PRESSEMITTEILUNG FERI-Studie zu Aktienfonds deutscher Standard- und Nebenwerte Nebenwerte spiegeln Erfolg der deutschen Wirtschaft wider Drei-Jahres-Performance von Aktienfonds deutscher Nebenwerte um fünf Prozentpunkte höher als von Standardwerte-Aktienfonds Externer Schock zum Jahreswechsel 2015/2016 hat DAX stärker getroffen Bad Homburg, 28. April 2016 – In den vergangenen drei Jahren wiesen die Aktienfonds für deutsche Nebenwerte mit 12,3 Prozent eine deutlich positivere Entwicklung auf als den DAX 30 abbildende Aktienfonds. Diese verbesserten sich um 8,6 Prozent. Die von externen Schocks in den vergangenen Monaten ausgelösten Verwerfungen an den deutschen Börsen wirkten sich negativ auf die Aktienfonds aus. Vom Stichtag 31.03.2016 aus betrachtet verloren die den DAX 30 abbildenden Aktienfonds über die vorangegangenen zwölf Monate um 13,8 Prozent an Wert. Auch Aktienfonds für deutsche Nebenwerte verloren an Wert. Mit 1,8 Prozent fiel dieser Rückgang jedoch deutlich geringer aus. Im Januar, als die stärksten Verwerfungen an den Börsen stattgefunden haben, schätzten deutsche Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage kaum schlechter ein als im Vormonat. Der ifo-Geschäftsklimaindex gab lediglich von 112,8 auf 112,5 Punkte nach. Die solide Konjunktur in Deutschland konnte die negativen Einflüsse der externen Schocks also zumindest abfedern. Damit spiegeln die Aktienfonds für deutsche Nebenwerte die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands besser wider als die den DAX 30 abbildenden Aktienfonds. Dies sind die Ergebnisse einer neuen Analyse der FERI EuroRating Services. „Auch wenn sie ihre Zentralen in Deutschland haben, weist der Großteil der DAX 30 Unternehmen sehr komplexe internationale Verflechtungen auf und ist damit anfälliger gegen aus deutscher Perspektive externe Schocks“, sagt Christian Michel, Direktor und Leiter Funds bei der FERI EuroRating Services AG. „Auch Mid und Small Caps sind natürlich international aktiv. Dennoch verbleibt ein großer Anteil ihrer Wertschöpfungsketten und auch ihrer Märkte in Deutschland. Wer der Dynamik und den Rahmenbedingungen der deutschen Wirtschaft vertraut und entsprechend investieren möchte, für den können deutsche Mid/Small Caps Aktienfonds eine interessante Investitionsmöglichkeit darstellen“, sagt Michel. Die folgenden Tabellen aus dem FERI Asset Management Dashboard, einer webbasierten Analyse- und Informationsanwendung, geben einen Überblick über die fünf DAX 30-Aktienfonds mit dem größten Fondsvolumen und die fünf deutschen Mid/Small Caps-Aktienfonds mit dem größten Fondsvolumen. Die fünf DAX30-Aktienfonds mit dem größten Fondsvolumen (Stand: 31.03.2016): FONDS FERI Rating Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre (p.a.) Fondsvolumen in Mio. Euro iShares DAX® DE0005933931 (DE) (C) -16,85% 8,37% 8495,95 DWS Deutschland LC DE0008490962 (B) -13,03% 11,36% 5410,12 db x-trackers DAX UCITS ETF (DR) LU0274211480 (C) -16,96% 8,20% 4552,39 DekaFonds CF DE0008474503 (D) -14,88% 8,00% 3933,88 DWS Investa (B) -14,45% 12,05% 3344,27 Die fünf ISIN DE0008474008 deutschen Mid/Small Caps-Aktienfonds mit dem größten Fondsvolumen (Stand: 31.03.2016): FONDS ISIN FERI Rating Performance 1 Jahr Performance 3 Jahre (p.a.) Fondsvolumen in Mio. Euro DE0005933923 (B) -1,93% 14,53% 1619,5 Allianz DE0008481763 Nebenwerte Deutschland - A (B) -4,80% 14,05% 692,97 iShares MDAX® (DE) - EUR UniDeutschland DE0009750497 XS (C) 2,93% 19,59% 585,73 CS (Lux) Small LU0052265898 and Mid Cap Germany Eq Fd B EUR (C) -3,51% 12,61% 364,96 Lupus alpha Smaller German Champions A (A) 4,77% 19,64% 201,2 LU0129233093 Über die FERI EuroRating Services AG Die FERI EuroRating Services AG ist eines der führenden europäischen Häuser für Research, Selektion und Rating. Gegenstand des Bereichs Research ist die Analyse von Investmentmärkten und -produkten. Hierzu gehören neben dem Immobilienmarktresearch insbesondere das Fondsresearch sowie die Analyse und Bewertung von Sachwerten. Der Bereich Selektion unterstützt Investoren bei der Auswahl von Asset Managern und Anlageprodukten. Die Kerndienstleistungen des Geschäftsfelds Rating sind Investment Ratings für Fonds- und Immobilienprodukte sowie Credit Ratings für Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, strukturierte Anleihen und Pfandbriefe. Mit diesen Dienstleistungen ist FERI EuroRating Services AG seit über 25 Jahren kompetenter Partner für Banken, Versicherungen, Asset Manager, Industrieunternehmen und Versorgungswerke. Pressekontakt Dr. Wilhelm Mirow Dr. ZitelmannPB. GmbH Rankestraße 17 10789 Berlin Tel.: 030-72 62 76 1540 Fax: 030-72 62 76 1793 E-Mail: [email protected]
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