Ihr Ansprechpartner: Max Mustermann, Musterstr. 123, 12345 Musterstadt Telefon: 030 / 123 45 67 - 8, Fax: 030 / 123 45 67 - 9 Logo Vermittler Erfassungsbogen zur betrieblichen Altersversorgung Unternehmensdaten Name des Unternehmens: Werden vermögenswirksame Leistungen (VWL) bezahlt? ja nein Wenn ja, dann: in Höhe _________________ € für alle Mitarbeiter andere Regelung: _____________________________________ Anschrift: Anzahl der Mitarbeiter: Gesellschaftsform: Gründungsdatum des Unternehmens: Geschäftsführer / Inhaber / Vorstand: Gesamt: ________________ Minijobber: ______________ Gewerblich: _____________ Sonstige Arbeitnehmer (z.B. Angestellte: _____________ im 2. Dienstverhältnis): ____ Geschäftsführer: _________ Handelsvertreter: _________ Familienangehörige: ______ Mitarbeiter mit herausge- Azubi: _________________ hobener Stellung: ________ Halbtagskräfte: __________ Altersstruktur der Mitarbeiter: Ansprechpartner für die bAV: Anzahl AN über 50 Jahre: ________ Anzahl AN 30 bis 50 Jahre: ________ Anzahl AN unter 30 Jahre: ________ Telefon: E-Mail: Gehaltsstruktur im Unternehmen: Branche: ________ weniger als 1.500 € ________ 3.500 € bis 4.500 € Tarifvertragliche Bindung: ________ 1.500 € bis 2.500 € ________ 4.500 € bis 5.500 € ________ 2.500 € bis 3.500 € ________ über 5.500 € ja (Bruttomonatseinkommen, Anzahl/Anteil Arbeitnehmer) nein Anlehnung an einen Tarifvertrag im Arbeitsvertrag Welcher Tarifvertrag liegt zu Grunde: (bitte Kopie beifügen) Sonderzahlungen: Keine Weihnachtsgeld Urlaubsgeld Tantieme _______________________ Besteht für die Branche eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung bzgl. Mindestlohn? ja nein Fluktuation im Unternehmen: durchschnittliche Quote: ________% durchschnittliche Verweildauer in Jahren: ________ Fluktuationsquote in den letzten 5 Jahren: < 10 % < 25% > 25% Erfassungsbogen zur betrieblichen Altersversorgung, Stand Januar 2016 1 Ihr Ansprechpartner: Max Mustermann, Musterstr. 123, 12345 Musterstadt Telefon: 030 / 123 45 67 - 8, Fax: 030 / 123 45 67 - 9 Werden die tarifvertraglichen Regelungen in der bAV bereits berücksichtigt: ja nein Lohnabrechnung: intern extern Ansprechpartner: _____________________________________ Nachhaltigkeit im Unternehmen: (Bedeutung des nachhaltigen Wirtschaftens) Sehr wichtig Eher unwichtig Eher wichtig Völlig unwichtig Teils/Teils Betriebsrat: ja nein Ansprechpartner: _____________________________________ Steuerberater des Unternehmens: Anzahl der Niederlassungen / Betriebsstätten: Bestandsaufnahme bAV im Unternehmen Wird bereits eine bAV angeboten: ja nein Wenn ja, seit wann: ______________________ Welcher Durchführungsweg/Versorgungsträger: Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG ________________ Direktversicherung nach § 40b EStG ___________________ Pensionskasse nach § 3 Nr. 63 EStG ___________________ Pensionskasse nach § 40b EStG_______________________ rückgedeckte Unterstützungskasse _____________________ pauschal dotierte Unterstützungskasse __________________ Liegen ggf. Beratungsdokumentationen für die bisherigen Beratungsleistungen vor? ja nein (bitte Kopien beifügen) Wann wurde das letzte Mal zur betrieblichen Altersversorgung informiert? _____________ Können vermögenswirksame Leistungen zugunsten einer bAV umgewandelt werden? _____________ Können Sonderzahlungen/Tantiemen zugunsten einer bAV umgewandelt werden? _____________ Wie viele Mitarbeiter nutzen derzeit die Möglichkeit der Entgeltumwandlung? unter 25 % der Mitarbeiter zwischen 25 % und 50 % der Mitarbeiter über 50 % der Mitarbeiter Liegen ggf. Entgeltumwandlungsvereinbarungen vor? (bitte Kopien beifügen) ja nein Besteht bereits eine betriebliche Altersversorgung für den GF / Vorstand? ja nein Pensionszusage ____________________________________ Pensionsfonds nach § 3 Nr. 63 EStG ___________________ Finanzierung: arbeitgeberfinanziert arbeitnehmerfinanziert (Entgeltumwandlung) (bitte Kopien beifügen) zusätzlich Bogen ausfüllen mischfinanziert AG-Zuschuss: _________ € (monatlich) _________ % Erfassungsbogen zur betrieblichen Altersversorgung, Stand Januar 2016 2 Ihr Ansprechpartner: Max Mustermann, Musterstr. 123, 12345 Musterstadt Telefon: 030 / 123 45 67 - 8, Fax: 030 / 123 45 67 - 9 Anspruchsgrundlagen für das bestehende Versorgungswerk: (bitte Kopien der bestehenden aktuellen Versorgungsunterlagen beifügen) Gesetz ja nein Wenn ja, dann: BU / EU Tarifvertrag Dread Disease Betriebsvereinbarung RiesterRente Einzelzusagen Gruppenunfall Versorgungsordnung („Aushang“) _____________________________________ _____________________________________ Besteht ein Rahmenvertrag bei einer Versicherungsgesellschaft? Bestehen weitere betriebliche Absicherungen für die Mitarbeiter? (bitte Kopien beifügen) ja nein Ziele und Wünsche: (bitte Kopie beifügen) kostengünstige bAV-Lösung Wenn ja, bei: attraktive bAV-Lösung zur Mitarbeiterfindung/-bindung Flexible Produktauswahl mit verschiedenen _______________________________________ Kapitalanlagevarianten je nach Risikoneigung _______________________________________ (classic, index-safe, performance-safe) Ausnutzung von staatlicher Förderung / Lohnnebenkostenersparnis Betreuung gewünscht bAV als wichtiger Bestandteil einer gezielten Wurde den Mitarbeitern bereits der Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung (§1a BetrAVG) vorgestellt? ja nein Wenn ja, dann über: Belegschaftsversammlung Gehaltsbeileger Einzelgespräch / Beratung Nachhaltigkeitsstrategie Information zum Recht auf Entgeltumwandlung Einrichtung Entgeltumwandlung Einrichtung Entgeltumwandlung mit Arbeitgeberfinanzierung Einrichtung Arbeitgeberfinanzierung Erstellung einer Versorgungsordnung Neuordnung Überprüfung Einführung der Altersversorgung nach dem zugrunde liegenden Tarifvertrag Umwidmung vermögenswirksame Leistungen Zusätzliche Umwandlung Sonderzahlungen/Tantiemen Altersversorgung für Minijobber Ort, Datum: Unterschrift Arbeitgeber: Unterschrift Vermittler: Erfassungsbogen zur betrieblichen Altersversorgung, Stand Januar 2016 3
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