Konzernabschluss nach IFRS

Q1-Ergebnis 2016 nach IFRS
Konzernergebnis zum 31. März 2016
Frankfurt am Main, 18. Mai 2016
Eckpunkte des ersten Quartals 2016:
Helaba zufriedenstellend ins Geschäftsjahr gestartet
Die Helaba erzielt im ersten Quartal 2016 ein Konzern-Vorsteuerergebnis von 138 Mio. € und liegt damit knapp unter
dem Vorjahresergebnis von 141 Mio. €.
Der Zinsüberschuss sank vor dem Hintergrund der extremen Niedrigzinsphase trotz eines weiterhin guten operativen
Kundengeschäftes um 37 Mio. € auf 301 Mio. €. Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft erhöhte sich auf 39 Mio. €.
Der Provisionsüberschuss legte um 3 Mio. € leicht auf 85 Mio. € zu. Wesentliche Beiträge lieferten das Kundengeschäft
im Zahlungsverkehr und Außenhandelsgeschäft, die Vermögensverwaltung sowie das Wertpapier- und Depotgeschäft.
Der Verwaltungsaufwand erhöhte sich um 44 Mio. € auf 352 € Euro. In dieser Position ist bereits eine Vollversorgung für
die Bankenabgabe, die Sicherungsreserve und die Verbandsumlagen enthalten.
Die Bilanzsumme des Helaba-Konzerns ist gegenüber dem Jahresende 2015 um 5 Mrd. € auf gut 177 Mrd. € gestiegen.
Das Geschäftsvolumen hat sich um 4 Mrd. € auf 205 Mrd. € erhöht.
Die CET1-Quote beläuft sich auf 13,8% (phased-in) bzw. 13,3% (fully-loaded), die Gesamtkennziffer erreicht 20,0%.
Die Helaba bestätigt ihre vorsichtige Ergebnisprognose für 2016.
2
Stabiles strategisches Geschäftsmodell der Helaba:
Drei Unternehmenssparten
3
Helaba
…eine Universalbank mit starkem regionalem Fokus
Großkundengeschäft
Verbund-, Privatkunden- und
Mittelstandsgeschäft
Öffentliches Förder- und
Infrastrukturgeschäft
Geschäftsfelder:
Immobilien
Corporate Finance
Financial Institutions
and Public Finance
Global Markets
Asset Management
Transaktionsgeschäft
Frankfurt am Main . Erfurt . Düsseldorf . Kassel . London
Paris . New York . Zürich . Madrid . Moskau . Shanghai . Singapur
IFRS-Konzernabschluss:
Vorsteuerergebnis mit 138 Mio. € nur knapp unter Vorjahr
Entwicklung Ergebnis vor Steuern
Entwicklung Bilanzsumme
in Mio. €
in Mrd. €
700
220
600
500
607
4
200
596
199
512
180
483
178
179
400
178
172
160
300
140
200
141
100
Q1 2015
138
120
100
0
2012
2013
2014
2015
Q1 2016
2012
2013
2014
2015
Q1 2016
Stand: 31.03.2016
Operative Ergebniskomponenten:
Zins- und Provisionsüberschuss erneut auf hohem Niveau
Entwicklung Zinsüberschuss
5
Entwicklung Provisionsüberschuss
in Mio. €
in Mio. €
1.400
350
1.293
1.200
333
1.312
317
300
1.216
300
1.145
1.000
250
800
200
600
150
400
100
338
Q1 2015
200
301
0
259
82
85
Q1 2015
50
0
2012
2013
2014
2015
Q1 2016
2012
2013
2014
2015
Q1 2016
Stand: 31.03.2016
Bilanzentwicklung Helaba-Konzern (IFRS) per 31.03.2016
6
31.03.2016
31.12.2015
Mrd. €
Mrd. €
Mrd. €
%
Forderungen an Kreditinstitute inkl. Barreserve
21,9
19,1
2,8
14,7
Forderungen an Kunden
93,8
93,2
0,6
0,7
Wertberichtigungen auf Forderungen
-1,0
-1,0
-
-0,6
Handelsaktiva
27,1
26,1
1,0
3,9
5,2
4,4
0,8
18,2
26,6
26,6
-
-0,2
3,9
3,9
-
0,7
177,5
172,3
5,2
3,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
33,5
36,0
-2,5
-6,9
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
51,1
47,7
3,4
7,0
Verbriefte Verbindlichkeiten
50,4
47,1
3,3
7,1
Handelspassiva
23,4
22,4
1,0
4,3
Negative Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten
4,3
4,4
-0,1
-1,8
Rückstellungen, sonstige Passiva
3,0
2,9
0,1
2,7
Nachrangkapital
4,1
4,1
-
0,8
Eigenkapital
7,7
7,7
-
0,2
177,5
172,3
5,2
3,0
Positive Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten
Finanzanlagen inkl. at Equity-bewerteter Unternehmen
Immobilien, Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Aktiva
Summe Aktiva
Summe Passiva
Veränderung
Ertragslage Helaba-Konzern (IFRS) per 31.03.2016
7
01.01.- 31.03.2016
01.01.-31.03.2015
Mio. €
Mio. €
Mio. €
Zinsüberschuss
301
338
-37
-10,9
Risikovorsorge im Kreditgeschäft
-39
-5
-34
>-100,0
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge
262
333
-71
-21,3
Provisionsüberschuss
85
82
3
3,7
Handelsergebnis
26
-
26
-
Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen/Derivaten
67
-2
69
-
Ergebnis aus Finanzanlagen (inkl. Equity-Bewertung)
8
-11
19
-
42
47
-5
-10,6
-352
-308
-44
-14,3
Konzernergebnis vor Steuern
138
141
-3
-2,1
Ertragsteuern
-47
-48
1
2,1
91
93
-2
-2,2
Sonstiges betriebliches Ergebnis
Verwaltungsaufwand
Konzernergebnis
Veränderung
%
Finanzkennzahlen für Q1 2016 im Überblick
8
01.01.-31.03.2016
01.01.-31.03.2015
Eigenkapitalrentabilität (vor Steuern)
7,2%
7,7%
Cost-Income-Ratio
66,6%
67,8%
31.03.2016
31.12.2015
CET 1-Quote („phased-in“)
13,8%
13,8%
CET 1-Quote („fully loaded“)
13,3%
13,1%
Gesamtkennziffer
20,0%
19,8%
Risikoaktiva in € Mrd.
53,5
54,9
Haftende Eigenmittel in € Mrd.
10,7
10,9
Verschuldungsquote (Leverage Ratio)
4,0%
4,0%
SREP-Quote (2016)
9,25%
BaFin-Aufschlag für nationale Systemrelevanz (ab 2019)
1 Prozentpunkt
Entwicklung mittel- und langfristiges Neugeschäft im Helaba-Konzern:
Abschlussvolumen liegt bei 4,7 Mrd. €
Entwicklung Neugeschäftsvolumen ( ≥ 1 Jahr)
9
Mittel- / langfristiges Neugeschäft: € 4,7 Mrd.*
in Mrd. €
20
Corporate Finance
Immobilien
19,2
18,4
17,2
16
15,0
€ 1,0 Mrd.
12
€ 2,7 Mrd.
€ 0,6 Mrd.
8
€ 0,4
Mrd.
Verbundgeschäft (inkl.
Frankfurter Sparkasse)
4
4,3
4,7
Q1
2015
Kommunalgeschäft
0
2012
2013
2014
2015
Q1 2016
*mittel- und langfristiges Neugeschäft ohne WIBank
Stand: 31.03.2016
Refinanzierung:
Ungebrochener Marktzugang dokumentiert hohes Emissionsstanding
10
Mittel- und langfristige Refinanzierung ( ≥ 1 Jahr): 6,4 Mrd. € in Q1 2016
Ungedeckte Bankschuldverschreibungen
Öffentliche Pfandbriefe
3,1 Mrd. €
43%
Pfandbriefe
2,3 Mrd. €
57%
1,0
Mrd. €
Hypothekenpfandbriefe
Schuldscheine und sonstigen Darlehen
Stand: 31.03.2016
 Hohe Stabilität durch Bestand an Kundenpassiva (Groß-/Privatkunden) in Höhe von € 51 Mrd.
Konzernergebnis (vor Steuern) nach Geschäftssegmenten
11
Ergebnis vor Steuern per 31.03.2016
in € Mio.
250
6
17
200
-107
69
150
25
30
100
138
50
114
99
0
Immobilien
Corporate Finance
Financial Markets
Verbund-,
Privatkunden- u.
Mittelstandsgeschäft
Öffentliches Förderu. Infrastrukturgeschäft
Sonstige
Konsolidierung
Konzernergebnis vor
Steuern
Helaba Ratings auf hohem Niveau
12
Ungarantierte Ratings
Moody´s
Fitch Ratings
Standard & Poor´s
A1
A+1
A1
Depositenrating
Aa3
-
-
Kurzfristiges Rating
P-1
F1+1
A-11
BCA/ Viability-Rating/ SACP
baa3
a+1
a1
Öffentliche Pfandbriefe
Aaa
AAA
-
Hypothekenpfandbriefe
-
AAA
-
Moody´s
Fitch Ratings
Standard & Poor´s
Aa1
AAA
AA-
Agentur
Langfristiges Rating
Garantierte Ratings2
Agentur
Langfristiges Rating
Quelle: Moody‘s Investor Service, Fitch Ratings, Standard & Poor‘s – Stand: 12. Mai 2016
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2) Mit Gewährträgerhaftung
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