORA PAÍS ACT. EST. ANT. HORA PAÍS EST. ANT. 01:30 INR WPI Indio (YoY) (Ene) -0.39% 0.41% 0.11% 11:00 PEN PBI Peruano (YoY) (Dic) 1.20% 0.31% 05:00 EUR Balanza Comercial (Dic) 24.3B 20.5B 21.2B 11:00 PEN Tasa de Desempleo Peruana 6.10% 5.60% 19:00 SGD PBI de Singapur (QoQ) (4T) 2.10% 1.60% 1.70% 1.50% 19:00 SGD PBI de Singapur (YoY) 19:30 AUD Minutas de Reunión Pol. Mon. INDICADOR ACT. 20:30 CNY HPI Precios de viviendas (YoY) (Ene) 04:30 GBP Índice de Precios al Consumo (YoY) (Ene) 0.30% -4.30% 0.50% 17:00 COP Producción Industrial Colombiana (YoY) -0.30% -0.90% 05:00 EUR Índice ZEW confianza inversora Alemán 55.0 48.4 17:00 COP Ventas minoristas (MoM) (Dic) 9.70% 8.40% 05:00 EUR Índice ZEW confianza inversora 51.3 45.2 08:30 USD Índice manufacturero Empire State (Feb) 9.00 9.95 12:00 CHF Discurso Presidente SNB Thomas Jordan 12:45 USD FOMC Comparecencia de Plosser 01:30 JPY BOJ Conferencia de Prensa 7.40% 04:30 GBP Promedio de ganancias 1.70% 1.70% 04:30 GBP Peticiones de Subsidio por desempleo -25,0K -29.7K 14:00 ARS Tasa de Desempleo en Argentina 17:00 COP Exportaciones (YoY) (Dic) 7.50% 17:00 COP Importaciones (YoY) 17:00 COP Balanza Comercial USD (Dic) -1.34M -1.28M -12.60% Actas reunión de Comité de Política 04:30 GBP 14:00 USD Actas FOMC 17:00 USD Comparece Powell, miembro FOMC 00:00 USD Informe Mensual del Banco de Japón 08:30 USD Peticiones iniciales Subsidio desempleo 305K 304K 10:00 USD Índice manufacturero de la FED Phil. 10.0 6.3 Monetaria del Banco de Inglaterra Empleo del Banco de la Reserva Federal 10:00 USD 10:00 EUR Confianza del consumidor (Feb) 11:00 USD Inventarios de petróleo crudo 02:00 EUR IPP Alemán (MoM) 03:30 EUR 04:00 6.40% -2.0 de Filadelfia (Feb) -7.6 -8.5 4,868M -0.40% -0.70% 09:00 MXN PBI Mexicano (QoQ) (4Q) 0.90% 0.50% Índice de gestores de compra (PMI) 51.5 50.9 09:00 MXN PBI Mexicano (YoY) (4Q) 2.60% 2.20% EUR Índice gest. Compra. manufacturero 51.5 51.0 04:00 EUR PMI compuesto de Markit 53.0 52.6 04:00 EUR PMI del sector servicios (Feb) 53.0 52.7 04:30 GBP Ventas minoristas (MoM) -0.20% 0.40% Entrega de derechos VALOR DERECHOS CONCEPTO Y EJERCICIO FECHA DE CORTE FECHA DE ENTREGA SPCCPI1 S/. 0.2546 Efe. DU A Cta. 2014 12/02/2015 03/03/2015 SPCCPI2 S/. 0.2546 Efe. DU A Cta. 2014 12/02/2015 03/03/2015 FIIMRENT S/. 0.6588 Efe. DU Res.Acum.2013 16/02/2015 20/02/2015 FIIMRENT US$ 0.3017 Efe. ACDA 16/02/2015 20/02/2015 ELCOMEI1 S/. 0.0413 Efe. DU A Cta. 2014 17/02/2015 27/02/2015 INTURSC1 S/. 0.3595 Efe. ACDA 18/02/2015 27/02/2015 BVLAC1 S/. 0.03 Efe. DU A Cta. 2014 23/02/2015 02/03/2015 BVLBC1 S/. 0.0315 Efe. DU A Cta. 2014 23/02/2015 02/03/2015 MAPFREC1 S/. 0.0416 Efe. DU 2014 24/02/2015 27/02/2015 MAPVIDC1 S/. 0.5851 Efe. DU 2013 y 2014 24/02/2015 En partes AADA = Amortización de Acciones con Dev. Aportes; CR = Capitalización de Reservas; CU = Capitalización de Utilidades; CPE = Capitlización de primas de emisión; DA = Dividendo en acciones; DU = Distribución de Utilidades; RA = Resultados Acumulados; HI = Hecho de Importancia; AV = Ajuste - Variación. Fuente: Thomson Reuters, BVL, Investing Reporte de Mercados – Lunes 16 de Febrero del 2015 Bolsa de Valores de Lima NOMBRE TICKER (S/.) (us$) CIERRE RANGO - 52s VARIACIÓN % (1d) (5d) (30d) MONTO NEG. (Ytd) (1d) - Miles* Eps* MKT. CAP (M) EV/EBITDA (12m)* P/U (12m)* DIV. YIELD (%)* AGROINDUSTRIALES Cartavio S.A. CARTAVC1 S/. 8.70 8.81 - 11.50 -2.25% -2.25% -15.32% -5.95% 6.09 0.96 184 7.69 2.87 2.17% Casa Grande S.A. CASAGRC1 S/. 6.60 5.45 - 10.58 +6.45% 4.33% -16.43% -13.33% 71.74 0.19 522 12.24 4.42 1.53% Pomalca S.A. POMALCC1 S/. 0.18 0.17 - 0.21 - - -15.24% -0.56% - -0.05 56 - - - 4.02 - 5.08 +1.18% 1.90% -0.32% -7.53% 2,280.28 0.41 13,798 9.80 7.29 - 120.70 - 169.67 +0.73% -0.46% 20.78% -5.86% 141.38 - 11,990 16.19 8.22 1.27% BANCOS Y FINANCIERAS Banco Continental CONTINC1 S/. 4.30 Credicorp BAP US$ 151.00 Intercorp Financ. IFS US$ 29.05 28.17 - 33.20 +0.69% 0.35% -3.58% -4.44% 82.15 8.22 3,263 9.35 7.05 5.55% Scotiabank Peru S.A SCOTIAC1 S/. 24.95 19.45 - 25.70 +1.84% -0.20% 18.01% -0.49% 4.99 2.19 8,955 11.83 6.30 3.82% CONSTRUCCIÓN Aceros Arequipa CORAREI1 S/. 0.41 0.36 - 0.78 +2.50% 2.50% -40.59% -22.64% 51.95 0.02 664 9.42 5.31 3.16% C. Pacasmayo CPACASC1 S/. 5.33 4.52 - 5.39 +0.76% 2.50% -2.58% 0.57% 465.39 0.27 2,935 19.29 9.50 3.78% Graña y Montero GRAMONC1 S/. 5.90 5.85 - 11.20 - -4.84% -44.90% -18.73% 564.30 0.48 3,894 13.00 6.35 2.88% Ferreyros FERREYC1 S/. 1.48 1.30 - 1.84 +2.07% 2.07% -13.37% -8.64% 948.27 0.10 1,471 12.08 5.67 3.79% Sider Perú SIDERC1 S/. 0.19 0.17 - 0.45 - -9.52% -44.12% -13.64% - -0.11 233 7.29 4.96 - U. Andina de Cementos UNACEMC1 S/. 2.52 2.45 - 3.54 +2.44% 0.92% -31.35% -13.55% 173.34 - 0 18.56 13.77 2.11% CONSUMO Alicorp ALICORC1 S/. 7.20 6.60 - 8.84 +0.70% 2.13% -18.39% 1.27% 171.11 0.35 6,083 19.95 13.51 1.68% Lindley CORLINI1 S/. 2.65 2.15 - 2.75 - - 1.92% -3.64% - 0.06 191 - 7.47 - AIHC1 S/. 2.00 1.65 - 2.05 - - -7.83% - 4.00 -0.08 269 - 9.16 - Edegel EDEGELC1 S/. 3.82 2.35 - 3.88 - - 66.59% 1.87% 14.53 - 8,762 18.34 10.26 4.89% Edelnor EDELNOC1 S/. 5.35 4.26 - 6.00 - -0.19% 22.32% -10.83% 52.43 0.42 3,416 11.30 7.46 4.82% DIVERSAS Andino Investment ENERGÉTICAS Enesur ENERSUC1 S/. 9.79 9.06 - 10.30 - -0.41% 7.35% -4.95% 85,899.35 0.21 5,887 13.80 9.25 2.06% Luz del Sur LUSURC1 S/. 11.02 8.32 - 11.75 - -1.61% 27.35% 1.75% 4.32 0.66 5,366 15.29 10.34 5.32% Maple Energy MPLE US$ 0.01 0.01 - 0.52 - - -97.69% - - -0.25 4 - 15.06 - Ref. La Pampilla RELAPAC1 S/. 0.18 0.16 - 0.36 +11.25% 6.59% -42.58% -15.24% 68.65 -0.04 199 - 17.89 - Candente Copper Corp. DNT US$ 0.09 0.08 - 0.27 +6.25% 6.25% -57.50% 6.25% 10.62 -0.02 11 - - - Luna Gold LGC US$ 0.33 0.25 - 1.37 - - -74.62% 6.45% - 0.07 44 - 17.16 - Panoro Minerals Ltd PML US$ 0.15 0.15 - 0.46 +2.67% -8.82% -50.00% -22.50% 4.63 -0.02 32 - - - Rio Alto Mining Lim RIO US$ 3.04 1.61 - 3.05 +1.33% 15.15% 137.50% 25.10% 531.39 0.17 973 10.28 7.20 - Trevali Mining Corp TV US$ 0.87 0.78 - 1.28 +4.82% 2.35% 2.35% -6.45% 14.07 -0.07 234 - 26.45 - Peruvian P. Metals Corp PPX US$ 0.11 0.04 - 0.16 - - 83.33% -15.38% - -0.04 16 - - - Sulliden Gold SUE US$ MINERAS JUNIOR MINERAS Atacocha ATACOBC1 S/. 0.19 0.11 - 0.35 - - 68.18% -26.00% 208.79 -0.01 229 912.94 2.09 - Buenaventura BUENAVC1 US$ 33.20 28.05 - 39.72 -2.07% 6.67% -0.88% 19.15% 217.73 -0.40 9,338 - 12.84 0.29% Cerro Verde CVERDEC1 US$ 20.11 19.00 - 26.70 +0.05% -1.90% -19.56% -16.21% 153.22 1.75 7,036 13.57 7.24 - El Brocal BROCALC1 S/. 8.00 7.00 - 14.75 - -2.44% -21.57% -23.81% - -0.07 1,046 16.25 5.48 - Milpo MILPOC1 S/. 2.04 1.51 - 2.81 +1.49% 2.00% 11.79% -18.07% 448.63 0.05 2,668 8.20 2.94 1.73% 3.01% Minsur MINSURI1 S/. 1.67 1.45 - 1.98 +3.09% 4.37% 19.73% -7.22% 15.69 0.18 1,557 4.41 2.20 Southern Copper SCCO US$ 30.24 24.89 - 33.70 +1.14% 3.03% 20.00% 6.86% 263.23 1.92 24,484 17.98 9.91 1.87% Volcan VOLCABC1 S/. 0.62 0.45 - 1.23 +6.90% 12.73% -38.31% -13.24% 1,748.53 0.05 3,704 10.02 7.19 2.57% PESQUERAS Austral AUSTRAC1 S/. 1.65 1.65 - 2.49 - -4.07% -33.69% -14.06% - -0.05 427 - 5.91 3.64% Exalmar EXALMC1 S/. 1.35 1.20 - 1.50 - - -7.75% - - -0.00 399 10.93 6.02 7.02% ADRs y OTROS Credicorp BAP US$ 151.00 120.70 - 169.67 +0.73% -0.46% 20.78% -5.86% 0.93 - 11,990 16.19 8.22 1.27% Buenaventura BVN US$ 10.86 8.64 - 14.82 +3.43% 3.82% -0.28% 13.60% 300.08 -0.40 3,045 - 13.62 0.32% Southern SCCO US$ 30.24 24.89 - 33.70 +1.14% 3.03% 20.00% 6.86% 8.68 1.92 24,484 17.98 9.91 1.87% Telefónica TEF US$ 14.76 13.27 - 17.20 +2.15% 1.10% -4.77% -11.19% 0.59 1.02 69,988 13.62 6.44 6.06% BBVA BBVA US$ 9.03 8.55 - 13.46 - -1.85% -24.69% -14.08% - - 60,330 98.99 2.16 5.95% 3.97% C. Pacasmayo CPAC US$ 8.30 7.85 - 9.85 -3.49% -2.58% -16.83% -4.82% 9.51 0.27 957 19.24 9.50 Graña y Montero GRAM US$ 9.56 9.49 - 20.46 +0.42% -6.18% -50.31% -24.37% 6.26 0.45 1,270 12.86 6.65 - MSCI All Perú Capped EPU US$ 30.81 29.72 - 37.27 +1.18% 1.48% -4.14% -3.60% 40.69 - 210 - - 1.75% Leyenda: *Monto de Negociación Diario - En Miles: Representado en la moneda de cotización de la acción / EPS: Representa la Utilidad Neta ajustada excluyendo partidas extraordinarias, dividida por la cantidad promedio de acciones / *P/U; EV/EBITDA (12 Meses): Calculados con información de los últimos 12 meses. / *Dividend Yield %: Rentabilidad de los dividendos entregados durante los últimos 12 meses, relativo al precio de la acción. Fuente: Thomson Reuters Reporte de Mercados – Lunes 16 de Febrero del 2015 Equipo de Research Giuliana Fonseca Ángel Vásquez Manuel Tumba Analista Analista junior Asistente (+51 1) 625 4907 [email protected] (+51 1) 625 4908 [email protected] (+51 1) 625 4901 [email protected] Certificación del Analista Cada analista es responsable por el contenido del este informe y, en todo o en parte, certifica que: i. Las opiniones expresadas, en relación con los valores o emisores, reflejan su opinión personal y se elaboraron de forma independiente, incluso en relación con Inversión y Desarrollo SAB; ii. Ninguna parte de su compensación fue, es, o estará, directa o indirectamente, relacionada a alguna recomendación u opinión específica. Asimismo, no recibe compesación alguna por parte de las empresas bajo análisis. Los analistas que contribuyeron a la elaboración de este trabajo se encuentran autorizados de mantener acciones bajo condiciones establecidas por Inversión y Desarrollo SAB, las cuales tienen el fin de otorgar transparencia en la información brindada y evitar posibles conflictos de intereses. Declaración de Responsabilidad Este material ha sido preparado y/o emitido por Inversión y Desarrollo SAB. El documento se ha elaborado únicamente con fines informativos y no debe considerarse como una oferta de venta o solicitud de compra de las acciones u otros instrumentos mencionados en él. Las opiniones expresadas en el presente documento son válidas a la fecha de su publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Inversión y Desarrollo SAB no garantiza actualizaciones del análisis ante cambios en la información o circunstancias del mercado. 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