何がデジタルリーダーを作るのか – 経営幹部の視点 レポート作成：Economist Intelligence Unit 金融・資本市場 業務のバランスと新たな投資 この10年間、金融・資本市場セクターには世界的 強力にデジタルにコミットしており、戦略立案から 金融危機、規制監督強化、サイバー攻撃など様々な 顧 客 サ ー ビス に 至るすべての 主 要 機 能 に お いて 試練が相次いで降りかかっており、同セクターにおけ 他業種企業よりも 「ほぼ るデジタルテクノロジーの業務統合や支出優先順位 えた回答者が多くなっています（機能ごとに88%～ はこうしたひとつひとつの要因によって変化してきま 6 5 % ）。銀 行・投 資 会 社 はグロー バ ル な 組 織 統 合 した。 および情報共有という点では他業種に後れを取っ 完全にデジタル化」 と答 CSCがスポンサーとなりEconomist Intelligence ていますが、これは金融業において国ごとの規制や U n i t がこのほど実施したデジタル・事業戦略調査 セキュリティ、プライバシーの比重が大きいことを で は、金 融・資 本 市 場 の 企 業 が 積 極 的 にデジタル 反映しているものと思われます。これら企業の間で テクノロジーを導入していることが明らかになって モ バ イ ル や コ ラ ボ レ ー ション と い っ た 最 新 います。また、そうした選択の背後には事業環境や テクノロジーよりもオンプレミスサーバーといった 顧客獲得方法の変化、情報セキュリティなどの現実 従来型テクノロジーの利用拡大を計画している割合 的な検討材料を考慮した幅広い懸案事項があるこ が高いのも同様の理由と考えられます。 とも分かりました。全体としては、同業界はすでに スポンサー / 何がデジタルリーダーを作るのか – 経営幹部の視点 金融・資本市場 目標達成に向けたITの重要度 次のうち、戦略目標達成のためにITが果たす役割について 貴社全体としての認識に最も近いものはどれですか? (数字は回答の割合） 銀行・投資会社 その他企業 ITは目標達成のために不可欠な パートナーである ITは目標達成のために有益な ツールや洞察を与えてくれる ITは目標達成のためにいくぶん 有益なツールを与えてくれる ITは目標達成を妨げる 障害物である 0 5 10 15 20 小数点以下の四捨五入、「分からない」の回答除外により、 上記を合計しても100%になりません。 な お、将 来 的 な 観 点 から銀 行・投 資 会 社 の 投 資 30 35 40 出典：Economist Intelligence Unit（2016年） います。銀行・投資会社ではITと事業のニーズが合致 水準や優先項目を見てみると、セキュリティやプライ するポイントとそうでないポイントがまちまちであり、 バシーのみが考慮されているわけではなく、新たな 上記の結果はそうしたデジタルテクノロジー導入の 成長機会を模索するためのテクノロジーや機能の 背景にある運営上・戦略上の複雑さを反映している 構築も重視されていることが分かります。 可能性があります。 IT戦略の推進 IT支出の優先順位と目標 銀 行・投 資 会 社で は、主 たるI T 推 進 者 につ いて 銀 行・投 資 会 社 に お ける テクノロ ジ ー 投 資 は 「CEO」 （43%）、 「CIO」 （43%）と答えた回答者が プライバシー、セキュリティ、規制コンプライアンス ほ ぼ 同 数でした 。全 体としてこの 2 つ の 役 職 者 が 上の課題に大きく影響されることから、現時点での 責任を引き受けている割合は他業種より高く （86%対 プライベートクラウドの利用、今後の利用拡大につい 73%）、金融機関業務におけるITの重要性を反映して ては他業種を大きくリードしています（前者は98%対 いるものと思われます。 58%、後者は46%対24%）。 Northern TrustのChief Technology Officerで あるScott M u r r a y 氏 は 次 のように 指 摘します。 「規制や Murray氏は次のように述べてこの点を セキュリティに関わる施策は金融機関の顧客獲得 裏付けています。 「私たちの顧客サービス、商品設計の 能力を決定付けるものでもあり、長年にわたって複雑 グローバル運用モデルはその大部分がテクノロジー な展開を遂げてきています。私たちはこうした様々な に支えられています。テクノロジーは当社の戦略推進 要因や現在の環境に鑑みてプライベートクラウドを のために極めて重要な要素なのです。顧客を中心と 運 用しています。状 況 によりパブリッククラウドを したソリューションとデジタル対応力にテクノロジー 活用する場合もありますが、その場合は最高レベルの を掛け合わせることで競争上の優位性が生まれると セキュリティを担保するための暗号化やセキュリティ 考えています。」事実、同業界の回答者の96%は「ある 対策を付加しています。」 程度 / 非常に効果的」に顧客や顧客サービスに関す なお、銀行・投資会社ではプライベートクラウド る情報を共有できていると答えていることから、 こうし への強い依存度が確認された一方で従来型 た投資が功を奏していることは間違いないでしょう。 テクノロジーの利用拡大を計画している割合も高く、 また、CEO・CIOによるIT管理に伴い、銀行・投資 2 25 オンプレミスサーバーで39%対26%、デスクトップ/ 会社のIT予算は他業種よりも中央集約の傾向が強く ノートP Cで4 5 % 対2 9 %となっていました。また、 なっています（「ITが少なくとも予算の一部を管理し 従来型テクノロジーへのコミットメント継続のため、 ている」 と答えた割合84%対60%）。 しかしながら、IT あるいはモバイルセキュリティへの懸念が要因と思わ を「事業目標を達成するために不可欠なパートナー」 れますが、 タブレット利用については他業種をかなり と答えた割合は他業種よりもわずかに少なくなって 下回っています（18%対33%）。 © The Economist Intelligence Unit Limited 2016 何がデジタルリーダーを作るのか – 経営幹部の視点 金融・資本市場 ネット犯 罪 の 標 的となりや す いうえ規 制コンプ と考える傾向が強くなっています。 ライアンスの負担が大きいにもかかわらず、銀行・ しかしな がら銀 行・投 資 会 社 は I T 人 材 の 育 成・ 投資会社はサイバーセキュリティ対策支出に関する 獲 得 に 関して他 業 種よりもか なり苦 労しており、 回答で他業種を下回っており、サイバーセキュリティ 成功への障壁として 「人材」を挙げた回答者は他業種 対策に投資している企業は全体で3分の1だったの の 2 7 % に 対して3 9 % でした 。またこれら企 業 の に対して銀行・投資会社では4分の1でした。 この点に エグゼクティブはIT以外のスタッフに求められる優先 ついては、プライベートクラウドの活用やモバイル 項目としてデータ分析の強化、ITリテラシーの向上も デ バ イ ス へ の ゆ っくりとし た 移 行 が 組 織 的 な 挙げています（それぞれ59%、57%）。 しかし最も多く セキュリティ対策になっていると認識されていると の銀行・投資会社エグゼクティブが障壁として挙げて 思われ、 このことがその他ツールへの大規模投資の いたのは既存I T 業務の管理（4 4 % 対2 9 %）です。 意欲を削いでいる可能性があります。 これにはおそらく、セキュリティ・規制関連の様々な 銀 行・投 資 会 社 の エグ ゼクティブら が I T 支 出 懸念から生まれる事業運営の複雑さが反映されて の 狙 いとして挙 げ た 第 一 の 要 素 は そ の 他 業 種 の いるのでしょう。い ず れ にせよ、こうした I T 人 材 の エグゼクティブと同じく 「効 率 化」でした。た だし、 獲得・育成の課題や既存業務管理の困難さにもかか 「既 存 の 競 合 他 社 に 後 れを取らな い た め」と答え わらず、同エグゼクティブの4分の3は自社IT部門によ た割合は29%対21%といくぶん高めであり、 「新興 るテクノロジー・機能の提供に大きな自信を持ってい デジタル企業に後れを取らないため」 とした割合も ます。他業種CIOでは2人に1人であったことから、 この 29%対26%で若干他業種を上回っていました。 割合はかなり高いものといえます。 金融・資本市場の企業は厳しい競争と規制圧力 機能開発と人材獲得 他業種よりもI T 投資の拡大を想定している回答 者が多かった（64%対52%）ことから、多くの銀行・ 投資会社にとって資金面の制約はないと思われます。 こうし た 資 金 投 入 を 背 景 に 、銀 行・投 資 会 社 の エグゼクティブは他業種に比べて「ビッグデータと アナリティクスの管理」、 「統合テクノロジー管理」、 「 コ ラ ボ レ ー シ ョ ン 」、 「 ア プ リ ケ ー ション モダナイゼーション」の主要4分野の機能開発が必要 にさらされています。これら企業がIT支出の拡大を 重視しているということは、エグゼクティブらが競争 に勝ち抜くうえでのITの重要性を認識していること を意味しています。 しかしこうしたテクノロジーへの フォーカスそのものも懸念材料となる可能性があり ます。Murray氏は次のように述べています。 「その他 ほとんどの産業と同じように、金融サービスの世界 においてもテクノロジーは事業の推進力となります。 アジャイルやエクストリームプログラミングといった 金融業のIT機能開発 戦略目標を達成するうえで、貴社のIT部門として今後3年の間に改善が必要な項目は次のうちどれですか? (数字は回答の割合） 銀行・投資会社 その他企業 ビッグデータとアナリティクスの管理 アプリケーションモダナイゼーション コラボレーション 統合テクノロジー管理 IT業務とソフトウェア開発の統合 モビリティ 新たなソフトウェア開発プラットフォームの活用 サイバーセキュリティ 新たなハードウェアプラットフォームの管理 ベンダー管理 0 小数点以下の四捨五入、「分からない」の回答除外により、 上記を合計しても100%になりません。 3 © The Economist Intelligence Unit Limited 2016 10 20 30 40 50 60 出典：Economist Intelligence Unit（2016年） 何がデジタルリーダーを作るのか – 経営幹部の視点 What makes digital leaders: A full C-suite perspective Bank金融・資本市場 ing and capital markets 最先端のツール、アプリケーション開発手法は、 これ からも新たな商品やソリューションの開発期間を短縮 し、クライアントおよびパートナーへのスピーディな 提供を可能にするでしょう。」裏を返せば、競争がさら に激化していった場合には、銀行・投資会社は生き 残りをかけて現在の想定以上に新テクノロジーへの 資本投下を行わなければならなくなっていく可能性 があります。 本調査について 「何がデジタルリーダーを作るのか - 経営幹部の 視点」と題した本調査は、 「デジタルテクノロジーと 戦略的成功の関連性」、 「 現時点でのIT投資状況」、 「 企 業 による デ ジタ ル テクノロ ジ ー 推 進 計 画 の 状況」を考察するためにC S C がスポンサーとなり Economist Intelligence Unitが実施した調査で レポートはこちらからご覧頂けます。 また、本レポート作成にあたって貴重なご意見を いただいたScott Murray氏（Northern Trustの Chief Technology Officer）に感謝申し上げます。 本レポートはScott Leffが執筆し、Josselyn Simpsonが編集しました。 す。本レポートの内容は、様々な業種・地域の企業 のCIO、シニアエグゼクティブ514名から得られた 表紙：Shutterstock アンケート回答に基づ いています。本調査全体の 4 本レポートの正確性については万全を期しておりますが、本書に記載されている情報、見解、結論に依拠してなされた意思決定・行動などに ついてEconomist Intelligence Unit Ltd.および本レポートのスポンサーは一切責任を負いません。 © The Economist Intelligence Unit Limited 2016
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