Liste mit Angaben zur Vorbereitung der Einkommensteuererklärung

Notwendige Angaben und Belege zur Erstellung der Einkommensteuererklärung
Allgemeine Angaben:
Vorname, Name, Geburtsname, Geburtsdatum und Wohnanschrift aller Steuerpflichtigen und Kinder:
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Steuernummer und Finanzamt (falls bekannt): .......................................................................................
Im Veranlagungsjahr ausgeübte Berufe aller Steuerpflichtigen: .............................................................
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Religionszugehörigkeit aller Steuerpflichtigen: .......................................................................................
Familienstand: ......................................................................... seit: ...................................................
Bankverbindung: .....................................................................................................................................
Allgemeine Unterlagen/Belege:

Steuerbescheid des Vorjahres oder Kopie der letzten Steuererklärung

alle Lohnsteuerkarten/Lohnsteuerbescheinigungen, auch ohne Eintragungen

Verträge und Nachweise über die Zahlung einer Abfindung/Gratifikation

Freistellungsbescheinigungen bei geringfügiger Beschäftigung (bis 2003)

alle Nachweise über erhaltene Lohnersatzleistungen für die Zeiten der Nichtbeschäftigung

Bescheinigung über den Kirchenaustritt

Höhe des bezogenen Kindergeldes: .........................................................................................
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Kinder in der Berufsausbildung (wer, was und wo) ...................................................................
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bei Kindern: Nachweise bei Ausbildungsplatzmangel, Ableistung eines freiwilligen sozialen/
ökologischen Jahres, Körperbehinderung

Nachweis der Anlageinstitute bei Geldanlagen nach dem Vermögensbildungsgesetz

Nachweis zur Altersvorsorge (sog. Riester-Rente)

Nachweis über geleistete Beiträge zu Kranken-, Pflege-, Unfall-, Lebens- und Haftpflichtversicherung sowie zur Altersvorsorge

Nachweise über gezahlte Spenden, Parteibeiträge, Kirchensteuer, Kirchgeld, Renten oder
dauernde Lasten, Unterhaltsleistungen an geschiedenen Ehegatten

Nachweise über Kosten für Ausbildung in einem nicht ausgeübten Beruf

Nachweis der Kosten für Krankheit, Heimunterbringung, Unterhalt für bedürftige Personen,
Beerdigung, Kinderbetreuung, Haushaltshilfen (haushaltsnahe Dienstleistungen) etc.
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besondere Angaben/Hinweise an uns: ......................................................................................
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Unterlagen und Belege zu Aufwendungen im Zusammenhang mit Arbeitslohn:

Anzahl der Fahrten zur Arbeitsstätte, einfache Entfernung in km bei Nutzung eines eigenen
PKW oder Nachweis der tatsächliche Kosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Nachweis/Bescheinigung über Dienstreisen oder bei wechselnden Einsatzstellen

Nachweis von Aus- und Fortbildungskosten, Gewerkschaftsbeiträge oder Beiträge für Berufsverbände, Berufshaftpflichtversicherung sofern nicht vom Arbeitgeber ersetzt

Nachweis der Kosten eines Arbeitsgerichtsprozesses

Nachweis der Kosten eines Verkehrsunfall auf dem Weg von oder zur Arbeit oder einer
dienstlich veranlassten Fahrt, eines beruflich veranlassten Umzug/doppelte Haushaltsführung

Beruflich genutztes Arbeitszimmer in der eigenen Wohnung

Nachweis der Kosten für Fachbücher, typische Berufskleidung, notwendige Arbeitsmittel

Bescheinigungen über steuerfreie Erstattungen des Arbeitsgebers
Unterlagen und Belege zum Nachweis von anderen Einkünften:

Nachweise über den Bezug von Renten oder Unterhalt

Nachweis der Einnahmen und Ausgaben aus Vermietung und Verpachtung: Mietverträge,
Schuldzinsen- und Nebenkostenabrechnungen, Reparatur- oder Herstellungskosten etc.

Nachweise der Einnahmen und Ausgaben aus Kapitalvermögen: Jahressteuerbescheinigung
und Erträgnisaufstellung der Banken, Abrechnungen bei Wertpapierhandel, Depotkosten etc.
Besondere Hinweise an uns:
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Da das Steuerrecht sehr vielfältig ist, ist es uns leider nicht möglich, anhand dieses Arbeitsblatts alle
erdenklichen Kombinationen von Angaben und Nachweisen aufzulisten und abzufragen. Wir wollen
Ihnen hiermit lediglich eine Hilfestellung zum Vorbereiten Ihrer Unterlagen anbieten.
Sollten Sie unsicher sein, ob eine bestimmte Angabe oder Information für uns von Nutzen ist, dann
scheuen Sie sich nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen. Spätestens bei einem persönlichen Gespräch
zwischen Ihnen und unserer Steuerberatungsgesellschaft werden wir ermitteln, ob noch Informationen
zur Erstellung der Einkommensteuererklärung notwendig sind.
Ihre
Steuerberatungsgesellschaft Schmidt, Lauterbach und Partner
Steuerberater
Am Nordkreuz 4, 26180 Rastede
Telefon 04402 - 92 86 0
Rosa-Luxemburg-Straße 30, 16816 Neuruppin
Telefon 03391 – 45 19 0
http://www.stb-rsl.de, [email protected]
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