Charts Konzernergebnis 2015 nach IFRS

Konzernergebnis 2015 nach IFRS
Information zum Helaba-Konzernabschluss
Frankfurt am Main, 17. März 2016
Eckpunkte des Geschäftsjahres 2015:
Helaba erreicht Konzernergebnis vor Steuern in Höhe von 596 Mio. €
Mit 596 Mio. € Vorsteuerergebnis erzielt die Helaba ein Ergebnis knapp 2 Prozent unter dem bisherigen Höchstwert aus
dem Vorjahr. Ein dynamisches Kundengeschäft bildet die Basis für diesen Erfolg.
Alle operativen Ergebniskomponenten weisen Zuwächse auf. Zins- und Provisionsüberschuss erreichen mit 1,3 Mrd. €
bzw. 0,3 Mrd. € neue Höchststände.
Der Verwaltungsaufwand konnte stabil gehalten werden. Die Risikovorsorge liegt mit 237 Mio. € auf dem
Durchschnittsniveau der letzten fünf Jahre.
Das gute Konzernergebnis erlaubt die Bedienung aller Nachrangmittel, Genussrechte und stillen Einlagen, die Dotierung
der Gewinnrücklage zur Stärkung des Kernkapitals sowie eine Ausschüttung an die Kapitalgeber.
Die CET1-Quote („phased-in“) erreicht 13,8% zum Jahresende 2015, dies entspricht 13,1% „fully loaded“. Die
Gesamtkennziffer erhöht sich auf 19,8%.
2
Stabiles strategisches Geschäftsmodell der Helaba:
Drei Unternehmenssparten
3
Helaba
…eine Universalbank mit starkem regionalem Fokus
Großkundengeschäft
Verbund-, Privatkunden- und
Mittelstandsgeschäft
Öffentliches Förder- und
Infrastrukturgeschäft
Geschäftsfelder:
Immobilien
Corporate Finance
Financial Institutions
and Public Finance
Global Markets
Asset Management
Transaktionsgeschäft
Frankfurt am Main . Erfurt . Düsseldorf . Kassel . London
Paris . New York . Zürich . Madrid . Moskau . Shanghai . Singapur
IFRS-Konzernabschluss:
Vorsteuerergebnis mit 596 Mio. € nur knapp unter bisherigem Höchstwert
Entwicklung Ergebnis vor Steuern
Entwicklung Bilanzsumme
in Mio. €
in Mrd. €
700
220
600
607
500
492
4
596
512
200
199
180
483
178
179
400
172
160
164
300
140
200
120
100
100
0
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Stand: 31.12.2015
Operative Ergebniskomponenten:
Zins- und Provisionsüberschuss erneut auf hohem Niveau
Entwicklung Zinsüberschuss
5
Entwicklung Provisionsüberschuss
in Mio. €
in Mio. €
1.400
350
1.293
1.200
333
1.312
317
300
1.216
300
1.145
1.000
1.067
250
800
200
600
150
400
100
200
50
0
254
263
0
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
Stand: 31.12.2015
Bilanzentwicklung Helaba-Konzern (IFRS) per 31.12.2015
6
31.12.2015
31.12.2014
Mrd. €
Mrd. €
Mrd. €
%
Forderungen an Kreditinstitute inkl. Barreserve
19,1
21,6
-2,5
-11,6
Forderungen an Kunden
93,2
91,1
2,1
2,3
Wertberichtigungen auf Forderungen
-1,0
-1,0
-
-
Handelsaktiva
26,1
31,3
-5,2
-16,6
4,4
5,8
-1,4
-24,1
26,6
26,6
-
-
3,9
4,1
-0,2
-4,9
172,3
179,5
-7,2
-4,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
36,0
35,6
0,4
1,1
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
47,7
45,3
2,4
5,3
Verbriefte Verbindlichkeiten
47,1
48,3
-1,2
-2,5
Handelspassiva
22,4
29,2
-6,8
-23,3
Negative Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten
4,4
5,4
-1,0
-18,5
Rückstellungen, sonstige Passiva
2,9
2,9
-
-
Nachrangkapital
4,1
5,4
-1,3
-24,1
Eigenkapital
7,7
7,4
0,3
4,1
172,3
179,5
-7,2
-4,0
Positive Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten
Finanzanlagen inkl. at Equity-bewerteter Unternehmen
Immobilien, Sachanlagen, immaterielle Vermögensgegenstände, sonstige Aktiva
Summe Aktiva
Summe Passiva
Veränderung
Ertragslage Helaba-Konzern (IFRS) per 31.12.2015
7
2015
2014
Mio. €
Mio. €
Mio. €
1.312
1.293
19
1,5
-237
-80
-157
>-100
1.075
1.213
-138
-11,4
Provisionsüberschuss
333
317
16
5,0
Handelsergebnis
190
126
64
50,8
Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen/Derivaten
25
51
-26
-51,0
Ergebnis aus Finanzanlagen (inkl. Equity-Bewertung)
-10
45
-55
-
Sonstiges betriebliches Ergebnis
173
70
103
>100
-1.190
-1.215
25
2,1
596
607
-11
-1,8
-177
-210
33
15,7
419
397
22
5,5
Zinsüberschuss
Risikovorsorge im Kreditgeschäft
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge
Verwaltungsaufwand
Konzernergebnis vor Steuern
Ertragsteuern
Konzernergebnis
Veränderung
%
Finanzkennzahlen 2015 im Überblick
8
2015
2014
Eigenkapitalrentabilität (vor Steuern)
8,1%
8,3%
Cost-Income-Ratio
58,8%
63,9%
CET 1-Quote („phased-in“)
13,8%
13,4%
CET 1-Quote („fully loaded“)
13,1%
11,8%
Gesamtkennziffer
19,8%
18,5%
Risikoaktiva in € Mrd.
54,9
53,8
Haftende Eigenmittel in € Mrd.
10,9
10,0
Verschuldungsquote (Leverage Ratio)
4,0%
4,0%
SREP-Quote (2016)
9,25%
BaFin-Aufschlag für nationale Systemrelevanz (ab 2019)
1 Prozentpunkt
Entwicklung mittel- und langfristiges Neugeschäft im Helaba-Konzern:
Abschlussvolumen steigt auf 19,2 Mrd. €
Entwicklung Neugeschäftsvolumen ( ≥ 1 Jahr)
9
Mittel- / langfristiges Neugeschäft: € 19,2 Mrd.*
in Mrd. €
20
Corporate Finance
Immobilien
19,2
18,4
17,2
16
14,4
15,0
€ 5,5 Mrd.
12
€ 9,8 Mrd.
8
€ 2,3 Mrd.
Verbundgeschäft (inkl.
Frankfurter Sparkasse)
4
€ 0,9
Mrd.
Kommunalgeschäft
€ 0,7
Mrd.
Sonstige
0
2011
2012
2013
2014
2015
*mittel- und langfristiges Neugeschäft ohne WIBank
Stand: 31.12.2015
Refinanzierung:
Ungebrochener Marktzugang dokumentiert hohes Emissionsstanding
10
Mittel- und langfristige Refinanzierung ( ≥ 1 Jahr): 17,3 Mrd. € in 2015
Ungedeckte Bankschuldverschreibungen
Öffentliche Pfandbriefe
6,3 Mrd. €
31%
Pfandbriefe
4,8 Mrd. €
1,0
Mrd. €
69%
5,2
Mrd. €
Hypothekenpfandbriefe
Schuldscheine und sonstigen Darlehen
Nachrangmittel
Stand: 31.12.2015
 Hohe Stabilität durch Bestand an Kundenpassiva (Groß-/Privatkunden) in Höhe von € 48 Mrd.
Konzernergebnis (vor Steuern) 2015 nach Geschäftssegmenten
11
Ergebnis vor Steuern per 31.12.2015
in € Mio.
900
27
800
700
140
-253
600
60
127
500
114
400
300
596
535
200
380
100
0
Immobilien
Corporate Finance
Financial Markets
Öffentliches FörderVerbund-,
u. InfrastrukturPrivatkunden- u.
geschäft
Mittelstandsgeschäft
Sonstige
Konsolidierung
Konzernergebnisvor
Steuern
Ausblick:
Für 2016 ist mit spürbaren Abstrichen beim Konzernergebnis zu rechnen
12
•
Aktuelle geopolitische und ökonomische Entwicklung wird weiterhin zu höherer Volatilität der Märkte führen
•
Zunehmender Anpassungsdruck für alle Akteure im Finanzsektor durch die aktuellen Rahmenbedingungen, die durch
die Stichwörter Niedrig- bzw. Negativzins, Regulierung und Digitalisierung geprägt werden
•
Schärfung des Geschäftsmodells nach dem Grundsatz „Die Stärken stärken“ angestrebt; Verbundbankfunktion und
der Markt in Nordrhein-Westfalen als Wachstumschancen gesehen
 Helaba rechnet aufgrund dieses schwierigen Marktumfeldes, der höheren regulatorischen Kosten und der
steigenden Kapitalanforderungen mit spürbaren Abstrichen beim Konzernergebnis.
Helaba Ratings auf hohem Niveau
13
Ungarantierte Ratings
Moody´s
Fitch Ratings
Standard & Poor´s
A1
A+1
A1
Depositenrating
Aa3
-
-
Kurzfristiges Rating
P-1
F1+1
A-11
BCA/ Viability-Rating/ SACP
baa3
a+1
a1
Öffentliche Pfandbriefe
Aaa
AAA
-
Hypothekenpfandbriefe
-
AAA
-
Moody´s
Fitch Ratings
Standard & Poor´s
Aa1
AAA
AA-
Agentur
Langfristiges Rating
Garantierte Ratings2
Agentur
Langfristiges Rating
Quelle: Moody‘s Investor Service, Fitch Ratings, Standard & Poor‘s – Stand: 17. März 2016
1) Verbundrating (Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen)
2) Mit Gewährträgerhaftung
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14
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