M&A実務セミナー 企業価値を向上させるジョイントベンチャー ～事例・ケーススタディで学ぶ、攻めと守りのJV活用術～ 主催： デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 2015.10.26.開催 ＜対象部署：経営企画部門／法務コンプライアンス担当部門の担当者、管理者および責任者＞ ジョイントベンチャー（Joint Venture、JV、合弁企業・合弁事業）は、他社と各自の強みあるリソースを持ち寄り共有しつつ、 リスクを抑え、当事者が収益を獲得し、企業価値を高める手段として、新規事業・領域にビジネス展開する際に活用されて います。特に近年、企業の経営戦略上、海外進出は優先度が高い施策のひとつであり、地の利あるローカルパートナーと のJVは頻繁に活用されています。JVは、いわゆるM&A（合併・買収）とは、新たなリソースを取り入れるという点では類似す る一方、当事者が事業パートナーとしてJVの経営に関与するという点で相違が見られ、その活用の仕方、またJVを組成す る手続も、JVの特徴を踏まえて検討することが必要です。 今回、「M&A実務セミナー 企業価値を向上させるジョイントベンチャー」と題しまして、下記の内容のセミナーを開催します。 また、弁護士の方をお招きし、法的な観点からも解説します。本セミナーは、JVをご活用・ご検討されている企業にとって参 考情報として役立てていただけるものと思います。 開催時間 セミナー内容 講師等 14時00分～14時05分 （5分） セミナー開催にあたってのご挨拶 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 萩谷 和睦 14時05分～15時05分 （60分） 経営戦略ツールとしてのJV活用の実践 • JVの特徴と類型 • 事例に見るJVの活用方法 • JV実施時の留意点 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 井出 正樹 15時05分～15時10分 （5分） 15時10分～16時10分 （60分） 16時10分～16時15分 （5分） 16時15分～17時15分 （60分） 17時15分～17時30分 （15分） 休憩 企業価値を向上させるJV契約の重要ポイント • ディール全体におけるJV契約の位置づけ • JV運営に関する重要条項 • Exitを見据えたJV契約戦略 アンダーソン･毛利・友常法律事務所 龍野 滋幹氏 休憩 JVストラクチャーにおける税務上の留意点 • JV組成時の税務上の論点 • JVの事例に見る実務上の検討ポイント 税理士法人トーマツ 小柴 正光 全体を通じたQ&A等 ※セミナー内容や時間配分、講師等に変更がある場合がございます。ご了承ください。 講師等の紹介 萩谷 和睦｜デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社｜公認会計士｜パートナー 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社。東京事務所および横浜事務所にて上場会社やパブリックセ クターの監査業務や多くの株式公開支援業務に従事。デロイトトーマツFAS株式会社（現 デロイト トーマツ ファイナン シャルアドバイザリー合同会社）に移籍後、トランザクションサービス部門にて、ストラクチャー支援業務、各種デュー デリジェンス業務等を提供。現在は同社のトランザクションサービス部門の責任者であり、M&Aライフサイクル全般に 亘るさまざまなクライアントニーズに応えるため、デロイトおよび トーマツのリソースをコーディネートし、ソリューション を提供している。 井出 正樹｜デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社｜公認会計士｜パートナー 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）で法定監査、株式公開支援等の業務に従事した後、2003年より デロイトトーマツFAS株式会社（現 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社）に参加し、M&A（買 収・売却）実行、企業再生、事業再編の支援に従事。現在は、企業の事業構造変革を支援するコーポレート トランス フォーメーション アドバイザリー部門の責任者として、M&Aにおける事業売却や買収、他社との経営統合／事業統合、 グループ内再編（持株会社化、完全子会社化、子会社統合等）などの支援を多く手掛ける。 龍野 滋幹氏｜アンダーソン・毛利・友常法律事務所｜弁護士｜パートナー 2000年東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録（第二東京弁護士会）、アンダーソン・毛利法律事務所（現アン ダーソン・毛利・友常法律事務所）入所。2007年米国ニューヨーク大学ロースクール卒業（LL.M.）。2008年ニューヨー ク州弁護士登録、2007年から2008年にかけてフランス・パリのHerbert Smith法律事務所にて執務。企業買収、ジョ イント・ベンチャー、クロス・ボーダー投資案件に精通している。また、ベンチャー企業に対するアドバイスやPEファンド に対するアドバイスに数多く携わるほか、知的財産取引その他企業法務全般を手がけている。ジョイント・ベンチャー に関する講演多数。 小柴 正光｜税理士法人トーマツ｜シニアマネジャー 税理士法人トーマツ、M&A／組織再編サービスのシニアマネジャー。監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマ ツ）にて監査業務に従事した後、事業会社を経て、税理士法人トーマツに入社。2010年から2014年までデロイト・ア ムステルダム事務所にて現地に進出する日系企業にサービスを提供。多数の日系企業及び多国籍企業に税務サー ビスを提供しており、現在はM&A・組織再編・事業再生等に係る税務サービスを専門としており、経営統合／事業統 合に関する税務アドバイスの経験も豊富。 ■ 開催日 2015年10月26日（月） ■ 時間 14:00 ～ 17:30 （受付開始13:30～） ■ 会場 東京都千代田区有楽町１－７－１ 有楽町電気ビル北館 17F（有楽町電気ビルセミナールーム 17-02） ■ 参加料 無料 ■ 定員 70名（1社2名様程度まで） ※受講票は、セミナー開催1週間前を目処にお送りいたします。 ※お申込が定員を超えた場合には、お断りする場合もありますので、ご了承ください。 ■ 申込方法 以下のURLからお申し込みください。 http://www.deloitte.com/jp/semi2509 ■ お問合せ先 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 セミナー事務局 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル Tel：03-6213-1180 / E-mail：[email protected] デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証有限責任会社）のメンバーファームおよびその グループ法人（有限責任監査法人 トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、 税理士法人トーマツおよびDT弁護士法人を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひと つであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査、税務、法務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー等を提供しています。また、国内 約40都市に約7,900名の専門家（公認会計士、税理士、弁護士、コンサルタントなど）を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。 詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。 Deloitte（デロイト）は、監査、コンサルティング、ファイナンシャル アドバイザリーサービス、リスクマネジメント、税務およびこれらに関連するサービスを、 さまざまな業種にわたる上場・非上場のクライアントに提供しています。全世界150を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイトは、 高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを提供しています。 デロイトの約210,000名を超える人材は、“standard of excellence”となることを目指しています。 Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構 成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します。DTTLおよび各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体 です。DTTL（または“Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。DTTLおよびそのメンバーファームについての詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。 © 2015. For information, contact Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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