PRESSEMITTEILUNG Neue FERI-Analyse zu Mischfonds und Absolute Return-Strategien Viele Mischfonds und Absolute Return-Strategien bestehen Stresstest nicht Etablierte Flaggschiff-Fonds behaupteten sich in Abwärtsphase Mischfonds erlitten sogar überproportional hohe Verluste Bad Homburg, 14. März 2016 – Viele Mischfonds und Absolute Return-Strategien konnten im Zuge der Kurseinbrüche der vergangenen acht Monate ihr Versprechen nicht halten und mussten eine negative Performance vorweisen. Im Durchschnitt haben die von FERI EuroRating Services erfassten Fonds der Kategorie Absolute Return im Zeitraum Juni 2015 bis Januar 2016 um 3,4 Prozent an Wert verloren. In der FERI-Peergroup „Mischfonds Global flexibel“ lag die Performance in diesem Zeitraum bei einem durchschnittlichen Wertverlust von 9,5 Prozent. Allerdings konnten etablierte Flaggschiff-Fonds aus beiden Kategorien in der Abwärtsphase relativ gute Ergebnisse erzielen. Die Spannbreite der Performances einzelner Produkte reichte in der Kategorie Absolute Return von 16,6 Prozent bis -39,4 Prozent. In der Peergroup „Mischfonds Global flexibel“ reicht der PerformanceSpread dieses Zeitraums von 13 Prozent bis 40,2 Prozent. Das sind die Ergebnisse einer aktuellen Untersuchung der FERI EuroRating Services zur Performance von Misch- und Absolute Return-Fonds während der Abwärtsphase. „Die Ergebnisse machen deutlich, dass der Fondsauswahl gerade in schwierigen Marktphasen eine besondere Bedeutung zukommt“, kommentiert Dr. Tobias Schmidt, Sprecher des Vorstandes der FERI EuroRating Services, die Ergebnisse. „Starke Kurseinbrüche stellen gerade Mischfonds und Absolute Return-Strategien vor eine harte Bewährungsprobe. Nur durch eine proaktive Fondsauswahl sowie durch ein hohes Maß an Erfahrung und Expertise des Fondsmanagements kann diese bestanden werden“, so Schmidt weiter. Die Untersuchung zeigt auch, dass sich Mischfonds und Absolute Return-Strategien nach wie vor hoher Beliebtheit unter Anlegern erfreuen. Mischfonds hatten 2015 mit 38,6 Milliarden Euro das höchste Nettomittelaufkommen unter allen Publikumsfonds erreicht. Ausgewogene globale Mischfonds konnten dabei mit 11,5 Milliarden Euro das höchste Nettomittelaufkommen unter den einzelnen Mischfonds-Peergroups vorweisen. Eine aktuelle FERI-Befragung unter institutionellen Investoren hat ergeben, dass verzinsliche Wertpapiere weiterhin die Anlagestrategien der Institutionellen dominieren. Eine weitere Befragung zu den Absatzerwartungen der Fondsbranche für das Jahr 2016 hat zudem gezeigt, dass Fondsanbieter trotz der Marktkorrektur der letzten acht Monate für 2016 einen hohen Absatz bei Mischfonds erwarten. „Auch im langanhaltenden Niedrigzinsumfeld hat das Thema Sicherheit einen hohen Stellenwert unter Anlegern. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an Anbieter von Absolute Return-Produkten und Mischfonds während Abwärtsphasen. Anleger sollten gerade bei diesen Fonds auf die Qualität des Fondsmanagements achten“, resümiert Schmidt. Die folgenden Tabellen zeigen die Performancedaten einer Auswahl von Absolute Return Fonds und Mischfonds im Zeitraum Juni 2015 bis Januar 2016. Eine komplette Übersicht ist im FERIFondsportal zu finden. Performance von Mischfonds (Auswahl) 31.05.2015-31.01.2016 Performance von Absolute Return Fonds (Auswahl) 31.05.2015-31.01.2016 Über die FERI EuroRating Services AG Die FERI EuroRating Services AG ist eines der führenden europäischen Häuser für Research, Selektion und Rating. Gegenstand des Bereichs Research ist die Analyse von Investmentmärkten und -produkten. Hierzu gehören neben dem Immobilienmarktresearch insbesondere das Fondsresearch sowie die Analyse und Bewertung von Sachwerten. Der Bereich Selektion unterstützt Investoren bei der Auswahl von Asset Managern und Anlageprodukten. Die Kerndienstleistungen des Geschäftsfelds Rating sind Investment Ratings für Fonds- und Immobilienprodukte sowie Credit Ratings für Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, strukturierte Anleihen und Pfandbriefe. Mit diesen Dienstleistungen ist FERI EuroRating Services AG seit über 25 Jahren kompetenter Partner für Banken, Versicherungen, Asset Manager, Industrieunternehmen und Versorgungswerke. Pressekontakt Holger Friedrichs Dr. ZitelmannPB. GmbH Rankestraße 17 10789 Berlin Tel.: 030-72 62 76 157 Fax: 030-72 62 76 1793 E-Mail: [email protected]
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