BMEL-Geschäftsreise Kuwait und Saudi Arabien
Geflügelfleisch und Geflügelgenetik
Riad, Kuwait-Stadt, Februar 2014
Zielgruppenanalyse
Der Markt für Geflügelfleisch und
Geflügelgenetik in Kuweit und Saudi Arabien
Erstellt im Rahmen der
BMEL-Exportförderung für die
Agrar- und Ernährungswirtschaft
Deutsch-Emiratische Industrie- und Handelskammer und
die Delegation der Deutschen Wirtschaft in Saudi-Arabien
Februar 2014
1
Impressum
Herausgeber: .................... Deutsch-Emiratische Industrie- und Handelskammer
Adresse Abu Dhabi Mall, East Tower, 1st Floor, P.O. Box 54702, Abu Dhabi –
Vereinigte Arabische Emirate
.......................................... Internet www.ahkuae.com
Zusammen mit dem ......... Delegiertenbüro der Deutschen Wirtschaft (AHK Saudi Arabien)
Adresse Futuro Tower, 4 th Floor, Al Ma’ather Street, P.O.Box: 61695 Riyadh: 11575
Königreich Saudi - Arabien
.......................................... Internet www.saudiarabien.ahk.de
Redaktion:......................... Dr. Dalia Abu Samra-Rohte, Marie Fenk, Stephan Blocks, M. Arif Ay
Stand: ................................ 02/2014
Disclaimer/Haftungsausschluss:
Trotz gründlicher Quellenauswertung und größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung übernimmt die verantwortliche
AHK keine Haftung für die Inhalte der vorliegenden Zielgruppenanalyse bzw. für Schäden, die sich - direkt oder
indirekt - durch Entscheidungen ergeben, die auf Grundlage der Inhalte der vorliegenden Zielgruppenanalyse
getroffen werden.
Nachdruck und Fotokopien, auch teilweise, sind unter genauer Angabe der Quelle und mit Hinweis auf erstens die
herausgebende AHK und zweitens die Förderung durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
(BMEL) gestattet.
2
Inhalt
Management Summary ................................................................................................................................. 9
Teil A Kuwait ............................................................................................................................................. 11
1.
Politik und Wirtschaft in Kuwait .................................................................................................... 11
1.1 Politischer Hintergrund ................................................................................................................. 12
1.2 Wirtschaft, Struktur und Entwicklung .......................................................................................... 13
1.3 Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Kuwait........................................................ 15
1.4 Investitionsklima ........................................................................................................................... 17
2. Die Agrar- und Ernährungswirtschaft in Kuwait ................................................................................ 18
2.1 Strukturen und Schwerpunkte ....................................................................................................... 19
2.2. Konsumverhalten ......................................................................................................................... 21
2.3 Wichtige Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche................................................................. 22
3. Der Geflügelmarkt in Kuwait ............................................................................................................. 28
3.1 Geflügelfleischproduktion ............................................................................................................ 28
3.2 Geflügelkrankheiten ...................................................................................................................... 30
3.3 Biotechnologien und Genmaterial ................................................................................................ 32
3.4 Wichtige Unternehmen in der lokalen Geflügelbranche ............................................................... 33
4. Institutionelle Rahmenbedingungen ................................................................................................... 35
4.1 Die Stadtverwaltung von Kuwait-Stadt (Kuwait Municipality) .................................................... 35
4.2 Das Gesundheitsministerium (Ministry of Health, MOH) ............................................................ 35
4.3 Die Behörde für Landwirtschaft und Fischerei (Public Authority for Agriculture Affairs and
Fisheries Resources, PAAFR)..................................................................................................... 35
4.4 Das Handelsministerium (Ministry of Commerce and Industry, MOCI) ...................................... 36
4.5 Die Industrie- und Handelskammer Kuwaits (Kuwait Chamber of Commerce and Industry,
KCCI) .......................................................................................................................................... 37
4.6 Die Zollverwaltung Kuwaits (Kuwait General Administration of Customs, KGAC) ................... 37
4.7. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (Food and
Agriculture Organization, FAO) ................................................................................................. 38
4.8 Forschungseinrichtungen .............................................................................................................. 38
5. Absatzchancen für deutsche Unternehmen ..................................................................................... 40
6. Messen ................................................................................................................................................ 42
7. Rechtliche Rahmenbedingungen......................................................................................................... 44
8. Geschäftspraktiken .............................................................................................................................. 47
3
8.1 Import ............................................................................................................................................ 47
8.2 Kulturelle Rahmenbedingungen ................................................................................................... 49
9. Stärken-Schwächen-Analyse .............................................................................................................. 52
Teil B Saudi Arabien .................................................................................................................................. 53
1. Politik und Wirtschaft im Saudi Arabien ............................................................................................ 53
1.1 Politischer Hintergrund ................................................................................................................. 53
1.2 Wirtschaft, Struktur und Entwicklung .......................................................................................... 56
1.3 Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Saudi-Arabien ............................................ 64
1.4 Investitionsklima ........................................................................................................................... 66
2. Die Agrar- und Ernährungswirtschaft in Saudi-Arabien .................................................................... 68
2.1 Strukturen und Schwerpunkte ....................................................................................................... 68
2.2 Konsumverhalten......................................................................................................................... 70
2.3 Wichtige Unternehmen der Nahrungsmittelbranche ..................................................................... 71
3. Der Geflügelmarkt in Saudi Arabien .................................................................................................. 78
3.1 Marktstruktur ................................................................................................................................ 78
3.2 Konsum ......................................................................................................................................... 79
3.3 Wichtige Unternehmen in der lokalen Geflügelbranche ............................................................... 80
4. Institutionelle Rahmenbedingungen ................................................................................................... 82
4.1 Saudi Arabian Standard Organization (SASO) ............................................................................. 82
4.2 Saudi Food and Drug Authority (SFDA) ...................................................................................... 83
4.3 Ministry of Agriculture Kingdom of Saudi Arabia ....................................................................... 83
4.4 Forschungseinrichtungen und Verbände ....................................................................................... 83
5. Absatzchancen für deutsche Unternehmen ......................................................................................... 84
5.1 Distribution/Vertrieb ..................................................................................................................... 84
5.2 Import ............................................................................................................................................ 86
5.3 Gesetzliche Rahmenbedingungen ................................................................................................. 88
5.4 Investitionsklima ........................................................................................................................... 90
5.5 Neue (aktuelle) Entwicklungen ..................................................................................................... 91
6. Messen ............................................................................................................................................ 92
7. Rechtliche Rahmenbedingungen..................................................................................................... 92
8. Geschäftspraktiken .......................................................................................................................... 94
9. Stärken-Schwächen-Analyse .......................................................................................................... 96
4
Anhangsverzeichnis ................................................................................................................................ 97
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Kuwait – Wesentliche Kennzahlen ............................................................................................ 12
Tabelle 2: Top 10 der in Kuwait produzierten Nahrungsmittel (Menge) ................................................... 20
Tabelle 3: Top 10 der in Kuwait produzierten Nahrungsmittel (Wert)....................................................... 20
Tabelle 4: Fleischproduktion in Kuwait (Vergleich 1994 – 2010) ............................................................. 28
Tabelle 5: SWOT Analyse .......................................................................................................................... 52
Tabelle 6 : Saudi-Arabien – Kompakt ........................................................................................................ 54
Tabelle 7: Haushalt Saudi-Arabien ............................................................................................................. 57
Tabelle 8: Außenhandel Saudi-Arabien 2009 – 2012 ................................................................................. 62
Tabelle 9: Handel zwischen Deutschland und Saudi-Arabien 2010 – 2012 (in Mrd. EUR) ...................... 65
Tabelle 10: Saudisches Geflügelfleisch Import 2009 -2014 ....................................................................... 87
Tabelle 11: Wichtigste Standards der Gulf Standardization Organization (GSO), die von Exporteuren
beachtet werden sollten ........................................................................................................... 89
Tabelle 12: SWOT Analyse ........................................................................................................................ 96
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Karte - Kuwait ...................................................................................................................... 11
Abbildung 2: Deutsche Ausfuhrgüter (in %) (2012)................................................................................... 16
Abbildung 3: Karte - Saudi-Arabien ........................................................................................................... 53
Abbildung 4: Anteil globaler Ölreserven2012 ............................................................................................ 58
Abbildung 5 Rohölproduktion in Saudi-Arabien ........................................................................................ 58
Abbildung 6 BIP - Entstehung (in %) ......................................................................................................... 59
Abbildung 7 Bruttoinlandsprodukt (Veränderung in %, real) .................................................................... 61
Abbildung 8: Importprodukte Saudi-Arabiens 2012 .................................................................................. 63
Abbildung 9: Deutsche Exporte nach Saudi-Arabien 2012 ........................................................................ 65
Abbildung 10: Saudische Exporte nach Deutschland ................................................................................. 66
Abbildung 11: Gulf Projects Index Januar 2014 ......................................................................................... 67
Abbildung 12: Vertriebskanäle, die für die Distribution von importierten Waren in Saudi-Arabien
Anwendung finden (können) .............................................................................................. 84
Abbildung 13: Entwicklung der Geflügelfleischimporte ............................................................................ 86
5
Verzeichnis der Abkürzungen
Kuwait
Bezüglich
bzgl.
Beziehungsweise
bzw.
Bruttoinlandsprodukt
BIP
Circa
ca.
Desoxyribonukleinsäure
DNA
Europäische Union
EU
Euro
EUR
Food and Agriculture Organization of the United Nations
FAO
Golfkooperationsrat
GCC
Hospitality and Food Exhibition: Hotel/Restaurant/Café
HORECA
Internationaler Zentrum für Gentechnik und Biotechnologien
ICGEB
In Höhe von
i.H.v.
Kuwait Chamber of Commerce and Industry
KCCI
Kuwaitischer Dinar
KD
Kilogramm
kg
Kleine und mittlere Unternehmen
KMU
Kuwait Institute for Scientific Research
KISR
Kuwait Oil Corporation
KOC
Kleine und mittlere Unternehmen
KMU
Middle East and North Africa
MENA
Millionen
Mio.
Ministry of Commerce and Industry
MOCI
The Ministry of Health
MOH
Milliarden
Mrd.
Organisation der arabischen Erdöl-exportierenden Staaten
OAPEC
6
Organisation der Erdöl exportierenden Staaten
OPEC
The Public Authority of Agriculture Affairs and Fisheries Resources
PAAFR
Prozent
%
Quadratkilometer
km2
Single Cell Protein (Einzellerprotein)
SCP
Tausend
Tsd.
US-Dollar
USD
World Trade Organization
WTO
Zum Beispiel
z. B.
7
Saudi-Arabien
Agricultural Development Fund
ADF
Foreign direct investment
FDI
Gulf Cooperation Council
GCC
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GIZ
Gulf Standardization Organization
GSO
Germany Trade and Invest
GTAI
Hail Agricultural Development Company
HADCO
International Monetary Fund
IMF
Ministry of Agriculture
MAO
Middle East Business Intelligence
MEED
Middle East and North Africa
MENA
Metrische Tonnen
MT
Organisation for Economic Co-operation and Development
OECD
Saudi Basic Industries Corporation
SABIC
Saudi Arabian General Investment Authority
SAGIA
Saudi-Arabian Monetary Agency
SAMA
Saudi Arabian Riyal
SAR
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
SAS
Supreme Economic Council
SEC
Saudi Electricty Company
SECO
Saudi Food and Drug Authority
SFDA
United States Department of Agriculture
USDA
World Trade Organization
WTO
8
Management Summary
Die Zielgruppenanalyse zur Geschäftsreise „Geflügelfleisch und Geflügelgenetik“ stellt einen
Überblick des Geflügelsektors in den Ländern Kuwait und Saudi-Arabien dar.
Das Emirat Kuwait liegt am Arabischen Golf, angrenzend an Irak und Saudi Arabien. Mit
3,9 Mio. Einwohnern und einer Fläche von 17.818 km2 ist es kleiner als Rheinland Pfalz. Trotz
der Bestrebungen zur Erhöhung der lokalen Nahrungsmittelproduktion kann das Land seinen
Bedarf nicht decken und ist auf den Import ausländischer Lebensmittel angewiesen. Kuwait
importierte 2010 Nahrungsmittel im Wert von 2,3 Mrd. USD. Nach Angaben von Experten soll
der Wert bis 2015 auf 3,6 Mrd. USD 2015 steigen und bis 2020 wird ein Anstieg auf 5,3 Mrd.
USD geschätzt.
Fleisch ist ein wesentlicher Bestandteil der kuwaitischen Lebensmittelnachfrage und hatte 2010
einen Anteil von 13 % am gesamten Verbrauch von Nahrungsmitteln. Innerhalb des
Fleischkonsums hat Geflügel eine bedeutende Rolle. Da sich der Geflügelkonsum über alle
Religionsgruppen erstreckt (55 % der Bevölkerung sind ausländischer Herkunft), nimmt dieser
den größten Anteil innerhalb des Fleischkonsums ein. Mit zunehmendem Ernährungsbewusstsein
ist die Nachfrage steigend. In der Golfregion liegt Kuwait mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von
72 kg auf dem Spitzenplatz. Die lokale Produktion deckt weniger als die Hälfte des nationalen
Bedarfs. Daher bietet der Markt gute Absatzchancen in der Einzelhandelsbranche sowie in der
Hotel- und Gastronomiebranche. Seit Januar 2013 besteht für lebende Vögel und Eier ein
Importverbot nach Kuwait 1. Es gibt Bemühungen das Importverbot aufzuheben.
Im Rahmen des “National Plan for the Development of Biotechnology and Genetic Engineering
in Kuwait“ betreibt das Land Grundlagenforschung, die sich jedoch noch in den Anfängen
befindet.
Saudi-Arabien ist der größte Markt für Nahrungsmittel in der Golfregion. Aufgrund der
besonderen klimatischen Bedingungen ist das Land stark von Importen abhängig. Trotzdem ist
das Land auch der größte Produzent von Nahrungsmitteln. Der lange forcierte Getreideanbau
wird aufgegeben, da dieser mit einem zu hohen Wasserverbrauch verbunden ist. Wasser ist in
1
Quelle: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Kuwait - Pressespiegel 16. Januar 2013
9
dem Wüstenland eine knappe Ressource. Dafür gibt es eine große Fertigung von Milchprodukten.
Im Bereich Geflügelfleisch strebt das Königreich die Selbstversorgung an. Die Abhängigkeit von
Importen wird Schritt für Schritt reduziert. Durch Subventionen werden die lokalen Produzenten
bei den Erweiterungen ihrer Kapazitäten unterstützt. Wichtigste Lieferländer für Geflügelfleisch
sind insbesondere Brasilien und Frankreich.
Besondere Anforderungen an Lieferanten stellen die lokalen Qualitätsstandards. Für Geflügelprodukte wird ein Halal-Zertifikat benötigt. Die lokal angewendeten Standards können von
denen in anderen Ländern abweichen. Es gibt keinen weltweit einheitlichen Standard. Das in
Europa vermehrt Anwendungen findende Betäuben der Schlachttiere mit CO2 ist in SaudiArabien nicht erlaubt.
Deutschland wurde im Jahr 2002 die Zulassung als Lieferland für Geflügelfleisch und –eier
entzogen. Bemühungen dieses Importverbot aufheben zulassen blieben bisher erfolglos.
Aufgrund von Nitrofenspuren in deutschem Futtermittel wurde die Lizenz für Geflügelfleisch
und Eier entzogen. Absatzchancen für deutsche Firmen sind daher momentan auf Lebensmitteltechnologie begrenzt.
Generell ist darauf hinzuweisen, dass aufgrund lokaler Gegebenheiten eine zuverlässige
Erfassung von Daten in Kuwait und Saudi Arabien nicht immer möglich ist. Offiziell publizierte
Statistiken entsprechen zum Teil nicht der gesamten Realität. Aus diesen Gründen beruhen
einige Angaben der Quellen auf Expertenschäzungen. Darüber hinaus werden offizielle Daten in
unregelmäßigen
Abständen
veröffentlicht.
Die
Studie
verwendet
daher
die
zuletzt
veröffentlichten Daten und Zahlen.
10
Teil A Kuwait
1. Politik und Wirtschaft in Kuwait
Abbildung 1: Karte - Kuwait
11
Tabelle 1: Kuwait – Wesentliche Kennzahlen
Wichtige Daten - ein Überblick
Hauptstadt:
Kuwait City (Kuwait-Stadt)
Fläche:
17.818 km2
Bevölkerung:
3.900.000 (2013)
Bevölkerungsdichte:
218,88 Einwohner/km2
Bevölkerungswachstum:
1,8 %
Wechselkurs:
1 USD =0,285 KD (Kuwait Dinar) (2013)
1 EUR =0,385 KD (2013)
Bruttoinlandsprodukt:
186 Mrd. USD (2013)
BIP je Einwohner:
47.829 USD (2013)
Inflationsrate (geschätzt):
3,0 % (2013)
1.1 Politischer Hintergrund
Kuwait war bis zu seiner Unabhängigkeit 1961 ein britisches Protektorat. Kuwait (arabisch:
Dawlat al Kuwayt) ist laut seiner Verfassung von 1962 eine konstitutionelle Erbmonarchie
(Emirat). Der Staat besteht aus 6 Provinzen: Al Ahmadi, Al Asimah, Al Farwaniyah, Al Jahra,
Hawalli und Mubarak al Kabir.
Das Land wird seit 250 Jahren durch die Familie Al Sabbah regiert. Der Emir ernennt den
Premierminister. Der jeweilige Thronfolger wird von der Nationalversammlung bestätigt. Die
exekutive Gewalt liegt seit 2006 sowohl beim Staatsoberhaupt Emir Sabah al-Ahmad al-Jabir alSabah als auch beim Premierminister Jabir Al-Mubarak al-Hamad al-Sabah.
Das kuwaitische Rechtssystem ist eine Kombination des englischen Common Law mit dem
französischen Zivilrecht und dem islamischen Recht. Die Legislative stellt im Rahmen eines
Einkammersystems die Nationalversammlung, auf Arabisch Majlis al-Umma genannt. Sie
besteht aus 65 Mitgliedern, von denen 50 gewählt werden. Die restlichen 15 Abgeordneten und
ein Repräsentant der 50 demokratisch gewählten Parlamentsmitglieder sind Minister, die von der
Exekutive ernannt werden.
Die Abgeordneten werden für eine vierjährige Amtszeit gewählt. Jedoch kann das kuwaitische
Verfassungsgericht das Parlament auflösen und neue Wahlen fordern. Dies erfolgte im Jahr 2013
12
zweimal. Wahlberechtigt sind Männer und seit 2005 auch Frauen über 21 Jahren, die seit
mindestens 20 Jahren die kuwaitische Staatsangehörigkeit besitzen.
Islamisten, einflussreiche Geschäftsleute, Anhänger der liberalen Bewegung, schiitische
Aktivisten und Stammesgruppen zählen zu den mächtigsten Interessengruppen.
Das aktuelle Parlament zählt 2:
•
27 Abgeordnete aus der liberalen Partei, die die verschiedenen Stämme des Emirats
repräsentieren,
•
8 Angehörige der Schiitenpartei (17 in der vergangenen Legislaturperiode),
•
7 Abgeordnete aus der Partei der Sunniten und
•
8 aus anderen politischen Bewegungen.
Gegenwärtig sitzen zwei Frauen im Parlament. Die schiitische Minorität repräsentiert 30 % der
Bevölkerung Kuwaits. Die Unterrepräsentierung dieser Gruppe im Parlament verursacht immer
wiederkehrende Spannungen im Land. Darüber hinaus sind Beschwerden über Korruption an der
Tagesordnung, und Reformen werden nur zögerlich durchgeführt.
Kuwaits Judikative ist ein offiziell unabhängiges Organ mit zivilrechtlichem System. Jeder
Verwaltungsbezirk hat einen so genannten Summary Court. Diese erstinstanzliche Gerichtsbarkeit kann aus mehreren Fachgerichten, wie einem Verwaltungs- oder Verkehrsgericht,
bestehen. Weiterhin gibt es Berufungsgerichte, Kassationsgerichte und ein Verfassungsgericht.
Seit 1995 ist Kuwait Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO). Außerdem ist das Land in
den Vereinten Nationen (seit 1963), der Arabischen Liga (seit 1961), der Organisation der
erdölexportierenden
Länder
OPEC
(seit
1960),
der
Organisation
der
arabischen
erdölexportierenden Länder (OAPEC) (seit 1968), dem Golfkooperationsrat (seit 1981) und der
Organisation für islamische Zusammenarbeit vertreten.
1.2 Wirtschaft, Struktur und Entwicklung
Mit 3,9 Mio. Einwohnern (2013) und einer Fläche von ca. 17.820 km2 ist Kuwait kleiner als
Rheinland-Pfalz. Über 90 % der Bevölkerung leben in Kuwait-Stadt. Das Land verfügt über eine
2
Manche Abgeordnete können jedoch mehrere Kategorien zugeordnet werden.
13
sehr junge Bevölkerung, wobei knapp 40 % der Gesamtbevölkerung (ca. 1,4 Mio.) Männer unter
45 sind.
Das Land ist ein ethnisches und kulturelles Mosaik. 45 % der Einwohner sind Kuwaitis, andere
Bevölkerungsgruppen kommen aus der arabischen Welt (35 %), Südostasien (9 %) und dem
westlichen Ausland.
Kuwait verfügt über ein BIP pro Kopf i. H. v. 47.829 USD. 3 Damit liegt das Land weltweit an
27. Stelle. Seine Einwohner verfügen damit pro Kopf über eine Kaufkraft, die mit dem Wert in
Schweden oder Deutschland vergleichbar ist. Die Einkommensverteilung ist jedoch eine andere.
Erhebliche
Einkommensunterschiede
zwischen
den
heterogenen
Bevölkerungsgruppen
ermöglichen zwar keine generellen Aussagen, doch pauschal kann man die Gesellschaft in drei
Kategorien unterteilen: Einheimische mit hohem Einkommen, qualifizierte westlich geprägte
Angestellte mit höherem Einkommen und wenig qualifizierte, einkommensschwache und
überwiegend aus Asien kommende Gastarbeiter.
63 % des kuwaitischen Bruttoinlandsprodukts werden durch den Ölexport generiert. Das Land ist
der achtgrößte Öl- und Gasproduzent weltweit. Mit insgesamt 8,5 % der weltweiten Ölreserven
liegt Kuweit hinter dem Iran, dem Irak und Saudi-Arabien, jedoch gleichauf mit den Vereinigten
Arabischen Emiraten. 2012 lag die Ölproduktion bei 2,8 Mio. Barrel Rohöl pro Tag, was einer
Produktionserhöhung von 10 % gegenüber 2011 entspricht. Die staatliche kuwaitische Ölgesellschaft Kuwait Oil Corporation (KOC) beabsichtigt, ihre Ölproduktion bis 2015 auf 3,5 Mio.
Barrel Rohöl pro Tag zu erhöhen. Dem kuwaitischen zentralen Statistikamt zufolge besteht der
gesamte Export Kuwaits zu 86 % aus Öl. In dem Land, das über die weltweit sechstgrößten
Ölreserven verfügt (vor den Vereinigten Arabischen Emiraten), kann schätzungsweise noch für
ca. 80 Jahre Öl gefördert werden. 4 Die direkte Koppelung des BIPs an die Ölwirtschaft, also die
Abhängigkeit der Wirtschaftleistung vom Ölpreis, führt zu erheblichen Schwankungen in der
Höhe des BIPs, die beispielsweise zwischen 2010 und 2011 5 % erreichten.
3
4
Bruttoinhaltsprodukt i.H.v. 186 Mrd. USD (2013)
Quelle: 2013 BP Statistic Review of World Energy
14
Das kuwaitische Wirtschaftssystem ist grundsätzlich marktwirtschaftlich orientiert. Jedoch wird
die angestrebte Diversifizierung der Wirtschaft durch die hohen Erträge des Öl- und Gassektors
behindert, die die Entwicklung des privaten Sektors unterbinden und wenig Anreize für
ausländische Investitionen schaffen.
Ähnlich wie in anderen Golfstaaten ist ein Großteil der einheimischen Bevölkerung im
öffentlichen Sektor beschäftigt. 5 Beispielsweise zählen die drei größten Ministerien, das Ministry
of Electricity and Water (11.000 Mitarbeiter), das Ministry of Public Works (9.000) und das
Ministry of Communications (8.500) nach der M. H. Alshaya Company, die 36.000 Personen
beschäftigt, und der Kuwait Oil Company mit 8.000 Mitarbeitern zu den fünf größten
Arbeitgebern des Landes. 6
Kuwait führt eine offene Handelspolitik mit freiem Devisenverkehr. Das Land ist stark importabhängig. Laut Kuwaits Statistik für 2012 haben die Importe aus der VR China mit 3,6 Mrd.
USD den mit Abstand höchsten Anteil. Es folgten die USA mit 2,7 Mrd. USD, Japan mit 2,1
Mrd. USD, die Vereinigten Arabischen Emirate mit 2,0 Mrd. USD und Deutschland mit 1,7 Mrd.
USD. 7
1.3 Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Kuwait
Deutschland und Kuwait pflegen seit der Gründung des Landes gute wirtschaftliche
Beziehungen.
Deutschland steht bei den Einfuhren nach Kuwait an fünfter Stelle 8. Deutsche Ausfuhrgüter nach
Kuwait kamen 2012 vor allem aus der Kraftfahrzeugindustrie (31,6 %), gefolgt von Maschinen
(12,6 %), chemische Erzeugnisse (11,1 %), Elektrotechnik (6,5 %) und Nahrungsmittel (4,1 %).
2013 lagen die deutschen Ausfuhren bei 642,8 Mio. EUR und verzeichneten somit eine Steigerung von 12,5 % gegenüber dem Vorjahr. 2012 betrug die Ausfuhr von deutschen Nahrungsmitteln etwa 23 Mio. EUR. Kuwaits Exporte nach Deutschland bestehen zu 93,4 % aus Erdöl.
2013 lagen Einfuhren aus Kuwait bei 146,9 Mio. EUR 9.
5
Quelle: Moody’s
Quelle: Zawya
7
Quelle:GTAI
8
Quelle: GTAI 2013 (Witschaftstrend Kuwait Jahreswechsel 2013/14, Stand 2012)
9
Quelle:GTAI, 2013
6
15
Abbildung 2: Deutsche Ausfuhrgüter (in %) (2012)
Nahrungsmittel;
4,10
Elektrotechnik;
6,50
Mess-/Regeltech.;
3,70
Sonstiges; 30,40
Chem. Erzg.;
11,10
Maschinen; 12,60
KfZ und -Teile;
31,60
Quelle: GTAI, 2013
Darüber hinaus ist Kuwait am Kapital wichtiger deutscher Unternehmen beteiligt. Schätzungen
zufolge verfügt die im Jahre 1950 gegründete Kuwait Investment Authority (KIA) über
finanzielle Mittel, die das Bruttoinlandsprodukt weit übersteigen. Die KIA ist beispielweise im
Besitz von 6,8 % des Kapitals der Daimler AG 10.
Um den Handel zwischen Deutschland und Kuwait zu unterstützen, besteht seit 1987 ein
Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung. Außerdem wurde 1997 ein Investitionsförderungs- und Schutzvertrag zwischen den beiden Ländern abgeschlossen.
Aufgrund der guten deutsch-kuwaitischen Beziehungen wurden in den vergangenen Jahren
mehrere offizielle Reisen in das jeweilige Partnerland unternommen. 2007 besuchte Bundeskanzlerin Angela Merkel erstmalig das Emirat und begrüßte 2010 Emir Sabah Al-Ahmad AlJaber Al-Sabah in Deutschland. Während seines Aufenthaltes wurden Themen wie z. B. das EU
10
Quelle: Daimler Webseite
16
und der GCC Freihandelsabkommen, die Intensivierung der Handelsbeziehungen sowie die
Vertiefung und Stärkung der Zusammenarbeit, insbesondere im Bildungsbereich, diskutiert.
Für die EU stellen die GCC-Länder mit einem Exportvolumen i. H. v. 75 Mrd. EUR im Jahre
2011 den fünftgrößten Exportmarkt dar. Die EU ist mit etwa 13 % des gesamten GCC-Handels
(130 Mrd. EUR) der größte Handelspartner 11 in der Region. In der 1988 unterschriebenen
Kooperationsvereinbarung verpflichteten sich beide Seiten, Verhandlungen über den Abschluss
eines Freihandelsabkommen aufzunehmen. Seitdem wurden die Verhandlungen allerdings
mehrmals unterbrochen. Es bestehen jedoch weiterhin Bestrebungen beider Seiten, diese
weiterzuführen.
1.4 Investitionsklima
Im Ease of Doing Business 2014–Ranking der Weltbank liegt Kuwait auf Rang 104 von 189
Staaten, nach Saudi Arabien (26), Bahrain (46), Oman (47), Qatar (48), aber vor Jordanien (119)
und dem Irak (151). Im Durchschnitt liegen die Staaten der MENA-Region auf Platz 107.
Die Analyse der Weltbank basiert auf bestimmten Kriterien, die die Effizienz der geschäftlichen
Tätigkeiten bewerten. Geprüft werden der Schwierigkeitsgrad einer Unternehmensgründung, die
Möglichkeit, eine Baugenehmigung zu erhalten, Zugang zu Strom zu sichern, Eigentum
registrieren zu lassen und über das lokale Bankensystem einen Kredit zu bekommen. Ferner wird
analysiert, inwieweit rechtlich und tatsächlich insbesondere ausländische Anleger im Land
geschützt werden. Auch ist wichtig, wie hoch die Steuerlast und wie schwierig der
grenzüberschreitende Handel ist, wie effizient Rechte aus einem Vertrag geltend gemacht
werden können und wie wirksam und fair Insolvenzverfahren verfolgt werden.
Die Gründung einer Firma in Kuwait erfolgt in insgesamt 12 Schritten und ist somit schwieriger
als in allen anderen Staaten der Region. Der Prozess in Kuwait dauert meist über einen Monat,
was den regionalen Durchschnitt von 17 Tagen weit überschreitet. Die damit verbundenen
Kosten sind mit ca. 5.000 USD 12 im Verhältnis zum durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen in
der Golfregion sehr niedrig.
11
12
Quelle: EU – Trade in Goods with GCC
Quelle. Weltbank – 11 % des Einkommens pro Kopf - BIP pro Kopf in USD: 45 824
17
Das Parlament strebt nach einer Vereinfachung der Nutzung des Bankensystems, insbesondere
für KMUs. Beispielweise wurden Anfang 2014 Gesetzesentwürfe zur Unterstützung des
Mittelstandes vom Parlament verabschiedet 13. Die Zustimmung der Regierung steht jedoch noch
aus.
2. Die Agrar- und Ernährungswirtschaft in Kuwait
Das aride Klima verursacht einen Mangel an Süßwasser, wodurch die landwirtschaftlich
nutzbare Fläche in Kuwait sehr begrenzt ist: Nur 0,62 % der Landesoberfläche sind Ackerland,
und lediglich 0,28 % werden mit Dauerkulturen bepflanzt. Ernährungssicherheit ist ein auf
Staatsebene wichtiges Thema, da Kuwait im Nahrungsmittelbereich 93 % seines Bedarfs
importiert.
Die kuwaitische Agrarwirtschaft sah sich Ende der 90er Jahre mit bestimmten produktionsbedingten und finanziellen Problemen konfrontiert. Bedingt durch den Einmarsch des Iraks in
Kuwait 1990, musste sich die kuwaitische Landwirtschaft in den folgenden Jahren großen
Herausforderungen stellen. Die lokale landwirtschaftliche Bewirtschaftung hatte in der Kriegszeit auch wegen der geografischen Lage an der irakisch-kuwaitischen Grenze stark gelitten und
stand schwierigen technischen und wirtschaftlichen Bedingungen gegenüber. Die kriegsbedingte
Grundwasserverschmutzung und Bodenerosion hatte zu Produktionsengpässen geführt.
Beispielweise erforderte der erhebliche Mehrverbrauch an entsalztem Wasser eine Ausweitung
der Wasserproduktion durch die Entsalzungsanlagen und führte in Kombination mit anderen
Faktoren zu erhöhten Treibhausgasemissionen.
Daher wurde 1995 ein Masterplan für die Entwicklung der nationalen Landwirtschaft (National
Agriculture Master Plan) mit einer Laufzeit von 20 Jahren bekannt gegeben. Dadurch soll die
Produktivität ausgewählter Nahrungsmittel verdoppelt bzw. vervierfacht werden. 14
Darüber hinaus arbeitet eine Expertengruppe der Branche an der Entwicklung geeigneter
Strukturen zum Thema Ernährungssicherheit. Diese Gruppe setzt sich aus Mitarbeitern der
Stadtbehörde Kuwait City, des Ministry of Health (MoH), der Public Authority for Agriculture
13
14
Quelle: Zaaya
Beratungsgesellschaft AACM
18
Affairs and Fisheries Resources (PAAFR) und der Public Authority for Industry und dem
Ministry of Commerce and Industry (MOC) zusammen. 15
Ziel ist es, zur Einhaltung von Sicherheits- und Hygienestandards Best Practices-Modelle für die
Lebensmittelproduktion, den Lebensmitteltransport usw. zu entwickeln. Im Rahmen der Arbeitsgruppe wurde ein sogenannter Codex Alimentarius entwickelt, der u. a. die Harmonisierung
globaler Standards wie z. B. ISO 22000 oder Lebensmittelverschwendung thematisiert. Ziel der
Arbeitsgruppe ist es ebenfalls, den Verbraucher für Themen wie Ernährungssicherheit und
Gesundheit zu sensibilisieren.
2.1 Strukturen und Schwerpunkte
Aufgrund einer aktiven öffentlichen Förderungspolitik hat sich die Agrarproduktion laut
FAOSTAT zwischen 1994 und 2010 beinahe verdreifacht. 16 Jedoch hat sich die insgesamt
immer noch geringe, stark subventionierte lokale Agrarwirtschaft auf den Anbau von Obst und
Gemüse sowie (Kuh)-Milch- und Geflügelfleischproduktion vorwiegend für den lokalen Markt
spezialisiert. 17
Die Vielfalt der Anbaukulturen hat sich im vergangenen Jahrzehnt erhöht und trotz klimatisch
schwierigen Bedingungen werden Tomaten, Obst (Datteln, Melonen, Erdbeeren), Kartoffeln,
Radieschen, Gurken, Auberginen, Blumenkohl, Paprika, Zwiebeln und grünes Blattgemüse
geerntet. Die Produktion konzentriert sich hauptsächlich auf die Regionen zwischen Wafra in der
Nähe der saudi-arabischen Grenze und Abdally in der Nähe der irakischen Grenze. Die Regionen
von Jahraa und Sulaibiya leben prinzipiell auch von Agrarwirtschaft. 18
Mit einer jährlichen Wachstumsrate von ca. 4 % hat sich die lokale Milchproduktion zwischen
1994 und 2010 von 30.000 auf 57.000 t fast verdoppelt. Grund dafür ist die Entwicklung von
großen industriellen Agrarbetrieben für die Milchproduktion.
15
Informationen wurden von der Public Authority for Agriculture Affairs and Fish Resources (PAAFR), Kuwait
erhalten
16
Quelle: FAO
17
Quelle: FAO
19
Tabelle 2: Top 10 der in Kuwait produzierten Nahrungsmittel (Menge)
Top 10 der Nahrungsmittel, die in Kuwait produziert werden (Menge) 19
Nahrungsmittel
Menge ((metrische)Tonnen)
1
Tomaten
71.300
2
Milch (frisch, voll, Kuh)
58.000
3
(Salz-, Essig-, etc…) Gurken
53.132
4
Kartoffeln
45.000
5
(anderes) frisches Gemüse
45.000
6
Eier
40.030
7
Fleisch (Hähnchen)
38.559
8
Datteln
33.562
9
Auberginen
24.995
10 Blumenkohl und Broccoli
22.138
Quelle: FAOSTAT, August 2013
Tabelle 3: Top 10 der in Kuwait produzierten Nahrungsmittel (Wert)
Top 10 der in Kuwait produzierten Nahrungsmittel (Wert)
Nahrungsmittel
Wert (Tsd. USD)
1
Fleisch (Schaf)
55.978
2
Fleisch (Hähnchen)
54.924
3
Eier
33.200
4
Tomaten Kartoffeln
26.350
5
Milch (frisch, voll, Kuh)
18.100
6
Datteln
17.140
7
(Salz-, Essig-, etc…) Gurken
10.549
8
(anderes) frisches Gemüse
8.480
9
Chilischoten, Paprika
7.654
10 Kartoffeln
7.308
Quelle: FAOSTAT, August 2013
19
Quelle: FAO
20
2002 teilte sich der Wasserkonsum Kuwaits zwischen Landwirtschaft (54 %), Industrie (2 %)
und Haushalt (44 %) 20.
Jedoch reicht diese Entwicklung der Agrarwirtschaft in Kuwait noch lange nicht aus, um die
Selbstversorgung sicherzustellen. Nach Angaben der Environment Public Authority lagen 2012
die Anteile der importierten Nahrungsmittel bei 98 % für Getreide, 90 % für Milch und
Milchprodukte, 77 % für Obst, 65 % für Fisch und 62 % für Fleisch.
2.2. Konsumverhalten
85 % der kuwaitischen Bevölkerung sind muslimischen Glaubens, 15 % Christen, Hindus, Parsis
und Buddhisten. Da der Geflügelverzehr sich über alle Religionsgruppen erstreckt, nimmt dieser
den größten Marktanteil des Fleischmarktes ein. Kulturell wird in der Region gerne Lamm- bzw.
Schaffleisch verzehrt.
Nach Angaben der FAO, die eine Liste der in Kuwait konsumierten Nahrungsmittel erstellt hat,
steht Geflügelfleisch an vierter Stelle nach Mehl, Reis und Zucker. 21 Die Golfregion verfügt über
den höchsten Geflügelfleischkonsum pro Kopf weltweit. Kuwait belegt mit 72 kg/Kopf/Jahr den
Spitzenplatz (2006: 61 kg pro Kopf), gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten (60 kg)
und Saudi-Arabien (41 kg). Dabei wird 60 % der lokalen Geflügelproduktion (Hähnchen) lebend
verkauft, 35 % tiefgefroren und 5 % gekühlt.
Seit Anfang 2000 erlebt der Geflügelmarkt in Nahen und Mittleren Osten ein starkes Wachstum.
In Kuwait sind Diabetes und Übergewicht als gesamtgesellschaftliches Problem erkannt worden.
Dank Kampagnen zur Verbesserung des Ernährungsbewusstseins in den letzten Jahren
entwickelt sich langsam ein gesellschaftliches Bewusstsein für gesundere Ernährung.
Europäisches Geflügelfleisch ist tendenziell eher mager, was dem Wunsch nach einer
gesünderen Ernährung entgegenkommt. Daher können sich europäische bzw. deutsche Anbieter
in Nischenbereichen platzieren.
Der kuwaitische Konsument, der überwiegend in städtischer Umgebung lebt und eine durchschnittlich hohe Kaufkraft hat, hat in den vergangenen Jahren einen Geschmack für moderne
Einzelhandelskonzepte entwickelt. Die großzügigen Staatsausgaben und gegenwärtig hohen
Ölpreise unterstützen den Wirtschaftskonsum. Durch diesen Trend wird eine zunehmende
20
21
Keine aktuelleren Daten vorhanden.
Stand 2012 mit Daten von 2009. Leider sind keine aktuelleren Daten vorhanden. Siehe Anhang 3
21
Nachfrage nach höherwertigen Lebensmitteln erwartet. 22 Hinzu kommt, dass die zunehmende
Anzahl berufstätiger Frauen zu einem erhöhten Verbrauch von Fertiggerichten führt.
Kuwaitische Konsumenten werden in öffentlichen Kampagnen dazu angehalten, beim Kauf von
Lebensmitteln gesundheitsschädliche Produkte zu meiden. Während einerseits genmodifizierte
Produkte eingeführt werden, wird dennoch auf Gesundheitsrisiken von offizieller Seite
hingewiesen. Aufgrund der klimatischen Bedingungen wird auf Gefahren beim Verzehr von
verderblichen Lebensmitteln durch Unterbrechung der Kühlkette hingewiesen.
2.3 Wichtige Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche
M.H Alshaya Company
Das kuwaitische Familienunternehmen M.H Alshaya Co. ist ein Konglomerat, das in der
Gastronomiebranche und im Lifestyle/Einzelhandel spezialisiert ist. Die 1890 gegründete und
von der dritten Alshaya-Generation geführte Gruppe ist Franchisenehmer für insgesamt 70
internationale Marken, unter anderem in der Gastronomie-, Nahrungsmittel-, Mode-, Möbel-,
Kosmetik-, Pharmazie- und Unterhaltungsbranche.
Mit Bezug auf die Nahrungsmittelbranche werden von der Gruppe folgende „Brands“ vertreten:
Starbucks, P.F. Chang’s, The Cheesecake Factory, Dean & Deluca, Pinkberry, Le Pain
Quotidien, Texas Roadhouse, Shake Shack, IHOP, Potbelly Sandwich Shop, PizzaExpress, The
Gaucho Grill, Pei Wei, Garnett Popcorn Shops, Teavana, Asha’s, Veranda, Brasserie de l’etoile,
Sprinkles Cupcakes, Al Forno, Noodle Factory, Thai Chi, Castania Nut Boutique, Katsuya by
Starck, Café Coco.
Die Gruppe ist mit 2.500 Läden in 19 Ländern tätig, darunter Saudi Arabien und Kuwait, aber
auch Marokko, Ägypten, Türkei, Zypern, Libanon, Syrien, Irak, Jordanien, Bahrain, Katar, VAE
und Oman.
Kontakt:
Telephone: +965 2224 2000
PO Box 181
Webseite: www.alshaya.com
Safat 13002
Kuwait
22
Quelle: Business Monitor International
22
Bukhamseen Holding
Die Bukamseen Holding ist ein Familienunternehmen, das 1957 gegründet wurde. Es ist in
zahlreichen Branchen aktiv, so im Finanz-, Immobilien-, Versicherungs-, Medien- und
Gastronomiesektor. 1982 gründete die Bukhamseen Holding Al Houda Hotels and Tourism.
Dieses Unternehmen beschäftigt sich unter anderem mit dem Aufbau, der Ausstattung und der
Vermietung von 5-Sterne-Hotels und mit dem Erwerb von Grundstücken und Immobilien. Zu
seinem Portfolio gehören u. a. das Crown Plaza in Kuwait, das InterContinental Hotel & Tower
Kuwait, und es ist Bauträger und Mehrheitsaktionär von Hotels in den VAE und Ägypten. 2001
gründete die Bukhamseen Holding die National Arab Company for Restaurants Management,
die im Management von Fast-Food Ketten sowie in der Verarbeitung, von Nahrungsmitteln für
das Fast-Food-Segment tätig ist. Das Unternehmen ist Franchisenehmer für Marken wie Ruby
Tuesdays, Peppes Pizza und Rib Eye Steakhouse, und es verwaltet 25 weitere Nahrungsmittelketten in Kuwait und dem gesamten Mittleren Osten.
Kontakt:
Telephone: +965 2 240 0360
Imad Commercial Center
Webseite: www.bukhamseen.com
Ahmad Al Jaber Street
Email: [email protected]
Al Sharq Area
22253 Kuwait City, Kuwait
Alghanim Industries
Alghanim Industries ist eines der größten privaten Unternehmen in der Golfregion. Das Multimilliardendollar-Konglomerat ist in 40 Ländern aktiv und besitzt mehr als 30 Unternehmen in
Bereichen wie Öl und Gas, Transport-Dienstleistungen, Versicherungen, Medien, Tourismus und
Lebensmittel. Alghanim vertritt mehr als 300 globale Marken und ist im Mittleren Osten, in der
Türkei und in Indien mit Geschäften vertreten. 1950 gründete Alghanim die Gulf Trading and
Refrigerating Company (GTRC), eine Joint Venture mit der Supermarktkette Spinney’s. 1998
wurde GTRC eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Alghanim Industries, und es ist
nun eine der größten Handelsgesellschaften im Verbrauchsgütersektor in Kuwait.
Kontakt:
Telephone: +965 2484 3988
P.O. Box 223
Webseite: www.alghanim.com
Safat, Kuwait 13003
23
Boodai Corporation
Die Boodai Corporation zählt ebenfalls zu den größten Konglomeraten im Mittleren Osten und
ist ein Familienunternehmen, das seit sechzig Jahren in der GCC-Region tätig ist. Das
Unternehmen ist ein großer Investor in der regionalen und lokalen Bauindustrie und der
Transportlogistik- und Medienbranche. Jazeera Airways, die Gulf Engineering Company, Alrai
Media, City Group Co und Alrai TV gehören beispielweise anteilig der Unternehmensgruppe.
Kontakt:
Telephone: +965 2484 1314, +965 2484 3986
P.O. Box 787
Webseite: www.boodai.com
Safat 13008, Kuwait
Email: [email protected]
City Centre
City Center ist eine seit 1999 in Kuwait angesiedelte Supermarktkette und bietet eine große
Auswahl an frischen, tiefgefrorenen und gekühlten Nahrungsmitteln sowie Haushaltsprodukten,
elektronischen
Produkten,
Textilwaren,
Spielzeug,
Tabak
und
Gesundheit-
und
Schönheitsprodukten an.
Kontakt:
Mr.Rahul Maheshwari
Shuwaikh, Kuwait
Marketing Manager
Webseite: www.citycentre.com.kw
Email: [email protected]
Kuwaiti Union of Consumer Cooperative Societies (UCCS)
Die UCCS ist ein kuwaitisches Genossenschaftsnetzwerk, das über ein engmaschiges Netzwerk
an Supermärkten und kleineren Nahrungsmittelläden in Wohnvierteln Kuwaits verfügt.
Die im Jahre 1971 gegründete Gruppe hat sich stark im Verbraucherschutz engagiert.
Beispielweise bietet die Genossenschaft ihren Mitgliedern Vorlesungen, Seminare, aber auch
teilweise finanzielle Unterstützung und Beratungsdienstleistungen an.
Kontakt:
P.O. Box 1838
13019 Safat, Kuwait
Webseite: www.kuccs.coop
24
The Sultan Center (TSC)
Die in Kuwait basierte und im Jahr 1976 gegründete Gruppe ist mit ca. 7.000 Mitarbeitern die
größte Einzelhandelskette Kuwaits. TSC betreibt in Kuwait 14 Supermärkte. TSC ist außerdem
in der Gastronomie-, Catering-, Mode-, Telekommunikations- sowie Sicherheitsbranche tätig.
Restaurants wie Café Sultan, Chi-Chi’s, und Tumbleweed Southwest Grill werden von TSC
gemanagt. TSC-Filialen sind über die Grenzen von Kuwait hinaus vertreten, so im Oman, in
Jordanien und Bahrain und im Libanon. TSC ist unter dem Namen SULTAN in Kuwait
börsennotiert.
Kontakt:
Mrs. Paula Haddad
Telephone: +965 2434 3155 Ext. 1946
Commercial Manager
Webseite: www.sultan-center.com
Email: [email protected]
Al Eid Food Company
Die Al Eid Food Company (ehemals Al Eid Company for General Trading and Contracting) ist
auf Import, Verpackung und Verkauf von Nahrungsmitteln spezialisiert. Die 1994 gegründete
Gruppe verwaltet Marken wie Alwaha, Almuhaidib, Alwalimah, Delicio, Khaburah, Seara,
GoldAlex, Kolson, Rahma, Golden Maize und Sunlite und ist ausschließlich in Kuwait tätig.
Kontakt:
Telephone: +965 24335300
P.O.BOX 41081
Webseite: www.aleidfood.com
85851 Kuwait
Email: [email protected]
Kout Food Group
Die Kout Food Group ist in der Gastronomiebranche (Restaurants, Bars und Fast-Food) tätig und
bietet Cateringservice an. Franchisen wie Burger King, Pizza Hut, Kababji, SevenSeas, Kababji
und Applebee's werden von der Gruppe gemanagt.
2005 erwarb die Kout Food Group weitere Unternehmen, so die Al-Homaizi Food Stuff Co.,
Specialty Restaurants Co. und MEEM Foodstuff Co. Insgesamt zählt die Gruppe heute über
5.000 Angestellte.
25
Kontakt:
Telephone: +965 22402220
P.O. Box 26671
Webseite: www.kfg.com.kw
Kuwait City
Kuwait Food Company (auch Americana oder KFC genannt)
KFC (ehemals Americana Processing and Distribution Company) betreibt Einzelhandelsketten
(Lebensmittel und Getränke) und erzeugt Nahrungsmittel. KFC betreibt insgesamt 22 FastfoodFranchisen, (darunter KFC, Pizza Hut, Hardee’s, TGI Friday’s, Red Lobster, Olive Garden,
Long Horn, Signor Sassi, Costa Coffee, Krispy Kreme, The Counter und sechs eigene Marken
(Nahrungsmittel). Zwei davon sind große Geflügelkonsumenten: Kentucky Fried Chicken und
Chicken Tikka, die mehr als 30 Restaurants in Kuwait, Ägypten, Saudi Arabien und den VAE
betreiben. Die Gruppe produziert darüber hinaus in ihren 17 Fabriken Lebensmittel für den
täglichen Verbrauch, z. B. fertige und tiefgekühlte Fleischprodukte (Burger, Nuggets, Frankfurter). Die im Jahr 1964 in Kuwait gegründete börsennotierte Gruppe hat über 1.400 Filialen
und ist einer der größten Betreiber von Restaurantketten in der MENA Region. KFC ist in Saudi
Arabien, Kuwait, Marokko, Ägypten, Jordanien, dem Libanon, Syrien, den VAE, dem Oman und
Kasachstan tätig.
Kontakt:
Telephone: +965 2481 5900
P.O. Box: 5087
Webseite: www.americana-group.net
Safat 13051, Kuwait
Kuwait Agriculture Company
Die Kuwait Agriculture Company (KAC) ist ein privates Unternehmen, das 1968 gegründet
wurde. Die KAC ist einer der führenden Händler und Importeure von Konsumgütern in Kuwait
und ist in mehreren Segmenten tätig, darunter Einzelhandel, Mühlen, Bäckereizutaten und
Restaurants. Das Unternehmen begann in den 60ern als Geflügelproduzent und ist heute der
marktführende Lieferant von gefrorenen Geflügelprodukten in Kuwait. Jeden Monat importiert
die KAC 500 t an Geflügel aus Brasilien, Neuseeland Australien und den Vereinigten Staaten,
was 10 % des kuwaitischen Marktes darstellt. Das Geflügelsortiment der KAC umfasst
gefrorenes Geflügel, Geflügelbeine und Oberschenkel, Hühnerbrust, Nuggets, Filets, und
26
Ähnliches. Die KAC vertreibt weitere Nahrungsmittelprodukte, z. B. Speiseöl, gefrorenes
Gemüse, Reis, Nudeln und andere Fleischwaren.
Kontakt:
Telephone: +965 1825 258
P.O. Box: 20468
Webseite: www.ktagr.com/en/
Safat, 13065 Kuwait
Email: [email protected]
Al Yasra Foods
Al Yasra Foods ist ein in 1988 gegründetes Unternehmen, das heute ein führender Anbieter von
Vertriebs-und Handelsmarketing für große internationale Marken in Kuwait und im Iran ist. Die
Reichweite des Unternehmens erstreckt sich auf jedes Marktsegment, sei es im modernen
Handel, im traditionellen Einzelhandel oder HORECA, und verkauft Nahrungsmittelmarken wie
Al Safi Danone, Lamb Weston, und Sadia. Außerdem ist Al Yasra Foods unter dem eigenen
Markennamen aktiv und bietet ihren Home delivery-Service Talabia landesweit an. Darüber
hinaus vertreibt Al Yasra Foods Geflügel, Gemüse, Meeresfrüchte, Getränke, Gewürze sowie
Molkerei- und Bio-Produkte.
Kontakt:
Telephone: +965 2224-9100
P.O. Box: 3228 Safat, 13033 Kuwait
Webseite: www.yasrafood.com/en/
Subhan Distribution Center
Email: [email protected]
ChicKing
ChicKing ist in der Gastronomiebranche mit Hühnchenspezialitäten vertreten. ChicKing ist seit
2000 auch im Oman, in Saudi Arabien, Qatar, Jordanien und Indien aktiv. Die Restaurants von
ChicKing befinden sich überwiegend in Einkaufszentren in der Nähe von großen Supermärkten.
Kontakt:
Telephone: +965 22670 022
Al Bayan Emirati Foods W.L.L.
Webseite: www.chicking.com.kw
Al Bahar Center, Mezzanine Floor
Tunis Street, Hawalli
27
3. Der Geflügelmarkt in Kuwait
Nach Angaben des FAO Food Price Index 23 ist der Fleischpreis im Vergleich zum Vorjahr in
Kuwait um 0,4 % gesunken. Laut der FAO wird die moderate Inflation im Jahr 2013 durch eine
niedrige Preiserhöhung in der Nahrungsmittelbranche begründet. Angesichts sinkender
internationaler Nahrungsmittelpreise ist auch 2014 aufgrund der hohen Importabhängigkeit des
Landes keine Erhöhung der Nahrungsmittelpreise und insbesondere der Geflügelpreise in Kuwait
zu erwarten.
3.1 Geflügelfleischproduktion
Die Geflügelfleischproduktion ist einer der führenden Sektoren der Nahrungsmittelproduktion in
Kuwait. Die lokale Geflügelfleischproduktion deckt etwas weniger als die Hälfte des nationalen
Bedarfes.
Die kuwaitischen Fleischproduktionsanlagen wurden im Rahmen des Entwicklungsplanes
ausgebaut. 2010 betrug die kuwaitische Fleischproduktion ca. 57.000 t mit einer
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5 %.
Tabelle 4: Fleischproduktion in Kuwait in (metrischen) Tonnen (Vergleich 1994 – 2010) 24
Fleischproduktion in Kuwait in (metrischen) Tonnen (Vergleich 1994 – 2010)
Nahrungsmittelsorte
1994
2010
Wachstumsrate
(% pro Jahr)
Kamelfleisch
270
1.999
13 %
Rinderfleisch
689
2.428
8%
Hühnerfleisch
20.080
40.698
5%
Ziegenfleisch
75
532
13 %
3.038
11.127
8%
24.151
56.784
5%
Schaffleisch
Fleisch - insgesamt
Quelle: FAOSTAT 2012
23
Im Jahr 2013
Aktuelle Daten (2012) liegen für Schaf- (21.860), Kamel-(2.217), Rinder- (2.217) und Hühnerfleischproduktion
(39.559 t) vor. Laut FAO handelt sich es jedoch um inoffizielle Schätzung.
24
28
Kuwait versucht, sich auf die Produktion von Hühnchen und Eiern zu spezialisieren. Mit einem
Anteil von 71 % an der gesamten kuwaitischen Fleischproduktion liegt die Geflügelproduktion
weit vor anderen Fleischsorten. Schaffleisch kommt mit einem Anteil von nur 19,6 % an zweiter
Stelle. Die Konzentration auf die Geflügelproduktion liegt unter anderem daran, dass der
Konsum in der Region aus religiösem Grund gerne gesehen wird und das Fleisch vergleichsweise preiswert und mit kurzen Produktionszyklen hergestellt werden kann. Darüber hinaus ist
der Wasserverbrauch bei der Geflügelproduktion geringer als bei anderen Fleischsorten,
insbesondere im Vergleich zu der am wasserintensivsten Rindfleischproduktion. Dies ist
aufgrund der Knappheit an Süßwasser ein besonders bedeutendes Argument für die lokale
Geflügelproduktion.
Der kuwaitische Geflügelmarkt kann in vier Segmente untergeteilt werden:
•
Betriebe, die auf die Zucht von Mastelterntiere spezialisiert sind,
•
Betriebe, die auf die Zucht von Masthähnchen(-fleisch) spezialisiert sind,
•
Betriebe, die auf die Zucht von Legehennen spezialisiert sind,
•
Brutanstalten.
Die jährliche Produktion von befruchteten Eiern beträgt 22 Mio. 25, doch wird der Bedarf auf
48 Mio. geschätzt. In Kuwait gibt es erst zwei Unternehmen, die auf die Zucht von
Mastelterntiere spezialisiert sind. Naif Poultry Company in Kuwait City verfügt über eine
Infrastruktur von 24 Ställen. Kuwait United Poultry Company, seit 1974 auf dem Markt tätig,
produziert in 12 Ställen. Die kuwaitischen Behörden haben dieses Segment des Geflügelmarktes
als sehr kostenintensiv identifiziert. Darüber hinaus ist eine langjährige Erfahrung in der Branche
erforderlich, um wettbewerbsfähig zu sein. Dies erklärt die geringe Anzahl von Unternehmen,
die den Schritt in diese Branche gewagt haben und weiterhin tätig sind.
Kuwait verfügt über sieben Brutanstalten für Eierinkubation – jeweils mit unterschiedlichen
Kapazitäten.
Der Wettbewerb im Segment Masthähnchenproduktion ist intensiver. Es sind sieben
Unternehmen auf dem lokalen Markt tätig. Insgesamt werden jährlich ca.40 Mio. Masthähnchen
25
Stand 2011
29
gezüchtet. Somit werden ca. 40 % der Binnennachfrage abgedeckt. Die Landwirtschaftsbetriebe
befinden sich in den Regionen Al Wafrah, AlAbdali, Al Shakaya und Amkara.
Acht kuwaitische Unternehmen haben sich auf die Eierproduktion spezialisiert. Die lokale
Produktion deckt über 100 % der Marktnachfrage. Zudem wird in die Nachbarländer exportiert.
Die Produktion erfolgt ausschließlich in Legebatterien. Das Wohlbefinden der Tiere hat keine
Priorität. Die lokale Produktion von Bioeiern ist beispielsweise marginal.
Die
Zuständigkeitsbereiche
im
Produktionszyklus
werden
zwischen
der
Kuwaiter
Stadtverwaltung und der PAAFR aufgeteilt. Während die Stadtverwaltung für die Kontrolle bei
der Schlachtung zuständig ist, fällt die Hygienekontrolle bei der Zucht der Tiere in den
Zuständigkeitsbereich der PAAFR.
3.2 Geflügelkrankheiten
Die PAAFR hat bestimmte Risiken für die Geflügelproduktion identifiziert. Es wird versucht,
möglichst effiziente Maßnahmen gegen Virenbefall, Viruserkrankungen und andere Infektionen
zu treffen.
Die Infektionen der Geflügelpopulationen in Kuwait sind:
•
die Newcastle-Krankheit,
•
die Gumboro-Krankheit,
•
Vogelgrippe,
•
Salmonellen,
•
und die kolorektale Mikrobe.
Darüber hinaus hat
die PAAFR Schwachstellen identifiziert, die zur potenziellen
Kontaminierung oder Erkrankung des Geflügels führen können und entsprechend von der
kuwaitischen tierärztlichen Behörde streng überwacht werden sollten 26: Darunter fallen die
26
Herr Abdulraham Al Kandari, Experte der kuwaitischen Geflügelindustrie für die PAAFR
30
Ernährung der Tiere, die Eier und importierten Küken, der Transport des Viehs sowie die
Vogelzucht, Nagetiere und Insekten.
Entsprechend wurden bestimmte Schwächen der Industrie identifiziert:
•
Die Tiere werden mit importiertem Futter ernährt. Durch die hohen Temperaturen in den
Sommermonaten wird der Futterbestand oft beschädigt. Darüber hinaus sind die Tiere
aufgrund der klimatischen Bedingungen oft geschwächt. Eine gesunde Ernährung
benötigt optimierte Beschaffungsbedingungen (zeitnahen Transport, gute Qualität,
ununterbrochene Kühlkette etc.), was hohe Kosten verursachen kann.
•
Aufgrund der starken klimatischen Schwankungen ist es notwendig, die Unterkünfte zu
kühlen und konstante Temperaturen zu gewährleisten. Eine Temperaturveränderung kann
schnell zu einer Stresssituation bei dem Geflügel führen, was eine unregelmäßige
Nahrungsaufnahme und eine Schwächung des Immunsystems des Geflügels nach sich
zieht.
•
Für die Farmen, die auf die Haltung von Broilerhähnchen spezialisiert sind, besteht eine
besondere Problematik. Für diese Geflügelsorte bestand in den vergangenen Jahren
(Stand: 2011) noch keine spezialisierte Schlachteinheit in Kuwait. Daher konnten sie nur
in bestimmten Zeiträumen und bestimmten Schlachthäusern in unregelmäßigen
Abständen geschlachtet werden. Dies erschwerte die Erhöhung der Produktionskapazität.
•
Insgesamt ist in der Branche ein Personalengpass zu verzeichnen, da es wenige
einheimische technische Experten in der Branche gibt. Um die Branche attraktiver zu
machen, wurde auf Landesebene eine Öffentlichkeitskampagne gestartet.
Um die Situation der kuwaitischen Geflügelindustrie zu verbessern hat die PAAFR bereits 2011
Verbesserungsvorschläge formuliert. Diese betreffen vor allem die Entwicklung adäquater
Infrastrukturen (z. B. Spezialisierung bestimmter Schlachthäuser), die Ausbildung von Personal
sowie Bildungs- und Forschungsarbeit, bei denen Farmen über die Anwendung der neuesten
31
Technologien informiert werden. Zudem werden in Forschungseinrichtungen die Entwicklungen
und Anpassungen der modernsten tierärztlichen Methoden vorgestellt.
Verbraucherschutz in der Geflügelbranche
Nach Angaben der PAAFR führen bei Geflügel vor allem die folgenden Einflussfaktoren zu
Kontaminierungen: chemische Kontamination durch Medikamente und Mykotoxine, biologische
Kontamination durch Salmonellen, Antibiotikaresistenz in Bakterien tierischen Ursprungs sowie
lebensmittelbedingte Zoonoseerkrankungen.
3.3 Biotechnologien und Genmaterial
Auf der wissenschaftlichen Seite gibt es Ansätze, den Agrar- und Lebensmittelproduktionsbereich auszubauen. Das aride Klima Kuwaits hat bereits in den achtziger Jahren die
kuwaitischen Entscheidungsträger zur Anwendung von Technologien veranlasst, die eine
nachhaltigere Bewirtschaftung der Agrarfläche ermöglichen. Bereits 1989 wurde das Potential
genetischer Forschung für die Ernährungswirtschaft erkannt und zusammen mit der UNIDO,
einer Organisation der Vereinten Nationen, ein National Committee on Genetic Engineering and
Biotechnology gegründet. Darüber hinaus wurde ein sog. Nationaler Plan für die Entwicklung
der Biotechnologie und des genetischen Ingenieurwesens in Kuwait erstellt. Kuwait ist Mitglied
des internationalen Zentrums für Gentechnik- und Biotechnologien (ICGEB).
Das staatliche Forschungsinstitut Kuwait Institute for Scientific Research (KISR) wurde mit der
Unterstützung vom ICGEB mit der Durchführung des Forschungsplans in Kuwait betraut.
Durch das verstärkte Interesse Kuwaits nach dem Golfkrieg in den neunziger Jahren, eine
angemessene Nahrungsmittelversorgung bzw. –sicherheit für die kuwaitischen Bürger zu
gewährleisten, orientierte sich die Forschung noch gezielter dahingehend, die Produktivität in der
Landwirtschaft und die Tierzucht zur Nahrungsproduktion zu erhöhen.
Die Forschung hat sich in zwei Richtungen entwickelt, die für die Tiergenetik relevant sind.
Dabei ist die Geflügelproduktion bislang kein Schwerpunkt:
32
Gentechnologie
Der Fokus in den kommenden Jahren sollte auf die DNA-molekular basierten Diagnosetechniken
für eine Früherkennung von Tier- und Pflanzenkrankheiten liegen. Die aktuellen Forschungsthemen decken z. B. Methoden zur Verlängerung der Haltbarkeit von lokalem Geflügelfleisch
oder die Entwicklung wirksamer probiotischer Futtermittelzusatzstoffen zur Verringerung der
Geflügelsterblichkeit sowie die Vermeidung des Verbrauches von Antibiotika ab.
DNA Forschungstechniken konzentrierten sich bislang auf die genetische Selektion von
bestimmten Palmensorten für die Produktion von Datteln. Die Gentechnik hat sich zudem auf die
Entwicklung von sog. Salzpflanzen konzentriert, die eine höhere Salztoleranz entwickelt haben
und sich auf dem kuwaitischen Boden gut entwickeln. Bioinsektiziden gehören auch zu den
Forschungsfeldern, wobei der Fokus auf der Kontrolle von Pflanzenschädlingen liegt. Dies sollte
auch in den kommenden Jahren die kuwaitische Agrarwirtschaft stark unterstützen.
Einzellerprotein (Single-Cell-Protein, SCP) für Kohlenwasserstoffe
Das KISR hat im vergangenen Jahrzehnt ein multidisziplinäres Forschungsprogramm
durchgeführt, das sich auf die Entwicklung von SCP für Tierfutter fokussiert. Das Programm
ermöglichte die Einrichtung von Pilotforschungseinrichtungen, Ausbildungsmöglichkeiten, die
ernährungswissenschaftliche Bewertung der bereits auf den Markt vorhandenen SCP-Produkten
und die Isolierung von mehreren Bakterienkulturen, die sich in einem sehr warmen Umfeld (über
40 Grad) entwickeln. Eine dieser Bakterien insbesondere wurde als besonders geeignet
identifiziert und konnte in kuwaitischen Farmen für erste Ansätze verwendet werden, um eine
bessere Konservierung in teilweise extremen Bedingungen zu ermöglichen.
3.4 Wichtige Unternehmen in der lokalen Geflügelbranche
Naif Poultry Company
Naif Poultry Company ist Bestandteil der Unternehmensgruppe Naif. Die Gruppe zählt sechs
Unternehmen, die sich alle auf unterschiedlichen Stufen der Nahrungsmittelproduktions- und
Konsumkette befinden: Naif Poultry, Naif Slaughter house, Naif Hatcheries, Naif Feed Mill, Naif
Factory and Naif Restaurants. Die Firma Naif Poultry wurde 1963 gegründet. Laut eigener
33
Angabe hat das Unternehmen einen Marktanteil von 50 % an der Geflügelfleischproduktion in
Kuwait. 27
Naif Restaurants bietet ein breites Sortiment von unterschiedlichen Gerichten mit Hähnchenfleisch für moderate Preise an. Naif strebt nach einer internationalen Expansion und möchte sein
Fleisch grenzüberschreitend exportieren. Die Gruppe hat auch in den vergangenen Jahren in
technologisch hochwertige Produkte investiert, wie die AirStreamer Technology (Petersime), die
eine optimale Belüftung der Inkubatoren gewährleistet.
Kontakt:
Telephone: +965 4834 998
P.O. Box 3717
Webseite: www.naif.com.kw
Safat - 13038, Kuwait
Bader Al Bazie - Chairman
Email:[email protected]
Kuwait United Poultry Company
Kuwait United Poultry Company ist auf den Ankauf und Verkauf, die Haltung von Geflügel,
Produktion von Eiern, und den Verkauf von Geflügelfleisch sowie spezialisierten Ernährungsstoffen für Geflügel spezialisiert. Ergänzend bietet die Kuwait United Poultry Company auch
technische und administrative Beratungsdienstleistungen an. Die Gruppe wurde 1976 gegründet
und ist börsennotiert. Die Gruppe besitzt Farmen in Al Shakaya in der Nähe der kuwaitischsaudi-arabischen Grenze. Diese verfügen unter anderem über Legebatterien sowie automatisierte
Schlachthäuser, Viehfutter, Lebensmittelverarbeitungseinheiten, einen tierärztlichen Bereich.
Diese
Infrastruktureinrichtungen
bzw.
das
entsprechende
benötigte
Material
werden
überwiegend importiert. Die Kuwait United Poultry Company hat drei 100 % -tige
Tochtergesellschaften: Mascan Company for Breeding Fisheries WLL, National Kuwait Poultry
and Eggs Company WLL und The Global Kuwaiti Company for Storage KSCC.
Kontakt:
Mr. Azara Faleh Humaidi Al Husseini
PO. Box 1236
Chief Executive Officer
13013 Kuwait
Mr. Saleh Abdullah Al Mokhlef
Telephone: 0032-2481-965-00
Chairman of the Board
Webseite: www.kupco.net
Email: [email protected]
27
Angabe des Vize Präsidenten Badr Al Baize am 28. August 2008 in der Zeitschrift Al Watan
34
4. Institutionelle Rahmenbedingungen
Im Folgenden werden relevante Institutionen und Behörden auf dem kuwaitischen Markt
vorgestellt:
4.1 Die Stadtverwaltung von Kuwait-Stadt (Kuwait Municipality)
Die Stadtverwaltung (Municipality) ist unter anderem für die Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden im Bereich der Ernährungssicherheit zuständig. Dies betrifft beispielweise
beschädigte Nahrungsmittel oder verstrichene Haltbarkeitsdaten. Die Stadtverwaltung verfügt in
jedem Bezirk über ein sogenanntes Food Control Department, das für die Bevölkerung frei
zugänglich ist. Zusätzlich werden in der Bevölkerung regelmäßig Sensibilisierungsmaßnahmen
durchgeführt, um sie zu einem gesunden und sicheren Kaufverhalten anzuhalten.
Kontakt:
Mr. Mohammed Alotabi
Safat 13001 Kuwait
Deputy Director General for Municipal Services
Telephone: +965 2244 9001
Mr. Isteglal Almosalam
Webseite: www.baladia.gov.kw
Imported Food Safety Department Manager Email:
[email protected]
4.2 Das Gesundheitsministerium (Ministry of Health, MOH)
Das MOH ist für die Entwicklung und Verwaltung des kuwaitischen Gesundheitssystems
zuständig. Es ist u. a. an Programmen für die Ernährungssicherheit beteiligt.
Kontakt:
Telephone: +965 4862 541
Abdul Nasser Street
Fax: +965 4863 714
Al Solaibeykhat Area 5.
Webseite: www.moh.gov.kw/
Kuwait
Email: [email protected]
4.3 Die Behörde für Landwirtschaft und Fischerei (Public Authority for Agriculture
Affairs and Fisheries Resources, PAAFR)
Die Public Authority for Agricultural & Fisheries Resources (PAAFR) ist für Landwirtschaft
und Fischerei zuständig. Die PAAFR unterstützt lokale Landwirte durch diverse Dienst35
leistungen, auch bei der Tierzucht und mit tierärztlicher Beratung. Die Behörde verfügt über eine
Abteilung, die sich mit Forschung im Bereich der angewandten Biotechnologie für die
Landwirtschaft befasst.
Die Behörde hat im Januar 2013 das Einfuhrverbot für lebende Vögel und Eier aus Deutschland
beschlossen, nachdem die Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) einige Fälle von
Vogelgrippe bekanntgegeben hatte 28.
Die PAAFR ist für die Steigerung der lokalen Lebensmittelproduktion zuständig. Die Abteilung Live
Stock unterstützt die Implementierung vorbeugender Maßnahmen gegen Epidemien und häufige
Krankheiten. Zudem befasst sich die Behörde mit Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung
von Krankheiten in der kuwaitischen Geflügelindustrie.
Kontakt:
Dr. Abdul-Rahman Khalil Alkandari
P.21422 Safat b, Zip Code 13075 Rabia,
Head of Poultry Disease Section Animal
Kuwait
Health Department Public Authority of
Telephone: + 965 1885 020
Agriculture Affairs & Fish Resources
Fax :+965 2473 7615
Maha Al Batel
Webseite: www.paaf.gov.kw
Director, Central Veterinary Laboratories
Email: [email protected]
4.4 Das Handelsministerium (Ministry of Commerce and Industry, MOCI)
Das MOCI führt eine Anzahl von industriebezogenen Aufgaben aus, einschließlich der
Sammlung von Informationen, Recherche, Beratung und Handelsregistrierung. Das Ministerium
unterstützt kommerzielle und industrielle Aktivitäten. Das MOCI ist auch für den Verbraucherschutz verantwortlich und besitzt daher eine Verbraucherschutzabteilung, die Klagen über
Betrug, minderwertige Waren oder finanziellen Betrug untersucht. Im Bereich der Hygienerichtlinien arbeitet das MOCI mit dem MOH zusammen.
Kontakt:
Telephone: +965 22415563
P.O. Box 2944 - Safat
Webseite: www.mci.gov.sa
13030 Kuwait
Email: [email protected]
28
Quelle: www.kuwait.diplo.de
36
Die Abteilung für Verbraucherschutz (Department of Consumer Protection, DCP - Teil des
Handelsministeriums)
Das DCP ist für die Bearbeitung von Kundenbeschwerden verantwortlich. Die neue Hotline 135,
die 2012 zum Schutz der kuwaitischen Verbraucher eingerichtet wurde, empfängt landesweit
Beschwerden über die Verletzung von Konsumentenrecht wie z. B. Betrug beim Verkauf von
beschädigter
Ware.
Dadurch
soll
die Anzahl
der
Betrugsfälle reduziert
und
der
Verbraucherschutz auf lokaler Ebene erhöht werden. Kontakt: siehe MOCI
4.5 Die Industrie- und Handelskammer Kuwaits (Kuwait Chamber of Commerce and
Industry, KCCI)
Die KCCI spielt eine aktive Rolle in der Wirtschafts- und Industrieentwicklung des Landes
durch die Identifizierung und Förderung von Geschäftsgelegenheiten sowie die Organisation von
und Teilnahme an Werbeveranstaltungen, Messen, Geschäftsberatungen und Netzwerkveranstaltungen.
Kontakt:
Mr. Emad A. Al-Zaid
P.O. Box: 775
Director of Commercial Relations Dept.
Safat 13008 - Kuwait
Email: [email protected], [email protected]
Telephone: + 965 1805 580 (Ext.#555)
Webseite: www.kuwaitchamber.org.kw
4.6 Die Zollverwaltung Kuwaits (Kuwait General Administration of Customs, KGAC)
Die KGAC ist eine der ersten Behörden, die nach der Unabhängigkeit Kuwaits gegründet wurde.
Sie ist für die Erhebung der Zölle verantwortlich und für die Anwendung der Kuwaitischen und
in Kuwait geltenden GCC-Gesetze zuständig. Das „Health Department“ der Zollbehörde ist für
die Prüfung der Halal Zertifikate für Fleisch und Geflügel zuständig.
Kontakt:
Telephone: 24843490(965)
Shuwaikh, Gamel Abdul Nasser Str.
Fax: +965 24838056
37
Postal Code M.B 16
Webseite: www.customs.gov.kw
Safat 13001 – Kuwait
4.7 Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (Food and
Agriculture Organization, FAO)
Nach der Abfassung einer Absichtserklärung (letter of intent) durch Kuwait und die Ernährungsund Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen im zweiten Halbjahr 2013 wurde die
Eröffnung einer ständigen Vertretung der FAO für 2014 angekündigt.
Diese Entscheidung ist das Ergebnis jahrelanger Verhandlungen und Annäherungsversuche
zwischen Kuwait und der internationalen Organisation. Nach dem Besuch einer offiziellen
kuwaitischen Delegation im Hauptsitz der FAO in Rom war die Ratifizierung der endgültigen
Version des Übereinkommens für die Eröffnung des Repräsentanzbüros für November 2013
vorgesehen. Die Kontaktadresse des Büros ist momentan noch nicht bekannt.
4. 8 Forschungseinrichtungen
Die kuwaitische Stiftung zur Förderung von Wissenschaft (Kuwait Foundation for the
Advancement of Science, KFAS)
Die im Jahre 1976 gegründete Stiftung fördert Forschung in Kuwait. Diese Einrichtung arbeitet
mit dem privaten Sektor zusammen. Ziel der Stiftung ist es, Grundlagenforschung zu betreiben
und junge kuwaitische Wissenschaftler auszubilden.
Kontakt:
Telephone: +965 2227 81 00
P.O. Box 25263
Webseite: http://www.kfas.org
Safat 13113 Kuwait
Email: [email protected]
Die Universität Kuwait (Kuwait University, KU)
Die Kuwait University ist die einzige öffentliche Universität in Kuwait und betreibt
multidisziplinäre Forschungsprojekte. Die Forschung an der KU folgt einem akademischen
Forschungsansatz mit den Schwerpunkten Biologie, Molekularbiologie und Biochemie. Die
Universität finanziert den größten Anteil der Forschungsprojekte und wird von der KFAS
unterstützt.
38
Die Forschung im Bereich Molekularbiologie und Biotechnologie befasst sich aktuell mit zwei
Schwerpunkten:
•
Umweltbiotechnologie mit Schwerpunkt Öl und Kohlenwasserstoff,
•
Biotechnologie mit Fokus auf die Gentechnik insbesondere für die Erkennung und
Phänotypisierung von Infektionserregern.
Kontakt:
Prof. Abdullatif Al-Bader (Kuwait University President)
Jamal Abdul Nasser St
Prof. Hasan Al-Sanad (Vice President for Research)
Kuwait
Prof. Obaid Al-Otaibi
Webseite: www.kuniv.edu.kw
Prof. Haitham Lababidi
Director Office: +965 2481 3132
Prof. Nejib Al-Smaoui (Research assistants)
Ext. 5668
Das wissenschaftliche Forschungsinstitut (Kuwait Institute for Scientific Research, KISR)
Das 1967 gegründete Kuwait Institute for Scientific Research widmet sich der Grundlagen- und
angewandten Forschung, insbesondere in den Gebieten der Industrie, Natur- und Lebensmittelressourcen sowie anderer Hauptkomponenten der Volkswirtschaft. Das Institut strebt danach, die
Entwicklung Kuwaits durch einen multidisziplinären Ansatz (Wirtschaft, Technologie und
Naturwissenschaft) zu unterstützen. Darüber hinaus ist das KISR für die Regierung in wissenschaftlichen Angelegenheiten beratend tätig.
Das Institut hat insbesondere einen Prüfungsbericht erstellt und Empfehlungen bzgl. der
Einführungen von Sicherheitsmaßnahmen gegen Salmonellen bei kuwaitischem Geflügel
abgegeben.
Kontakte:
Dr. Samerah Sated Omar (Director Food Resources
P.O Box 24885
Division)
Safat 13109, Kuwait
[email protected]
Telephone: +965 2483 6100
Mr. Saad S. Al-Jandal (Associate Research Scientist)
Webseite: www.kisr.edu.kw
[email protected]
Email: [email protected]
39
5. Absatzchancen für deutsche Unternehmen
Für den Import von Geflügelprodukten ist es ratsam mit einem lokalen Partner vor Ort
zusammenzuarbeiten, der über eine Importlizenz verfügt. Ein Großteil der oben aufgeführten
Familienunternehmen haben sich unter anderem auf den Import von Nahrungsmittel spezialisiert
und verfügen über ein gutes Distributionsnetzwerk auf dem Markt. Spezialisierte Geflügelimporteure sind die oben erwähnten: Americana Group, Yasra Food und Kuwait Agriculture
Company.
Obwohl der Markt für Geflügelfleisch ein starker Preismarkt ist, bestehen Marktchancen für
qualitativ hochwertige Produkte. Die Qualität des Geflügels kann z. B. Preisunterschiede i. H. v.
5 % bis 10 % rechtfertigen.
Die Einzelhandelsbranche prognostiziert für die kommenden Jahre lukrative Wachstumsraten im
Rahmen der Diversifizierungsstrategie. Schätzungsweise betrugen der Waren- und Einzelhandel
2011 in Kuwait ca. 3 % des Bruttoinlandsproduktes mit ca. 5 Mrd. USD. 29 Mit geschätzten
Wachstumsraten von 8,8 % jährlich ist der Markt sehr dynamisch.
Der kuwaitische Einzelhandel hat sich in den großen Einkaufszentren (Malls) und den so
genannten Hypermarkets, entwickelt. Insgesamt gibt es in Kuwait acht namhafte Einkaufzentren.
Der kuwaitischen Wirtschaftsstruktur entsprechend, sind diese in der Hauptstadt Kuwait City
angesiedelt.
Die größten kuwaitischen Nahrungsmittelsupermärkte sind City Center und The Sultan Center.30
Die Kuwait Union of Consumer Co-operative Societies verfügt über das größte Netzwerk an
Lebensmitteleinzelhändlern. Filialen der Cooperative Society sind in beinahe jedem Wohnviertel
im Land zu finden. Supermärkte wie Lulu, Carrefour, Geant oder Gulfmart, die in der GCCRegion sehr aktiv sind und ihren regionalen Sitz meist in den VAE haben, haben auch gute
Marktanteile am kuwaitischen Markt.
29
Quelle: GCC Retail Industry Report, Dezember 2012, Alpen Capital
Beide Unternehmen gehören mehrheitlich kuwaitischen Aktionären und sind wesentliche Akteure auf dem Markt.
30
40
Ein weiterer Absatzmarkt für die Geflügelwirtschaft ist die Hotel- und Gastronomiebranche.
Im Jahre 2016 könnte die Zahl der Touristen 0,37 Mio. erreichen. 31. Das Land erlebte im Jahre
2011 eine Erhöhung der internationalen Touristenzahlen von 19,3 %.
Die Hotelbranche, die überwiegend aus renommierten internationalen Hotelketten besteht,
verfügt über eine starke finanzielle Positionierung als Einkäufer. Hier bleibt der Preisdruck für
Importeure stark, aber qualitativ hochwertigere Nahrungsmittel werden geschätzt.
Viele Restaurants sind in Hotels. Wie die anderen GCC-Länder hat Kuwait seit seiner
Unabhängigkeit zahlreiche Immobilienprojekte in der Hotellbranche entwickelt. Internationale
Ketten haben sehr früh den Markteintritt gewagt, so bereits 1966 Sheraton im Zentrum von
Kuwait-Stadt. Andere, wie die InterContinental Hotel Group (IHG), Starwood Hotels, Rotana
Hotels oder Accor folgten. Einheimische Marken wie Safir International Hotels oder Refad
Hotels haben nach ersten Erfahrungen auf dem lokalen Markt gelernt, qualitativ hochwertige
Dienstleistungen anzubieten, und sind international tätig. Dem MOCI nach zählt Kuwait 6.972
Hotelzimmer. 3.002 davon sind Fünf-Sterne-Hotels, 1.376 in Vier-Sterne-Hotels, 1.297 in DreiSterne-Hotels, 226 in Zwei-Sterne-Hotels, 54 in Ein-Stern-Hotels und 972 in nichtklassifizierten
Hotels. Der Durchschnittspreis für eine Übernachtung in Kuwait-Stadtliegt bei 292 USD, einer
der höchsten in der Region (Abu Dhabi: 202 USD, Dubai 267 USD, Doha 269 USD) 32. Die
durchschnittliche Auslastung liegt bei 56 % (Abu Dhabi: 78 %, Dubai: 86 %, Doha: 68 %).
Neben dem klassischen Nahrungsmittelbereich bietet der Markt auch Absatzmöglichkeiten für
Maschinen für die Weiterverarbeitung in der Lebensmittelindustrie sowie Maschinen für den
Gastronomiebereich. Von Seiten der Regierung wird vielfach die Modernisierung des Sektors
gefordert. Schnellimbisse und Straßencafés verfügen oft über veraltete Küchenausrüstung. Somit
besteht Marktpotential für deutsche Unternehmen, die Küchenbedarf für Großküchen vertreiben,
etwa Spieße für Geflügelkebab oder spezielle Geräte für Imbisse.
31
32
Quelle: GCC Food Industry, Mai 2013, Alpen Capital
Quelle: MEED Yearbook 2014 (January 2014)
41
6. Messen
AGRAme
AGRAme ist mit über 250 internationalen Ausstellern die größte Fachveranstaltung im Bereich
Landwirtschaft im Mittleren Osten. Für Besucher besteht die Möglichkeit, mit einer Vielzahl von
Experten der Landwirtschaft, Geflügelindustrie, Aquakultur und des Maschinenbaues sowie mit
5.000 Händlern und Verkäufern Kontakt aufzunehmen. Parallel zur Messe werden
Präsentationsveranstaltungen organisiert, die einen Einblick in spezifische Themen wie
Lebensmittelkonservierung, nachhaltige Landwirtschaft und Landwirtschaftsmanagement in der
Region anbieten. Die AGRAme Datenbank verfügt über 20.000 regionale Kontakte aus der
Landwirtschaftsindustrie. www.agramiddleeast.com
Gulf Food
Die jährlich stattfindende Gulf Food Messe in Dubai ist die weltweit größte Veranstaltung zum
Thema Ernährung, Gastronomiegewerbe und Einzelhandel. Um Besuchern ausreichend Zeit zu
geben, um die etwa 20.000 Marken und 4.500 Aussteller besuchen zu können, wurde die Messe
in diesem Jahr auf fünf Tage verlängert. Gulf Food besteht bereits seit 27 Jahren und hat sich
inzwischen als renommierte Plattform für Händler aus Afrika, Europa, dem Mittleren Osten und
Südasien etabliert. Außerdem werden Staatsoberhäupter, Minister und Regierungsbeamte aus
über 20 Staaten erwartet. Neben der Nahrungsmittelindustrie liegt ein besonderes Augenmerk
auf Entwicklungen im Hotel- und Cateringsektor und auf der Großküchenausrüstung. Aussteller
haben Gelegenheit, den Kunden Ausrüstungen, Geräte und Produkte direkt zu präsentieren.
Bereits 2013 konnte die Gulf Food damit mehr als 77.000 Besucher aus 150 Staaten anziehen.
www.gulfood.com
HORECA
Die HORECA in Kuwait ist eine Messe rund um die Themen Catering, Gastronomie und
Ernährung. Mehr als 250 Aussteller und 4.000 Spezialisten der Branche werden im April zur
Verfügung stehen, um den erwarteten 18.000 Besuchern die neuesten Errungenschaften zu
präsentieren. Auf 15.000 m² werden kulinarische Köstlichkeiten und Geschäfts- und Innovationsangebote präsentiert. Angekündigt sind außerdem verschiedene Wettbewerbe rund um
Genuss und Ernährung unter der Leitung einer internationalen Jury. Die HORECA 2014 wird
42
somit in drei Hallen über Verpackungs- und Beschriftungsarten, Hygienemaßnahmen, Gebäck,
Getränke, Beratungsunternehmen und Ausbildungsmöglichkeiten informieren.
www.horeca-kuwait.com
Kuwait Food Safety & Quality Conference & Exhibition
Die Kuwait Food Safety & Quality Conference & Exhibition bringt Wirtschaftsakteure der
Ernährungssicherheitsbranche aus Kuwait und den GCC zusammen. Die Veranstaltung
organisiert ein zweitägiges Forum (Networking und Konferenzen). Ziel der Veranstaltung ist,
eine
Harmonisierung
der
Sicherheitsstandards
des
Landes
mit
den
internationalen
Nahrungsmittelstandards. Die Konferenzen haben renommierte Akademiker und Wissenschaftler
in ihrem Panel, die sich über die Entwicklungen, Trends, Praktiken, Produkte und
Dienstleistungen im Bereich Nahrungsmittelsicherheit austauschen. www.kuwaitfoodsafety.com
Dubai International Food Safety Conference (DIFSC)
Die Konferenz wird von dem Food Control Department der Dubai Behörde mit Unterstützung
der International Association for Food Protection (IAFP) organisiert. Über 200 Aussteller aus
der ganzen Welt werden den Besuchern verschiedene Workshops, Fachsitzungen und
Posterpräsentationen bieten. Zum ersten Mal wird die DIFSC ihren Schwerpunkt auf die
Lebensmittelsicherheit legen. 2014 wird die Veranstaltung erstmalig auch Gastgeber der
Jahrestagung der Internationalen Kommission für mikrobiologische Daten für Ernährung
(ICMSF) in Dubai sein. www.foodsafetydubai.com
Global Forum for Innovations in Agriculture
Das GIFIA in Abu Dhabi ist eine Konferenz und Ausstellung über Landwirtschaft, die Themen
wie Tierproduktion, Biotechnologie, Gesundheit und Ernährung, Wasserwirtschaft, Pflanzenschutz und „climate-smart agriculture“ präsentiert. Die Veranstaltung bietet über 150 Sprecher
und Aussteller. Angeboten werden auch Besuche von nachhaltigen Landwirtschaftsprojekten.
www.innovationsinagriculture.com
43
7. Rechtliche Rahmenbedingungen
Das kuwaitische Gesetz Nr. 15/1960 (KCL) regelt die Gesellschaftsformen für Handels- und
Wirtschaftsaktivitäten in Kuwait.
Ausländern stehen in Kuwait die folgenden Rechtsformen für den Markteintritt zur Auswahl:
•
Die Limited Liability Company (W.L.L.), die der deutschen Gesellschaft mit
beschränkter Haftung gleichkommt,
•
Kuwaiti Shareholding Companies (K.S.C. – Closed oder Public), die der deutschen
Aktiengesellschaft ähnlich sind,
•
Partnerships (General und Limited Partnerships),
•
Joint Ventures (Stiller Teilhaber),
•
Lokale Handelsvertreter (Commercial Agents oder Commission Agents),
•
Branch / Representative Office (Zweigniederlassung / Repräsentanzbüro),
•
Individual Establishment (sole proprietorship company), also Einzelgesellschaften,
sowie
•
Mehrheitsbeteiligungen
nach
dem
kuwaitischen
Investitionsgesetz
(Foreign
Investment Law- FIL).
Letztendlich entscheiden die Art und der Umfang der angestrebten Firmengründung über die
Rechtsform der Gesellschaft.
Limited Liability Company (W.L.L.)
Eine Limited Liability Company (W.L.L., Gesellschaft mit beschränkter Haftung) kann innerhalb
von drei Monaten gegründet werden. Ein Stammkapital von 7.500 Kuwait-Dinar ist Pflicht,
ebenso muss mindestens ein Gesellschafter kuwaitischer Staatsangehöriger sein. Die Mindestanzahl der Gesellschafter beträgt zwei. Jede Tätigkeit auf der Positivliste (Positive List) ist
lizensierbar. Durch die neuen Bestimmungen im FIL können nun 100 % der Geschäftsanteile
von Ausländern gehalten werden (siehe auch Mehrheitsbeteiligung). Diese Lizenz muss vom
MOCI verliehen werden. Außerdem kommen die Gesellschafter in den Genuss der beschränkten
Haftung.
44
Shareholding Companies
Die Kuwaiti Shareholding Company (K.S.C.) kann entweder als Closed Shareholding (K.S.C. –
Closed) oder als Public Shareholding Company (K.S.C. – Public) gegründet werden und ist mit
der deutschen Aktiengesellschaft vergleichbar. Die Mindestanzahl der Gesellschafter beträgt
fünf. Ihre Aktienanteile werden öffentlich gehandelt. Im Allgemeinen gilt, dass die Gesellschafter kuwaitische Staatsangehörige sein müssen. Ausländische Gesellschafter können 49 %
der Anteile erwerben, falls eine Genehmigung der Behörden vorliegt. In Ausnahmefällen ist es
ausländischen Gesellschaftern möglich, 100 % der Anteile zu halten, allerdings nur unter
gewissen Voraussetzungen, die das Gesetz vorschreibt. Bei der Gründung, die ca. 6 Monate in
Anspruch nimmt, müssen strenge Anforderung des MOC befolgt werden.
Partnerships
Das Gesellschaftsrecht sieht zwei Formen der Partnerships vor, einmal die General Partnerships
und die Limited Partnerships.
General Partnerships
Diese Kollektivgesellschaft setzt sich aus zwei oder mehreren unbeschränkt haftenden
Gesellschaftern zusammen und wird für einen bestimmten gewerblichen Zweck errichtet. Die
gemeinsame Haftung richtet sich nach der Höhe des eingebrachten Kapitals.
Limited Partnerships
Die Limited Partnership Company setzt sich aus General und Limited Partnern zusammen.
General
Partner
haften
unbeschränkt
für
Gesellschaftsschulden.
Limited
Partner
(Kommanditisten) haften nur beschränkt mit ihrer Einlage und sind von der Geschäftsführung
der Gesellschaft ausgeschlossen. Diese Gesellschaftsform darf nicht von ausländischen
Investoren in Anspruch genommen werden, da die Haftung der General Partner unbeschränkt
ist.
Joint Ventures
Besonders beliebt ist die Rechtsform der Joint Ventures bei ausländischen Investoren. Es muss
von
mindestens
zwei
Gesellschaftern
gegründet
werden,
hat
keine
eigenständige
45
Rechtspersönlichkeit und wird von Unternehmen als eine Art vertraglichen Zusammenschlusses
zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels gegründet. Das Gesetz lässt Joint Ventures zu, bei
denen der ausländische Partner die Mehrheit der Anteile hält.
Lokale Handelsvertreter
Lokale Handelsvertreter (Commercial Agents) können nur kuwaitische Staatsangehörige sein.
Diese verpflichten sich gegenüber dem Unternehmen des Auftraggebers zur Förderung
geschäftlicher Ziele tätig zu werden, und schließen Verträge im Namen der Gesellschaft für ein
bestimmtes Gebiet ab. Für seine Dienste bekommt der Handelsvertreter eine vorher festgelegte
Gebühr.
Zudem ist es möglich, dass lokale Handelsvertreter als Distributoren agieren. In dieser Funktion
vertreiben sie die Produkte der Gesellschaft und erhalten als Gegenleistung einen gewissen
Prozentsatz des Gewinns.
Darüber hinaus gibt es Commission Agents, die im eigenen Namen Verträge abschließen. Der
Name des Auftraggebers darf ohne seine Erlaubnis nicht offengelegt werden.
Branch / Representative Office
Eine Zweigniederlassung (Branch) oder ein Repräsentanzbüro (Representative Office) ist
gesetzlich nicht vorgesehen. Es wäre gegebenenfalls möglich, ein Repräsentanzbüro über einen
Handelsvertreter zu gründen.
Individual Establishment (sole proprietorship company)
Staatsangehörigen Kuwaits und der anderen GCC-Staaten ist es erlaubt, eine Einzelfirma im
Handelsregister einzutragen, sofern der Wohnsitz des Inhabers in Kuwait ist.
Der Inhaber haftet mit dem gesamten Privatvermögen für die Schulden und Verpflichtungen der
Gesellschaft.
Mehrheitsbeteiligung
Bei der Mehrheitsbeteiligung muss man eine Lizenz unter dem Investitionsgesetz (FIL)
beantragen, um eine Gesellschaft in Kuwait mit oder ohne lokalen Partner gründen zu können.
Durch die neuen Bestimmungen im FIL können nun 100 % der Geschäftsanteile von Ausländern
46
gehalten werden. Diese Lizenz muss vom MOC verliehen werden. Die Gesellschaftsaktivität
muss auf der Positivliste des FIL genannt werden, damit eine Lizenz erhältlich ist (z. B.
Industrie, Infrastruktur, IT, Medizin, Medien, Wohnungsbau etc.).
Selbst ehemals nicht zugängliche Sektoren wie der Bau und der Betrieb von Versorgungseinrichtungen und die industrielle Fertigung wurden für ausländische Direktinvestitionen oder
Mehrheitsbeteiligungen ausländischer Investoren geöffnet.
Eine Beteiligung von bis zu 100 % an kuwaitischen Kapitalgesellschaften ist dadurch möglich
geworden. Hierzu zählen unter anderem die Versicherungsbranche, Unternehmen aus der ITund Softwarebranche, Logistikfirmen, Projekte für die Infrastruktur, Krankenhäuser sowie
Tourismus-, Hotel- und Wohnungsbauprojekte. Besonders erfreulich ist auch der niedrige
Steuersatz für ausländische Unternehmen, der nur 15 % beträgt. Auch Banken aus dem Ausland
dürfen in Kuwait Niederlassungen ohne kuwaitische Mehrheitsbeteiligung gründen.
8. Geschäftspraktiken
Deutsche Geschäftsleute, die erstmalig nach Kuwait reisen, sollten sich mit den lokalen
Geschäftsbedingungen vorab vertraut machen.
8.1 Import
Ausländische Unternehmen, die ohne eine kuwaitische Rechtsperson in Kuwait arbeiten, können
dies i. d. R. ausschließlich durch einen kuwaitischen Vertreter (Agent) tun. Die Gründung eines
neuen Unternehmens funktioniert am besten mit einem sorgfältig ausgewählten kuwaitischen
Partner, der Kundenkontakte zuverlässig pflegt, Geschäftsakquise betreibt und Informationen
über die neusten Marktentwicklungen einholt. Ausschlaggebend für den Erfolg der Beziehung
zum Agenten sind die Pflege von persönlichem Kontakt und regelmäßiger Kommunikation. Für
das Importgeschäft nach Kuwait ist eine Einfuhrlizenz durch den lokalen Partner erforderlich.
Einfuhrzölle betragen innerhalb der GCC-Region i. d. R. 5 %. Alle importierten Güter müssen
mit dem Namen ihres Herkunftslandes gekennzeichnet werden. Nahrungsmittel sollten arabische
oder englisch/arabische Beschriftungen haben und sollten den Namen des Herstellers, die Marke
des Nahrungsmittels, den Namen des Nahrungsmittels, die Zusammensetzung, das Gewicht
47
(netto, brutto) sowie die Produktions-und Verfallsdaten auflisten. Arabische Aufkleber werden
vom Zoll ebenfalls akzeptiert.
Für die Einfuhr von Fleisch und Geflügel und daraus hergestellten Waren muss ein „HalalZertifikat" vorgelegt werden, welches die Einhaltung der Schlachtmethoden nach islamischem
Recht garantiert. Dieses muss durch ein anerkanntes islamisches Zentrum ausgestellt und von der
jeweiligen Industrie- und Handelskammer in Deutschland bestätigt sein.
Einschränkungen gelten auch für die Verwendung von Lebensmittelzusatzstoffen und
chemischen Produkten, die für die Nahrungsmittelherstellung benutzt werden. Alle
Nahrungsmittel unterliegen strengen Vorschriften in Bezug auf Verpackung, Etikettierung,
Beschreibung des Inhalts, Herstellungsdatum und Ablauf. Güter, inklusive (Kost-)Proben, die
zum ersten Mal importiert werden, werden einer Prüfung bei den Laboratorien der
Gesundheitsbehörde der Stadtverwaltung (Municipality) unterzogen. Pharmazeutische Produkte
müssen beim MOH registriert werden.
Die Abteilung für Normen und Messwesen (Department of Standards and Metrology) hat eine
große Anzahl an Standards bezüglich Mindestqualitätsanforderungen festgelegt, die sich stark an
amerikanischen, britischen und deutschen Normen orientieren.
Wichtige (Flug)Häfen
Shuwaikh und Shuaiba sind Kuwaits wichtigste Häfen. Als größter Hafen des Landes hat
Shuwaikh mehrere Tiefwasserliegeplätze. Allgemeine Importe vor allem von Konsumgütern
werden im Hafen entgegengenommen. In Shuwaikh ist auch die Freihandelszone (unter der
Führung des MOCI) angesiedelt. Shuaiba befasst sich in erster Linie mit Containerfracht. Beide
Häfen haben offene und überdachte Lagerflächen sowie Kühllager. Zwei weitere, jedoch wenig
bedeutsame Häfen sind Mina Abdulla und Mina Ahmadi. Kuwait verfügt über gute
Flugverbindungen in die ganze Welt.
Trade Finance
Aufgrund der eingeschränkten Rechtsschutzmöglichkeiten bei internationalen Streitigkeiten
empfiehlt die AHK deutschen Unternehmen, einige grundlegende Verfahrensweisen einzuhalten,
um eventuelle Risiken zu minimieren:
48
•
ein Akkreditiv (Letter of credit), das die Zahlungsbedingungen nach Abschluss der
Zollformalitäten festlegt,
•
auf CAD (Cash against Documentation) Basis,
•
Vorauszahlung (direct advance payment),
•
Teilzahlung, vorausgesetzt andere Zahlungen sind innerhalb der angegebenen Daten
erfolgt,
•
Kreditverkäufe,
•
provisionsbasierte Verkäufe bzw. Verkauf der Ware durch den Händler (mit
Kommission) für einen im Voraus vereinbarten Preis im Namen der Exporteure,
•
Verkauf gegen Sichtwechsel (sight drafts) oder Schuldschein (promissory note) für einen
vereinbarten Zeitraum, i. d. R. von 30 bis 180 Tagen.
Das Land wird in der Hermes-Länderkategorie 2 eingestuft 33. Die Bonität kuwaitischer
Unternehmen wird selten von Ratingagenturen oder Exportkreditagenturen bewertet. Dies
verursacht für Investoren eine gewisse Intransparenz bzw. einen Mangel an Informationen über
die Bonität der Unternehmen. Darüber hinaus existieren wenige professionelle Hilfsmittel, die
Investoren und Aktionären über die Ausfallwahrscheinlichkeit ihrer Investitionsentscheidungen
informieren. Der Grad an Transparenz und Offenlegung ist entsprechend gering, und die
Informationen zwischen einer kleinen Anzahl von Marktteilnehmern konzentriert. Die
Exportkreditversicherung Coface bewertet das Geschäftsumfeld mit A3. 34
8.2 Kulturelle Rahmenbedingungen
In Kuwait leben zahlreiche verschiedene Nationalitäten. So kann es durchaus sein, dass am
Verhandlungstisch Nationalitäten dreier verschiedener Kontinente vertreten sind. Jedoch ist die
lokale Kultur dominant, und bestimmte regionalspezifische Regeln können auf den ersten Blick
für Geschäftsleute aus Deutschland ungewöhnlich sein.
33
34
Kategorie 0 bedeutet geringstes Risiko, Kategorie 7 höchstes Risiko.
Coface bewertet auf einer siebenstufigen Skala von A1, A2, A3, A4, B, C, D mit steigendem Risiko.
49
Wochenregelung
Kuwait ist ein muslimischer Staat. Das kulturelle Erbe des Islams beeinflusst die kuwaitische
Lebensweise stark. Ausländer sollten islamische Bräuche zur Kenntnis nehmen, insbesondere
Rituelle wie tägliches Beten, welches zum Sonnenaufgang, mittags, nachmittags, bei Sonnenuntergang und am Abend stattfindet, sowie den Fastenmonat Ramadan. Während des Ramadans
verzichten Muslims zwischen Sonnenauf- und -untergang auf Essen, Trinken und Rauchen. Es
ist eine Straftat, während dieser Zeiten zu essen, zu trinken oder zu rauchen. Während des
Ramadans werden die Arbeitszeiten verkürzt.
Die Arbeitswoche in Kuwait zählt üblicherweise fünf Tage. Das Wochenende ist von Freitag bis
Samstag. Freitag ist der offizielle Ruhetag. Banken und der Ölsektor haben am Freitag und
Samstag geschlossen. Der islamische Kalender beeinflusst die Geschäftsordnung selten. Jedoch
sind gewisse religiöse Feiertage festgelegt (z. B. Aid el Fitr, Aid El Adha, Geburtstag des
Propheten), die von den Unternehmen eingehalten werden. Islamische Feiertage werden in der
Regel sehr kurzfristig festgelegt, da sie sich aus dem Mondkalender ergeben und nicht die
astronomischen Verhältnisse, sondern die tatsächliche Sichtung des Himmelskörpers durch
Religionsgelehrte ausschlaggebend ist.
Hinweise zur Gesprächsführung
Zur ersten Kontaktanbahnung dienen eher informelle persönliche Gespräche. Zunächst stellt sich
das deutsche Unternehmen anhand seiner Firmenbroschüre oder einer kurzen Power Point
Präsentation vor. Die Vorstellung des Unternehmens sollte anschaulich sein und ca. 10 Minuten
dauern. Aufgrund des überdurchschnittlich hohen Angebotes auf dem Markt ist es wichtig, seine
Referenzprojekte sowie Wettbewerbsvorteile in den Vordergrund zu stellen.Im Anschluss stellt
sich das lokale Unternehmen vor. Daraufhin sollten Kooperationsmöglichkeiten und Einschätzung der Marktsituation besprochen werden.
Wie bereits erwähnt, ist der kuwaitische Markt stark preisorientiert. Die arabischen Gesprächspartner versuchen manchmal, das Gespräch sofort auf die Kosten hinzuführen. Dabei sollte
darauf geachtet werden, dass das eigentliche Produkt nicht außer Acht gelassen wird. Aufgrund
der meist höheren Preise qualitativ hochwertiger deutscher Produkte und des gerne hergestellten
Vergleichs mit chinesischen Importen sollten die Wettbewerbsvorteile des deutschen Produktes
50
überzeugend herausgestellt werden. Informationsmappen und eine separate Referenzliste sollten
beim potentiellen Geschäftspartner/Kunden hinterlegt werden.
Im Rahmen des Follow-Ups ist es nicht unüblich, das die lokalen Unternehmen nicht auf Faxe
und Emails antworten. Daher sind der telefonische Kontakt sowie eine weitere Reisetätigkeit zur
Geschäftsanbahnung unabdingbar.
Interkulturelle Aspekte
Kuwait ist ein traditionelleres Land mit einem hohen Anteil an Ausländern. Diese stammen
vorwiegend aus anderen arabischen Ländern oder aus Fernost, sind jedoch meist muslimischen
Glaubens. Daher ist außerhalb der Strände und Hotelanlagen der Kleidungsstil relativ
konservativ. Trotz des heißen Klimas sollten deutsche Geschäftsleute auf formale Kleidung
achten. Voraussetzung für eine Geschäftsanbahnung ist die englische Sprache, sowie eine
englischsprachige Website und englischsprachiges Informationsmaterial. Da viele der
kuwaitischen bzw. anderen arabischen Staatsbürger im englischsprachigen Ausland ausgebildet
wurden, wird Englisch fließend gesprochen und ist neben Arabisch in der Geschäftswelt weit
verbreitet.
Umgang mit arabischen Geschäftspartnern
Die Geschäftsanbahnung dauert meist über ein Jahr, ist dann aber sehr profitabel. Nach einem
einwöchigen Aufenthalt sollte man nicht unbedingt erwarten, mit einem abgeschlossenen
Vertrag das Land wieder zu verlassen. Mehrfache Reisen in die Region und je nach Möglichkeit
die Eröffnung einer Repräsentanz tragen zum Erfolg einer guten und langjährigen Geschäftsbeziehung bei. Es ist ratsam, sich mit Kultur und Land auseinanderzusetzen. Es könnte hilfreich
sein, einige arabische Floskeln zu lernen, um den Geschäftspartnern gegenüber Interesse an
ihrem Land zu bekunden.
Das Arabiengeschäft ist Chefsache: Erfahrene, ältere Geschäftsleute mit solidem Erfahrungsschatz in und über die Region können oft effektivere Ergebnisse erzielen als junge, dynamische
Mitarbeiter. Allgemein respektiert man das Wissen und die Erfahrung älterer Personen sehr.
51
9. Stärken-Schwächen-Analyse
Tabelle 5: SWOT Analyse
Stärken des kuwaitischen Marktes aus
Schwächen des kuwaitischen Marktes aus
deutscher Sicht
deutscher Sicht
„Made in Germany“ wird geschätzt
Staatliche Unterstützung für lokale
Produzenten
Starker Bedarf an ausländischen Kompetenzen
Extreme Wetterbedingungen (bzgl. Produktion
und Transport)
Einer des größten Geflügelkonsums pro Kopf
Kleinerer Markt
weltweit
Vorteilhafte geografische Lage zwischen
Strenge glaubensbedingte Vorschriften (Halal)
Europa und Asien für (Re-)export
insbesondere für Fleisch
Nähe von Saudi Arabien (größter Markt in der
Teilweise lange bürokratische Prozesse
Region)
insbesondere bei der Einfuhr
Hohe Kaufkraft
Starker internationaler Wettbewerb (Brasilien,
Frankreich)
Nahrungsmittelmarkt stark von Importen
Deutsche Geflügelindustrie bedarf einer
abhängig
größeren Anerkennung
Qualitative hochwertige Nahrungsmittel
werden geschätzt
Chancen für deutsche Unternehmen in der
Risiken für deutsche Unternehmen in der
Branche beim Markteintritt
Branche beim Markteintritt
Das Land investiert in die
Kuwait versucht, sich mittelfristig als
Ernährungssicherheit und sucht kompetente
Geflügelexporteur zu positionieren
Partner
Qualifizierte Mitarbeiter werden gesucht
Einkaufspreise sollten niedrig bleiben
Wachsende Nachfrage nach Bio- und
Diätprodukten
52
Teil B Saudi Arabien
1. Politik und Wirtschaft in Saudi Arabien
1.1 Politischer Hintergrund
Abbildung 3: Karte - Saudi-Arabien
53
Tabelle 6 : Saudi-Arabien – Kompakt
Wesentliche demografische und wirtschaftliche Kennziffern
Fläche
2.149.690,0 km2
Einwohner
2013: 29,9 Millionen
Bevölkerungsdichte
2013: 15 Einwohner/km2
Bevölkerungswachstum
2013: 2,7 %
Fertilitätsrate
2011: 2,8
Geburtenrate
2013: 19,0 Geburten/1.000 Einwohner
Altersstruktur
2013:
0-14 Jahre: 28,2 %
15-24 Jahre: 19,6 %
25-54 Jahre: 44,8 %
55-64 Jahre: 4,3 %
65 Jahre und älter: 3,1 %
Geschäftssprache(n)
Arabisch, Englisch
Inflationsrate (%)
2012: 2,9; 2013: 3,8*
Haushaltssaldo (% des BIP)
2012: 12,6
2013: 2,7*
2014: 1,2*
Leistungsbilanzsaldo (% des
2012: 24,4
2013: 19,2*
2014: 16,1*
2012: 26,4
2013: 28,3*
2014: 29,3*
2012: -53,9
2013: -63,4*
2014: -69,9*
2012: -15,0
2013: -9,6*
2014: -8,6*
BIP)
Investitionen (netto,
öffentlich und privat, % des
BIP)
Staatsverschuldung (% des
BIP, netto)
Jährliche Neuverschuldung
(% des BIP)
Arbeitslosenquote
Gesamtbevölkerung
2012: 5,5 %
54
Saudische Bevölkerung
2012: 12,1 %
Gas
Produktion
2011: 92,3 Mrd. m3
2012: 102,8 Mrd. m3
Reserven
2011: 8,2 Bill. m3
2012: 8,2 Bill. m3
Erdöl
Produktion
2011: 11.144 Tsd. Bpd (Barrel per day)
2012: 11.530 Tsd. Bpd
Reserven
2011: 265,4 Mrd. Barrel
2012: 265,9 Mrd. Barrel
Mitglied in internationalen
OPEC, OAPEC, GCC, PAFTA, WTO u.a.
Wirtschaftszusammenschlüss
en und -abkommen
Quelle: CIA Factbook, CDSI, AHK Saudi-Arabien
Saudi-Arabien ist eine absolute Monarchie. Der Koran und die „Sunna" (Aussagen und
Lebensweise des Propheten Mohammed; essentiell zur Interpretation des Koran und die
Definition der Scharia) bilden die Verfassung. Das „Grundgesetz" von 1992 bestimmt die
wesentlichen Merkmale von Staat und Gesellschaft: Der Islam ist Staatsreligion.
Staatsoberhaupt ist der König (seit 2005 Abdallah bin Abdulaziz Al Saud). Er trägt den Titel
„Hüter der beiden heiligen Stätten", womit die großen Moscheen in Mekka und Medina gemeint
sind. Die Thronfolge bleibt bis auf weiteres auf die Söhne des Staatsgründers König Abdulaziz
(gest. 1953) sowie deren Söhne beschränkt und erfolgt nach Senioritäts- und Eignungsprinzip. So
wurde nach dem Tod des Kronprinzen und Innenministers Prinz Naif bin Abdulaziz Al Saud am
16. Juni 2012 sein Bruder, der Verteidigungsminister Prinz Salman bin Abdulaziz Al Saud, am
18. Juni 2012 zum neuen Kronprinzen und stellvertretenden Ministerpräsidenten ernannt.
55
Am 1. Februar 2013 wurde Prinz Muqrin bin Abdulaziz, jüngster lebender Sohn des
Gründerkönigs, zum zweiten stellvertretenden Ministerpräsidenten ernannt. Damit ist er ein
möglicher Anwärter auf das Amt des Kronprinzen und in weiterer Nachfolge auch jenes des
Königs.
Die Regierung besteht aus dem Ministerrat unter Vorsitz des Königs, der auch den Posten des
Premierministers bekleidet. Schlüsselressorts wie Inneres, Verteidigung und Äußeres sind von
wichtigen Mitgliedern der königlichen Familie besetzt. Ein Parlament gibt es nicht, doch besteht
seit 1992 die Beratende Versammlung ("Majlis al-Shura"/ "Schurarat"). Der König ernennt die
150 Mitglieder für jeweils vier Jahre. Der Schurarat berät die Regierung, nimmt zu
Gesetzesvorhaben Stellung und kann eigene Gesetzesvorhaben einbringen. In letzter Zeit hat er
sich mit einer Reihe von Reformvorschlägen wie der Einführung des aktiven Wahlrechts für
Frauen hervorgetan. In Kommunalwahlen sollen Frauen ab 2015 das aktive und passive
Wahlrecht erhalten. Über ein Budgetrecht verfügt er nicht. Seit Januar 2013 verfügt der
Schurarat erstmals über 30 weibliche Vollmitglieder – dieser Beschluss König Abdallahs wurde
in und außerhalb Saudi-Arabiens weithin als historisch bezeichnet. Sie machen damit ein Fünftel
(festgelegte Quote) der Delegierten aus. In drei Ausschüssen stellen sie die stellvertretenden
Vorsitzenden.
1.2 Wirtschaft, Struktur und Entwicklung
Staatshaushalt
Die Haushaltssituation der letzten Jahre ist geprägt durch Ausgaben und Einnahmen, die
erheblich größer ausfallen, als in den Haushaltsplänen zunächst angesetzt. So enthielt die
Planung für das Jahr 2013 einen Überschuss von 2,4 Mrd. USD, mit Ablauf des Fiskaljahres
(31.12.2012 bis 30.12.2013) kam jedoch ein Überschuss von 54,9 Mrd. USD zustande. Da jedes
Jahr ca. 90 % der Einnahmen aus dem Ölsektor stammen, ist dort die Ursache für die Überschüsse zu finden: Die Regierung setzt einen niedrigen Ölpreis an, der tatsächliche Preis lag im
Fiskaljahr 2013 jedoch 54 % über der Regierungskalkulation. Die Ausgaben lagen mit 246,7
Mrd. höher als mit 218,7 Mrd. angesetzt. Die Ausgabenerhöhungen des Jahres 2013 sind nach
Angaben des saudischen Finanzministers Al-Asaaf auf die Bauprojekte für die Modernisierung
56
der Einrichtungen der Pilgerstätten, die Arbeitslosenhilfe 35 und höhere Ausgaben der
öffentlichen Fonds zurückzuführen.
Für das Jahr 2014 sind Ausgaben und Einnahmen in Höhe von jeweils 228 Mrd. USD angesetzt,
davon fließen 25 %, also 56 Mrd. USD in die Bereiche Bildung und Ausbildung, im Vergleich
zu 24 % im Jahr zuvor. Darunter fällt beispielsweise der Neubau von 2009 Schulgebäuden, von
denen sich 465 in der Planungsphase befinden, 1544 weitere werden bereits gebaut. Der
Gesundheits- und Sozialbereich wird mit 28,8 Mrd. USD ausgestattet. Nachdem im Jahr 2013
16 neue Krankenhäuser mit einer Kapazität von 6.200 Betten fertiggestellt wurden, befinden sich
weitere 132 mit einer finalen Kapazität von 33.750 Betten in Bau.
Die Gemeinden werden mit 10,4 Mrd. USD unterstützt, darunter fällt zum Beispiel die
Errichtung von Straßen und Brücken. Für den Infrastruktur- und Transportsektor werden 17,8
Mrd. USD zur Verfügung gestellt, um die Straßenbauprojekte mit einer Gesamtlänge von
2.500 km und den Ausbau der Häfen voranzutreiben. Weitere 39,05 Mrd. USD sind für
öffentliche Fonds, Dammprojekte, Meerwasserentsalzung oder Abwassersysteme vorgesehen.
Die in den vergangenen Jahren aufgetretenen erheblichen Schwankungen zwischen dem Sollund Ist-Wert eines Fiskaljahres und die Fortsetzung der Kalkulation mit einem konservativen
Ölpreis lassen den Schluss zu, dass auch in 2014 die Werte erheblich abweichen werden und ein
Überschuss erwirtschaftet wird 36.
Tabelle 7: Haushalt Saudi-Arabien
Haushalt Saudi-Arabien 2010-2013
in Mrd. USD
Einnahmen
Ausgaben
Überschuss
Ist 2011
296
%*
+51,0
Ist 2012
330
%*
+11,6
Ist 2013
302
%*
-8,8
Soll 2014
228
%*
-24,5
214
+28,0
227
+6,1
247
+8,4
228
-7,6
+81,6
+103
+55
0,0
Defizit
35
36
Hafiz Programm
Jadwa Investment 2013a: 5
57
Wirtschaft
Das Königreich Saudi-Arabien ist die größte Volkswirtschaft der Middle East and North Africa
Region (MENA) und der größte Erdölproduzent der Welt mit 15,9 % (Stand Ende 2012) der
weltweit bekannten Erdölreserven.
Abbildung 4: Anteil globaler Ölreserven2012
Damit belegt das Königreich hinter Venezuela den zweiten Rang. Jedoch ist die Förderquote in
Saudi-Arabien mit 13,3 % am höchsten, Venezuela belegt mit einem Anteil von 3,4 % an der
weltweiten Tagesproduktion nur Rang zehn. 37
Abbildung 5 Rohölproduktion in Saudi-Arabien
37
British Petroleum
58
Im Jahr 2012 konnte Saudi-Arabien mit 247,4 Mrd. USD den größten Handelsüberschuss der
gesamten MENA-Region erzielen. Die Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung in SaudiArabien sind trotz der politischen Entwicklungen in der Region weiterhin sehr positiv. Das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) für 2012 betrug 705,3 Mrd. USD, für das Jahr 2013 werden 718,5
Mrd. USD erwartet, für 2014 wird es auf 746,8 Mrd. geschätzt. Das BIP setzt sich wie folgt
zusammen: Zu 46,6 % aus der Förderung fossiler Rohstoffe, zu 35,8 % aus Dienstleistungen, zu
10,1 % aus der verarbeitenden Industrie, zu 4,4 % aus dem Bausektor und zu 2,6 % aus der
Landwirtschaft. Weitere 0,9 % sind Erträge aus der Strom-, Wasser- und Gasversorgung 38.
Abbildung 6 BIP - Entstehung (in %)
Für das Jahr 2014 wird das BIP pro Kopf auf 30.500 USD geschätzt. Der Saudi Riyal (SAR)
unterliegt Wechselkursschwankungen gegenüber dem Euro und steht aktuell (Februar 2014) bei
einem Kurs von 1 EUR = 5,00 SAR.
Die Inflationsrate ist zuletzt wieder etwas angestiegen und wird, nach Angaben der SaudiArabian Monetary Agency (SAMA), im Jahr 2013 3,8 % betragen, nach 2,9 % im Jahr 2012.
Saudi-Arabien verfügt über Währungsreserven in Höhe von 739,2 Mrd. USD 39. Im
internationalen Vergleich gilt Saudi-Arabien als attraktiver Wirtschaftspartner. Beim „Ease of
38
39
GTAI Wirtschaftsdaten kompakt (2013)
Quelle: GTAI 2013
59
Doing Business Report“ der Weltbank für 2014 belegte Saudi-Arabien Rang 26 und rangierte bei
den ausländischen Direktinvestitionen (FDI) 2012 laut World Investment Report auf Rang 20.
Das Königreich ist nicht nur die größte Volkswirtschaft, sondern auch einziges G20-Mitglied der
MENA-Region. Saudi-Arabien liegt nach der Euler Hermes Risiko-Einschätzung auf Stufe 1 und
gehört damit zur Spitze der gesamten MENA-Region.
Das nominale BIP Saudi-Arabiens betrug im Jahre 2012 mit über 705,3 Mrd. USD die Hälfte des
Gesamt-BIP der GCC Region von 1.400 Mrd. USD. Die saudische Wirtschaft wächst, allerdings
wird der Erdölsektor im Jahr 2013 real aufgrund geringerer Förderung im Vergleich zum Vorjahr
um 1 % schrumpfen. Für das Wachstum sind dieses Jahr vor allem der Bausektor (+11,7 %) und
der staatliche Dienstleistungssektor (+6,2 %) verantwortlich. Das Wachstum der verarbeitenden
Industrie, zu der auch die Petrochemie zählt, beträgt 3 %.
Prognosen sehen das Königreich auch für 2014 auf Wachstumskurs, allerdings in leicht
abgeschwächter Form. In 2013 wird mit einem Wachstum von 4,4 % gerechnet, für das folgende
Jahr wird ein BIP-Anstieg in Höhe von 4,0 % prognostiziert. Denn aufgrund der möglichen
Entspannung Libyen und der Lockerungen der Sanktionen gegen den Iran, wird die Produktion
in Saudi-Arabien möglicherweise weiter absinken.
Trotz der stagnierenden Förderung bleibt der Erdölsektor der alles bestimmende Faktor der
saudi-arabischen Wirtschaft, der jedes Jahr für ca. 90 % der Staatseinnahmen verantwortlich
ist 40. Die Krisenjahre seit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers hat Saudi-Arabien
weitestgehend durch eine antizyklische Ausgabenpolitik unbeschadet überstanden. In Zeiten
geringerer Staatseinnahmen aus dem Öl-Sektor wurde kontinuierlich investiert. Umgekehrt
wurden die Gewinne aus dem Öl-Sektor zu großen Teilen in US-amerikanische Staatsanleihen
investiert, die bei Bedarf liquidiert werden können.
40
IMF selected issues 2013
60
Abbildung 7 Bruttoinlandsprodukt (Veränderung in %, real)
Handel
Saudi-Arabien hat 2012 Exporte im Gesamtwert von 384,2 Mrd. USD getätigt, davon stammten
85 % aus dem Export von Erdöl. Dem gegenüber stehen Einfuhren im Wert von 136,8 Mrd.
USD. Daraus ergibt sich ein Handelsbilanzüberschuss von 247,4 Mrd. USD. Das Vorkrisenniveau von 2008, als Güter und Dienstleistungen im Gesamtwert von 313,5 Mrd. USD exportiert
wurden, wurde erstmals 2011 mit 360,1 Mrd. USD wieder übertroffen und konnte 2012 weiter
gesteigert werden.
Nachdem die Ausfuhren im Jahr 2009 krisenbedingt um 38,7 % einbrachen hat sich die
Exportwirtschaft seit 2010 wieder zum Wachstumsmotor entwickelt. Legten die Ausfuhren im
Jahr 2010 um 23,7 % zu, konnte Saudi-Arabien 2011 sogar ein Plus von 33,9 % erzielen. Seit
2012 normalisieren sich die Wachstumsraten, da der Export wieder Vorkrisenniveau erreicht hat.
Das Exportplus im Jahr 2012 lag im Vergleich zum Vorjahr bei 5,3 %.
61
Tabelle 8: Außenhandel Saudi-Arabien 2009 – 2012
Außenhandel Saudi-Arabien 2009-2012
in Mrd. USD
2010
%*
2011
%*
2012
%*
Importe (fob)
88,4
+1,5
120,0
+23,2
136,8
+14,0
Exporte (fob)
237,9
+23,7
364,7
+45,2
384,2
+5,3
Handelsbilanz
149,5
244,7
247,4
*…im Vergleich zur Vorjahresperiode
Quelle: GTAI 2013
Der WTO-Beitritt des Landes 2005 hat die internationale Öffnung des saudi-arabischen Marktes
beschleunigt. Die Einführung internationaler Standards und die Zusage zur Einhaltung der
Welthandelsverträge garantieren ausländischen Unternehmen mehr Sicherheit. Davon profitieren
vor allem die Elektrizitäts- und Telekommunikationsbranche sowie der gesamte Infrastrukturbereich in Verbindung mit der Baubranche.
Die drei größten Abnehmer saudischer Erzeugnisse sind die USA (14,1 %), Japan (13,1 %) und
die VR China (12,1 %). Die drei wichtigsten Lieferanten Saudi-Arabiens sind die VR China
(13,1 %), die USA (12,5 %) und die Bundesrepublik Deutschland (6,9 %).
Die wichtigsten Importprodukte sind Maschinen, Anlagen, Ersatzteile sowie Transportgeräte.
Weiterhin ist für Saudi-Arabien der Import von Nahrungsmitteln von Bedeutung, da das Land
aufgrund des Bevölkerungswachstums und steigender Einkommen einen wachsenden Bedarf zu
decken hat, im Gegensatz dazu jedoch kaum über eigene Anbauflächen verfügt.
Des Weiteren ist die saudische Wirtschaft von Metallimporten abhängig. Teil der saudischen
Diversifizierungsstrategie ist der Aufbau einer eigenen Metallproduktion. Der in der Ostprovinz
(Ras al-Khair) im Bau befindliche 10 Mrd. USD teure Aluminiumkomplex des Joint Ventures
aus der staatlichen Arabian Mining Co. (Maaden; Anteil: 74,9 %) und dem US-Unternehmen
Alcoa (25,1 %) soll 2014 in Produktion gehen. Die Anlage wird jährlich 1,6 Mio. t Alumina und
0,75 Mio. t Aluminium erzeugen können sowie über ein 0,4 Mio. t Walzwerk verfügen. Den
Rohstoff liefern die Al Zabirah Bauxit Vorkommen im Norden des Landes (4 Mio. t p. a.), eine
Bahnverbindung ist bereits fertig.
62
Abbildung 8: Importprodukte Saudi-Arabiens 2012
Bevölkerung und Arbeitsmarkt
Mit ca. 30 Mio. Einwohnern ist Saudi-Arabien das bevölkerungsreichste Land in der GolfRegion. Insgesamt leben ca. 9 Mio. Ausländer in Saudi-Arabien. Knapp 50 % der Bevölkerung
sind unter 25 Jahre alt. Eine Herausforderung ist die hohe Jugendarbeitslosigkeit, die im Jahr
2013 bei 30 % lag. 41
Die saudi-arabisch-stämmige Bevölkerung bekleidet überwiegend gut bezahlte „White Collar
Jobs“ im öffentlichen Sektor und arbeitet in staatlich kontrollierten Betrieben sowie in Banken
und Versicherungen. Viele ausländische Arbeiterinnen und Arbeiter übernehmen hingegen handwerkliche Tätigkeiten und sind im Bereich der Dienstleistungen, im Einzelhandel, der Baubranche und auf den Erdöl- oder Erdgasbasen angestellt. Aufgrund dieses Ungleichgewichts hat
die Regierung das Nitaqat-Programm 42 aufgelegt, um durch „Saudisierung“ die Zahl der
einheimischen Arbeitskräfte in der Privatwirtschaft zu erhöhen und gleichzeitig den Anteil
ausländischer Arbeitnehmer zu reduzieren. Der hohen Jugendarbeitslosigkeit begegnet die
Regierung mit einem massiven Investitionsprogramm: Im Jahr 2014 sind 25 % des Haushalts41
42
Arab News 2013a
Nitaqat-Programm
63
budgets, für Bildung und zur Fortbildung der Arbeitskräfte vorgesehen. Dies beinhaltet auch
großzügige Stipendienprogramme für saudi-arabische Studenten. Beispielsweise vergibt die
Regierung jährlich 120.000 Auslandsstipendien.
Saudi-Arabien gehört zu den Ländern, die eine stabile soziale Absicherung haben. Diese Sozialleistungen stehen saudi-arabischen Staatsangehörigen kostenlos zu. Dazu zählt beispielsweise
das Hafiz-Programm, dass, eingeführt im Jahr 2011, jedem Arbeitslosen 2.000 SAR pro Monat
für einen Zeitraum von einem Jahr gewährt.
Das Handwerk hat in Saudi-Arabien keine mit Deutschland vergleichbare Tradition. Lediglich
9 % einer Altersgruppe in Saudi-Arabien erlangt eine berufliche Ausbildung in praktischen und
technischen Berufen, wohingegen der OECD-Durchschnitt bei 45 % liegt. Umso mehr wird
versucht, durch die Schaffung von Universitäten und Schulen das Bildungsniveau zu erhöhen,
um die Abhängigkeit von ausländischen Arbeitnehmern und von nicht im Land verankertem
Know-how zu verringern.
Insgesamt sind etwa 63 % der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor beschäftigt, 25 % in der
Industrie und 12 % in der Landwirtschaft. Der weiblichen Bevölkerung Saudi-Arabiens steht der
Arbeitsmarkt nur in einem sehr begrenzten Bereich offen. Wegen der strikten Geschlechtertrennung beschränkt sich das Arbeitsfeld der akademisch gebildeten Frauen im Wesentlichen auf
den Arztberuf, das Lehramt an Mädchenschulen und vereinzelt auf den privatwirtschaftlichen
Sektor (Bankwesen und Verwaltung). Seit November 2013 dürfen Frauen als Rechtsanwältinnen
auch in Gerichten praktizieren, nachdem das Studium der Rechtswissenschaften im Jahr 2006 für
Frauen geöffnet wurde. Jedoch waren 35,7 % der saudischen Bevölkerung im Jahr 2012
weiblichen Geschlechts arbeitslos. 43
1.3 Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Saudi-Arabien
Der Handel zwischen beiden Staaten wächst aufgrund der regen Geschäftstätigkeit deutscher
Unternehmen im Königreich und der stabilen deutschen Konjunktur, die auf den Import fossiler
Energieträger angewiesen ist. Auch für das Jahr 2013 sind die deutschen Exporte nach SaudiArabien gestiegen. In den ersten elf Monaten betrug der Wert der Exporte mehr als 8,4 Mrd.
EUR im Vergleich zu 7,6 Mrd. im Vorjahreszeitraum. Der Wert der Importe wird voraussichtlich
43
Arab News 2013b
64
sinken, allerdings fielen die Steigerungen in den Jahren 2011 und 2012 mit 50 respektive 66 %
sehr hoch aus. In den ersten elf Monaten des Jahres 2013 wurden Waren im Wert von 1,34 Mrd.
EUR importiert im Vergleich zu 1,31 Mrd. von Januar bis einschließlich November 2012.
Tabelle 9: Handel zwischen Deutschland und Saudi-Arabien 2010 – 2012 (in Mrd. EUR)
2010
Veränderung
2011
Veränderung
in %
2012
in %
Veränderung
in %
Dt. Einfuhr
0,6
0,0
0,9
50,0
1,5
66,0
Dt. Ausfuhr
5,8
18,4
6,9
19,0
8,2
18,8
Saldo
5,2
6,0
6,5
Aus der Bundesrepublik Deutschland werden hauptsächlich Maschinen, Kraftfahrzeuge und
Kraftfahrzeugteile sowie chemische Erzeugnisse importiert.
Abbildung 9: Deutsche Exporte nach Saudi-Arabien 2012
Auch der Export nach Deutschland wird vom Erdöl dominiert, wenn auch in geringerem Maße
als im weltweiten Vergleich (siehe oben).
65
Abbildung 10: Saudische Exporte nach Deutschland
Das Königreich Saudi-Arabien stand im Jahr 2012 auf der Rangliste der Exporte der
Bundesrepublik Deutschland auf Rang 30, bei den Importen nahm das Königreich den 50. Platz
ein.
1.4 Investitionsklima
Nach den Angaben der Middle East Business Intelligence (MEED) befinden sich derzeit (Anfang
Januar 2013) Großprojekte im Gesamtwert von über 1.000 Mrd. USD in Planung oder werden
bereits umgesetzt. Saudi-Arabien ist damit Spitzenreiter unter den Golfstaaten, gefolgt von den
Vereinigen Arabischen Emiraten (ca. 700 Mrd. USD) und Irak (ca. 500 Mrd. USD). Nach einem
Rückgang des Projektvolumens im Juni 2011 wurde die Marke von 700 Mrd. USD seitdem nicht
mehr unterschritten. Dies ist der Ausdruck der kontinuierlichen Investitionsanstrengungen in
Saudi-Arabien.
66
Abbildung 11: Gulf Projects Index Januar 2014
Das Wachstum des Projektvolumens basiert vor allem auf dem politisch gewollten und forcierten
Ausbau der petrochemischen Downstream-Aktivitäten um die Voraussetzungen für den Aufbau
einer eigenen saudi-arabischen Automobil-, Haushaltswaren- und Nahrungsmittelindustrie zu
schaffen.
Weitere Projekte werden den Ausbau des Verkehrsnetzes in Saudi-Arabien betreffen, welche
teilweise von ausländischen Investoren und Unternehmen - vor allem aus europäischen Staaten durchgeführt werden, die das Straßennetz, Häfen und die größten Flughäfen in Saudi-Arabien
ausbauen. Außerdem hatte das Staatsoberhaupt König Abdullah bin Abdulaziz al-Saud in den
letzten Jahren den Grundstein für große Wirtschaftsstädte gelegt, die zu weiteren ausländischen
Investitionen führen sollen.
Wie bereits oben im Abschnitt Wirtschaft angeführt, belegt Saudi-Arabien in weltweiten
Vergleichsstudien zu Geschäftstätigkeit und Investitionen Plätze im Spitzenfeld. Die geringen
Kosten für Energie, der zügige Ausbau der Infrastruktur und der Wegfall vieler Steuern wie der
Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, macht das Land besonders attraktiv für Investitionen
aus dem Ausland.
67
Die für Investitionen in Saudi-Arabien verantwortliche Behörde ist die im Jahr 2000 geschaffene
Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA). Die SAGIA untersteht dem Supreme
Economic Council (SEC) des Königreichs, dessen Vorsitzender der König und dessen
Stellvertreter der Kronprinz sind. Die Hauptaufgaben der SAGIA sind die Erteilung von
Investitionslizenzen für ausländische Investoren, die Formulierung investitionspolitischer
Leitlinien, die in- und ausländische Investitionen fördern, das Entwerfen von Plänen zur
Verbesserung des Investitionsklimas sowie die Berichterstattung über und Evaluierung der
Investitionen. Die Entwürfe werden dem SEC vorgelegt, der über die Implementierung
entscheidet. Darüber hinaus hat die SAGIA weitere wissenschaftliche und koordinierende
Funktionen.
Die finanzielle Investitionsförderung wird primär durch drei Fonds umgesetzt. Der Saudi
Industrial Development Fund und der Public Investment Fund decken hauptsächlich
Investitionen im Industriebereich ab während der Real Estate Development Fund die Baubranche
unterstützt. Landwirtschaftliche Projekte gehören zum Zuständigkeitsbereich der Saudi Arabian
Agricultural Bank.
2. Die Agrar- und Ernährungswirtschaft in Saudi-Arabien
2.1 Strukturen und Schwerpunkte 44
Die heutige Landwirtschaft Saudi-Arabiens hat ihre Ursprünge in den 70er Jahren. War der
Sektor vorher größtenteils auf die Produktion von Datteln und Gemüse für den lokalen
Verbrauch ausgelegt, änderte sich das durch große staatliche Investitionsprogramme, die SaudiArabien zu einem Großproduzenten von Getreideprodukten machten, der seine agrarwirtschaftlichen Produkte auch exportierte.
In der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts wurde die Agrarpolitik neu ausgerichtet. Die
Schonung und der effiziente Umgang mit den natürlichen Wasserressourcen stehen im Vordergrund. Die Produktivität der heimischen Industrie soll durch die Einführung erprobter Methoden
und internationaler Standards, Konsolidierung der Agrarwirtschaft und Professionalisierung
erhöht werden.
44
The Report (2013), S. 236-246
68
Importsubventionen für Getreide
Die Eigenproduktion von Gerste ist mit 15.000 t im Wirtschaftsjahr 2012/2013 im Vergleich
zum Verbrauch, der im selben Zeitraum bei 7,7 Mio. t gelegen hat, sehr gering. Die Produktion
wird nicht subventioniert, die Importsubvention ist mit 49,33 USD pro Tonne am geringsten,
seitdem das Landwirtschaftsministerium im Jahr 2008 die Höhe der Subventionen an den
Proteingehalt geknüpft hat. Der Import wird daher um ca. 6 % im laufenden Wirtschaftsjahr
zurückgehen. Die Gerste wird hauptsächlich aus Russland, Australien, Ukraine und Argentinien
importiert, Deutschland hatte im Wirtschaftsjahr 2011/2012 mit 474 Tsd. t einen Anteil von 5,5
%.
Auch die Produktion von Mais wurde seit der Implementierung der neuen Agrarstrategie
verringert. Im Wirtschaftsjahr 2012/2013 wurden auf 14.134 ha 80.000 t produziert, das ist
sowohl die Hälfte der Fläche als auch der Produktion aus dem Wirtschaftsjahr 2009/2010. Der
Bedarf von 2 Mio. t wird größtenteils aus Nord- und Südamerika importiert, die
Importsubvention beträgt 120 USD pro Tonne und wird direkt an den Importeur ausgezahlt.
Reis, ein in Saudi-Arabien häufig serviertes Produkt, wird zu 100 % importiert. Es unterliegt
keinerlei Zoll, der Import wird nicht subventioniert.
Im Wirtschaftsjahr 2012/2013 wurden knapp 1,2 Mio. t Reis importiert, zum größten Teil aus
Indien, gefolgt von den USA. Eine eigene Produktion, Importzölle und Subventionen gibt es
nicht. Besonders der große Anteil an Arbeitskräften aus Indien und anderen asiatischen Ländern
sowie die Verwendung von Reis in einheimischen Gerichten sorgen für einen Pro-KopfVerbrauch von 42 kg pro Jahr.
Anbauflächen im Ausland
Ein wichtiger Schwerpunkt der saudischen Agrarpolitik ist angesichts der steigenden
Importabhängigkeit die Unabhängigkeit von Preisschwankungen auf internationalen Märkten.
Der Kauf wichtiger Getreidearten wie Weizen und Gerste wird von staatlichen Agenturen oder
dem Finanzministerium selbst durchgeführt und die Erhöhung der Lagerkapazitäten, z. B. im
Fall von Weizen mit einer Kapazität von 3,2 Mio. t. Das entspricht dem Jahresverbrauch in
Saudi-Arabien. Im Vergleich dazu sind die Lebensmittelnotreserven der Bundesrepublik
Deutschland mit insgesamt 800 Tsd. t für eine Versorgungsdauer von, je nach Produkt, einigen
Tagen bis Wochen ausgelegt. Hauptbestandteil dieses Schwerpunktes sind Investitionen in
69
Agrarflächen im Ausland. Die „King Abduallah Initiative for Agricultural Investment Abroad“
zielt auf Länder, die gute Voraussetzungen zum Anbau der benötigten Produkte bieten, an
langfristigen Beziehungen im landwirtschaftlichen Bereich interessiert sind und die Investitionen
des Königreichs schützen sowie niedrige Transportkosten. Nord- und Ostafrika stehen dabei
wegen ihrer Nähe zum Königreich im Fokus.
Eigenversorgung
Der Fokus der einheimischen Produktion liegt auf der Versorgung des eigenen Marktes.
Aufgrund der klimatischen Situation werden Produkte bevorzugt, die im Vergleich zum
Wasserverbrauch eine hohe Ausbeute bieten. Dazu zählen insbesondere pflanzliche Produkte
wie z. B. Datteln, Oliven, Zitronen, Weintrauben oder Granatäpfel. Die Tierhaltung konzentriert
sich auf Ziegen und Kamele. Im Bereich der Geflügelwirtschaft ist das klare Ziel die
Selbstversorgung. Darüber hinaus gibt es im Königreich bereits eine den Bedarf deckende
Produktion von Milch und Eiern.
Der größte Lebensmittelkonzern in der GCC-Region, Almarai, wird im Jahr 2014 neue Anlagen
zur Zucht und Schlachtung von Geflügel in Betrieb nehmen und sodann in der Lage sein,
150 Mio. Hühner pro Jahr zu verarbeiten, darunter fällt die Produktion von 2,76 Mio. Eiern. Die
eigene Schlachtung wird 36.000 Tiere pro Stunde verarbeiten können. 45
2.2 Konsumverhalten
Die junge und wachsende Bevölkerung in Saudi-Arabien sowie die Ernährungsumstellung sind
die wichtigsten Faktoren, die bei der Betrachtung des Konsumverhaltens zu beachten sind. Die
Bevölkerung ist sehr jung, 70 % sind nicht älter als 30 Jahre. Das Bevölkerungswachstum betrug
im Jahr 2013 2,7 %, im Jahr 2025 wird das Land voraussichtlich 38 Mio. Einwohner haben. Die
Steigerung des Lebensmittelverbrauchs für die Jahre 2011 bis 2015 liegt bei 4,2 % p. a. Durch
das anhaltende Wirtschaftswachstum hat sich das Pro-Kopf-Einkommen von 20.267 USD im
Jahr 2008 auf 30.500 USD im Jahr 2014 erhöht, 27 % davon wird für Nahrungsmittel ausgegeben. Die Einkommenssteigerung spiegelt sich in der Zahl der neuen Einzelhandelsgeschäfte
wieder: Im Jahr 2013 wurden landesweit 1.120 neue Geschäfte eröffnet.
45
Almarai Homepage
70
2.3 Wichtige Unternehmen der Nahrungsmittelbranche
Importeure von Nahrungsmitteln:
•
Supermärkte
Bin Dawood Supermarktkette
Bin Dawood Supermarktkette 46 wurde im Jahre 1962 in Jeddah gegründet. Zur Kette gehören
Supermärkte, Bäckereien, Restaurants, Catering und Fabriken. Das Unternehmen importiert und
exportiert und betreibt zur Zeit 5 Hyper- und 13 Supermärkte in den Städten Jeddah, Makkah
und Medina.
Kontakt:
Mr. Abdul Razzaq Bindawood
P.O. Box: 51190
Chairman
Jeddah 21543
Bin Dawood Group
Telephone: +966 2 6545557
Email: [email protected]
Fax: +966 2 6057859
Webseite: www.bindawood.com
Tamimi Markets
Tamimi Markets, 47 gegründet 1979 in Riad, gilt als Pionier der gehobenen Supermarktketten.
Zurzeit hat das Unternehmen 15 Supermärkte im Zentrum und in der Ostprovinz des Landes. Im
Vergleich zu anderen Unternehmen hat Tamimi in Saudi-Arabien das größte Sortiment an
amerikanischen Produkten im Sortiment. Bis 2020 strebt das Unternehmen die Eröffnung
weiterer 35 Supermärkte im ganzen Land an. Tamimi Markets ist eines von 30 Unternehmen die
zu der Tamimi Gruppe mit Hauptsitz in Dammam gehören.
Kontakt:
Mr. Mohammed Abdullah Hegazy
P.O. Box: 172
Purchasing and Merchandising Manager
Dammam 31411
Tamimi Group of Companies
Telephone: +966 13 8823455
Email: [email protected]
Fax: +966 13 8471592
Webseite: www.al-tamimi.com
46
47
Bin Dawood
Tamimi
71
Panda Supermarkets
Panda Supermarkets, gegründet im Jahre 1979, ist ein international aggierendes Unternehmen
und der größte Lebensmittelverkäufer in ganz Saudi-Arabien. Das Unternehmen hat zurzeit 43
Hyper- und 143 Supermärkte über das ganze Land verteilt. Das Unternehmen strebt bis zum
Jahre 2020 an, die Zahl Ihrer Märkte auf 250 zu erhöhen. Panda gehört zur SAVOLA Gruppe.
Kontakt:
Mr. Mohammed Sedo
P.O. Box: 3311
Senior Buyer
Riyadh 11471
Al Azizia Panda United Inc.Co.
Telephone: +966 11 2298255 Ext. 5522
Email: [email protected]
Fax: +966 11 2298255
Webseite: www.panda.com.sa
Al-Othaim
Al-Othaim 48, gehört wie Panda, zur SAVOL Gruppe und hat 7 Hyper- und 68 Supermärkte sowie
11 Outlets für den Großhandel und 23 kleine Märkte. Nach Panda ist Al-Othaim der zweitgrößte
Lebensmittelverkäufer des Landes.
Kontakt:
Mr. Walid Abdulmunim Ali Bilal
P.O. Box: 41700
Section Head
Riyadh 11531
Al Othaim Commercial Company
Telephone: +966 11 2414755 Ext. 157
Email: [email protected]
Fax: +966 11 2414883
Webseite: www.othaimmarkets.com
Farm Supermarkets
Farm Supermarkets 49 wurde im Jahre 1978 in Dammam gegründet. Das Unternehmen betreibt
eine Kette von 45 Supermärkten in der Ost- und Westprovinz des Landes.
48
49
Al – Othaim
Farm Supermarkets
72
Kontakt:
Mr. Tareq Hazem Aswad
P.O. Box: 4605
Chief Operating Officer
Dammam 31412
Saudi Marketing Company Ltd
Telephone: +966 13 8262358
Email: [email protected]
Fax: +966 13 8267779
Webseite: www.farm.com.sa
•
Weitere Namhafte Unternehmen sind:
Saudi Marketing Company Ltd.
Arabian Marketing Co. Ltd. (Euro Marche)
Kontakt:
Kontakt:
Mr. Tareq Hazem Aswad
Mr. Wafiq Dia
Chief Operating Officer
Buying Director
PO Box 4605
PO Box 9362
Dammam 31412
Riyadh 11413
Telephone: +966 (0) 3 8262358
T: +966 (0) 1 4825657 Ext. 216
Fax: +966 (0) 3 8267779
E: [email protected]
Email: [email protected]
W: www.euromarche.com
Webseite: www.farm.com.sa
•
Distributoren und Großhändler 50
A.K. Saeed for Trade & Industry Co. Ltd.
A.A.Turki Group (ATCO)
Kontakt:
Kontakt:
Mr. Mahmood Saeed
Mr. Ahmed Al Maghrabi
General Manager
Adm. Manager
PO Box 16302
PO Box 8077
Jeddah 21464
Riyadh 11482
Telephone: +966 (0) 2 6358888
Telephone: +966 (0) 1 4762241 Ext. 57
Fax: +966 (0) 2 6080190
Fax: +966 (0) 1 4762485
Webseite: www.aksaeedgroup.net
Webseite: www.atco.com.sa
50
Alle Kontakte aus der eigenen Databank
73
Abbar & Zainy Company
Al Aujan Industries Co.
Kontakt:
Kontakt:
Mr. Ahmed Abbas Zainy
Mr. Sulaiman Al Badr
Chairman
General Manager
PO Box 5700
PO Box 990
Jeddah 21432
Dammam
Telephone: +966 (0) 2 6474000
Telephone: +966 (0) 3 8570777
Fax: +966 (0) 2 6475542
Fax: +966 (0) 3 8573226
Webseite: www.aujan.com.sa
Aljomaih Holding Co.
Arcoma Arabian Commercial Agency Co.Ltd
Kontakt:
Kontakt:
Mr. Ghazi A. Sabbagh
Mr. Salem A. Khader Bajammal
Director Company Represention Dept
General Manager
PO Box 132
PO Box 811
Riyadh 11411
Jeddah 21421
Telephone: +966 (0) 1 4788811 Ext. 241
Telephone: +966 (0) 2 6444212
Fax: +966 (0) 1 4774038
Webseite: www.arcoma.com.sa
Webseite: www.aljomaih.com
Abazeer Trading Est.
Al Faisaliah Group
Kontakt:
Kontakt:
Mr. Khalid S. Al Haddad
Mr. Abdullah Ahmed Al Shehri
Owner / President
Group Vice President
PO Box 54110
PO Box 16440
Jeddah 21514
Riyadh 11464
Telephone: +966 (0) 2 6612285 Ext. 232
Telephone: +966 (0) 1 4407799
Fax: +966 (0) 2 6635275
Fax: +966 (0) 1 4508652
E: [email protected]
E: [email protected]
Webseite: www.abazeer.com
Webseite: www.faisaliah.com
74
Al Majdouie Group
Al Jouf Agriculture Development Co.
Kontakt:
Kontakt:
Mr. Abdulah Ali Al Majdouie
PO Box 321
Group President
Al Jouf
PO Box 336
Telephone: +966 (0) 4 6540054
Dammam
Fax: +966 (0) 4 6540065
Telephone: +966 (0) 3 8198222
Email: [email protected]
Fax: +966 (0) 3 8115566
Webseite: www.aljouf.com.sa
Webseite: www.almajdouie.com
Al Marai Company Ltd
Al Subeaei Group
Kontakt:
Kontakt:
Mr. Tom Trimble
Mr. Muhammed Al Subeaei
Head of Strategic Business Unit
Chairman
PO Box 8524
PO Box 749
Riyadh 11492
Jeddah 21421
Telephone: +966 (0) 1 4700005 Ext. 1660
Telephone: +966 (0) 2 6722288
Fax: +966 (0) 1 4701555
Fax: +966 (0) 2 6725924
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Webseite: www.almarai.com
Webseite: www.alsubeaei.com
Al Saeed Group
Al Suwaiket Trading & Contracting Co.
Kontakt:
Kontakt:
Mr. Mazen Mohammed Al Saeed
Mr. Mubarak Al Suwaiket
CEO
Chairman
PO Box 79619
PO Box 691
Al Khobar 31952
Dhahrah Airport 31932
Telephone: +966 (0) 3 8945653
Telephone: +966 (0) 3 8579784
Fax: +966 (0) 3 8945653
Fax: +966 (0) 3 8572904
Webseite: www.alsaeedgroup.com
Webseite: www.alsuwaiket.com
75
Aljomaih Holding Co.
Arcoma Arabian Commercial Agency Co.Ltd
Kontakt:
Kontakt:
Mr. Ghazi A. Sabbagh
Mr. Salem A. Khader Bajammal
Director Company Represention Dept
General Manager
PO Box 132
PO Box 811
Riyadh 11411
Jeddah 21421
Telephone: +966 (0) 1 4788811 Ext. 241
Telephone: +966 (0) 2 6444212
Fax: +966 (0) 1 4774038
F: +966 (0) 2 6420975
Webseite: www.aljomaih.com
Webseite: www.arcoma.com.sa
Almunajem Cold Stores Company
Alpha Trading & Shipping Agencies Ltd.
Kontakt:
Kontakt:
Mr. Ali Al Munajem
Mr. Jacob Cherian
Chairman
Deputy General Manager
PO Box 2395
PO Box 205
Riyadh 11451
Jeddah 21411
Telephone: +966 (0) 1 4755555
Telephone: +966 (0) 2 6610998
Fax: +966 (0) 1 4764318
Fax: +966 (0) 2 6608661
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Webseite: www.munajem.com
Webseite: www.alpha-trading.com
ARASCO Company
NAFA Enterprises
Kontakt:
Kontakt:
Mr. Abdulmalik Al Hussain
Mr. Abdullah Gherny
General Manager
General Manager
PO Box 53845
PO Box 230099
Riyadh 11593
Riyadh 11321
Telephone: +966 (0) 1 4191933
Telephone: +966 (0) 1 4708888
Fax: +966 (0) 1 4191520
Fax: +966 (0) 1 4708855
Webseite: www.arasco.com
Email: [email protected]
Webseite: www.nafa.net
76
Hail Agricultural Development Co.
National Agricultural Development Co.
Kontakt:
Kontakt:
Eng. Mohammed Al Balawi
Mr. Ayman Al Amri
PO Box 106
PO Box 2557
Hail 814411
Riyadh 11461
Telephone: +966 (0) 6 5200011
Telephone: +966 (0) 1 4040000
Fax: +966 (0) 6 5200022
Fax: +966 (0) 1 4055522
Webseite: www.hadco.com.sa
Webseite: www.nadec.com.sa
Hassan Misfer Al Zahrani & Partners Co.
Mahmood Saeed Collective Company
Kontakt:
Kontakt:
Mr. Abdullah Misfer Al Zahrani
Eng. Taisir Tomalieh
Executive Director
Group General Manager
PO Box 13558
PO Box 17013
Dammam 31411
Jeddah 21484
Telephone: +966 (0) 3 8325500
Telephone: +966 (0) 2 6360022
Fax: +966 (0) 3 8338982
Fax: +966 (0) 2 63709093
Email: [email protected]
Webseite: www.msgroup.com
Webseite: www.zahrani.com.sa
Quraish Trading Co.Ltd
Saudi Pan Gulf Kingdom Ltd.
Kontakt:
Kontakt:
Mr. Khaled Al Qurashi
Mr. Abraham Chekkulathu
Director
Food Division
PO Box 2052
PO Box 9313
Jeddah 21451
Al Khobar 11413
Telephone: +966 (0) 2 6532441
Telephone: +966 (0) 1 2012060
Fax: +966 (0) 2 6535016
Fax: +966 (0) 1 2012123
Email: [email protected]
Webseite: www.saudipangulf.com
Webseite: www.quraish.com
77
3. Der Geflügelmarkt in Saudi Arabien
3.1 Marktstruktur
Saudi-Arabien ist der größte Geflügelfleischimporteur der Welt. In 2013 wurde ca. 760.000 t
importiert, ein Rückgang von 6 % gegenüber 2012. Gründe sind eine geringere Nachfrage aufgrund einer geringeren Zahl an Pilgern sowie ein Anstieg der lokalen Produktion. Die lokale
Produktion von Geflügelfleisch wird kontinuierlich ausgebaut. In 2013 erreichte die lokale
Produktion ca. 569.000 t, ein Anstieg um ca. 25 % im Vergleich zum Vorjahr. Für das Jahr 2014
wird ein weiterer Anstieg von 18 % auf insgesamt ca. 670.000 t erwartet. Steigende Einkommen
und der relative Preisvorteil gegenüber anderen Fleischsorten lassen die Nachfrage nach
Geflügelprodukten weiter ansteigen. Marktschätzungen erwarten einen Verbrauch von 1,25
Mio. t im Jahr 2014.
Die drei größten lokalen Produzenten von Geflügelfleisch Al-Watania Poultry, Fakieh Farms
und Almarai Company haben seit dem Jahr 2010 bereits 10,6 Mrd. SAR (ca. 2,1 Mrd. Euro) in
die Erweiterungen Ihrer Produktion investiert. Diese drei Unternehmen haben derzeit einen
Marktanteil von 65 % im Bereich Geflügelfleischproduktion. Investiert wird auch vertikal, um
stärker von der Wortschöpfungskette zu profitieren. So sind z. B. Watania Poultry und Fakieh
Farms im Besitz eigener Restaurants und Fast-Food-Ketten.
Für die nächsten Jahre wird mit weiteren Rückgängen bei den Importen gerechnet. Das wird
insbesondere den Hauptlieferländern Brasilien (79 % Lieferanteil), Frankreich (18 %
Lieferanteil) und USA (1,5 % Lieferanteil) schaden. Obwohl das Königreich weiterhin von
Importen abhängig ist, tritt das Land als Exporteur in andere GCC-Länder auf. In 2013 nahmen
die Exporte um 33 % im Vergleich zum Vorjahr zu.
Allgemein verfügt Saudi-Arabien über eine umfangreiche Infrastruktur für den Vertrieb von
Geflügelfleisch und dessen Erzeugnisse. Geflügelfleischhersteller und Importeure haben in der
Regel ausreichende Lagereinrichtungen, einschließlich Kühltransporter und Kühlhäuser. Die
großen Geflügelfarmen und Importeure verkaufen ihre Produkte an Einzelhändler, Großhändler
und direkt an die Verbraucher durch ihre eigenen Kühlhäuser im gesamten Königreich.
Saudi-Arabien hat jährlich über 10 Millionen Besucher, die in die beiden heiligen Städten
Mekkah und Medina pilgern. Besonders in dem Teil des Landes ist der institutionelle
78
Lebensmittelsektor
besonders
ausgeprägt.
Umsatzträger
sind
Cateringunternehmen,
Krankenhäuser, Universitäten, Militär, Gefängnisse, Airline-Catering, Betriebskantinen und
Arbeitnehmerlager. So wurde im Jahr 2013 im institutionellen Lebensmittelsektor ein Umsatz
von mehr als 5 Mrd. USD erzielt. Tendenz weiter sehr steigend.
3.2 Konsum
Das Königreich Saudi-Arabien hatte im Jahre 2013 einen jährlichen Verbrauch von 1,25 Mio. t
von Masthähnchen. Für das Jahr 2014 wird mit einem Anstieg des Verbrauches von 4 % auf 1,3
Mio. t gerechnet. Dabei richtet sich der Nachfrage nicht nur nach dem ganzen Hähnchen sondern
auch an Geflügelteile wie Brust, Schenkel oder Flügeln. Nach offiziellen Angaben lag der
Gesamtverbrauch von Geflügelfleisch im Jahre 2012 bei ca. 1,2 Mio. t mit einem jährlichen ProKopf-Verbrauch von 44 kg.
Der Verbrauch von Geflügelfleisch hat einen starken zyklischen Charakter. Während des Fastenmonats Ramadan nimmt die Nachfrage stark zu, da die Zahl der ausländischen Pilger deutlich
zunimmt in diesem Monat. Während der Hajj-Saison (Pilgerreise) steigt die Zahl der Gäste auf
2-3 Mio. an, mit entsprechenden positiven Auswirkungen auf den Konsum von Geflügel. 51 In
den Sommermonaten Juni bis August hingegen verlassen viele saudische Familien das Land. Die
Nachfrage sinkt entsprechend.
Die Nachfrage nach Geflügel hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen, u. a.
deswegen, weil es als gesünder als z. B. Rindfleisch angesehen wird. Durch die stetig steigende
Zahl an arbeitenden Frauen verändern sich auch die Einkaufs- und Kochgewohnheiten. Ganze
Broiler stehen immer noch an erster Stelle, jedoch nimmt die Nachfrage nach marinierten oder
vorgekochten Produkten kontinuierlich zu. Die zunehmende Dichte an Verbrauchermärkten
ermöglicht ebenfalls, dass mehr Konsumenten Zugang zu hochwertigen Geflügelprodukten
erhalten.
Mehr als 80 % des Geflügels wird gekühlt verkauft, nicht gefroren. Die lokalen Produzenten
haben ihre Produktion entsprecht angepasst. Al-Watania verkaufte früher 80 % seiner Produktion
in gefrorenem Zustand und 20 % gekühlt. Heute ist es genau umgekehrt, 80 % gekühlt und 20 %
gefroren. Hinzu kommt, dass die saudischen Konsumenten die einheimischen Produkte aufgrund
51
Über das ganze Jahr verteilt reisen ca. 10 Mio. Pilger jährlich zu den heiligen Stätten in Saudi-Arabien
79
des geänderten Essverhaltens und der Frische bevorzugen. Fakieh und Almarai folgen diesem
Trend ebenfalls in vergleichbarem Umfang. Saudische Konsumenten sind bereit entsprechend
höhere Preise für frische Ware zu bezahlen.
Lokal geschlachtetes Geflügel wird bevorzugt, u. a. auch weil den lokalen Schlachtbetrieben
mehr Vertrauen geschenkt wird. Halal-zertifizierte Produkte aus nicht-muslimischen Ländern
werden von der saudischen Bevölkerung eher gemieden. Diese Produkte werden vorrangig von
ausländischen Gastarbeitern und deren Familien konsumiert. 52
3.3 Wichtige Unternehmen in der lokalen Geflügelbranche
Al-Watania Poultry
Watania Poultry ist mit einem Marktanteil von rund 33 % in der Golfregion der größte
Geflügelfleischproduzent des Nahen Ostens und einer der größten Produzenten weltweit. In der
Unternehmenszentrale in Qassim beschäftigt das Unternehmen auf einer Gesamtfläche von 300
km² über 6.500 Mitarbeiter und produziert bzw. verarbeitet 500.000 Hühner und eine Million
Konsumeier pro Tag. Die Eierproduktion soll im Zeitraum 2010-2015 von 1 Mio. auf 3 Mio.
Eier pro Tag gesteigert werden. 53
Seit 2010 unternimmt das Unternehmen große Investitionen um die Produktionskapazität zu
steigern. So hat sich Al-Watania zum Ziel gesetzt bis 2015 das Produktionsvolumen von
165.000 t auf 380.000 t mehr als zu verdoppeln. Im Jahre 2013 produzierte das Unternehmen ca.
220.000 t an Geflügelfleisch wobei 80 % der Produkte frisch/gekühlt und 20 % tiefgefroren vertrieben werden. Das Unternehmen ist der führende Exporteuer von frischem Geflügelfleisch in
die GCC-Staaten. Al-Watania hat kürzlich eine Vakuumverpackungstechnologie zur Verlängerung der Haltbarkeit von gekühltem Geflügelfleisch eingeführt. Das Unternehmen ist damit
Vorreiter im Königreich. Geflügel wird in erster Linie im ganzen Stück vertrieben. Jedoch
werden auch erhebliche Mengen an portionierter Ware verkauft, z. B. Hinterviertel,
Trommelstöcke, Brustfleisch, Innereien und Hähnchenschenkel. Al-Watania ist der derzeit
führende Hersteller von Geflügelfleischprodukten in Saudi-Arabien. Im Sortiment befinden sich
mehr als 150 frische und tiefgekühlte Mehrwertgeflügelprodukte wie mariniertes Hühnerfleisch,
52
53
USDA Import (2013), S. 5-6
Al Watania
80
Würstchen, Hot Dogs, Fleischbällchen, Salami und Chicken Nuggets sowie mikrowellenfähige
Produkte. Neben anderen Geflügelproduzenten ist auch Al-Watania dabei die eigenen
Brutkapazitäten weiter auszubauen. Im März letzten Jahres wurde in diesem Zusammenhang
eine Kooperation mit dem Unternehmen Cobb vereinbart. Ziel ist es bis zu 2 Mio. Küken pro
Jahr in den eigenen Produktionsanlagen auszubrüten. Gegenwärtig produziert das Unternehmen
fast 5 Mio. Broiler täglich. 54
Kontakt:
Dr. Mohammed Suleiman
P.O. Box: 1679
Chief Executiv Officer
Buraidah / Qassim
Al Watania Poultry
Telephone: +966 16-3920111
Email: [email protected]
Fax: +966 1 6-3920403
Webseite: www.al-watania.com/
Fakieh Poultry Farms ( Fakieh )
Fakieh Poultry Farms ist der zweitgrößte Masthähnchenproduzent im Königreich. Das Unternehmen tätigt im Zeitraum 2010-2015 Investitionen im Umfang von 800 Mio. USD, um seine
Produktionskapazitäten von jährlich 124.000 MT auf 288.000 MT zu erweitern. Im gleichen
Zeitraum soll auch die tägliche Produktion von Eiern von 1 Mio. auf 3 Mio. gesteigert werden.
Im Gegensatz zu Al-Watania sind die Produktionsstätten nicht in einer bestimmten Region
zentralisiert, sondern über das ganze Land verteilt. Der Expansionsplan des Unternehmens umfasst sowohl den Aufbau eigener Geflügelfarmen als auch die Kooperation mit bereits bestehenden kleineren Geflügelzüchtern. Gegenwärtig entstammen 50 % der vertriebenen Masthähnchen
aus eigener Produktion. Die verbleibenden 50 % werden von 130 Vertragspartnern im ganzen
Land bezogen. 55
Kontakt:
Dr. Abdullrahman Abdulkader Fakieh
P.O. Box: 30219
General Manager
Jeddah 21477
Fakieh Poultry Farms
Telephone: +966 1 2-6310861
Email: [email protected]
54
55
The Poultry Site (2013)b
Fakieh & USDA Gain Report
81
Fax: +966 1 2-6361559
Webseite: www.fakiehgroup.com
Almarai Poulty Farm
Almarai Poultry 56 gehört zum saudischen Milchproduktehersteller Almarai Dairy Farm. Das
Unternehmen ist der größte Milchprodukteproduzent im Nahen Osten. Die Geflügelproduktion
besteht seit 2009 durch den Kauf der Hail Agricultural Development Company (HADCO), ein
Geflügelproduzent in der Provinz Hail. Seit dem Kauf von HADCO hat Almarai Poultry
insgesamt bereits 4,1 Mrd. SAR (1.1 Mrd. USD) investiert. Bis 2015 soll dadurch die Broilerproduktion unter der Marke Alyoum von 20.000 t in 2009 auf 150.000 t in 2015 gesteigert
werden. Für 2012 wurde ein Produktionsvolumen von 60.000 t berichtet.
Im Unterschied zu den anderen großen Wettbewerbern produziert Almarai keine Eier und
arbeitet auch nicht mit Vertragsfarmern. Alle Produktionsanlagen sind in der Provinz Hail
konzentriert. Die Produkte werden vorrangig gekühlt/gefroren verkauft und in die GCC-Länder
exportiert.
Kontakt:
Mr. Abdulrahman Abdulaziz Al-Muhanna
P.O. Box: 8524
Managing Director
Riyadh 11492
Almarai Company Limited
Telephone: +966 11 470-0005
Email: [email protected]
Fax: +966 11 470 1555
Webseite: www.almarai.com
4. Institutionelle Rahmenbedingungen
4.1 Saudi Arabian Standard Organization (SASO)
Kontakt:
Mr. Nabil bin Ameen Mulla
P.O. Box: 8524
Director General
Riyadh 11492
Saudi Arabian Standard Organization (SASO)
Telephone: +966 1 4520000
Email: [email protected]
Fax: +966 1 4520086
Webseite:
www.saso.org.sa/English/Pages/Default.aspx
56
Almarai Homepage
82
4.2 Saudi Food and Drug Authority (SFDA)
Kontakt:
Dr. Ibrahim bin Saad Al Mehaizie Vice
P.O. Box: 8524
President for Food Affairs
Riyadh 11492
Saudi Food and Drug Authority (SFDA)
Telephone: +966 1 2759222 ext. 1204
Email: [email protected]
Fax: +966 1 2757272
Webseite: www.sfda.gov.sa/En/Home
4.3 Ministry of Agriculture Kingdom of Saudi Arabia
Kontakt:
Mr. Abdullah bin Mohammed Alshalan
P.O. Box: 8524
PR & Int. Cooperation Department
Riyadh 11492
General Director
Telephone: +966 11 403 1371
Ministry of Agriculture Kingdom of Saudi
Mob: +966 50 5140 305
Arabia
Webseite: www.moa.gov.sa
Email: [email protected]
4.4 Forschungseinrichtungen und Verbände
National Agricultural Commitee
Arbeitet bei:
Trading International Laboratories Projects –
Veterinary Medicine and Animal Resources
TILP Co.
(College)
Kontakt:
Kontakt:
Mr. Majid H. Al-Khamees
Professor of Animal Breeding and Genetic
Member of Committee
Mohamed Abdel Bary Mohamed Mandour
PO Box 22505
Department : Veterinary Public Health and
Riyadh
Animal Husbandry
11586
P.O. Box 1757
Telephone: + 966 (0) 11 293-0262
Al Hufof – 31982 Saudi Arabia
Fax: + 966 (0) 11 279-1088
Telephone: 3 5816600 (ext 2390)
Email: [email protected]
Fax: 00966 – 35816635
Webseite: http://www.tilpc.net
Mobile : +966 (0) 54 337 2292
Email:[email protected]
83
5. Absatzchancen für deutsche Unternehmen
5.1 Distribution/Vertrieb
Das Flussdiagramm im Nachgang zeigt die verschiedenen Vertriebskanäle, die für die
Distribution von importierten Waren in Saudi-Arabien Anwendung finden (können).
Abbildung 12: Vertriebskanäle, die für die Distribution von importierten Waren in SaudiArabien Anwendung finden (können)
Deutsche Hersteller
Saudischer Exkulusivimporteur
Deutsche Großhändler /
Regionale Vertreter
Hypermärkte
Große Hyper- und
Supermärkete
Saudische Importeure
Hypermärkte
Verbraucher
Großhändler
institutionelle Kunden
Supermärkte
Lebensmittelmärkte
Verbraucher
institutionelle
Kunden ->
Verbraucher
Verbraucher
Großhändler
Verbraucher
Institutionelle Kunden
Bakkalah (Kleine Einzelhändler)
Verbraucher
Hypermärkte
Der erste Hypermarkt in Saudi-Arabien wurde 2004 eröffnet. Auf mehr als 18.000 m2 werden
mehr als 50.000 Waren angeboten, inklusive Nahrungsmittel, Kleidung, Werkzeug, Spielzeug
und Haushaltselektronik. Gegenwärtig gibt es ca. 90 Hyper-Märkte, die in erster Linie in den
urbanen Zentren Riad, Dammam und Jeddah zu finden sind.
Hypermärkte haben einen Marktanteil von 18 % bei den Nahrungsmittelverkäufen. Einige
Handelsketten wie Hyper Panda, Al-Othaim, Danube, Lulu und Carrefour importieren einen Teil
84
ihrer Waren direkt. Diese großen Einkaufsmärkte erfreuen sich großer Beliebtheit bei der lokalen
Bevölkerung, da neben der Einkaufsmöglichkeit häufig auch „Unterhaltung“ geboten, z. B.
durch Spielzonen für Kinder.
Supermärkte
Supermärkte der Klasse A haben eine Größe von bis zu 5.000 qm mit mehreren Kassen, Selbstbedienung und modernen IT-Systemen. Das Produktsortiment beinhaltet frische Produkte, wie
Fleisch-, Wurst- und Backwaren. In Saudi-Arabien sind ca. 450 solcher Märkte zu finden.
Supermärkte der Klasse B haben eine Größe von bis zu 500 qm mit zwei oder mehr Kassen.
Diese Einkaufsmärkte sind im ganzen Land sowohl in großen als auch mittel-großen Städten zu
finden. Die 350 Märkte werden direkt von den Importeuren beliefert. Zusammen haben Klasse A
und B Supermärkte einen Marktanteil von ca. 26 % im Nahrungsmitteleinzelhandel.
Grosse Einzelhandelsketten wir Tamimi und Danube importieren signifikante Mengen amerikanischer Lebensmittel. Tamimi importiert auch gekühltes Rindfleisch, Milchprodukte, Nüsse,
frisches Obst und Gemüse sowie hochpreisige Lebensmittel aus den USA.
Super- und Hypermärkte streben eine kontinuierliche Kostenreduzierung an. Saudische Einzelhändler erwarten von ihren Lieferanten daher z. B. Unterstützung bei der Vermarktung neuer
Produkte. Werbung ist essentiell, um saudische Kunden anzulocken.
Bakalas (Minimarkt)
Bakalas sind in jeder Nachbarschaft zu finden. Die Ladefläche ist selten grösser als 100 m2. Sie
arbeiten in erster Linie auf Bargeldbasis und haben einen begrenzten Lieferantenkreis, i. d. R.
wird über Großhändler eingekauft. Mehr als 40.000 dieser kleinen Läden existieren in SaudiArabien. Im Jahr 2013 hatten diese Geschäfte einen Anteil von 56 % am Einzelhandelsumsatz.
Das Preisniveau ist höher als in Hyper- oder Supermärkten. Die Kunden bevorzugen die Nähe
und Einfachheit, wenn nur ein paar Kleinigkeiten benötigt werden. Diese kleinen Geschäfte sind
auch in Compounds zu finden, wo i. d. R. die westlichen Ausländer untergebracht sind und
bieten daher auch die Möglichkeit zielgruppengerechte Sortimentsanpassungen vorzunehmen.
85
5.2 Import
Der saudi-arabische Importmarkt für Lebensmittel ist sehr dynamisch. Etwa 85 % aller Produkte,
die in Saudi-Arabien verkauft werden, sind Importe. Täglich kommen neue Produkte auf den
Markt, die sich an den verändernden Kauf- und Essgewohnheiten der saudi-arabischen
Bevölkerung orientieren. Im Bereich Geflügel gehört das Königreich zu den größten Importeuren
weltweit. Es werden 5 % Importsteuer erhoben.
Abbildung 13: Entwicklung der Geflügelfleischimporte
Wie Abbildung 12 zu entnehmen ist, haben sich die Importe von Geflügelfleisch in den letzten
20 Jahren mehr als vervierfacht. Grund dafür ist die gestiegene Zahl der Bevölkerung im Land.
Des Weiteren tragen auch die jährlich fast 10 Mio. muslimischen Pilger zu einem erheblichen
Verbrauch von Geflügel bei. Die Zahl der Pilger ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen.
Jedoch konnte in den letzten zwei Jahren eine Abschwächung des Wachstums bei den Importen
verzeichnet werden. Auch für das Jahr 2014 wird nur mit einer geringfügigen Zunahme
gerechnet. Aufgrund des Ausbaus lokaler Produktionskapazitäten mit dem Ziel der Selbstversorgung ist in der Zukunft mit einem Rückgang bei den Exporten zu rechnen. Aufgrund von
Baumaßnahmen in den heiligen Städten Mekka und Medina hat die saudische Regierung damit
begonnen, die Zahl der Pilger zu begrenzen. Entsprechende Auswirkungen auf die Nachfrage
sind bereits zu spüren.
86
Der Großteil der nach Saudi-Arabien importierten Lebensmittel findet den Weg über den Hafen
in Jeddah am roten Meer oder über den Hafen in Dammam am arabischen Golf ins Land. Etwa
70 % aller Lebensmittel kommt über den Hafen in Jeddah ins Land. Importe aus Jordanien,
Syrien und anderen naheliegenden Ländern werden über Land ins Königreich geliefert.
Über den King Khalid International Airport in Riad wird auch eine erhebliche Anzahl an
Lebensmitteln eingeführt, darunter fallen vor allem frische Früchte, Gemüse und Kühlfleisch.
Frische und gekühlte Produkte werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach Ankunft
freigegeben.
Importverbot für deutsche Geflügelprodukte
Verschiedene Länder, darunter auch Deutschland, sind in einigen Bereichen nicht als Lieferland
zugelassen.
Tabelle 10: Saudisches Geflügelfleisch Import 2009 -2014
Jahr
Import in 1000/MT
Wachstumsrate in %
2009
605
18,6 %
2010
681
12,6 %
2011
788
15,7 %
2012
799
1,4 %
2013
810
1,4 %
2014
825
1,8 %
Die Informationslage zum aktuellen Stand der Importregularien ist schwer zu überprüfen und
wird häufig für jedes Land in unterschiedlicher Weise festgesetzt. Nach Aussage des Agrarministeriums besteht gegenwärtig für lebende Tiere ein generelles Importverbot in SaudiArabien. Grundsätzlich darf nur verarbeitetes / gefrorenes Geflügelfleisch importiert werden.
Nachdem im Jahr 2002 Nitrofen in deutschem Tierfutter gefunden wurde, hat Saudi-Arabien ein
Importverbot für Geflügelfleisch und Eier in Kraft gesetzt, das bis heute Bestand hat. Eine
87
aktuelle Übersicht zum Lieferstatus verschiedener Länder ist auf der Internetseite der SFDA zu
finden. 57
Grundsätzlich können Importverbote wieder aufgehoben werden. Die SFDA folgt dabei einer
festen Prozedur, die ebenfalls der Internetseite zu entnehmen ist. Einzelne Betriebe können sich
einer Inspektion unterziehen lassen, um eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten. Auch wenn
weiterhin ein generelles Importverbot für Geflügel aus Deutschland besteht, kann grundsätzlich
eine individuelle Überprüfung erfolgen. Die dadurch entstehenden Kosten müssen vom
jeweiligen Unternehmen getragen werden. Die anfallenden Gebühren sind der SFDA-Internetseite zu entnehmen. Für Westeuropa wird ein Betrag von 111.000 SAR angegeben, das entspricht ca. 20.000 EUR. 58 Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass das Importverbot auch aus
politischen Gründen weiterhin Bestand hat. Daher kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine
Aussage zum Erfolg einer solchen Inspektion gemacht werden.
5.3 Gesetzliche Rahmenbedingungen 59
Saudi-Arabien wendet strickt die in der Golfregion gültigen Lebensmittelstandards für
importierte Waren an. Sollten für einzelne Produkte keine offiziellen GCC-Standards verfügbar
sein, werden eigene Standards angesetzt. Dabei orientierten sich die lokalen Behörden durchaus
an US-amerikanischen oder europäischen Standards.
Die Tabelle im Nachgang listet die wichtigsten Standards der Gulf Standardization Organization
(GSO) auf, die von Exporteuren beachtet werden sollten.
Die genauen Beschreibungen zu den jeweiligen Verordnungen sind käuflich erhältlich über die
GSO-Internetseite 60. Die saudischen Standards sind der Internetseite 61 der Saudi Standards,
Metrology and Quality Organization (SASO) zu entnehmen.
57
Saudi Food and Drug Authority (SFDA) a
Saudi Food and Drug Authority (SFDA) b
59
USDA gesetzliche Rahmenbedingungen, USDA Saudi Exporter Guide
60
GSO
61
SASO
58
88
Tabelle 11: Wichtigste Standards der Gulf Standardization Organization (GSO), die von
Exporteuren beachtet werden sollten
Standard Title
Standard Number
Conditions of storage facilities for dry and canned foodstuffs
GSO 1059
The maximum limits for antioxidants permitted for use in food products
GSO 383
Maximum limits for pesticide residues in agriculture food products part1
GSO 1793
The two pieces aluminum round cans used for canning food, Beverages & stuff
GSO 1797
Sweetness permitted for use in food
GSO 381
Emulsifiers, stabilizers and thickeners permitted for use in food staffs.
GSO 707
Flavoring permitted for use in food stuffs
GSO 356
Permitted food additives in edible oils and fats.
GSO 23
Coloring matter used in food stuffs
GSO 175
Salts of sulpharous acid used in preservation of food stuffs
GSO 9
Labeling of prepackaged food stuffs
GSO 988
Limits of radioactivity levels permitted in foods stuff part - 1.
GSO 172
Benzoic acid , sodium ,benzoate ,and potassium benzoate used in preservation of
GSO 1686
food stuffs
Refrigerated cabinets for the sale and/or display of food products, part 1: general
GSO CAC RCP56
requirement
Code of practice for the prevention and reduction of lead contamination in foods
GSO 839
Food packages – Part 1: general requirements.
GSO 1863
Food packages - Part 2: Plastic package - General requirements
SASO-2173*
Food packages made of aluminum foil
GSO 150
Expiration periods of food products
GSO 150
Principles for food import and export inspection and certification
GSO CAC/GL 20
Antioxidants permitted for use in food products
GSO 357
Requirements of Nutritional Labeling
GSO 2233
General Requirements for Genetically Modified Unprocessed Agricultural
GSO 2141
Products
General Requirements for Genetically Modified Processed Agricultural Products
GSO 2142
89
Ab April 2014 treten neue Anforderungen bzgl. der Angabe von Nährwerten auf den
Produktverpackungen in Kraft. Die notwendigen Informationen versorgen den Verbraucher mit
Informationen zu Kalorien, Proteinen, Fetten und anderen Komponenten des jeweiligen
Produktes. Neun Produktkategorien sind jedoch von der neuen Regelung ausgenommen:
1. Nahrungsmittel, die vernachlässigbare Mengen an Kalorien, Proteinen, Fetten, Zucker
und anderen Inhaltsstoffen haben,
2. frisches Obst und Gemüse,
3. frischer und gekühlter Fisch, Rind- und Geflügelfleisch,
4. Produkte, die direkt am Produktionsstandort direkt an den Konsumenten verkauft werden,
z. B. Salat, Backwaren oder Süßigkeiten,
5. Produkte, die nur aus einem Element bestehen, wie z. B. Reis, Tee, Kaffee und Zucker,
6. abgefülltes Trinkwasser,
7. Produkte in Verpackungen, die kürzer sind als 10 cm,
8. Nahrungsmittelzusatzstoffe und
9. Waren, die der Weiterverarbeitung dienen und nicht direkt an den Konsumenten verkauft
werden.
Sollten Hersteller oder Exporteure daran interessiert sein, Nährwertinformationen zu den oben
aufgeführten Produkten auf den Verpackungen angeben zu wollen, müssen die Anforderungen
zur Produktbeschriftung eingehalten werden (Regulierung Nr. GSO 2233/2012).
5.4 Investitionsklima
Im Bereich der Getreidewirtschaft werden Investitionen im Ausland gefördert. Der Privatsektor
wird durch einen Fonds unterstützt, der über 800 Mio. USD Kapital verfügt. Damit können
Käufergarantien gewährt werden oder Investoren unterstützt werden, die im Ausland in Anbauflächen für Getreide oder die Vieh- und Fischzucht investieren wollen.
Im Bereich der Geflügelindustrie ist die Zielsetzung der saudischen Regierung eindeutig:
Ausweitung der lokalen Produktion mit dem langfristigen Ziel der Selbstversorgung. Durch
Subventionen in Form von Zuschüssen oder zinslosen Darlehen für neue Geflügelfarmen werden
lokale Produzenten unterstützt.
90
Bereits Ende 2004 initiierte die Regierung eine Beihilferegelung, die den Geflügelfleischproduzenten beim Entwickeln von Kühlhäusern und das Kaufen von Kühltransportern sowie
Sieb- und Sortier-Verpackungsanlagen helfen sollte. Gleichzeitig subventionierten das
Ministerium für Landwirtschaft (MOA) und der Saudi Agricultural Development Fund (ADF)
Grundstücke für die Produzenten der Schlachthöfe oder Geflügelfarmen und boten zinslose
Darlehen für die erforderlichen Einrichtungen an. In den vergangenen 10 Jahren hat der ADF
insgesamt ca. 773 Mio. USD an die lokale Geflügelwirtschaft verliehen. Darüber hinaus werden
lokale Produzenten zusätzlich indirekt durch verschärfte Einfuhrbestimmungen für importiertes
Geflügelfleisch und direkt durch Subventionen für Futtermittel, wie zum Beispiel Mais, Sojabohnen und 29 weitere Futtermittel, unterstützt.
5.5 Neue (aktuelle) Entwicklungen
Moderne Technologien in der Landwirtschaft
Kürzlich wurde berichtet, dass die Vereinigten Arabischen Emirate mit hydrophobischer Landwirtschaft experimentieren. 62 Auch in Saudi-Arabien gibt es dazu Ansätze. Dadurch werden
neue Impulse für die lokale Agrarwirtschaft erwartet.
Ökologische Landwirtschaft
Seit dem Jahr 2005 besteht eine Zusammenarbeit mit der GIZ zur Entwicklung der ökologischen
Landwirtschaft. Ziel des bis einschließlich 2014 ausgelegten Projektes sind die Errichtung eines
die Nachfrage befriedigenden ökologischen Lebensmittelsektors, die Schaffung von Rahmenbedingungen, die eine weitere Entwicklung begünstigen sowie Institutionen, die Qualität und
Kontrolle des Sektors sicherstellen. Bereits im Jahr 2008 bekam das saudische Landwirtschaftsministerium eine Abteilung für die ökologische Landwirtschaft, im Jahr 2011 wurden landesweit
gültige Regulierungen eingeführt, die auch die Zertifizierung der Betriebe regeln. Im Jahr 2012
wurde eine Werbekampagne durchgeführt, um das Bewusstsein für Bio-Produkte zu steigern. Es
wird erwartet, dass Waren aus ökologischer Landwirtschaft an Bedeutung zunehmen werden. 63
62
63
The Economist (2014)
The Report (2013), S. 246.
91
Zucker- und glutenfreie Nahrungsmittel
Fettleibigkeit und Diabetes sind zunehmend ernstgenommene Probleme in der saudischen
Bevölkerung. Das Bewusstsein für entsprechende gesündere Produkte nimmt zu. Spezialläden
für Diätprodukte entstehen. In den Supermärkten gibt es gesonderte Regalflächen. Gesundheitliche Probleme durch Gluten ist ebenfalls ein Thema, dass bisher wenig Beachtung fand.
Durch glutenfreie Produkte in den Supermärkten steigt das Bewusstsein für entsprechende
gesundheitliche Einschränkungen, die durch Gluten hergerufen werden.
6. Messen
In Saudi-Arabien werden jedes Jahr verschiedene Agrar- und Nahrungsmittelmessen organisiert.
Saudi food, hotel & hospitality Arabia 2014 (13.-16. April 2014) in Jeddah, KSA
Die diesjährige Saudi food, hotel & hospitality Messe, die unter der Schirmherrschaft des
saudischen Agraministeriums steht, öffnet zum 19ten Mal ihre Tore für Aussteller aus der
ganzen Welt. Im vergangenen Jahr nahmen über 400 Aussteller von 22 Ländern an der Messe
teil. www.sfhh-arabia.com
Saudi Agriculture 2014 (7.-10. September 2014)
Die Messe wird seit 33 Jahren organisiert. Im Jahr 2013 nahmen 26.000 Besucher und 630 lokale
und internationale Aussteller teil. www.saudi-agriculture.com
Saudi Horeca 2014 (18.20. November 2014)
Saudi Horeca ist eine Hospitality Messe die 21 Jahre in Libanon, 13 Jahre in Jordanien, 7 Jahre
in Kuwait und nach dem Erfolg von Dezember 2013 zum vierten Mal in Folge in Saudi-Arabien
ausgetragen wird. Organisiert wird die Messe wird von Saudi Event Management & Marketing
Company SEMARK. www.saudihoreca.com/EN/index.html
7. Rechtliche Rahmenbedingungen
Saudi-Arabien stellt strenge Anforderungen an den Nahrungsmittelsektor, insbesondere
importierte Waren und Rohstoffe. Die Einhaltung der Regularien ist von Exporteuren unbedingt
zu beachten. Produkte können auch bei lizensierten Unternehmen in Deutschland überprüft
92
werden bevor sie den Transport an die Grenzen Saudi-Arabiens antreten. Die Internetseite der
saudischen Lebensmittelbehörde (SFDA) gibt Auskunft über die einzuhaltenden Standards. 64
Insbesondere folgende Anforderungen müssen Geflügelerzeugnisse zum Export nach SaudiArabien erfüllen:
•
Zertifizierung der Hormonfreiheit: Die SFDA verlangt, dass die zuständige Behörde des
exportierenden Landes in dem offiziellen begleitenden Gesundheitszeugnis eine Erklärung
abgibt, dass das zu exportierende Geflügelfleisch getestet worden ist und sich als völlig frei
von Hormonen erwies. Das Gesundheitszertifikat sollte in jeder Sendung das Datum der
Schlachtung, die Art des Tieres und das durchschnittliche Alter enthalten. Dieses Zertifikat
muss auch zeigen, dass die Tiere innerhalb von zwölf Stunden vor der Schlachtung
untersucht worden sind und muss von einem zugelassenen Tierarzt als frei von Krankheiten
und zum menschlichen Verzehr geeignet sein erklärt werden.
•
Verbot von mit Protein gefütterten Tieren: Die Geflügelfleisch Vorschrift der SFDA
verlangt, dass das mitgesendete Gesundheitszeugnis von der Regierung eindeutig nachweisen
muss, dass das geschlachtete Geflügel nicht mit tierischem Eiweiß, tierischen Fetten oder
anderen Nebenprodukten tierischen Ursprungs gefüttert wurde.
•
Qualitätsstandards: Importiertes Geflügelfleisch und entsprechende daraus hergestellte
Erzeugnisse müssen alle bestehenden Qualitätsstandards und Spezifikationen der Gulf
Standards Organization (GSO) erfüllen.
•
Halal-Zertifikat: Die Schlachtung von Geflügel muss in einem offiziell lizenzierten
Schlachthof und im Einklang mit islamischen Schlachtverfahren vorgenommen werden (lt.
GS 993/1998 "Anforderungen der Tierschlachtung nach islamischem Recht"). Bei der
Auswahl des Zertifizierers ist unbedingt zu beachten, dass es keinen weltweit einheitlichen
Halal-Standard gibt. Das hat zur Folge, dass entsprechend zertifizierte Produkte in einigen
Ländern akzeptiert werden und in anderen nicht. In Europa wird in einigen Fällen eine
Betäubung der Schlachttiere mit CO2 erlaubt. In Saudi-Arabien ist dies ausdrücklich
64
Saudi Food and Drug Authority (SFDA)
93
verboten. Daher muss geprüft werden, ob der jeweilige Halal-Zertifizierer vom jeweiligen
Zielland akkreditiert ist. Saudi-Arabien folgt den Halal-Standards des Muslim World League.
Das jeweilige Zertifikat muss von der saudischen Botschaft oder dem saudischen Konsulat
zugelassen und beglaubigt werden, bevor ein Export nach Saudi-Arabien möglich ist.
Für weitere Informationen:
Kontakt:
Mr. Abdulrahman Abdulaziz Al-Muhanna
P.O. Box: 537
Managing Director
Riyadh 11492
Department of Halal meat
Telephone: +966 2 5600919
Kingdom of Saudi Arabia, Mecca
Fax: +966 2 5601319, +966 2 5601267
Email: [email protected]
Telex 540009/450390
Webseite: www.themwl.org
CABLE / Association - Mecca
•
Labortest: Um sicherzustellen, dass alle oben genannten Anforderungen erfüllt sind, werden
importiertes Geflügelfleisch sowie entsprechende Erzeugnisse bei der Ankunft in saudischen
Häfen überprüft.
8. Geschäftspraktiken
Der saudi-arabische Geschäftspartner (hauptsächlich männlich) ist wie jeder andere Araber
extrem gastfreundlich, aufgeschlossen und tolerant. Die Berührungsängste zwischen den
Geschäftspartnern basieren eher auf dem Unwissen des westlichen Geschäftspartners bzgl. der
arabischen Kultur und den landesspezifischen Besonderheiten. Der arabische Partner ist i. d. R.
ein weitgereister und von der westlichen Welt (meist Amerika) geprägter saudischer Gastgeber.
Insbesondere für Saudi-Arabien ist es daher zu empfehlen, sich vorab mit den Gepflogenheiten
und Bräuchen des Landes sowie der Mentalität des arabischen Geschäftspartners genauestens
vertraut zu machen. Im Vergleich zu anderen Ländern der Region öffnet sich der saudi-arabische
Markt dem Westen sehr langsam. Genau wie im alltäglichen Leben ist auch das saudische
Geschäftsleben von der sehr konservativ ausgelegten hanbalitischen Rechtsschule des Islams
geprägt. So werden z. B. die Öffnungszeiten der Einkaufszentren und Restaurants an den fünf
Gebetszeiten angeglichen und von der „Religionspolizei“ kontrolliert.
94
Daher ist es zu empfehlen, sich vor dem ersten Kontakt insbesondere zu den folgenden Themen
zu informieren:
•
Islam,
•
Gebetszeiten (für Telefonate und Gesprächsterminen),
•
Fastenzeiten im RAMADAN (29. Juni 2014 – 28. Juli 2014, in dieser Zeit ist von
wichtigen Verhandlungen abzuraten),
•
nationale- und religiöse Feiertage,
•
allgemeine Geschäftszeiten (in der Regel Sonntag – Donnerstag, Einkaufszentren und
Restaurants sind täglich geöffnet).
Mögen die Gepflogenheiten noch so schwer und fremd wirken, so ist der saudische Geschäftspartnern nicht desto trotz sehr kontaktfreudig und aufgeschlossen gegenüber Fremden.
95
9. Stärken-Schwächen-Analyse
Tabelle 12: SWOT Analyse
Strengths (Stärken)
Weaknesses (Schwächen)
Größte Volkswirtschaft in der MENA
(Teilweise) schwerer Zugang zu Regierungsstellen, um Informationen über landwirtschaftliche Regulierungen zu erhalten
Junge und wachsende Bevölkerung
Strenge Importbestimmungen für Nahrungsmittel (Importverbot von Geflügelfleisch aus
Deutschland)
Großes wirtschaftliches Wachstum ( + 5,5 %
Einfuhrverbote
von
genmanipulierten
– 6,8 % in den letzten zwei Jahren)
Produkten
Hohe Staatsreserven
Sehr hohe Produktionskosten von Geflügel-
Größter Geflügelfleischimporteur der Welt
fleisch (Strom, Futter, Medizin etc.)
Starke Nachfrage nach Geflügelfleisch und
Extreme Temperaturen
Geflügelnebenprodukten
Starke
Nachfrage
unter
der
jungen
Bevölkerung nach „fashion Food“ – Fast
Food, Fertiggerichte, Aufbackwaren
Opportunities (Chancen)
Threats (Risiken)
Steigendes Pro-Kopf Einkommen der saudi-
Hohe Abhängigkeit von Pilgern (ca.10 Mio.
arabischen Bevölkerung 2014 (22.199,50
im Jahr)
EUR)
Geflügelseuchen
Umdenken zur gesunderen Ernährung von
Preisschwankungen von Geflügelfutter und
Rotfleisch zu Geflügelfleisch und Geflügel-
Medizin auf den internationalen Märkten wie
nebenprodukten
z. B. Weizen und Soyabohnen
Staatliche Subventionen
Hohe Abhängigkeit von Erdöl (Dieselgeneratoren für die Temperaturregulierung)
Hohe Investitionen in den Nicht-Öl-Sektor:
Jährliches Wachstum von 18,5 % in der
Lebensmittelindustrie
96
Anhangsverzeichnis
Anhang 1: Große Projekte in Kuwait.......................................................................................................... 97
Anhang 2: Größte börsennotierte Unternehmen am Kuwait Stock Exchange .......................................... 98
Anhang 3: Top Ten der Konsumgüter auf dem Kuwaitischen Lebensmittelmarkt .................................. 99
Anhang 4: Quellenverzeichnis für Saudi-Arabien ...................................................................................... 99
Anhang 1: Große Projekte in Kuwait
Größte Projekte in Kuwait
Projekt
Subiya causeway
Projektträger
Ministry of Public
Branche
Vertragswert
Fertig-
(Mio. USD)
stellung
Transport
2.600
2018
Power
2.000
2015
Gas
1.802
2013
Gas
1.556
2015
Works
Al-Zour North IWPP: phase
1
Partnerships
Technical Bureau
Oil/gas pipelines from Mina
Kuwait Oil
al-Ahmadi refinery to Kuwait
Company
power plants
Jurrassic non-associated gas
Kuwait Oil
reserves expansion: phase 2
Company
Al-Zour South power plant
Ministry of Energy
Power
1.200
2014
Mubarak al-Kabeer seaport
Ministry of Public
Transport
1.162
2014
project: phase 1: package 2
Works
Construction
1.000
2014
Transport
965
2015
Gas
900
2014
Gas
886
2014
upgrade
Jaber Ahmed al-Jaber al-
Ministry of Public
Sabah hospital
Al-Jahra road upgrade
Works
Ministry of Public
Works
Booster station 171
Kuwait Oil
Company
Mina al-Ahmadi refinery: gas
fractionation train 4
Kuwait National
Petroleum Company
Quelle: MEED Projects, Oktober 2013
97
Anhang 2: Größte börsennotierte Unternehmen am Kuwait Stock Exchange
Größte börsennotierte Unternehmen am Kuwait Stock Exchange
Unternehmen
Mrd. USD
National Bank of Kuwait
14,5
Kuwait Finance House
11,0
Mobile Telecommunications Company
10,3
Gulf Bank
3,9
Boubyan Bank
3,5
Kuwait Food Company
3,5
National Mobile Telecommunications Company
3,2
Burgan Bank
3,2
Commercial Bank of Kuwait
3,2
Kuwait Projects Company (Holding)
3,2
Quelle: Kuwait Stock Exchange, Stand November 2013
98
Anhang 3: Top Ten der Konsumgüter auf dem Kuwaitischen Lebensmittelmarkt
Top Ten der Konsumgüter auf dem Kuwaitischen Lebensmittelmarkt
Nahrungsmittel
Menge (Kcal/Kopf/Tag)
1
Weizen
839
2
Reis
637
3
Zucker
391
4
Geflügelfleisch
326
5
Mais(keim)öl
179
6
Palmöl
133
7
Lamm-, Hammel- und Ziegenfleisch
117
8
Sojaöl
86
9
Gemüse
62
10 Butter
54
Quelle: FAOSTAT von 2012 (Stand 2009)
Anhang 4: Quellenverzeichnis für Teil B Saudi-Arabien
33
Al Watania: http://www.al-watania.com/subpage/page/cotoday(Abgerufen 13.02.2014)
34
Hafiz Programm:https://www.hafiz.gov.sa/HRDFWeb/index.html(Abgerufen am 13.02.2014)
35
Jadwa Investment (2013a): Saudi Arabia’s 2014 Budget. http://www.jadwa.com/en/download/2014budget/saudi-arabias-2014-budget (Abgerufen am 09.01.2013)
British Petroleum. BP Statistical Review of World Energy June 2013:
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf
(Abgerufen am 08.01.2014)
GTAI Wirtschaftsdaten kompakt (2013): Saudi-Arabien.
http://www.gtai.de/GTAI/Content/DE/Trade/Fachdaten/PUB/2012/11/pub20121126802711_159740.pdf
(Abgerufen am 08.01.2014)
GTAI (2013): Saudi-Arabiens Downstream-Sektor steht verstärkt im Wettbewerb.
http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=894126.html (Abgerufen am 08.01.2014)
Internationaler Währungsfond (2013): Saudi Arabia: Selected Issues.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13230.pdf (Abgerufen am 08.01.2014)
Arab News (2013a): Growing youth population in Saudi offers economic potential.
http://www.arabnews.com/news/462135 (Abgerufen am 08.01.2014)
Nitaqat-Programm: http://www.emol.gov.sa/nitaqat/ (Abgerufen 13.02.2014)
36
37
38
39
40
41
42
43
Arab News (2013b): Rush for teaching jobs raises Saudi female unemployment
http://www.arabnews.com/news/484266 (Abgerufen am 08.01.2014)
The Report Saudi Arabia 2013:Oxford Business Group
44
Almarai Homepage: http://almarai.com/en/ (Abgerufen 13.02.2014)
99
45
Bin Dawood: http://www.bindawood.com/new1/vn/index2.htm (Abgerufen 13.02.2014)
46
Tamimi Group: http://www.al-tamimi.com/ ( 04.02.2014)
47
Al-Othaim: http://www.othaimmarkets.com/en/company-profile ( Abgerufen 13.02.2014)
48
Farm Supermarkets: http://www.farm.com.sa/Profile.aspx (Abgerufen 13.02.2014)
49
Alle Kontakte aus der eigenen Datenbank
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Über das ganze Jahr verteilt reisen ca. 10 Mio. Pilger jährlich zu den heiligen Stätten in Saudi-Arabien
USDA Import:
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Exporter%20Guide_Riyadh_Saudi%20Arabia_1
2-9-2013.pdf (Abgerufen: am 13.02.2014)
Al Watania: http://www.al-watania.com/subpage/page/cotoday ( Abgerufen 13.02.2014)
The Poultry Site (2013)b: http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/28325/al-watania-cobb-extendpartnership-in-saudi-arabia (Abgerufen 13.02.2014)
USDA Gain Report:
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Poultry%20and%20Products%20Annual_Riyadh
_Saudi%20Arabia_8-26-2013.pdf (Abgerufen 12.02.2014)
Almarai Homepage : http://almarai.com/en/ (Abgerufen 13.02.2014)
59
Saudi Food and Drug Authority (SFDA) a :
http://www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/mangement_food/Pages/EDOIFCGeneralSpecificationForFood.aspx (Abgerufen 13.02.2014)
Saudi Food and Drug Authority (SFDA) b:
http://www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/mangement_food/Pages/EDOIFCIncpectionOfForeignFacilities.aspx (Abgerufen 13.02.2014)
USDA gesetzliche Rahmenbedingungen:
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Exporter%20Guide_Riyadh_Saudi%20Arabia_1
2-9-2013.pdf (Abgerufen am 13.02.2014)
GSO Homepage: http://www.gso.org.sa/(Abgerufen am 13.02.2014)
60
SASO Homepage:http://www.saso.gov.sa/en/pages/default.aspx(Abgerufen am 13.02.2014)
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62
The Economist (2014): http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21596978-gulf-arabs-aredebating-how-best-feed-themselves-how-keep-stomachs-full (Abgerufen am 13.02.2014)
The Report Saudi Arabia 2013:Oxford Business Group
63
SFDA: http://www.sfda.gov.sa/en/food/Pages/default.aspx (Abgerufen am 3.02.2014)
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Saudi-Arabien, Emirates, Katar, Bahrain, Kuwait

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Presseschau 06.09.15

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